文章目录，可按需查看：
1、要闻简讯
2、盘前个股人气热度
3、三大报要点
4、公司公告
5、股指、期货、汇率
6、涨停复盘
7、龙虎榜
8、问财选股
9、北向资金
10、今日新股
11、投资日历
12、调研、点评及传闻
一、盘前资讯
1、要闻简讯
8月15日，有记者提问，货币政策下一步将如何继续支持稳增长？央行行长潘功胜对此表示，今年以来，人民银行在货币金融政策方面，先后实施了比较大的三次货币政策的调整。首先我们要加大实施力度，让它落地生效。第二，我们会按照中央和国务院的要求，来进一步谋划新的增量政策。目前整体的中国金融体系是比较稳定的，地方政府的融资平台的数量和存量的债务规模也是处于下降的。整体的地方政府债务的成本负担水平，也有大幅度的下降。
8月15日，发改委副主任赵辰昕在参加2024年全国生态日主场活动时表示，我国能源绿色低碳转型步伐加快。已建成全球最大、最完整的新能源产业链，光伏组件产量连续16年位居世界首位，为全球提供了70%的光伏组件和60%的风电装备。全球前10家风电整机企业中有6家中国企业，前10家动力电池企业中有6家中国企业。发改委将坚持全面转型、协同转型、创新转型、安全转型，以“双碳”工作为引领，协同推进降碳、减污、扩绿、增长，以钉钉子精神狠抓落实，推动我国绿色低碳发展不断迈上新台阶。
八、中国科学家基于石墨烯等材料发明新型“热发射极”晶体管（财联社）
近日，中国科学院金属研究所通过使用石墨烯等材料，发明了一种“受激发射”新型热载流子生成机制，并构建了“热发射极”晶体管，得到了一种既可以降低功耗又具有“负电阻”功能的晶体管。该工作开辟了晶体管器件研究的新领域，为热载流子晶体管家族增添了新成员，并有望推动其在未来低功耗、多功能集成电路中广泛应用。
九、已向非洲以外蔓延！瑞典发现首例猴痘变异株感染病例（财联社）
瑞典公共卫生局代理局长当地时间周四宣布，他们已经确认了首例Ib型猴痘感染病例，该患者曾在斯德哥尔摩寻求医疗服务。Ib变异株是传染性更强且致死率更高的猴痘病毒。这是本轮猴痘疫情暴发以来，非洲大陆以外确诊的首例Ib型感染病例，也说明猴痘疫情已经开始在其他大洲蔓延。
瑞典公共卫生局当天表示：“我们已经确认，这名患者是在非洲逗留期间被感染的，当地正在暴发猴痘疫情。”
十、亚马逊将在英国测试Prime Air送货无人机超视距飞行（财联社）
当地时间周四，英国监管机构宣布，亚马逊Prime Air送货无人机已获准在英国测试超视距飞行(BVLOS)，这为其扩大无人机送货业务铺平了道路。超视距飞行即亚马逊工作人员可以远程操作无人机，而无需亲眼看到，这意味着Prime Air无人机能够扩大送货规模。受消息影响，亚马逊股价收涨4.4%。
据悉，亚马逊Prime Air只是英国民航局(CAA)选定的六个无人机项目之一，其他测试项目还包括检查海上风电场、空中交通管制、警务和提供紧急医疗用品等。
2、盘前个股人气热度
选取公社、同花顺、东财、淘股吧人气前三的票，截止时间为发文前。
公社：中远通、星宸科技、美格智能
同花顺：金龙汽车、星星科技、博士眼镜
东财：金龙汽车、星星科技、博士眼镜
淘股吧：金龙汽车、博士眼镜、西藏天路
3、三大报要点
相关概念股：佳电股份、兰石重装、万里石等
3、对口支援西藏工作加快推进 当地基建投资将提速
相关概念股：盛景微、易普力等
相关概念股：兆威机电、长盈精密等
4、公司公告
1）重大事项
正海磁材：控股股东拟8.25元/股协议转让1500万股，占比1.84%（现价8.3元）
陕建股份：拟5亿元自有资金受让陕建六建44.0789%股权
冠农股份：拟4692.89万元受让控股股东旗下新建番茄100%股权（关联交易）
国科恒泰：拟327.41万元收购江苏国科27%股权
中谷物流：拟5.1亿元投建广西北海铁山港公铁海多式联运中心项目
嘉澳环保：拟向实控人定增不超3.67亿元用于偿还银行贷款及补充流动资金
天润工业：拟1.24亿元投建泰国工厂项目
正泰电器：拟2.7亿元参设分布式光伏发电基础设施基金，基金规模15亿元
东方电缆：拟2亿元在山东烟台投资设立全资子公司
孩 子 王：拟4000万元增资全资子公司香港商贸
天力锂能：拟2000万元设立全资子公司上海天力半导体
新 美 星：拟1.15亿元转让德大机械100%股权
财信发展：拟4880万元转让青铜峡水务51%股权
海南橡胶：拟不低于2300万元公开挂牌转让天然茶叶公司51%股权
永贵电器：与中车株洲签订7647.68万元物资采购合同
华东医药：与IMBiologics签署产品独家许可协议 获两款自身免疫领域的全球创新产品
智光电气：中标2.35亿元南方电网项目
密尔克卫：中标2.21亿元山东裕龙石化项目及佐敦中国运输服务项目
安靠智电：中标3159.44万元南方电网项目
永贵电器：中标1468.91万元中车青岛车间低压跨线及接头项目
天域生态：8月21日起证券简称变更为“天域生物”
海南海药：氟非尼酮胶囊Ⅱ期临床试验期中分析结果显示达到主要研究终点
乐心医疗：上臂式电子血压计医疗器械注册申请获批
心脉医疗：获得外周球囊扩张导管医疗器械注册证
ST联络：公司股票终止上市 将于8月16日摘牌
ST智知：因涉嫌信息披露违法违规 被证监会立案调查
绝味食品：因涉嫌信披违法违规被证监会立案调查
威领股份：控股股东上海领亿20.15%持股被司法冻结
ST永悦：重大合同存在误导性陈述及关联方资金占用信披不及时，被证监会警告并罚款2350万元
*ST恒立：业绩预告相差较大，公司及相关人员收到湖南证监局警示函
2）增持、回购
沐邦高科：控股股东拟6个月增持5000万元-1亿元公司股份
长春高新：部分股东拟增持不低于1500万元公司股份
云 中 马：董事长拟6个月增持600万至1000万元公司股份
百龙创园：实控人及部分高管拟6个月合计增持500万元-1000万元公司股份
万兴科技：拟不超71.78元/股回购2000万元-4000万元股份用于员工持股或股权激励
格灵深瞳：实控人提议回购4000万元-8000万元股份用于员工持股或股权激励
浩辰软件：董事长提议回购1000万元-2000万元股份用于员工持股或股权激励
凯赛生物：截至目前，累计回购97.78万股，占比0.17%，均价51.57元/股，完成回购
康为世纪：截至8月15日，累计回购238.8万股，占比2.12%，均价18.28元/股
3）减持
安 杰 思：股东新建元、天堂硅谷拟合计减持不超2%
中闽能源：多位股东拟合计减持不超1.99%
金溢科技：股东王丽娟、总经理蔡福春拟合计减持不超1.33%
鹭燕医药：部分董事、高管拟合计减持不超0.59%
特发服务：大股东银坤公司拟减持不超0.5%
宏微科技：控股股东承诺6个月内不减持
山外山：股东华盖信诚10.02元/股询价转让2.2%，持股降至2.8%
煜邦电力：青岛静远等累计减持2.29%
国邦医药：浙民投恒华、丝路基金累计减持3%，完成减持
4）业绩、分红
日出东方：获得与收益相关政府补助合计2,233.62万元
5）停复牌
*ST亚星：拟终止A股上市，今起停牌
6）个股异动
金龙汽车：3连板，无人驾驶客车市场目前总体尚处于探索阶段 尚不成熟
博士眼镜：3连板，公司智能眼镜镜片验配服务的营业收入规模和占比极小
西藏天路：3连板，公司目前的主营业务为建材生产与销售
星星科技：5天3板，与华为合作内容仅延续玻璃盖板业务 不涉及折叠屏业务
安正时尚：2连板，预计2024年上半年净亏损900万元-1800万元
瀛通通讯：2连板，不存在应披露而未披露的重大事项
亿通科技：2连板，内外部经营环境未发生重大变化
名臣健康：2连板，公司不存在应披露而未披露的重大事项
卓翼科技：2连板，近期经营情况及内外部经营环境未发生重大变化
凯撒文化：2连板，公司近期生产经营情况正常
雷柏科技：连涨超20%，公司经营情况正常 不存在应披露而未披露的重大事项
沙钢股份：连涨超20%，公司目前无应披露而未披露的重大事项
伟隆股份：连跌超20%，公司经营情况正常 内外部经营环境未发生重大变化
品茗科技：推出小茗AI智能眼镜 提升工地现场管理效率
中科创达：参与多项基于高通平台的VR头显/AR眼镜交付工作
鸿利智汇：Mini LED产品已运用于AI交互终端VR眼镜
利 亚 德：参股美国VR系统硬件开发商Virtuix公司
联合光电：募投项目建成达产后预计可实现年产58万套VR/AR一体机
中科创达：已具备AI眼镜和AI耳机的相关技术、产品和方案
联合光电：具备智能眼镜技术能力 已有少量产品供货
格林精密：有向国际知名品牌提供智能眼镜产品精密结构件
慈文传媒：间接参股AR智能眼镜行业领军企业灵伴科技
科森科技：AR眼镜后壳注塑件产品已经用于XREAL的AR眼镜
格林精密：用于AI折叠屏手机的精密结构件已量产并交付
联创电子：公司有产品及相关技术可以应用到AR眼镜
美格智能：为某AR眼镜品牌客户开发解决方案产品
汇成真空：光学薄膜应用于AR眼镜可减少反射光增加透光量
智 立 方：公司有智能眼镜测试设备等产品
比依股份：已与AR光学显示领域企业上海理湃光晶技术有限公司形成战略锚定
致尚科技：向META和PICO提供VR/AR手柄精准定位控制器产品
风 语 筑：已针对Rokid AR眼镜进行测试和内容开发 但尚未投入使用
康冠科技：推出首款VR眼镜产品 支持6Dof精准空间定位
乐鑫科技：AR眼镜是公司下游应用市场之一 会有产品线进行覆盖
深 科 达：已有应用于VR Pancake模组生产设备
兆威机电：微型传动系统可应用于AR/VR领域
联得装备：公司设备可应用于三折叠手机
中兴通讯：深度参与深圳低空基础设施建设，率先实现了低空通感多站协同覆盖
宗申动力：控股子公司宗申航发主要为通航飞机和无人航空飞行器提供动力系统解决方案
天 融 信：已形成车路云一体化安全防护体系 多个车联网安全相关项目落地
中兴通讯：子公司积极跟踪无人驾驶前沿技术
德昌股份：目前自动驾驶项目在研发验证阶段 尚未量产
福田汽车：无人驾驶环卫车处于示范运营阶段
嘉诚国际：与大型货运整车制造企业针对无人驾驶项目进行合作
星宸科技：公司SOC芯片可应用于智能车载领域
东微半导：第三代半导体已形成销售并持续出货
国芯科技：基于RISC-V架构的边缘侧AI MCU新产品内部测试成功
光迅科技：具备TO、COB等多类技术平台的光模块自动耦合设备开发能力
光迅科技：马来西亚工厂光模块产能在逐步爬坡中
光迅科技：1.6T光模块处于送样测试阶段
兰石重装：公司已成功研制质子交换膜电解（PEM）制氢装置，并已获得相关业务订单
联得装备：汽车智能座舱领域 公司车载显示后壳组装等相关产品已形成销售收入
震裕科技：应用于人形机器人领域的电机铁芯处于小批量送样阶段
溯联股份：尼龙流体管路及其他零部件能应用在低空飞行器的燃油、电驱及热管理等系统中
拓维信息：联合HUAWEI建设多个人工智能创新中心
赛腾股份：为三星提供HBM制程中相关检测设备
超捷股份：公司间接供货塞力斯汽车零部件产品
海马汽车：首批氢燃料电池汽车示范运营项目完成第一阶段目标
卓锦股份：有机溶剂回收及河道污水治理业务已实现商业化落地
比依股份：理湃光晶已启动投建100万级生产产能
鹏鼎控股：目前公司各产线都处于满产状态
百普赛斯：已开发多款小核酸药物领域产品
新 华 联：地产板块的收入比重将逐步下降
5、股指、期货、汇率
1）股指、汇率
欧洲指数走势相似度较高，因此只选择了英国的指数。
2）外盘期货
主要以影响力大的商品期货为主。
3）国内期货
国内期货主要以不与国外走势接轨的为主，黄金原油类走势相似度较高的可见外盘期货。
4）知名美股
美股三大指数集体收涨，大型科技股普涨，特斯拉涨超6%，亚马逊涨超4%，英伟达涨超3%，Meta涨超2%，苹果、微软涨超1%。半导体设备与材料、电脑硬件涨幅居前，超微电脑涨超8%，戴尔科技涨超7%，美光科技涨超6%，阿斯麦、博通、科磊涨超5%，美国超微公司涨超4%，英特尔、高通、ARM涨超3%。食品饮料、纸品板块走低，迪拉德百货跌超10%，通用磨坊跌超2%。
热门中概股普涨，京东涨超4%，唯品会涨超3%，蔚来、网易、百度、小鹏汽车、哔哩哔哩、理想汽车涨超2%，微博、富途控股、阿里巴巴小幅上涨。爱奇艺跌超2%，腾讯音乐跌超1%，满帮小幅下跌。
1、市场热度（注：图片分别来自金融界、通达信和财联社，数据统计口径略有差异，可忽略）
涨停复盘
个股顺序按照连板和涨停时间来进行排序
883900昨日涨停表现：+3.26%
883958昨日连板表现：+1.36%
883979昨日首板表现：+4.00%
3）一字板
卓翼科技（2连板）：AR眼镜+智能穿戴+机器人+华为
1、苹果被曝正开发AI智能眼镜，平价版Vision Pro或将明年推出，据2023年报，公司AR眼镜研发项目已完成，2023年达到量产状态，预计年销售额1000万元左右.
2、公司主营网络通讯、消费电子以及智能硬件产品的研发、生产制造与销售，是一家从事电子制造外包服务的企业，是华为消费电子代工,在深圳、河源、天津设有高度自动化的生产基地。
3、公司在智能穿戴业务深耕已久，智能穿戴产品包括智能手环、智能手表、 AR眼镜等
4、子公司卓博机器人自研生产的工业机器人包括多轴控制器、倒装SCARA机器人控制系统及硬件结构、并联六轴机器人系统及硬件结构等。
4）T字板
海辰药业（首板）：猴痘+新冠特效药+乙肝+锂电电解液
1、世界卫生组织总干事谭德塞8月14日宣布，猴痘疫情构成“国际关注的突发公共卫生事件”。刚果今年迄今为止报告的病例数已经超过去年总数，感染病例超过1.4万例。公司生产的注射用更昔洛韦可用于治疗带状疱疹、水痘病毒，或可控制猴痘病妾。
2、公司于2021年12月启动治疗新冠药物奈玛特韦原料及奈玛特韦片/利托那韦片组合制剂（HC-04）的研发计划，目前正在进行仿制药的临床前研究， 尚需进行临床前研究、临床研究、注册申报等工作。
3、公司主要产品恩替卡韦片适用于病毒复制活跃，血清转氨酶ALT持续升高或肝脏组织学显示有活动性病变的慢性成人乙型肝炎的治疗，是目前慢性乙肝患者一线抗病毒用药。
4、2022年6月10日公告：拟定增募资不超过4亿元用于年产5000吨锂电池电解液添加剂及150吨抗新冠原料药关键中间体建设项目。
亚太药业（首板）：猴痘+肝炎+抗生素+创新/仿制药
1、世界卫生组织总干事谭德塞8月14日宣布，猴痘疫情构成“国际关注的突发公共卫生事件”。刚果今年迄今为止报告的病例数已经超过去年总数，感染病例超过1.4万例。公司生产的抗病毒类药品阿昔洛韦适用于单纯疱疹病毒感染，或可控制猴痘病。
2、公司主要业务中包含抗生素类制剂，抗病毒类药品阿昔洛韦适用于单纯疱疹病毒感染;公司产品恩替卡韦片为鸟嘌呤核苷类似物 对乙型肝炎病毒(HBV)多聚酶具有抑制作用。
3、公司积极开展高端仿制药、创新药研发工作，在研创新药、仿制药品种二十余个，其中1类创新药CX3002已完成Ⅰ期临床试验；公司相继有头孢氨苄胶囊、盐酸二甲双胍片、阿莫西林胶囊、注射用阿奇霉素、注射用奥美拉唑钠和注射用头孢美唑钠合计 12个产品通过仿制药一致性评价
3、龙虎榜
1）机构净买入
华金资本（1829万 +10.03%）：多元金融+创投+锂电+污水处理+国资
2、7月16日互动：公司管理的基金有对无人驾驶领域标的进行投资，如文远知行等；下属子公司持有优必选约0.27%股权、持有华金证券1.45%股权
3、参股公司华冠科技（持股20%）是国内较早从事电容器生产设备和锂电池生产设备制造企业之一,主要从事新能源自动化生产设备及其配套软件的研产销，子公司华冠电容器主要从事铝电解电容器生产和销售。子公司力合环保主要以BOT、TOT方式从事污水处理业务。
西藏天路（1777万 +10.07%）：西藏水电/基建+光伏+小金属+国资
1、中办国办发文提出一加快西北风电光伏、西南水电、海上风电、沿海核电等清洁能源基地建设。公司主营工程承包，水泥、沥青等生产销售，是西藏地区水泥第一大生产企业，2023年水泥产/销量约407万吨;公司占西藏自治区水泥总产能的60%以上。公司获得水利水电工程施工总承包二级资质，力争开拓水利水电市场。公司为实控人为西藏自治区国资委。
2、2023年子公司重庆重交资源开发在重庆合川建设的首个分布式光伏发电项目成功通过国网合川供电分公司验收，标志着合川区首个兆瓦级分布式光伏电站正式并网投运发电。
3、公司拥有的西藏拉萨市尼木县冲江及冲江西矿区以铜矿为主，伴生钼矿和少量的银矿；西藏林芝工布江达县汤不拉矿区以铜钼矿为主；西藏那曲旁嘎弄巴矿区以铅矿为主。
2）其他
华金资本：国君岳阳南湖大道及华鑫上海分公司主买，机构净买1829万
西藏天路：中信上海分公司及中信西安朱雀大街主买，机构净买1800万
名臣健康：兴业厦门湖里大道及浙商杭州五星路主买，机构净买1220万
富春股份：财通杭州上塘路及国君咸宁咸宁大道主买，机构净买814万
凯旺科技：财通杭州上塘路及申港江苏分公司主买，机构净买95万
世纪鼎利：国君宜昌珍珠路及华鑫上海分公司主买，机构净卖1453万
亚世光电：东亚上海分公司及动车拉萨南环路主买，机构净卖786万
沙钢股份：中泰湖北分公司及国海中山东路主买，机构净卖573万
创维数字：中泰上海建国中路及中泰义乌诚信大道主买，机构净卖392万
博士眼镜：中建投安徽分公司及国君成都龙腾东路主买
联建光电：银河格尔木昆仑南路及国君宜昌珍珠路主买
津投城开：华鑫上海漕溪北路及银河桂林中山中路主买
友好集团：华鑫上海漕溪北路及华鑫上海宛平南路主买
金龙汽车：东财拉萨南环路及国君泰州鼓楼南路主买
宇通重工：开源西安西大街及华泰上海世纪大道主买
星星科技：中信西安朱雀大街及国海中山东路主买
大晟文化：华泰总部及海通汕头中山中路主买
4、问财选股
1）收盘股价历史新高
建设银行（市值1.93万亿 +0.92%）：大金融+跨境支付+高股息+国资
1、公司主营公司金融业务、个人金融业务、资金资管业务等，是一家国内领先的大型商业银行，2022年末,公司有近1.4万个网点可开展普惠金融服务,普惠专员近2万人,累计组建普惠金融服务中心250余家,已挂牌普惠金融特色网点2500余家，公司最终控制人为国家财政部。
2、 CIPS是我国重要的金融市场基础设施，在助力人民币国际化等方面发挥着重要作用。公司是首批直接参与者之一
3、公司连续3年股息率分别为：6.21%，6.91%，6.14%。
山东高速（市值454.6亿元 +1.52%）：高速公路运营+基础基建+光伏/氢能源+股权投资+国资
1、公司主营交通基础设施的投资运营,以及高速公路产业链上、价值链上相关行业、金融、环保等领域的股权投资。主要产品为收费路桥之通行费、投资运营等，公司实控人为山东省国资委。
2、公司在荣乌高速威海段建设了边坡光伏发电试验项目并成功并网；
3、据相关报道，“十四五”期间，山东高速集团将在青银高速和济青中线规划各类加氢站超过8座，可以串连起以齐鲁石化为中心的淄博济南滨州氢能产业圈，和以青岛炼化为中心的青岛院士港、西海岸新区和潍坊氢能产业圈。
4、2023年12月8日，山东黄金发布公告，山东高速拟通过子公司以2.89亿元受让山东黄金1253.56万股股权，持股占比2.58%
博士眼镜（市值54.92亿元 +19.99%）：AR眼镜+Rokid合作+眼镜零售
1、苹果被曝正开发AI智能眼镜，平价版Vision Pro或将明年推出，据公司2023年报，公司持续探索智能眼镜新赛道， 扩大眼镜产业链布局， 致力于智能眼镜“最后一公里”的验配服务和产品交付。目前公司已与业内头部智能眼镜品牌雷鸟创新、 ROKID、魅族建立稳定合作关系，通过定制化服务、线上线下联动售后为智能眼镜的消费群体提供视力矫正综合解决方案
2、公司与Rokid达成深层次合作，为Rokid Max用户提供定制化线上配镜服务;早在2021年公司与Rokid联合发布第一款面向C端用户的AR眼镜产品。
3、公司主营眼镜零售连锁经营，是一家专业从事眼镜零售连锁经营企业，与山姆、华润、天虹等大型商业机构建立了稳定的合作关系;与医院进行视光项目合作，开展验光配镜、近视防控以及近视和斜弱视康复训练等业务。
8月15日，北向资金大幅净买入122.06亿元。中国平安、招商银行、中信证券分别获净买入4.68亿元、3.88亿元、3.3亿元。东方财富净卖出额居首，金额为5.71亿元。
三、投研广场
1、今日新股(不包含三板、新三板)
1）今日申购
无
2）今日上市(不包含三板、新三板)
3、调研、点评及传闻
这一块主要是比较热门或有看点的内容为主，我会把有出处的都写明出处，没出处的备注未知来源，不过里面的内容还是带有一定的个人筛选的色彩，也会有所遗漏，其中部分内容也有写到上文的板块原因或个股原因，如不感兴趣可以忽略。
【个股参考】（时报财富）
联合光电：具备智能眼镜技术能力并已有少量产品供货
联合光电(300691)公司在互动平台表示，公司是元宇宙国内首批硬件制造商之一，通过多年持续投入，积累了光波导、菲涅尔透镜、pancake等AR/VR相关硬件产品的核心技术。公司具备智能眼镜的技术能力和生产能力，目前已有少量产品供货，但该产品目前业务量较小，对公司业绩影响有限。此外基于商业保密原则，部分客户信息不便披露。
鹏鼎控股：下半年公司盈利能力能恢复到良好水平
$鹏鼎控股(002938)接受机构调研时表示，下半年，公司已进入传统生产旺季，7月份的月度营收也取得良好增长，目前公司各产线也都处于满产状态。随着下半年客户新产品的推出，预计公司盈利能力能恢复到良好水平。中长期来看，以AI服务器引领的相关PCB产品市场快速成长，为未来PCB应用中成长动能最强的领域。同时，随着AI服务器性能的提升，对PCB要求更高，预计将大幅提升HDI产品的应用。2024年以来，各大品牌厂商纷纷推出具备AI功能的PC及手机等产品。预计仍将为手机及PC等成熟市场注入一番创新热潮，带来整体销量的增长。而随着相关产品AI功能及技术的不断进化，未来预计也将带动电子元器件的技术升级与革新，PCB产品将向高质、低损耗、高散热、细线路等高阶产品升级。
【舆情热点】（网络整理）
【开源证券】行动教育简评
①、H1营收3.89亿元，同比+35.16%。净利润1.36亿，同比+29.19%。业绩高增长主要系公司持续深耕大客户，培训和咨询业务订单量充裕。
②、收入分结构来看，2024H1管理培训收入占比80.44%(2023年为88.56%)，毛利率为83.55%(2023年为82.16%)，管理咨询收入占比18.78%(2023年为10.98%)，毛利率为46.12%(2023年为48.31%)，拓客效率有效提升。延续高分红策略，上半年每10股派发现金红利10.00元(含税)，现金分红比例达86.70%。
③、在手订单稳健,截至2024年6月30日合同负债为10.01亿，同比增15.3%，相比2024年Q1末增长3.15%。王牌产品迭代升级，截至2024H1《浓缩EMBA》开班520期，《校长EMBA》累计开班81期。2024年9月还将举办“企业家校长节”，邀请“学习型组织之父彼得·圣吉、著名经济学家朱民联袂演讲，或驱动新签订单及业绩增长。
【光大证券】中油工程简评
【招商证券】中国动力简评
【华西电子】佰维存储：AI眼镜最高ASP标的，未来增长可期
AI眼镜板块备受关注，根据维深对Meta 眼镜的拆解，在为数不多的国内供应商中，#佰维的存储芯片为单机价值量最高，约11美元。
1、存储模块在AI眼镜落地中不可或缺
我们认为AI眼镜要实现更好更快的响应，性能出色的存储芯片是标配之一，而要实现拍照以及通过AI观察周围世界，存储芯片也发挥至关重要的作用。
根据维深信息，Meta眼镜主板BOM成本里，佰维所供应的RAM+ROM模组单机价值量11美元，是仅次于SOC处理器的第二高价值量元件。
2、AI眼镜市场前景广阔，增量空间巨大
我们认为眼镜智能化是未来重要的趋势之一，并且将取代一部分TWS耳机，根据艾瑞咨询，24年中国眼镜市场规模接近千亿，均价约为千元，#则估算可得仅中国市场每年就有近亿支眼镜需求。而根据Canalys，1Q24全球TWS耳机出货量6500万，因为我们判断AI眼镜未来的市场需求巨大，将有望成为未来消费电子重要的市场增量。
3、公司营收快速增长，小尺寸模组竞争力强
从2019年以来，公司营收持续增长，过去5年营收CAGR为+32.25%。根据24年中报业绩预告，预计Q2单季度营收约为13.73至19.73亿元，同比增长约为90.01%至173.02%。
公司是国内半导体存储厂商中通过 SoC 芯片及系统平台认证最多的企业之一，公司的主要产品已进入高通、Google、英特尔、微软、联发科、展锐等主流 SoC 芯片及系统平台厂商的合格供应商名录。
#因此我们认为公司未来不仅在Meta眼镜中将保持核心供应的角色，并且在快速增长的智能眼镜市场中也将有较强的竞争优势。
【财通证券】科达利：结构件全球布局，进军机器人拓宽赛道
深耕结构件业务28年，营收稳步提升。公司专注于锂电池精密结构件和汽车结构件的研发制造，具备28年的生产经验。营业收入从2016年14.55亿元提升至2023年105.11亿元，CAGR达33%，其中2023年电池结构件业务贡献最大，营收占比超过95%；2021年以来，公司毛利率略向下，净利率持续在10-12%之间，毛利率与净利率差值持续收窄，可见公司控费能力强劲。
“13+3”全球化产能布局配套客户，海外基地进展顺利。国内市场，公司已建设深圳、上海、江苏、陕西、厦门、广东等13个基地，实现与宁德时代、亿纬锂能、欣旺达等核心客户的深度配套。海外市场，公司已建设匈牙利、瑞典、德国三个海外基地，其中匈牙利、瑞典基地已投产，实现盈利。除此之外，2024年5月公司宣布贴近宁德时代、三星等客户建设产值7000万美元的生产基地，该基地有望2026年投产。海外基地布局有助于公司进一步巩固国内出海企业合作关系，同时拓展Northvolt、ACC等国际大客户。
携手盟英、盟立，进军机器人产业，拓宽发展赛道。2024年4月，公司宣布与台湾盟立、台湾盟英合资布局人形机器人关键零部件谐波减速机。合作伙伴台湾盟立为全球领先的智能自动化系统供应商，其2018年建立盟英科技负责生产制造机器人关节模块及谐波减速机。目前盟英科技已实现谐波减速器月产量3000组，2024年年度销量有望达10万组。依托于公司目前的生产基地与客户资源，合资公司有望进一步开拓市场，机器人业务有望为公司贡献更多利润，打开公司第二成长空间。
投资建议：公司作为锂电结构件领先企业，客户关系稳固，海外基地进展顺利，建立机器人合资公司，有望迎来发展第二春。基于此，我们预计公司2024-2026年实现营业收入126.95/153.01/181.47亿元，归母净利润14.14/16.50/19.06亿元，对应PE为13.91/11.91/10.32倍。首次覆盖，给予“增持”评级。
风险提示：可转债转股风险；市场竞争加剧风险；客户集中度高风险；汇率波动风险。
【华泰证券】航天电子：宇航电子和无人系统双龙头
国内综合宇航电子龙头，基础芯片到系统载荷核心供应商
公司传统主业为宇航电子，具备从基础元器件、芯片到卫星分系统即载荷的研制生产能力，其产品已广泛配套于国内的大部分核心航天项目，是我国火箭、卫星、战略导弹最重要的信息化供应商之一，配套价值量相对较高。当前商业航天发展迅速，公司的测控系统、激光/光纤惯导和星间激光通信等代表产品技术优势明显，通用性较强，有望充分受益于商业航天发展，以激光通信终端为例，根据测算国内未来10年市场空间约为639亿元，空间广阔。近年来公司积极参与卫星整体载荷研制配套，已在部分项目取得进展，向载荷总体配套转变或将有效提升公司的配套价值量和毛利率水平。
无人系统龙头，无人作战和低成本精导武器蓬勃发展
航天飞鸿是国内军用战役战术级无人装备主要供货商、陆军无人机装备培训中心、航天科技集团无人作战体系论证与建设的主要抓总力量。飞鸿公司具体产品包含了全尺寸无人机、巡飞弹、精确制导炸弹和物流无人机等产品，公司相关产品已具备较高的国际知名度并广泛列装于国内外军队。目前无人作战已在战场上成熟应用，随着装备建设愈发注重低成本和可持续，像巡飞弹、精确制导炸弹等高效费比等装备也有望成为后续采购重点。以巡飞弹为例，根据Fortune business insights预测，预计2030年全球巡飞弹市场空间将达到30.4亿美元，2023-2030年CAGR为14.2%。
投资建议：
我们预计公司2024-2026年实现归母净利润7.31/9.15/10.93亿元，EPS分别为0.22/0.28/0.33元，当前股价对应PE分别为36/28/24X。https://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）可比公司2024年Wind一致预期PE均值为53倍，我们给予公司24年53倍PE，对应目标价11.66元，首次覆盖给予“买入”评级。
风险提示：公司需求订单不及预期风险；产品降价风险；公司产品质量风险。
【德邦电子】AI+AR眼镜打开全新叙事，把握9月AR眼镜新品
⏰大事梳理：
8.11 苹果据彭博报道计划推出AR眼镜
8.20 Pico新品沟通会
9.25 Meta Connect大会公布新款AR眼镜
9、10月份 魅族或推出二代AR眼镜
下一步：AI赋能AR眼镜打开全新叙事，进一步替代手机场景
AR眼镜在语音、拍照功能之上锦上添花显示功能，有望将AI眼镜场景进一步推广向娱乐、办公场景，从而实现娱乐+办公+拍照+语音与手机设备相近的应用场景覆盖，AI+AR眼镜有望成为全新的AI终端出口。去年AR眼镜全球销量仅51万台，AI+AR赋能之下，有望从第一款爆款产品开启全面创新周期，据wellsenn预测，27年AR眼镜销量有望达500w台，单机千元价位，则对应50亿规模市场。
产业链标的
1、整机代工：歌尔股份（Meta）、亿道信息（Rokid）、龙旗科技（陆逊梯卡）、佳禾智能（影目）
2、光学：水晶光电、舜宇光学科技、蓝特光学
风险提示：终端销量不及预期，技术路线变更风险
【东吴传媒】各家新游周期有序推进，继续积极看好估值修复
我们于7月积极看好板块估值修复，当前时点再度重申看好观点：
#板块估值仍处低位。根据Wind一致预期，A股游戏公司中大部分估值仍处12-15x区间，均处于历史较低分位。看好国产3A大作《黑神话悟空》、AR/VR眼镜等带来板块情绪修复。
#产品周期逐步开启。版号延续高质量常态化发放趋势，各家新游研发稳步推进，随着大厂大产品周期步入尾声，买量市场降温，A股游戏公司产品周期有望稳步开启，驱动24-26年业绩增长：
1）恺英网络：《史莱姆》计划8月上线，同时重点自研新游《斗罗大陆：诛邪传说》《盗墓笔记:启程》已开启预约，均有望年内上线。
2）神州泰岳：《代号LOA》《代号DL》已于海外开启测试，有望年内上线，其中《代号DL》已获得国内版号《荒星传说：牧者之息》，有望于25年国服上线。
3）吉比特：自研新游《杖剑传说》（代号M88）、《问剑长生》（代号M72）均获得版号，有望于24年底左右相继上线。
4）完美世界：《诛仙世界》有望于年内上线，幻塔团队的二次元开放世界新游《异环》也于近期发布实机视频，热度及关注度高。
行业层面，监管延续积极态度，版号高质量常态化发放，新游供给充沛，支撑行业景气度向上，同时AI赋能行业降本增效逻辑不改，AI玩法有待创新。个股方面，估值已处历史较低分位，随着新游周期于Q3-4起陆续开启，看好估值稳步修复，我们推荐恺英网络、神州泰岳、巨人网络、吉比特、宝通科技、三七互娱、完美世界、盛天网络、名臣健康等。
风险提示：存量游戏流水超预期下滑风险，新游上线不及预期风险，行业竞争加剧风险
联系人：张良卫/周良玖/陈欣
【财通机械】机器人大涨点评
事件：8月15日，根据彭博社报道，苹果正着力研发新型家用机器人产品，预计26或27年正式推出。
#苹果百人团队潜心研发家用机器人产品。据彭博社消息，该产品将一个 iPad 式的显示屏安装到一个机械臂上，该机械臂使用执行器可以上下倾斜以及 360 度旋转。该桌面设备可满足智能家居/参加视频会议/监控家庭安全等多种用途。目前苹果有一个由数百人组成的研发团队致力于研发一款新产品，该项目正在苹果技术副总裁凯文·林奇的领导下推进。苹果计划在 2026 年或 2027 年推出这款机器人，售价或在 1000 美元左右。
#AppleIntelligence加速赋能机器人智能化发展。根据7月份英伟达具身智能实验室负责人Jim Fan分享GR00T项目重大突破，第一步便用到了Apple Vision Pro第一人称远程控制人形机器人，抓取人类轨迹并进行深度学习，叠加多种算法框架实现1000倍数据收集效率。Apple Intelligence或将高度赋能机器人智能化发展，加速机器人产业化落地进程。
#怎么看下一阶段智能机器人行业的投资节奏：
1）AI的映射最好的硬件方向就是智能机器人，这一点毋庸置疑，从特斯拉到英伟达的选择均证明了这一点，从国内政策来看。无论是国务院“人工智能+”产业政策还是“新质生产力”的受益方向均包含智能机器人，继续建议投资者重点布局；
2）从节奏上看，前期我们对产业链较为谨慎，原因包括特斯拉机器人定型成熟和产业链定点的时间长于预期，随着一季度业绩的释放和验厂利空的释放，我们认为机器人板块的利空已经基本出尽。往前看虽然对特斯拉自身诉求和机器人成熟进度的判断还存在一定博弈，但鉴于Q3关节集成商定点可能性仍然很大、T可能继续发布视频进展或直接发布Gen3宣示领先性，我们认为板块可能已经开始具备进攻性，建议加大配置力度。标的层面，我们仍然提示对机器人标的的选择聚焦痛点部件和增量环节的“新机会”，板块仍处于扩散期，但需要尤为关注公司核心能力和与T的相关性。我们认为当前投资的聚焦点在于丝杆、传感器、空心板等急需解决国产化的痛点环节，以及电子皮肤、轻量化、热管理等潜在增量环节。
建议标配两大集成商，重点把握北特科技，东华测试，银轮股份，恒立液压，贝斯特，力星股份，柯力传感，安培龙，田中精机，福莱新材，华依科技，五洲新春等标的。
【光大通信】英伟达连续反弹，光模块迎布局良机
事件：英伟达最近4个交易日累计上涨接近20%，有望带动光模块走强。
对于英伟达及AI算力产业链的观点：
短期看①投资者对于Blackwell延期担忧所有缓解；②对即将公布的季度业绩持乐观态度；③OpenAI CEO近期开始为“草莓”项目预热，其有更强的推理能力；
中长期看，24年Q2北美四大云厂商资本开支总计高达528.52亿美元，同比大幅增长57.76%，环比增长19.33%，预计25年资本开支继续增长。虽然目前AI所拉动的收入相较于云巨头们总体体量有限，但云巨头态度是“AI投入不足的风险远远大于投资过度的风险”，短期回报重要性偏低，更看重长期AI对于业务架构的重塑。
光模块基本面仍强劲，短期情绪面风险释放充分：从中报预告看，XC\XYS\TF二季度业绩均超市场预期，24年业绩分别上调为60亿/25亿/16亿，25年业绩仍预期翻倍。且从订单和产能释放情况来看，24H2业绩加速释放，仍存在超预期可能。根据云厂商资本开支规划，高景气度将至少持续到25年底。当前XC\XYS\TF 24年PE为21X/27X/29X，25年PE为11X/13X/14X，估值并未提前反应25年业绩。英伟达B系列GPU出货延迟事件已price in，安全边际较高，25年看20倍仍有50%-100%空间。
后续可关注催化：短期：8.28英伟达财报；Q4大客户对于明年光模块订单的指引。
中长期：关注具身智能发展，包括端到端自动驾驶、人形机器人的physical AI应用，可能会打消市场对于AI资本支出持续性的担忧。
【兴证电子】持续推荐面板行业
1、预计十月份，部分头部面板厂商计划停产控价，LCD大尺寸面板价格有望企稳甚至持续上涨。
2、面板厂商竞争格局良好，大陆三家厂商产能占比将近70%。
3、今年55寸/65寸价格已超过23年价格最高点，业绩增长确定。预计LCD大尺寸每年价格波动提升。
4、未来面板有望持续盈利，实现稳定现金流流入，建议重点关注：京东方，TCL科技，彩虹股份。
风险提示：电视出货量不及预期，价格涨幅不及预期
【国盛化工】VE核心标的出现配置窗口，继续坚定看好
针对市场近期担忧BASF将于16号出货，缓解VA、VE的紧缺。
我们的观点如下：
① BASF本次为“分配在手库存”给存量客户，而并非恢复生产。同时，鉴于BASF本次不可抗力的突发性，我们认为BASF有分批次分配分配库存、部分执行订单的可能性，对行业供给的影响有望低于预期。
② BASF再分配库存的预期导致国内部分贸易商报价出现小幅度调整，但并未改变VE、VA价格趋势。#根据博亚和讯8月15日VE价格为155元/kg，博亚和讯的VE报价并未出现变化。并且，该扰动有望使得国内VE贸易商货源进一步集中。
③ BASF再分配库存对VE影响有限。根据健康网，BASF的VE供应在7月29日事故前就已经出现问题。因此我们认为其可分配库存对VE影响将非常有限。
💡目前板块基本面良好，我们认为，在调整后核心标的#浙江医药、新和成 再次迎来了良好的配置窗口，继续坚定看好。
【华创计算机】海光&曙光发布半年报业绩，重视国产算力产业机会
事件：8月14日，海光信息、中科曙光发布半年报业绩。
#海光信息24H1实现营业收入37.63亿元，同比+44.08%；归母净利润8.53亿元，同比+25.97%；扣非净利润8.18亿元，同比+32.09%；
#中科曙光24H1实现营业收入57.12亿元，同比+5.77%；归母净利润5.58亿元，同比+2.43%；扣非净利润3.54亿元，同比+15.93%。
点评：
#海光信息业绩略超预期。2024Q2单季，公司实现营业收入21.71亿元，同比+49.67%，归母净利润5.65亿元，同比+28.95%；2024年上半年，公司实现销售毛利率63.43%，同比增长0.56个pct，销售净利率32.58%，同比降低1.56个pct。业绩实现快速增长的主要原因是市场需求增加、公司产品性能不断提升；
#中科曙光扣非净利润符合预期。2024Q2单季，公司实现营业收入32.33亿元，同比+4.19%，扣非归母净利润3.54亿元，同比+16.02%；2024年上半年，公司主营业务相对稳定，面对国内激烈的市场竞争，行业内出现部分订单递延确认，公司扣非净利润符合预期，下半年有望进一步改善。
#国产算力高景气持续，重视自主可控算力产业机会。国产算力建设如火如荼，8月6日，中国移动公布2024-2025年新型智算中心采购项目中标情况，中移动总标接近200亿元。央国企智算中心建设投入持续加大，中国电信计划2024年总投资960亿，在云、算力相关投资180亿，计划将算力提升10EFLOPS，达到21EFLOPS 以上。国产算力芯片性能持续升级，海光深算3号进展顺利，有望在下半年实现突破；与此同时，中科曙光产业链协同效应将进一步加强，中长期具备较大市场空间。
关注国产算力：#寒武纪、海光信息、龙芯中科；中科曙光、紫光股份、神州数码、浪潮信息等
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