热点：①华为相关/空中成像②央企/国企重组③消费电子④电子烟⑤机器人

前瞻：⑥空天信息/卫星互联网⑦固态电池⑧低空经济/小鹏汇天⑨光伏

其他热点：蛇年概念股、快递提价、OLED显示屏

No1:盘前热点事件

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（1-5条为盘面热点  &  6-9条为题材前瞻）

一、华为相关/空中成像

◇事件：①华为将于9月10日14:30举办华为见非凡品牌盛典及鸿蒙智行新品发布会，余承东表示这是具有引领性、创新性、颠覆性产品，华为巅峰之作。市场猜测，该“科技新物种”可能与空中成像有关②多位科技自媒体大V爆料，华为9月10日将举办发布会，有大V称可能发布全球首发的量产三折叠手机+问界M9五座+智界R7（两款车皆为小定）+音箱系列+手表等③第九届5G核心网峰会将于2024年9月10-11日在迪拜举办

◇相关个股：

主板涨停：深圳华强（14T13B）、新亚制程（2B）、卓翼科技（2B）、四川长虹、网达软件、深赛格、拓维信息、东安动力、合众思壮、深华发A

创业板涨停：无

空中成像涨停：伟时电子（2B）、维科技术、罗曼股份、风语筑

概念普及+个股逻辑：

空中成像概念解释详见昨天早盘热点

伟时电子：投资东超科技，空中成像专利A股第一

维科技术：参股公司有激光微型投影仪及相关技术

罗曼股份：子公司/参股公司Holovis是国际领先的VR/AR设计企业

风语筑：公司有全息空中成像相关的技术和专利储备

专家点评：很多厂商9月份密集发布新品，华为是重头戏，关注不同的会议进行时间提前埋伏分支炒作。发布会时间下周二临近，定会有兑现情况出现，后面的炒作难度会加大，保持理性，少yy，自己骗自己，最终格局接盘一切。这两天的新技术，小表格可能盘中会加速出现，大部分都会是一日游，甚至半日游，追高性价比不是很高了，观察核心龙头这的分歧节奏影响

二、央企/国企重组

◇事件：①9月2日，中国船舶和中国重工同时公告，中国船舶与中国重工正在筹划由中国船舶通过向中国重工全体股东发行A股股票的方式换股吸收合并中国重工。中国重工和中国船舶都将于9月3日开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日（预计9月16日复牌）

◇相关个股：

主板涨停：莫高股份（5T4B）、中船科技、宝塔实业、湖南天雁、大庆华科

创业板涨停：昆船智能

专家点评：停牌10个交易日期间，还是会有炒作，不会是主线板块，但轮动炒几天还是有可能的，昨天提醒的观察竞价异动的先锋个股，昆船智能比较明显（不是点股票，是教大家应对板块启动的观察方法，可能是昆船智能可能是中船科技，盘哥这里不会推或者提醒任何个股炒作，注意分辨）

三、消费电子

◇事件：①苹果中国回应“iPhone16不支持微信”：正与腾讯积极沟通应用商店抽成事宜②华为三折叠屏手机将于9月份正式发布，这将是全球首款三折手机③媒体爆料小米开始筹备三折叠屏手机，媒体爆料小米已开发出一款AI眼镜，并将尽快推向市场④苹果公布最新智能戒指专利⑤华为运动健康推出其核心技术品牌——玄玑感知系统，将在9月发布搭载玄玑感知系统的全新穿戴设备⑥苹果计划9月10日发布iPhone16，机构预测将开启苹果史上最大升级周期，预计iPhone16系列的初始出货量将超过9000万部

◇相关个股：

主板涨停：科森科技（7B）、凯盛科技（4T3B）、鼎龙科技（2B）

创业板涨停：金银河

专家点评：科森科技昨天走势超预期，目前是连扳龙头，今天市场给的预期是继续缩量加速，不开板上都算低于预期。盘哥提醒尊重龙头的同时注意风险

四、电子烟

◇事件：①9月2日，为深入贯彻落实《电子烟管理办法》，进一步加强电子烟交易管理，规范电子烟生产流通秩序，保障电子烟市场主体合法权益，国家烟草专卖局发布关于修订印发电子烟交易管理细则的通知（简称“通知”）。上述细则自发布之日起施行。通知还提出，坚持市场决定价格，建立完善主要由市场调节的电子烟产品价格形成机制

◇相关个股：

主板涨停：科森科技（7B）、东锋集团、顺灏股份、小崧股份、集友股份

创业板涨停：无

科森科技：子公司远诚电子主要从事电子烟所需精密金属结构件的设计、制造和销售

专家点评：昨天盘前文章里给了大家一个彩蛋，提前挖掘的科森科技的电子烟概念，有没有注意到。当然啦，科森科技的地位已经不是这些轮动板块影响了，自己影响自己，自己影响板块，自己影响别人

五、机器人

◇事件：①工信部就《轻工业数字化转型实施方案（征求意见稿）》公开征求意见。其中提出，推广工业机器人等智能装备

◇相关个股：

主板涨停：远大智能、日发精机

创业板涨停：斯莱克

专家点评：属于轮动板块，个股需叠加其他热点炒作，单机器人概念持续性一般

六、空天信息/卫星互联网

◇事件：①9月3日的空天信息产业国际生态大会上，余承东表示：“华为率先支持北斗高精度定位和北斗消息，中国的5G发展得很快，今年开始中国进入5.5G时代，原来我们说6G是空天地一体，但是我们想可能不用等到6G，我们希望从5.5G开始就实现空天地一体的通信网络。”②9月4日华为将在上海举办“星云计划”全国首发活动，率先发布Wi-Fi7新品，活动上可能会有进一步关于5.5G、6G、卫星互联网相关的信息催化③《推动北斗规模应用和产业高质量发展倡议》在重庆发布，呼吁各界共建基础设施，推动北斗规模应用和产业高质量发展④中国和南非联合声明中也提到，共同见证多项双边合作文件的签署，首先提及的即为北斗卫星导航系统应用领域合作  

◇相关个股：合众思壮（涨停）、天奥电子、北斗星通、中国卫星、中海达、华力创通

逻辑补充：

合众思壮：提供北斗导航终端产品及服务，涉及高精度测量、定位、导航、监控等应用领域

北斗星通：专注于卫星导航、汽车智能网联、微波陶瓷器件三大业务方向，为全球用户提供卓越的产品、解决方案及服务

中国卫星：北斗卫星导航龙头股，子公司星地恒通拥有的卫星移动通信终端研制及产业化开发项目

中海达：专注于北斗高精度定位装备和系统应用及解决方案，提供高精度定位装备业务和系统应用解决方案

华力创通：专注于卫星应用和仿真技术，提供北斗卫星导航应用相关的产品和服务

七、固态电池

◇事件：①南都电源公告称公司目前固态电池产品能量密度可达350Wh/kg，循环寿命 2000 次，已通过热箱、短路等安全项测试。但短期内不会大批量生产②在新一代 MG5 发布会的媒体沟通会上，上汽乘用车常务副总经理俞经民透露，上汽研发的固态电池将率先应用于 MG 品牌车型，预计新车将在明年第二季度问世③8月28日，鹏辉能源发布了20Ah和2000mAh两款软包全固态电池

◇相关个股：南都电源（2B）、鹏辉能源、盟固利、金龙羽、翔丰华、上海洗霸 

专家点评：华为消费电子板块如果分歧较大，关注光伏、固态电池等板块的轮动行为，指数和新能源板块这里位置都比较低，性价比较好

八、低空经济/小鹏汇天

◇事件：①小鹏汇天“陆地航母”飞行器计划于今年11月珠海航展期间完成公开载人首飞，2026年实现量产交付，预计价格不超过200万元②9月2-4日，2024空天信息产业国际生态大会③9月6-8日，2024低空经济发展大会将在芜湖举办④9月23-25日，2024深圳eVTOL展将在深圳举行⑤2024年上半年，万丰奥威通航飞机创新制造业务实现营业收入12.83亿元，同比增长0.22%⑥亿航智能二季度财报首次实现扭亏为盈⑦全球低空经济论坛10月在京举行

◇相关个股：

小鹏供应商：天成自控、光洋股份、森麒麟、王子新材、星源卓镁

低空热门股：万丰奥威、中信海直、深城交、宗申动力、金盾股份

逻辑补充：

万丰奥威 ：在垂直起降飞行器方面，公司eVTOL项目已联动海外技术开发团队，在绿色、智能、垂直起降等方面有技术储备

中信海直：亚洲最大的直升机专业运营商之一，与国内外多家eVTOL公司建立了合作关系

星源卓镁：国内镁合金压铸件领域的先行者，与小鹏汇天的智能电动飞行汽车项目处于前期技术论证阶段

商络电子：参股亿维特（南京）航空科技有限公司，专注于载人eVTOL研发、制造，致力于UAM未来空中出行解决方案

森麒麟：已顺利获得小鹏飞行汽车轮胎项目的配套资格

天成自控：供货了小鹏汇天飞行汽车

光洋股份：国内汽车变速器用滚针轴承的主要供应商之一，合作的飞行汽车项目已完成A样交付，处于客户调试验证阶段

专家点评：近期低空会议较多，应该会有相关炒作，整个板块位置较低，性价比相对较好，9月份值得关注一下

九、光伏

◇事件：①媒体报道晶科能源佛罗里达州工厂获得美国税收抵免②中国光伏行业协会发布消息称，近段时间有企业向协会反应，下游电站招投标过程中由于招标机制的原因导致价格踩踏的现象，一定程度上是光伏产品价格不断下滑的重要推手，因此，中国光伏行业协会组织召开“光伏电站建设招投标价格机制座谈会”，联合上下游企业进一步优化光伏电站建设招投标机制

◇相关个股：隆基绿能、晶科能源、晶澳科技、东方日升

光伏组件龙头半年报：

隆基绿能：产能扩张放缓，看好BC路线，24年亏损压力较大，PERC产能仍有减值压力，但在手资金行业最为充足，负债率低，出清压力较小

晶科能源：出货量位居第一，持续扩产TOPCon产能，负债率73.2%偏高，产能和成本仍有优势，出清压力较小

晶澳科技：战略稳健，技术路线选择和扩产跟随行业趋势， PERC产能仍有减值压力，但资产结构较为健康，在手现金充足，出清压力较小

东方日升：选择HJT路线，目前组件面临亏损， PERC产能仍有减值压力，借款较多，大股东质押较多，另有EPC业务增加利润，出清压力中

专家点评：目前光伏玻璃行业除龙头外，全行业亏损，长期还不到拐点。不过等华为消费电子这波抱团松动，指数反弹的话，光伏/固态电池新能源板块是一个方向，总体位置低，有性价比，近期可以关注反弹

其他热点关注：

蛇年概念股：大A独特的生肖炒作，蛇年概念预热（宝塔实业、斯莱克、博士眼镜、斯迪克、川发龙蟒）

快递提价：快递行业提价时间提前，幅度超预期。义乌、潮汕、深莞、福建、河北9月起提涨0.1公斤轻小件的底价，提价最少的区域3毛、最多的区域5毛（申通快递、顺丰控股、韵达股份、圆通速递、德邦股份）

OLED显示屏：报道称，苹果将在2025年以后发布的所有iPhone上使用OLED显示屏。机构预测苹果今年的 iPhone 16 出货量预测为约 9000 万台左右，而 OLED 面板预估产量约 1.2 亿片，余量约 30%。日本（提供LCD显示屏）将不再供应iPhone显示屏（长信科技、欧菲光）

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No2:上涨家数、涨跌停数、市场量能

找规律，分时数据/涨跌停数拉长看就能理解情绪周期，跌多了涨，涨多了跌。

No3:涨停、龙虎榜复盘及北向资金动向

一、涨停复盘和龙虎榜动向

二、北向资金动向

北向开始不再每日披露，改为季度披露

No4:公告精选

一、今日聚焦

7连板科森科技：公司的折叠屏铰链组装业务客户单一

7天4板凯盛科技：超薄柔性玻璃截至目前产生的收入在整体收入中占比不足3%

2连板南都电源：固态电池短期内不会大批量生产

科林电气：公司控股股东变更为海信网能 变更为无实际控制人状态

中国神华：子公司取得内蒙古新街台格庙矿区新街一井、新街二井项目核准批复

南王科技：董事、副总经理王仙房被立案调查

国联证券：重大资产重组事项获得江苏省国资委批复

2连板保变电气：兵器装备集团与中国电气装备开展输变电装备业务整合事宜尚处于筹划阶段

2连板鼎龙科技：PBO单体业务目前仍处于市场培育期 上半年收入占比未超过5%

二、投资&签约

深圳新星：拟1000万元收购泓芯半导体8.0989万股

格林美：与五矿石墨、本征方程签署构建石墨一体化循环利用产业链合作协议

重庆港：子公司拟1.81亿元收购苏商公司68%股权

三、股权变动

无

四、增减持&回购

圣诺生物：乐普医疗拟减持不超2%公司股份

耐科装备：总经理提议2000万元—3000万元回购公司股份

迦南科技：实控人拟增持100万股-200万股公司股份

东宝生物：股东计划减持不超过2%公司股份

五、经营&业绩

明泰铝业：前8月铝板带箔销量96.03万吨

三生国健：收到参股公司分红款6242.47万美元

六、合同&项目中标

长高电新：子公司在国家电网中标2.33亿元

迦南智能：中标约9831.11万元国家电网采购项目

林洋能源：中标国家电网采购项目

岳阳林纸：全资子公司签署《多伦县碳汇资源开发项目合作合同》

三星医疗：公司及全资子公司中标4.93亿尼日利亚TCN智能表总包项目

星德胜：收到全球某知名汽车零部件公司的定点函

七、股价异动

卓翼科技：近期经营情况及内外部经营环境未发生重大变化

八、其他

品渥食品：公司及相关人员收到上海证监局警示函

塞力医疗：收到湖北证监局行政监管措施决定书

九、限售解禁

十、监管股票池

十一、停复牌

停牌：

600070 *ST富润       

复牌：  

无     

No5:历史新高

No6:全球市场

一、全球市场

二、热门美股 

美股低开低走，三大指数集体收跌，均创8月6日以来最大单日跌幅。纳指跌3.26%，标普500指数跌2.12%，道指跌1.51%。费城半导体指数大跌近8%。大型科技股普跌，英伟达跌超9%，创4月下旬以来最大单日跌幅；英特尔跌超8%，谷歌、奈飞跌超3%，苹果跌超2%，Meta、亚马逊、微软跌逾1%。波音跌超7%，为2022年11月以来最低水平。

热门中概股多数下跌，纳斯达克中国金龙指数跌0.86%。富途控股、网易跌超3%，爱奇艺、理想汽车跌超2%，百度、阿里巴巴、京东、满帮跌超1%，腾讯音乐、唯品会小幅下跌。小鹏汽车涨近4%，蔚来涨超2%，拼多多、哔哩哔哩涨超1%

三、全球商品期货

No7:人气热榜

人气热榜前五：华为、消费电子

同花顺热榜：深圳华强、科森科技、凯盛科技、中船科技、四川长虹

东方财富热榜：拓维信息、深圳华强、凯盛科技、四川长虹、天源迪科

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