机构:1-8月国内储能电池及系统投扩产超3000亿元
行业供给端有序调整,价格趋稳。
1)锂盐:工业级、电池级碳酸锂供需双方继 续深度博弈,价格震荡运行;
2)正极材料:磷酸铁锂产业在整体供过于求的局面下价 格尚未稳定,目前已处于盈亏平衡边缘;
3)负极材料:石墨化需求边际改善,但价格 维持在成本线附近,后续下降空间小;
4)隔膜:本周隔膜市场需求稳定,储能和数码淡季影响整体可控,月度排产持平;
5)电解液:整体需求稳定,六氟磷酸锂受产能影 响价格持续下滑
新能源汽车消费旺季:“金九银十”将至,新能源汽车销量及渗透率有望再创新高。8 月在插混动市场销量稳定前提下,低价纯电车型销量环比增长,8 月整体表现优异。以旧换新补贴持续促进消费欲望,新能源汽车销量有望得到支撑。
从板块来看,前有鹏辉能源连续多个20cm,今有南都电源连续三个20cm,可以看出新能源(固态电池)是典型的困境反转,极可能成为新行情的龙头主线。
结合八月底的众多利好,有理由坚信大盘的底部到了。以新能源为破题之笔、多头尖兵
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相关个股:
电池:普路通、温州宏丰、金龙羽 高乐股份 孚能科技 锋锂业 国轩高科 科森科技 宁德时代 比亚迪 珠海冠宇 中自科技 德尔股份
电池封装:新纶新材、紫江企业、明冠新材、道明光学、海顺新材、英联股份
电解质原材料:东方锆业、三祥新材、北方稀土、盛和资源、云南锗业、驰宏锌锗
固态电解质添加剂:金龙羽、上海洗霸、三祥新材、凯盛科技、奥克股份、天际股份、天赐材料、有研新材
添加剂LFSI(可作为半固态电池主盐):瑞泰新材、利民股份
正极:格林美、容百科技、当升科技、丰元股份、道氏技术、华友钴业、振华新材、龙蟠科技、道氏技术
硅碳负极:贝特瑞 、翔丰华、璞泰来、 硅宝科技、 杉杉股份 、博迁新材、胜华新材 、元力股份、 中一科技、尚太科技、道氏技术
铜箔:铜冠铜箔 、德褔科技、 东峰集团、 英联股份
导电剂:天奈科技、 捷邦科技 、道氏技术
设备:璞泰来、先导智能 、利元享、德新科技、 逸飞激光、骄成超声 、豪森智能、 信宇人、 联赢激光、 赢合科技
其他:高乐股份、德福科技、领湃科技、德尔股份、紫建电子
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