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红尘起飞
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红尘起飞
2024-11-04 09:15:04
周末最强预期差-苹果入局低轨卫星-TGV玻璃基板-人形机器人(来自韭研公社APP)
【苹果公司斥资15亿美元加码卫星通讯】财联社11月2日电,美国低轨道卫星通讯公司全球星(Globalstar)当地时间周五发布公告称,公司大客户苹果公司通过注资、承诺购买服务等方式,向公司承诺投资15亿美元。资金将用于购买新卫星和升级地面基础设施,全球星将继续向苹果提供约85%的卫星互联网传输容量。受该消息影响,全球星周五开盘后涨幅一度超过40%,最终收盘大涨31.43%。 价值量占比 地面设备>卫星服务>卫星制造>卫星发射 中国星网(中国卫星网络集团有限公司)正计划发 12,000~14,00
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通宇通讯
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赛力斯
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通富微电
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亿嘉和
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红尘起飞
2024-10-11 10:11:46
全球六大AI巨头齐聚联想-AI由虚向实-行业增量底部反转
先说结论 后听废话 结论:AIPC 理由一 行业底部反转 普通PC电脑已经到瓶颈,换机周期越来越长,行业基本已经到顶,AIPC的出现是PC跨时代的产业桥梁,也是PC新增量的起点。 数据-根据Canalys预计 ,2025年全球AIPC出货量将超1亿台,占比增加至40%,到2028年出货量将达2.05亿台,2024~2028年复合增长率达44%。其中,根据IDC预测,AIPC在中国PC市场中新机的装配比例将在未来几年中快速攀升,2027年有望接近85%,成为PC市场的主流。 理由二 信创自主可控
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华勤技术
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春秋电子
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英力股份
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软通动力
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红尘起飞
2024-09-13 09:08:07
6G即将开始,5G-A(5.5G)陆续落地
3GPP开始6G的标准化工作,也意味着6G网络产业化的正式开启。 2024年9月12日,在澳大利亚墨尔本召开的3GPP业务与系统技术规范组(SA)105次全会上,3GPP首个6G标准项目——6G场景用例与需求研究项目获得通过。该项目主报告人由中国移动代表担任,得到全球超过90家公司的支持,全球6G标准化工作正式进入实质阶段。 本次通过的6G需求项目受到业界各领域的广泛关注,全球超过90家公司参与,比5G需求项目的支持公司多了一倍多,体现了业界对6G战略制高点的高度关注。同时,政府部门、研究机构、
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中兴通讯
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武汉凡谷
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大富科技
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盛路通信
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红尘起飞
2024-09-11 00:50:23
5.5G产业梳理-万物智联-空天一体
什么是5.5G? 就是合理堆积天线形成大规模的天线阵列ELAA,也叫3D ELAA. 超大带宽和超大规模天线阵列技术 10倍的速度 核心增量:天线 滤波器 PCB 射频:大富科技 春兴精工 世嘉科技 基站天线:通宇通讯(主营占比最高98.66%) 盛路通信 滤波器:武汉凡谷(辨识度第一,华为必备) 灿勤科技 天线振子:信维通信 (中军含手机端) 飞荣达 通讯模组 移远通信 美格智能 广和通 终端:信维通信 硕贝德 基带:华力创通 高速pcb材料:金信诺 本川智能 中英科技 天线LCBP材料:沃特
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大富科技
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武汉凡谷
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通宇通讯
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信维通信
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红尘起飞
2024-09-09 09:40:44
大A唯一配当深圳华强补涨的票!
说说思路,强哥已经创造历史,在历史上也是排的上号的大哥。 虽然华强还没断,但是已经不少人潜意识的认为华强就是断了还会有二波。 那么能给大哥当补涨的牌面一定要够,一定是最牛的。 说实话按理说最理想的是折叠屏补涨毕竟热度够,奈何前面已经炒太多了 已经透支太多了,而且凯胜这个给机会不中用的东西。 板块内部拖油瓶太多了 科森刨除属于伴生龙 本身就位置而言有可能异军突起的是-伟时电子 但是这个概念稍微懂点的明显就知道不可能 一个手机灯大概也就50流明左右,开一会手机都有明显热量 想要全息投影最起码3000
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深圳华强
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春秋电子
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红尘起飞
2024-09-05 09:39:59
华为的黑磷电池已经在路上
黑磷密度比石墨高7倍 相比于传统石墨负极,黑磷具有更高的理论比容量,可达2596毫安时/克,是石墨的7倍之多。这意味着在相同体积和重量下,黑磷电池能存储更多的电能,从而大幅提高能量密度。据报道,搭载黑磷电池的电动汽车,其航里程可达1000公里以上,大大超越现有技术水平。 曾经3000一克的黑磷已经达到量产阶段。 不过黑磷电池的第一个应用应该就是手机电池,不会是动力电池。 既然黑磷已经进入量产环节说明华为黑磷手机电池,已经在路上了。 凑字数 凑字数凑字数 凑字数凑字数 凑字数凑字数 凑字数凑字数
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兴发集团
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瑞丰高材
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红尘起飞
2024-07-24 15:01:53
商业航天-火箭核心(市占率90%)国产替代硬货
商业航天最重要的是卫星-火箭-地面站等 卫星方面去年已经发过航天智装的硬逻辑,可以自行去查看 上海翰讯也很硬没必要在吹了 今天说一下商业火箭的逻辑 都是想到哪里说哪里 商业火箭最重要的点是:运力-价格-可回收-稳定性 也是目前制约商业航天快速发展的核心因素,商业航天发展速度其实全看火箭 卫星技术成本等对我国来说没有制约性 比如星链的猎鹰九号一箭20星等等都是为了降低成本 类似星链低轨卫星的寿命正常5年,以后可能会长一些8年-10年,也不会过于长。 目前我国申请的卫星总数超过3W颗,低轨卫星的战略
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国机精工
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上海瀚讯
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航天智装
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红尘起飞
2024-07-01 09:23:12
为啥天兵科技解读有这么悲观?
说利空吧也确实是,但是一下子突然炸出来这么多人 侧面说明题材吸引力其实相当好。。。 但是对产业结构感觉没多大影响啊,好多一张嘴感觉卫星发不了了一样。。。。 张嘴就是明天跌停,明天真跌停就好了,我想推满仓。。 不明白为啥很多人试车和试飞都搞不清楚?就开始各种喷 具体说下官方消息解读下 这个是地面试车就是类似点火实验,本身不是要飞的。。。 子级九机并联动力系统热试车(看清楚是热试车) 因箭体与试验台连接处结构失效,一子级火箭脱离发射台 这个相当于固定箭体的连接件没有固定住,结果火箭真给飞了(这个是真
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上海瀚讯
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航天智装
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红尘起飞
2024-01-17 10:44:02
华为智能光伏智能电网王者-长园集团 (盘面热点全覆盖)
不废话 不洗脑 直接上成果 逻辑:光伏+智能电网+MR+储能+半导体 先说华为智能光伏 S长园集团的参股联营企业 -安科讯 (F10-公司概况里面能查到) 安科讯智能光伏官网 可以自己移步进去看 官网明牌代工华为智能光伏!产品华为官网销售 华为智能光伏官网 可以自己移步进去看 这种一个系列的正常都是一家代工。官网光伏控制器也只有这一个系列。 算是华为光伏设备里面的亲儿子。 目前光储充一体化就是用的这款 永泰数能全球首个“城市驿站”正式启用_充电_华为 上面网址自己移步看 再说盘面热点-智能电网设
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长园集团
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金智科技
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国电南自
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红尘起飞
2023-11-03 09:12:24
低轨卫星-航天智装硬逻辑
说在前面的话 :别和我杠 杠就是你赢 之前吹过的大部分没错 主要是玩逻辑的 不是产业链 理性交流 只是研究的分享下 无所谓对错 一笑就好 喷我的别怪我骂你 自问自答几个问题 对错自辩 1.卫星走完了吗? 短期也许真走完了,除非弱转强,不然这走势是真的虐心 中期有很大的爆发点,年底或者明年初会有各种低轨卫星消息出来 比如发射 政策 合作 订单等等 长期真不好说 必须看落地情况等等 现在还真不好说 2. 中国的低轨卫星应该选择国家队还是民企? 民企可能价值重估的可能性更大,但是没有合适标的。 国情来
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航天智装
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亚光科技
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航天环宇
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上海瀚讯
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红尘起飞
2023-10-23 23:48:53
天团龙算不算龙?
天团龙[捂脸][捂脸][捂脸] 上海沪工对标圣龙股份 拉萨天团主买 这样吹会不会被骂[捂脸]
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红尘起飞
2023-10-09 09:21:30
算力新贵-恒为科技
S恒为科技(sh603496)S 上一贴比较抱歉,没有直接吹,本身想着节前还会洗一下,节后加速 怕推荐后别人追高就没有明吹 但是关注过这个方向的肯定知道我说的什么 中贝不是不看好 只是感觉爆发不够是要走趋势的 直接说核心逻辑吧和华为合作一天不落地,预期就无限大。 目前宣布合作的华为,中贝,汇纳科技,后面还有吗……(省略号) 人工智能的业绩预期不落地就没结束。 年底基金做净值做排名,会做哪个方向? 海外这么多科技公司现在才宣布自研芯片说明算力预期远远还没有结束. 如果恒为超预期买不到吗,买什么?
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恒为科技
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中贝通信
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盛科通信
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红尘起飞
2023-09-25 08:58:23
中贝通信vs鸿博股份浅谈
浅谈一下,我两个都有,不存在偏向,如果按目前状态来说,他俩最大的区别就是中贝有钱自有资金够,扩展快,本身业务链好。鸿博是地位高,渠道好,但是本身没资金,落地确实太慢,基本面看中贝目前优于鸿博,两个目前有互相卡板块龙头的意思,周五来看中贝pk胜利,主要原因还是中贝的空间大,但他俩也是相辅相成的,起码都得活着。而且很有可能资金都是一波的,拓维起来炸板那天,明显中贝和鸿博都不愿意去助攻,从而加强拓维的地位,所以很可能和拓维不是一波资金,中贝目前的算力租赁的预期差其实快打完了,目前就是拉估值,剩下的预期
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中贝通信
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鸿博股份
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红尘起飞
2023-03-19 12:26:41
炒作华为5g和滤波器的擦亮眼睛 别被忽悠了
直接说结论:华为目前没有入网5g手机! 1月份入网的华为手机许可证上,设备名称清晰显示着“TD-LTE数字移动电话机”几个大字,并非“5g数字移动电话机”。 同等于官宣:全是4G手机, 5G含量为0。 基本可以99.99%确定,P60全系列仍仅支持4G网络,不支持5G。 综合网上曝光来看处理器应该是高通骁龙8gen2。估至于高端的麒麟芯片什么时候能回归,这个要看国内半导体进度了! 没有麒麟芯,P60也没有5G,高通虽然可以给华为供货,但不能涉及5G,所以高通给华为的骁龙8gen2和其他友商不同,
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慈星股份
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赛微电子
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红尘起飞
2023-03-03 02:03:03
私密
数字中国的起点-算力,算力四杰只是开始,10倍不是梦!
先说观点: 算力不死,数字不止, 数字不止,算力不死! 算力是数字经济的基石 没有算力就是巧妇难为无米之炊! 所以只要算力不死,板块不止 有无数个发散方向,但是是永远绕不开的一个方向! 算力比拼可以说是未来要建设数字中国 和别的国家比拼的基本盘,国力数字化展示的代表 数字经济超预期的就是加入政府考核,考核核心是什么? 能摆在台面上最显眼当业绩的,除了算力建设还有什么? 算力中心建设本身就有不止10倍预期, OpenAI预估算力需求每3.5个月翻一倍,每年近10倍。 吹个10倍票有问题吗? 核心就
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浪潮信息
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鸿博股份
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拓维信息
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寒武纪
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周末最强预期差-苹果入局低轨卫星-TGV玻璃基板-人形机器人(来自韭研公社APP)
【苹果公司斥资15亿美元加码卫星通讯】财联社11月2日电,美国低轨道卫星通讯公司全球星(Globalstar)当地时间周五发布公告称,公司大客户苹果公司通过注资、承诺购买服务等方式,向公司承诺投资15亿美元。资金将用于购买新卫星和升级地面基础设施,全球星将继续向苹果提供约85%的卫星互联网传输容量。受该消息影响,全球星周五开盘后涨幅一度超过40%,最终收盘大涨31.43%。 价值量占比 地面设备>卫星服务>卫星制造>卫星发射 中国星网(中国卫星网络集团有限公司)正计划发 12,000~14,00
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全球六大AI巨头齐聚联想-AI由虚向实-行业增量底部反转
先说结论 后听废话 结论:AIPC 理由一 行业底部反转 普通PC电脑已经到瓶颈,换机周期越来越长,行业基本已经到顶,AIPC的出现是PC跨时代的产业桥梁,也是PC新增量的起点。 数据-根据Canalys预计 ,2025年全球AIPC出货量将超1亿台,占比增加至40%,到2028年出货量将达2.05亿台,2024~2028年复合增长率达44%。其中,根据IDC预测,AIPC在中国PC市场中新机的装配比例将在未来几年中快速攀升,2027年有望接近85%,成为PC市场的主流。 理由二 信创自主可控
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6G即将开始,5G-A(5.5G)陆续落地
3GPP开始6G的标准化工作,也意味着6G网络产业化的正式开启。 2024年9月12日,在澳大利亚墨尔本召开的3GPP业务与系统技术规范组(SA)105次全会上,3GPP首个6G标准项目——6G场景用例与需求研究项目获得通过。该项目主报告人由中国移动代表担任,得到全球超过90家公司的支持,全球6G标准化工作正式进入实质阶段。 本次通过的6G需求项目受到业界各领域的广泛关注,全球超过90家公司参与,比5G需求项目的支持公司多了一倍多,体现了业界对6G战略制高点的高度关注。同时,政府部门、研究机构、
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5.5G产业梳理-万物智联-空天一体
什么是5.5G? 就是合理堆积天线形成大规模的天线阵列ELAA,也叫3D ELAA. 超大带宽和超大规模天线阵列技术 10倍的速度 核心增量:天线 滤波器 PCB 射频:大富科技 春兴精工 世嘉科技 基站天线:通宇通讯(主营占比最高98.66%) 盛路通信 滤波器:武汉凡谷(辨识度第一,华为必备) 灿勤科技 天线振子:信维通信 (中军含手机端) 飞荣达 通讯模组 移远通信 美格智能 广和通 终端:信维通信 硕贝德 基带:华力创通 高速pcb材料:金信诺 本川智能 中英科技 天线LCBP材料:沃特
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大A唯一配当深圳华强补涨的票!
说说思路,强哥已经创造历史,在历史上也是排的上号的大哥。 虽然华强还没断,但是已经不少人潜意识的认为华强就是断了还会有二波。 那么能给大哥当补涨的牌面一定要够,一定是最牛的。 说实话按理说最理想的是折叠屏补涨毕竟热度够,奈何前面已经炒太多了 已经透支太多了,而且凯胜这个给机会不中用的东西。 板块内部拖油瓶太多了 科森刨除属于伴生龙 本身就位置而言有可能异军突起的是-伟时电子 但是这个概念稍微懂点的明显就知道不可能 一个手机灯大概也就50流明左右,开一会手机都有明显热量 想要全息投影最起码3000
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华为的黑磷电池已经在路上
黑磷密度比石墨高7倍 相比于传统石墨负极,黑磷具有更高的理论比容量,可达2596毫安时/克,是石墨的7倍之多。这意味着在相同体积和重量下,黑磷电池能存储更多的电能,从而大幅提高能量密度。据报道,搭载黑磷电池的电动汽车,其航里程可达1000公里以上,大大超越现有技术水平。 曾经3000一克的黑磷已经达到量产阶段。 不过黑磷电池的第一个应用应该就是手机电池,不会是动力电池。 既然黑磷已经进入量产环节说明华为黑磷手机电池,已经在路上了。 凑字数 凑字数凑字数 凑字数凑字数 凑字数凑字数 凑字数凑字数
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商业航天-火箭核心(市占率90%)国产替代硬货
商业航天最重要的是卫星-火箭-地面站等 卫星方面去年已经发过航天智装的硬逻辑,可以自行去查看 上海翰讯也很硬没必要在吹了 今天说一下商业火箭的逻辑 都是想到哪里说哪里 商业火箭最重要的点是:运力-价格-可回收-稳定性 也是目前制约商业航天快速发展的核心因素,商业航天发展速度其实全看火箭 卫星技术成本等对我国来说没有制约性 比如星链的猎鹰九号一箭20星等等都是为了降低成本 类似星链低轨卫星的寿命正常5年,以后可能会长一些8年-10年,也不会过于长。 目前我国申请的卫星总数超过3W颗,低轨卫星的战略
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为啥天兵科技解读有这么悲观?
说利空吧也确实是,但是一下子突然炸出来这么多人 侧面说明题材吸引力其实相当好。。。 但是对产业结构感觉没多大影响啊,好多一张嘴感觉卫星发不了了一样。。。。 张嘴就是明天跌停,明天真跌停就好了,我想推满仓。。 不明白为啥很多人试车和试飞都搞不清楚?就开始各种喷 具体说下官方消息解读下 这个是地面试车就是类似点火实验,本身不是要飞的。。。 子级九机并联动力系统热试车(看清楚是热试车) 因箭体与试验台连接处结构失效,一子级火箭脱离发射台 这个相当于固定箭体的连接件没有固定住,结果火箭真给飞了(这个是真
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华为智能光伏智能电网王者-长园集团 (盘面热点全覆盖)
不废话 不洗脑 直接上成果 逻辑:光伏+智能电网+MR+储能+半导体 先说华为智能光伏 S长园集团的参股联营企业 -安科讯 (F10-公司概况里面能查到) 安科讯智能光伏官网 可以自己移步进去看 官网明牌代工华为智能光伏!产品华为官网销售 华为智能光伏官网 可以自己移步进去看 这种一个系列的正常都是一家代工。官网光伏控制器也只有这一个系列。 算是华为光伏设备里面的亲儿子。 目前光储充一体化就是用的这款 永泰数能全球首个“城市驿站”正式启用_充电_华为 上面网址自己移步看 再说盘面热点-智能电网设
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低轨卫星-航天智装硬逻辑
说在前面的话 :别和我杠 杠就是你赢 之前吹过的大部分没错 主要是玩逻辑的 不是产业链 理性交流 只是研究的分享下 无所谓对错 一笑就好 喷我的别怪我骂你 自问自答几个问题 对错自辩 1.卫星走完了吗? 短期也许真走完了,除非弱转强,不然这走势是真的虐心 中期有很大的爆发点,年底或者明年初会有各种低轨卫星消息出来 比如发射 政策 合作 订单等等 长期真不好说 必须看落地情况等等 现在还真不好说 2. 中国的低轨卫星应该选择国家队还是民企? 民企可能价值重估的可能性更大,但是没有合适标的。 国情来
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天团龙算不算龙?
天团龙[捂脸][捂脸][捂脸] 上海沪工对标圣龙股份 拉萨天团主买 这样吹会不会被骂[捂脸]
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算力新贵-恒为科技
S恒为科技(sh603496)S 上一贴比较抱歉,没有直接吹,本身想着节前还会洗一下,节后加速 怕推荐后别人追高就没有明吹 但是关注过这个方向的肯定知道我说的什么 中贝不是不看好 只是感觉爆发不够是要走趋势的 直接说核心逻辑吧和华为合作一天不落地,预期就无限大。 目前宣布合作的华为,中贝,汇纳科技,后面还有吗……(省略号) 人工智能的业绩预期不落地就没结束。 年底基金做净值做排名,会做哪个方向? 海外这么多科技公司现在才宣布自研芯片说明算力预期远远还没有结束. 如果恒为超预期买不到吗,买什么?
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中贝通信vs鸿博股份浅谈
浅谈一下,我两个都有,不存在偏向,如果按目前状态来说,他俩最大的区别就是中贝有钱自有资金够,扩展快,本身业务链好。鸿博是地位高,渠道好,但是本身没资金,落地确实太慢,基本面看中贝目前优于鸿博,两个目前有互相卡板块龙头的意思,周五来看中贝pk胜利,主要原因还是中贝的空间大,但他俩也是相辅相成的,起码都得活着。而且很有可能资金都是一波的,拓维起来炸板那天,明显中贝和鸿博都不愿意去助攻,从而加强拓维的地位,所以很可能和拓维不是一波资金,中贝目前的算力租赁的预期差其实快打完了,目前就是拉估值,剩下的预期
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炒作华为5g和滤波器的擦亮眼睛 别被忽悠了
直接说结论:华为目前没有入网5g手机! 1月份入网的华为手机许可证上,设备名称清晰显示着“TD-LTE数字移动电话机”几个大字,并非“5g数字移动电话机”。 同等于官宣:全是4G手机, 5G含量为0。 基本可以99.99%确定,P60全系列仍仅支持4G网络,不支持5G。 综合网上曝光来看处理器应该是高通骁龙8gen2。估至于高端的麒麟芯片什么时候能回归,这个要看国内半导体进度了! 没有麒麟芯,P60也没有5G,高通虽然可以给华为供货,但不能涉及5G,所以高通给华为的骁龙8gen2和其他友商不同,
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数字中国的起点-算力,算力四杰只是开始,10倍不是梦!
先说观点: 算力不死,数字不止, 数字不止,算力不死! 算力是数字经济的基石 没有算力就是巧妇难为无米之炊! 所以只要算力不死,板块不止 有无数个发散方向,但是是永远绕不开的一个方向! 算力比拼可以说是未来要建设数字中国 和别的国家比拼的基本盘,国力数字化展示的代表 数字经济超预期的就是加入政府考核,考核核心是什么? 能摆在台面上最显眼当业绩的,除了算力建设还有什么? 算力中心建设本身就有不止10倍预期, OpenAI预估算力需求每3.5个月翻一倍,每年近10倍。 吹个10倍票有问题吗? 核心就
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【苹果公司斥资15亿美元加码卫星通讯】财联社11月2日电,美国低轨道卫星通讯公司全球星(Globalstar)当地时间周五发布公告称,公司大客户苹果公司通过注资、承诺购买服务等方式,向公司承诺投资15亿美元。资金将用于购买新卫星和升级地面基础设施,全球星将继续向苹果提供约85%的卫星互联网传输容量。受该消息影响,全球星周五开盘后涨幅一度超过40%,最终收盘大涨31.43%。 价值量占比 地面设备>卫星服务>卫星制造>卫星发射 中国星网(中国卫星网络集团有限公司)正计划发 12,000~14,00
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2024-10-11 10:11:46
全球六大AI巨头齐聚联想-AI由虚向实-行业增量底部反转
先说结论 后听废话 结论:AIPC 理由一 行业底部反转 普通PC电脑已经到瓶颈,换机周期越来越长,行业基本已经到顶,AIPC的出现是PC跨时代的产业桥梁,也是PC新增量的起点。 数据-根据Canalys预计 ,2025年全球AIPC出货量将超1亿台,占比增加至40%,到2028年出货量将达2.05亿台,2024~2028年复合增长率达44%。其中,根据IDC预测,AIPC在中国PC市场中新机的装配比例将在未来几年中快速攀升,2027年有望接近85%,成为PC市场的主流。 理由二 信创自主可控
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华勤技术
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春秋电子
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英力股份
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泰嘉股份
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软通动力
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红尘起飞
2024-09-13 09:08:07
6G即将开始,5G-A(5.5G)陆续落地
3GPP开始6G的标准化工作,也意味着6G网络产业化的正式开启。 2024年9月12日,在澳大利亚墨尔本召开的3GPP业务与系统技术规范组(SA)105次全会上,3GPP首个6G标准项目——6G场景用例与需求研究项目获得通过。该项目主报告人由中国移动代表担任,得到全球超过90家公司的支持,全球6G标准化工作正式进入实质阶段。 本次通过的6G需求项目受到业界各领域的广泛关注,全球超过90家公司参与,比5G需求项目的支持公司多了一倍多,体现了业界对6G战略制高点的高度关注。同时,政府部门、研究机构、
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中兴通讯
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武汉凡谷
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大富科技
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通宇通讯
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盛路通信
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红尘起飞
2024-09-11 00:50:23
5.5G产业梳理-万物智联-空天一体
什么是5.5G? 就是合理堆积天线形成大规模的天线阵列ELAA,也叫3D ELAA. 超大带宽和超大规模天线阵列技术 10倍的速度 核心增量:天线 滤波器 PCB 射频:大富科技 春兴精工 世嘉科技 基站天线:通宇通讯(主营占比最高98.66%) 盛路通信 滤波器:武汉凡谷(辨识度第一,华为必备) 灿勤科技 天线振子:信维通信 (中军含手机端) 飞荣达 通讯模组 移远通信 美格智能 广和通 终端:信维通信 硕贝德 基带:华力创通 高速pcb材料:金信诺 本川智能 中英科技 天线LCBP材料:沃特
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大富科技
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武汉凡谷
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通宇通讯
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信维通信
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红尘起飞
2024-09-09 09:40:44
大A唯一配当深圳华强补涨的票!
说说思路,强哥已经创造历史,在历史上也是排的上号的大哥。 虽然华强还没断,但是已经不少人潜意识的认为华强就是断了还会有二波。 那么能给大哥当补涨的牌面一定要够,一定是最牛的。 说实话按理说最理想的是折叠屏补涨毕竟热度够,奈何前面已经炒太多了 已经透支太多了,而且凯胜这个给机会不中用的东西。 板块内部拖油瓶太多了 科森刨除属于伴生龙 本身就位置而言有可能异军突起的是-伟时电子 但是这个概念稍微懂点的明显就知道不可能 一个手机灯大概也就50流明左右,开一会手机都有明显热量 想要全息投影最起码3000
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深圳华强
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春秋电子
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红尘起飞
2024-09-05 09:39:59
华为的黑磷电池已经在路上
黑磷密度比石墨高7倍 相比于传统石墨负极,黑磷具有更高的理论比容量,可达2596毫安时/克,是石墨的7倍之多。这意味着在相同体积和重量下,黑磷电池能存储更多的电能,从而大幅提高能量密度。据报道,搭载黑磷电池的电动汽车,其航里程可达1000公里以上,大大超越现有技术水平。 曾经3000一克的黑磷已经达到量产阶段。 不过黑磷电池的第一个应用应该就是手机电池,不会是动力电池。 既然黑磷已经进入量产环节说明华为黑磷手机电池,已经在路上了。 凑字数 凑字数凑字数 凑字数凑字数 凑字数凑字数 凑字数凑字数
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兴发集团
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瑞丰高材
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红尘起飞
2024-07-24 15:01:53
商业航天-火箭核心(市占率90%)国产替代硬货
商业航天最重要的是卫星-火箭-地面站等 卫星方面去年已经发过航天智装的硬逻辑,可以自行去查看 上海翰讯也很硬没必要在吹了 今天说一下商业火箭的逻辑 都是想到哪里说哪里 商业火箭最重要的点是:运力-价格-可回收-稳定性 也是目前制约商业航天快速发展的核心因素,商业航天发展速度其实全看火箭 卫星技术成本等对我国来说没有制约性 比如星链的猎鹰九号一箭20星等等都是为了降低成本 类似星链低轨卫星的寿命正常5年,以后可能会长一些8年-10年,也不会过于长。 目前我国申请的卫星总数超过3W颗,低轨卫星的战略
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国机精工
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上海瀚讯
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航天智装
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红尘起飞
2024-07-01 09:23:12
为啥天兵科技解读有这么悲观?
说利空吧也确实是,但是一下子突然炸出来这么多人 侧面说明题材吸引力其实相当好。。。 但是对产业结构感觉没多大影响啊,好多一张嘴感觉卫星发不了了一样。。。。 张嘴就是明天跌停,明天真跌停就好了,我想推满仓。。 不明白为啥很多人试车和试飞都搞不清楚?就开始各种喷 具体说下官方消息解读下 这个是地面试车就是类似点火实验,本身不是要飞的。。。 子级九机并联动力系统热试车(看清楚是热试车) 因箭体与试验台连接处结构失效,一子级火箭脱离发射台 这个相当于固定箭体的连接件没有固定住,结果火箭真给飞了(这个是真
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上海瀚讯
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航天智装
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红尘起飞
2024-01-17 10:44:02
华为智能光伏智能电网王者-长园集团 (盘面热点全覆盖)
不废话 不洗脑 直接上成果 逻辑:光伏+智能电网+MR+储能+半导体 先说华为智能光伏 S长园集团的参股联营企业 -安科讯 (F10-公司概况里面能查到) 安科讯智能光伏官网 可以自己移步进去看 官网明牌代工华为智能光伏!产品华为官网销售 华为智能光伏官网 可以自己移步进去看 这种一个系列的正常都是一家代工。官网光伏控制器也只有这一个系列。 算是华为光伏设备里面的亲儿子。 目前光储充一体化就是用的这款 永泰数能全球首个“城市驿站”正式启用_充电_华为 上面网址自己移步看 再说盘面热点-智能电网设
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长园集团
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金智科技
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国电南自
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炬华科技
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深南电A
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红尘起飞
2023-11-03 09:12:24
低轨卫星-航天智装硬逻辑
说在前面的话 :别和我杠 杠就是你赢 之前吹过的大部分没错 主要是玩逻辑的 不是产业链 理性交流 只是研究的分享下 无所谓对错 一笑就好 喷我的别怪我骂你 自问自答几个问题 对错自辩 1.卫星走完了吗? 短期也许真走完了,除非弱转强,不然这走势是真的虐心 中期有很大的爆发点,年底或者明年初会有各种低轨卫星消息出来 比如发射 政策 合作 订单等等 长期真不好说 必须看落地情况等等 现在还真不好说 2. 中国的低轨卫星应该选择国家队还是民企? 民企可能价值重估的可能性更大,但是没有合适标的。 国情来
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航天智装
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亚光科技
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铖昌科技
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航天环宇
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上海瀚讯
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红尘起飞
2023-10-23 23:48:53
天团龙算不算龙?
天团龙[捂脸][捂脸][捂脸] 上海沪工对标圣龙股份 拉萨天团主买 这样吹会不会被骂[捂脸]
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红尘起飞
2023-10-09 09:21:30
算力新贵-恒为科技
S恒为科技(sh603496)S 上一贴比较抱歉,没有直接吹,本身想着节前还会洗一下,节后加速 怕推荐后别人追高就没有明吹 但是关注过这个方向的肯定知道我说的什么 中贝不是不看好 只是感觉爆发不够是要走趋势的 直接说核心逻辑吧和华为合作一天不落地,预期就无限大。 目前宣布合作的华为,中贝,汇纳科技,后面还有吗……(省略号) 人工智能的业绩预期不落地就没结束。 年底基金做净值做排名,会做哪个方向? 海外这么多科技公司现在才宣布自研芯片说明算力预期远远还没有结束. 如果恒为超预期买不到吗,买什么?
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恒为科技
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中贝通信
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菲菱科思
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盛科通信
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红尘起飞
2023-09-25 08:58:23
中贝通信vs鸿博股份浅谈
浅谈一下,我两个都有,不存在偏向,如果按目前状态来说,他俩最大的区别就是中贝有钱自有资金够,扩展快,本身业务链好。鸿博是地位高,渠道好,但是本身没资金,落地确实太慢,基本面看中贝目前优于鸿博,两个目前有互相卡板块龙头的意思,周五来看中贝pk胜利,主要原因还是中贝的空间大,但他俩也是相辅相成的,起码都得活着。而且很有可能资金都是一波的,拓维起来炸板那天,明显中贝和鸿博都不愿意去助攻,从而加强拓维的地位,所以很可能和拓维不是一波资金,中贝目前的算力租赁的预期差其实快打完了,目前就是拉估值,剩下的预期
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中贝通信
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鸿博股份
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红尘起飞
2023-03-19 12:26:41
炒作华为5g和滤波器的擦亮眼睛 别被忽悠了
直接说结论:华为目前没有入网5g手机! 1月份入网的华为手机许可证上,设备名称清晰显示着“TD-LTE数字移动电话机”几个大字,并非“5g数字移动电话机”。 同等于官宣:全是4G手机, 5G含量为0。 基本可以99.99%确定,P60全系列仍仅支持4G网络,不支持5G。 综合网上曝光来看处理器应该是高通骁龙8gen2。估至于高端的麒麟芯片什么时候能回归,这个要看国内半导体进度了! 没有麒麟芯,P60也没有5G,高通虽然可以给华为供货,但不能涉及5G,所以高通给华为的骁龙8gen2和其他友商不同,
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慈星股份
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赛微电子
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红尘起飞
2023-03-03 02:03:03
私密
数字中国的起点-算力,算力四杰只是开始,10倍不是梦!
先说观点: 算力不死,数字不止, 数字不止,算力不死! 算力是数字经济的基石 没有算力就是巧妇难为无米之炊! 所以只要算力不死,板块不止 有无数个发散方向,但是是永远绕不开的一个方向! 算力比拼可以说是未来要建设数字中国 和别的国家比拼的基本盘,国力数字化展示的代表 数字经济超预期的就是加入政府考核,考核核心是什么? 能摆在台面上最显眼当业绩的,除了算力建设还有什么? 算力中心建设本身就有不止10倍预期, OpenAI预估算力需求每3.5个月翻一倍,每年近10倍。 吹个10倍票有问题吗? 核心就
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浪潮信息
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鸿博股份
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拓维信息
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寒武纪
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红尘起飞
2024-11-04 09:15:04
周末最强预期差-苹果入局低轨卫星-TGV玻璃基板-人形机器人(来自韭研公社APP)
【苹果公司斥资15亿美元加码卫星通讯】财联社11月2日电,美国低轨道卫星通讯公司全球星(Globalstar)当地时间周五发布公告称,公司大客户苹果公司通过注资、承诺购买服务等方式,向公司承诺投资15亿美元。资金将用于购买新卫星和升级地面基础设施,全球星将继续向苹果提供约85%的卫星互联网传输容量。受该消息影响,全球星周五开盘后涨幅一度超过40%,最终收盘大涨31.43%。 价值量占比 地面设备>卫星服务>卫星制造>卫星发射 中国星网(中国卫星网络集团有限公司)正计划发 12,000~14,00
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通宇通讯
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赛力斯
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2024-10-11 10:11:46
全球六大AI巨头齐聚联想-AI由虚向实-行业增量底部反转
先说结论 后听废话 结论:AIPC 理由一 行业底部反转 普通PC电脑已经到瓶颈,换机周期越来越长,行业基本已经到顶,AIPC的出现是PC跨时代的产业桥梁,也是PC新增量的起点。 数据-根据Canalys预计 ,2025年全球AIPC出货量将超1亿台,占比增加至40%,到2028年出货量将达2.05亿台,2024~2028年复合增长率达44%。其中,根据IDC预测,AIPC在中国PC市场中新机的装配比例将在未来几年中快速攀升,2027年有望接近85%,成为PC市场的主流。 理由二 信创自主可控
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6G即将开始,5G-A(5.5G)陆续落地
3GPP开始6G的标准化工作,也意味着6G网络产业化的正式开启。 2024年9月12日,在澳大利亚墨尔本召开的3GPP业务与系统技术规范组(SA)105次全会上,3GPP首个6G标准项目——6G场景用例与需求研究项目获得通过。该项目主报告人由中国移动代表担任,得到全球超过90家公司的支持,全球6G标准化工作正式进入实质阶段。 本次通过的6G需求项目受到业界各领域的广泛关注,全球超过90家公司参与,比5G需求项目的支持公司多了一倍多,体现了业界对6G战略制高点的高度关注。同时,政府部门、研究机构、
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5.5G产业梳理-万物智联-空天一体
什么是5.5G? 就是合理堆积天线形成大规模的天线阵列ELAA,也叫3D ELAA. 超大带宽和超大规模天线阵列技术 10倍的速度 核心增量:天线 滤波器 PCB 射频:大富科技 春兴精工 世嘉科技 基站天线:通宇通讯(主营占比最高98.66%) 盛路通信 滤波器:武汉凡谷(辨识度第一,华为必备) 灿勤科技 天线振子:信维通信 (中军含手机端) 飞荣达 通讯模组 移远通信 美格智能 广和通 终端:信维通信 硕贝德 基带:华力创通 高速pcb材料:金信诺 本川智能 中英科技 天线LCBP材料:沃特
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大A唯一配当深圳华强补涨的票!
说说思路,强哥已经创造历史,在历史上也是排的上号的大哥。 虽然华强还没断,但是已经不少人潜意识的认为华强就是断了还会有二波。 那么能给大哥当补涨的牌面一定要够,一定是最牛的。 说实话按理说最理想的是折叠屏补涨毕竟热度够,奈何前面已经炒太多了 已经透支太多了,而且凯胜这个给机会不中用的东西。 板块内部拖油瓶太多了 科森刨除属于伴生龙 本身就位置而言有可能异军突起的是-伟时电子 但是这个概念稍微懂点的明显就知道不可能 一个手机灯大概也就50流明左右,开一会手机都有明显热量 想要全息投影最起码3000
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2024-09-05 09:39:59
华为的黑磷电池已经在路上
黑磷密度比石墨高7倍 相比于传统石墨负极,黑磷具有更高的理论比容量,可达2596毫安时/克,是石墨的7倍之多。这意味着在相同体积和重量下,黑磷电池能存储更多的电能,从而大幅提高能量密度。据报道,搭载黑磷电池的电动汽车,其航里程可达1000公里以上,大大超越现有技术水平。 曾经3000一克的黑磷已经达到量产阶段。 不过黑磷电池的第一个应用应该就是手机电池,不会是动力电池。 既然黑磷已经进入量产环节说明华为黑磷手机电池,已经在路上了。 凑字数 凑字数凑字数 凑字数凑字数 凑字数凑字数 凑字数凑字数
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商业航天-火箭核心(市占率90%)国产替代硬货
商业航天最重要的是卫星-火箭-地面站等 卫星方面去年已经发过航天智装的硬逻辑,可以自行去查看 上海翰讯也很硬没必要在吹了 今天说一下商业火箭的逻辑 都是想到哪里说哪里 商业火箭最重要的点是:运力-价格-可回收-稳定性 也是目前制约商业航天快速发展的核心因素,商业航天发展速度其实全看火箭 卫星技术成本等对我国来说没有制约性 比如星链的猎鹰九号一箭20星等等都是为了降低成本 类似星链低轨卫星的寿命正常5年,以后可能会长一些8年-10年,也不会过于长。 目前我国申请的卫星总数超过3W颗,低轨卫星的战略
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为啥天兵科技解读有这么悲观?
说利空吧也确实是,但是一下子突然炸出来这么多人 侧面说明题材吸引力其实相当好。。。 但是对产业结构感觉没多大影响啊,好多一张嘴感觉卫星发不了了一样。。。。 张嘴就是明天跌停,明天真跌停就好了,我想推满仓。。 不明白为啥很多人试车和试飞都搞不清楚?就开始各种喷 具体说下官方消息解读下 这个是地面试车就是类似点火实验,本身不是要飞的。。。 子级九机并联动力系统热试车(看清楚是热试车) 因箭体与试验台连接处结构失效,一子级火箭脱离发射台 这个相当于固定箭体的连接件没有固定住,结果火箭真给飞了(这个是真
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2024-01-17 10:44:02
华为智能光伏智能电网王者-长园集团 (盘面热点全覆盖)
不废话 不洗脑 直接上成果 逻辑:光伏+智能电网+MR+储能+半导体 先说华为智能光伏 S长园集团的参股联营企业 -安科讯 (F10-公司概况里面能查到) 安科讯智能光伏官网 可以自己移步进去看 官网明牌代工华为智能光伏!产品华为官网销售 华为智能光伏官网 可以自己移步进去看 这种一个系列的正常都是一家代工。官网光伏控制器也只有这一个系列。 算是华为光伏设备里面的亲儿子。 目前光储充一体化就是用的这款 永泰数能全球首个“城市驿站”正式启用_充电_华为 上面网址自己移步看 再说盘面热点-智能电网设
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2023-11-03 09:12:24
低轨卫星-航天智装硬逻辑
说在前面的话 :别和我杠 杠就是你赢 之前吹过的大部分没错 主要是玩逻辑的 不是产业链 理性交流 只是研究的分享下 无所谓对错 一笑就好 喷我的别怪我骂你 自问自答几个问题 对错自辩 1.卫星走完了吗? 短期也许真走完了,除非弱转强,不然这走势是真的虐心 中期有很大的爆发点,年底或者明年初会有各种低轨卫星消息出来 比如发射 政策 合作 订单等等 长期真不好说 必须看落地情况等等 现在还真不好说 2. 中国的低轨卫星应该选择国家队还是民企? 民企可能价值重估的可能性更大,但是没有合适标的。 国情来
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天团龙算不算龙?
天团龙[捂脸][捂脸][捂脸] 上海沪工对标圣龙股份 拉萨天团主买 这样吹会不会被骂[捂脸]
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2023-10-09 09:21:30
算力新贵-恒为科技
S恒为科技(sh603496)S 上一贴比较抱歉,没有直接吹,本身想着节前还会洗一下,节后加速 怕推荐后别人追高就没有明吹 但是关注过这个方向的肯定知道我说的什么 中贝不是不看好 只是感觉爆发不够是要走趋势的 直接说核心逻辑吧和华为合作一天不落地,预期就无限大。 目前宣布合作的华为,中贝,汇纳科技,后面还有吗……(省略号) 人工智能的业绩预期不落地就没结束。 年底基金做净值做排名,会做哪个方向? 海外这么多科技公司现在才宣布自研芯片说明算力预期远远还没有结束. 如果恒为超预期买不到吗,买什么?
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中贝通信vs鸿博股份浅谈
浅谈一下,我两个都有,不存在偏向,如果按目前状态来说,他俩最大的区别就是中贝有钱自有资金够,扩展快,本身业务链好。鸿博是地位高,渠道好,但是本身没资金,落地确实太慢,基本面看中贝目前优于鸿博,两个目前有互相卡板块龙头的意思,周五来看中贝pk胜利,主要原因还是中贝的空间大,但他俩也是相辅相成的,起码都得活着。而且很有可能资金都是一波的,拓维起来炸板那天,明显中贝和鸿博都不愿意去助攻,从而加强拓维的地位,所以很可能和拓维不是一波资金,中贝目前的算力租赁的预期差其实快打完了,目前就是拉估值,剩下的预期
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炒作华为5g和滤波器的擦亮眼睛 别被忽悠了
直接说结论:华为目前没有入网5g手机! 1月份入网的华为手机许可证上,设备名称清晰显示着“TD-LTE数字移动电话机”几个大字,并非“5g数字移动电话机”。 同等于官宣:全是4G手机, 5G含量为0。 基本可以99.99%确定,P60全系列仍仅支持4G网络,不支持5G。 综合网上曝光来看处理器应该是高通骁龙8gen2。估至于高端的麒麟芯片什么时候能回归,这个要看国内半导体进度了! 没有麒麟芯,P60也没有5G,高通虽然可以给华为供货,但不能涉及5G,所以高通给华为的骁龙8gen2和其他友商不同,
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数字中国的起点-算力,算力四杰只是开始,10倍不是梦!
先说观点: 算力不死,数字不止, 数字不止,算力不死! 算力是数字经济的基石 没有算力就是巧妇难为无米之炊! 所以只要算力不死,板块不止 有无数个发散方向,但是是永远绕不开的一个方向! 算力比拼可以说是未来要建设数字中国 和别的国家比拼的基本盘,国力数字化展示的代表 数字经济超预期的就是加入政府考核,考核核心是什么? 能摆在台面上最显眼当业绩的,除了算力建设还有什么? 算力中心建设本身就有不止10倍预期, OpenAI预估算力需求每3.5个月翻一倍,每年近10倍。 吹个10倍票有问题吗? 核心就
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2024-11-04 09:15:04
周末最强预期差-苹果入局低轨卫星-TGV玻璃基板-人形机器人(来自韭研公社APP)
【苹果公司斥资15亿美元加码卫星通讯】财联社11月2日电,美国低轨道卫星通讯公司全球星(Globalstar)当地时间周五发布公告称,公司大客户苹果公司通过注资、承诺购买服务等方式,向公司承诺投资15亿美元。资金将用于购买新卫星和升级地面基础设施,全球星将继续向苹果提供约85%的卫星互联网传输容量。受该消息影响,全球星周五开盘后涨幅一度超过40%,最终收盘大涨31.43%。 价值量占比 地面设备>卫星服务>卫星制造>卫星发射 中国星网(中国卫星网络集团有限公司)正计划发 12,000~14,00
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全球六大AI巨头齐聚联想-AI由虚向实-行业增量底部反转
先说结论 后听废话 结论:AIPC 理由一 行业底部反转 普通PC电脑已经到瓶颈,换机周期越来越长,行业基本已经到顶,AIPC的出现是PC跨时代的产业桥梁,也是PC新增量的起点。 数据-根据Canalys预计 ,2025年全球AIPC出货量将超1亿台,占比增加至40%,到2028年出货量将达2.05亿台,2024~2028年复合增长率达44%。其中,根据IDC预测,AIPC在中国PC市场中新机的装配比例将在未来几年中快速攀升,2027年有望接近85%,成为PC市场的主流。 理由二 信创自主可控
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2024-09-13 09:08:07
6G即将开始,5G-A(5.5G)陆续落地
3GPP开始6G的标准化工作,也意味着6G网络产业化的正式开启。 2024年9月12日,在澳大利亚墨尔本召开的3GPP业务与系统技术规范组(SA)105次全会上,3GPP首个6G标准项目——6G场景用例与需求研究项目获得通过。该项目主报告人由中国移动代表担任,得到全球超过90家公司的支持,全球6G标准化工作正式进入实质阶段。 本次通过的6G需求项目受到业界各领域的广泛关注,全球超过90家公司参与,比5G需求项目的支持公司多了一倍多,体现了业界对6G战略制高点的高度关注。同时,政府部门、研究机构、
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中兴通讯
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武汉凡谷
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大富科技
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通宇通讯
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盛路通信
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红尘起飞
2024-09-11 00:50:23
5.5G产业梳理-万物智联-空天一体
什么是5.5G? 就是合理堆积天线形成大规模的天线阵列ELAA,也叫3D ELAA. 超大带宽和超大规模天线阵列技术 10倍的速度 核心增量:天线 滤波器 PCB 射频:大富科技 春兴精工 世嘉科技 基站天线:通宇通讯(主营占比最高98.66%) 盛路通信 滤波器:武汉凡谷(辨识度第一,华为必备) 灿勤科技 天线振子:信维通信 (中军含手机端) 飞荣达 通讯模组 移远通信 美格智能 广和通 终端:信维通信 硕贝德 基带:华力创通 高速pcb材料:金信诺 本川智能 中英科技 天线LCBP材料:沃特
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大富科技
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武汉凡谷
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通宇通讯
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信维通信
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红尘起飞
2024-09-09 09:40:44
大A唯一配当深圳华强补涨的票!
说说思路,强哥已经创造历史,在历史上也是排的上号的大哥。 虽然华强还没断,但是已经不少人潜意识的认为华强就是断了还会有二波。 那么能给大哥当补涨的牌面一定要够,一定是最牛的。 说实话按理说最理想的是折叠屏补涨毕竟热度够,奈何前面已经炒太多了 已经透支太多了,而且凯胜这个给机会不中用的东西。 板块内部拖油瓶太多了 科森刨除属于伴生龙 本身就位置而言有可能异军突起的是-伟时电子 但是这个概念稍微懂点的明显就知道不可能 一个手机灯大概也就50流明左右,开一会手机都有明显热量 想要全息投影最起码3000
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深圳华强
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春秋电子
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红尘起飞
2024-09-05 09:39:59
华为的黑磷电池已经在路上
黑磷密度比石墨高7倍 相比于传统石墨负极,黑磷具有更高的理论比容量,可达2596毫安时/克,是石墨的7倍之多。这意味着在相同体积和重量下,黑磷电池能存储更多的电能,从而大幅提高能量密度。据报道,搭载黑磷电池的电动汽车,其航里程可达1000公里以上,大大超越现有技术水平。 曾经3000一克的黑磷已经达到量产阶段。 不过黑磷电池的第一个应用应该就是手机电池,不会是动力电池。 既然黑磷已经进入量产环节说明华为黑磷手机电池,已经在路上了。 凑字数 凑字数凑字数 凑字数凑字数 凑字数凑字数 凑字数凑字数
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兴发集团
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瑞丰高材
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红尘起飞
2024-07-24 15:01:53
商业航天-火箭核心(市占率90%)国产替代硬货
商业航天最重要的是卫星-火箭-地面站等 卫星方面去年已经发过航天智装的硬逻辑,可以自行去查看 上海翰讯也很硬没必要在吹了 今天说一下商业火箭的逻辑 都是想到哪里说哪里 商业火箭最重要的点是:运力-价格-可回收-稳定性 也是目前制约商业航天快速发展的核心因素,商业航天发展速度其实全看火箭 卫星技术成本等对我国来说没有制约性 比如星链的猎鹰九号一箭20星等等都是为了降低成本 类似星链低轨卫星的寿命正常5年,以后可能会长一些8年-10年,也不会过于长。 目前我国申请的卫星总数超过3W颗,低轨卫星的战略
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国机精工
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上海瀚讯
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航天智装
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红尘起飞
2024-07-01 09:23:12
为啥天兵科技解读有这么悲观?
说利空吧也确实是,但是一下子突然炸出来这么多人 侧面说明题材吸引力其实相当好。。。 但是对产业结构感觉没多大影响啊,好多一张嘴感觉卫星发不了了一样。。。。 张嘴就是明天跌停,明天真跌停就好了,我想推满仓。。 不明白为啥很多人试车和试飞都搞不清楚?就开始各种喷 具体说下官方消息解读下 这个是地面试车就是类似点火实验,本身不是要飞的。。。 子级九机并联动力系统热试车(看清楚是热试车) 因箭体与试验台连接处结构失效,一子级火箭脱离发射台 这个相当于固定箭体的连接件没有固定住,结果火箭真给飞了(这个是真
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上海瀚讯
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航天智装
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红尘起飞
2024-01-17 10:44:02
华为智能光伏智能电网王者-长园集团 (盘面热点全覆盖)
不废话 不洗脑 直接上成果 逻辑:光伏+智能电网+MR+储能+半导体 先说华为智能光伏 S长园集团的参股联营企业 -安科讯 (F10-公司概况里面能查到) 安科讯智能光伏官网 可以自己移步进去看 官网明牌代工华为智能光伏!产品华为官网销售 华为智能光伏官网 可以自己移步进去看 这种一个系列的正常都是一家代工。官网光伏控制器也只有这一个系列。 算是华为光伏设备里面的亲儿子。 目前光储充一体化就是用的这款 永泰数能全球首个“城市驿站”正式启用_充电_华为 上面网址自己移步看 再说盘面热点-智能电网设
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长园集团
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金智科技
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国电南自
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炬华科技
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深南电A
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红尘起飞
2023-11-03 09:12:24
低轨卫星-航天智装硬逻辑
说在前面的话 :别和我杠 杠就是你赢 之前吹过的大部分没错 主要是玩逻辑的 不是产业链 理性交流 只是研究的分享下 无所谓对错 一笑就好 喷我的别怪我骂你 自问自答几个问题 对错自辩 1.卫星走完了吗? 短期也许真走完了,除非弱转强,不然这走势是真的虐心 中期有很大的爆发点,年底或者明年初会有各种低轨卫星消息出来 比如发射 政策 合作 订单等等 长期真不好说 必须看落地情况等等 现在还真不好说 2. 中国的低轨卫星应该选择国家队还是民企? 民企可能价值重估的可能性更大,但是没有合适标的。 国情来
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航天智装
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亚光科技
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铖昌科技
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航天环宇
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上海瀚讯
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红尘起飞
2023-10-23 23:48:53
天团龙算不算龙?
天团龙[捂脸][捂脸][捂脸] 上海沪工对标圣龙股份 拉萨天团主买 这样吹会不会被骂[捂脸]
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红尘起飞
2023-10-09 09:21:30
算力新贵-恒为科技
S恒为科技(sh603496)S 上一贴比较抱歉,没有直接吹,本身想着节前还会洗一下,节后加速 怕推荐后别人追高就没有明吹 但是关注过这个方向的肯定知道我说的什么 中贝不是不看好 只是感觉爆发不够是要走趋势的 直接说核心逻辑吧和华为合作一天不落地,预期就无限大。 目前宣布合作的华为,中贝,汇纳科技,后面还有吗……(省略号) 人工智能的业绩预期不落地就没结束。 年底基金做净值做排名,会做哪个方向? 海外这么多科技公司现在才宣布自研芯片说明算力预期远远还没有结束. 如果恒为超预期买不到吗,买什么?
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恒为科技
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中贝通信
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菲菱科思
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盛科通信
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红尘起飞
2023-09-25 08:58:23
中贝通信vs鸿博股份浅谈
浅谈一下,我两个都有,不存在偏向,如果按目前状态来说,他俩最大的区别就是中贝有钱自有资金够,扩展快,本身业务链好。鸿博是地位高,渠道好,但是本身没资金,落地确实太慢,基本面看中贝目前优于鸿博,两个目前有互相卡板块龙头的意思,周五来看中贝pk胜利,主要原因还是中贝的空间大,但他俩也是相辅相成的,起码都得活着。而且很有可能资金都是一波的,拓维起来炸板那天,明显中贝和鸿博都不愿意去助攻,从而加强拓维的地位,所以很可能和拓维不是一波资金,中贝目前的算力租赁的预期差其实快打完了,目前就是拉估值,剩下的预期
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中贝通信
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鸿博股份
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红尘起飞
2023-03-19 12:26:41
炒作华为5g和滤波器的擦亮眼睛 别被忽悠了
直接说结论:华为目前没有入网5g手机! 1月份入网的华为手机许可证上,设备名称清晰显示着“TD-LTE数字移动电话机”几个大字,并非“5g数字移动电话机”。 同等于官宣:全是4G手机, 5G含量为0。 基本可以99.99%确定,P60全系列仍仅支持4G网络,不支持5G。 综合网上曝光来看处理器应该是高通骁龙8gen2。估至于高端的麒麟芯片什么时候能回归,这个要看国内半导体进度了! 没有麒麟芯,P60也没有5G,高通虽然可以给华为供货,但不能涉及5G,所以高通给华为的骁龙8gen2和其他友商不同,
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慈星股份
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赛微电子
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红尘起飞
2023-03-03 02:03:03
私密
数字中国的起点-算力,算力四杰只是开始,10倍不是梦!
先说观点: 算力不死,数字不止, 数字不止,算力不死! 算力是数字经济的基石 没有算力就是巧妇难为无米之炊! 所以只要算力不死,板块不止 有无数个发散方向,但是是永远绕不开的一个方向! 算力比拼可以说是未来要建设数字中国 和别的国家比拼的基本盘,国力数字化展示的代表 数字经济超预期的就是加入政府考核,考核核心是什么? 能摆在台面上最显眼当业绩的,除了算力建设还有什么? 算力中心建设本身就有不止10倍预期, OpenAI预估算力需求每3.5个月翻一倍,每年近10倍。 吹个10倍票有问题吗? 核心就
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浪潮信息
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鸿博股份
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寒武纪
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