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春风吹又生的小韭菜
2025-03-25 15:50:44
涨价,涨价!涨价逻辑发酵发散
这两天题材大跌,一方面是人工智能和机器人普遍高位该调整,另一方面,业绩披露期,很多股票要现原形了。那么下一阶段主流热点是什么呢?或许是通胀涨价概念顺周期题材。 这个现在已经初露端倪,主要是以稀有小金属领衔的部分品种已经涨了一波,最近农资化肥和部分化工原料都蠢蠢欲动,涨价概念是非常广泛的,但总体看就是顺周期高增长品种,大家可以去这个方向挖掘机会。 化工品涨价逻辑第一是减仓导致,比如环氧丙烷,欧洲减产30%,导致进口量急速下滑,国内产能跟不上需求缺口加大,还有一方面进入生产旺季,需求端爆发,比如下游
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宝鼎科技
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小财圆滚滚
春风吹又生的小韭菜
2025-03-25 15:26:04
逆势掀起涨停潮!一文速览可控核聚变核心概念股
今日A股市场,可控核聚变概念板块掀起涨停潮,板块指数涨幅达5.50%。16只个股涨停,其中久盛电气(301082.SZ)、海陆重工(002255.SZ)、弘讯科技(603015.SH)等领涨股涨幅均超10%。 什么是可控核聚变? 可控核聚变是可控的,能够持续进行的核聚变反应。核聚变是轻原子核结合成较重原子核并放出巨大能量的过程。由于聚变原材料资源相对丰富,因此可控核聚变被一直认为是人类解决能源问题的重要出路,视为“终极能源”。 近期,我国多个核聚变试验装置取得突破进展,聚变新能、中科院等离子体所
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小财圆滚滚
春风吹又生的小韭菜
2025-03-25 14:56:33
感谢老师分享,太全了
@橘子洲坤坤:【涨价】逻辑+概念个股梳理汇总
温馨提示:篇幅较长,记得下翻查看完整 1、近期化工品市场迎来一轮结构性涨价潮,多个细分领域因供需错配、原材料成本上升及政策驱动等因素,价格持续攀升。2、有色金属、小金属及部分化工品种迎来涨价。在全球资源博弈加剧的背景下,小金属市场的宏观风险与行业变化愈发显著。20
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小财圆滚滚
春风吹又生的小韭菜
2025-03-25 14:36:53
【全球首个钠电商用车方案落地!】中科海钠引爆钠电革命,三大核心主线梳理
事件核心价值:钠电商业化“奇点时刻” 🔥 技术里程碑:全球首个钠离子电池商用车解决方案发布,直击商用车电动化四大痛点: 少装:能量密度突破160Wh/kg(追平磷酸铁锂),电池包减重30%,载货量提升15%; 快充:15分钟充电80%(传统商用车需1.5小时),匹配物流车高频补能需求; 多用:-40℃低温容量保持率超90%,循环寿命达6000次(行业平均4000次); 低成本:钠电池材料成本较锂电池低30%,商用车TCO(总拥有成本)下降20%。 🚀 场景革命:打开商用车电动化渗透率天花板
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春风吹又生的小韭菜
2025-03-25 13:57:37
【化工涨价裂变】华西股份(000936):涤纶隐形冠军复刻中毅达,股性觉醒剑指翻倍!
核心逻辑:四维驱动模型 1️⃣ 中毅达翻倍效应:涨价逻辑向涤纶传导 中毅达(磷化工)2个月涨幅120%,激活化工细分赛道轮动,涤纶-PTA产业链滞后补涨; 涤纶长丝Q2累计提价8%,库存天数降至12天(近三年低位),加工费触底反弹。 2️⃣ 原料成本红利:PX-MEG价格剪刀差扩大 原油高位震荡支撑PX价格,而MEG港口库存突破120万吨压制价格,涤纶企业毛利率环比提升3个百分点; 华西股份采用“PTA现货+MEG长协”模式,成本控制优于同行(单吨成本低150元)。 3️⃣ 历史股性觉醒:连板基
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春风吹又生的小韭菜
2025-03-25 13:40:38
FDA引爆口含烟革命!合成尼古丁龙头业绩弹性超200%(附核心股清单)
核心逻辑:三大爆发因子共振 1️⃣ 政策破局:FDA开闸定调行业合法性 里程碑事件:2025年全球最大烟草巨头菲利普莫里斯旗下ZYN品牌20款尼古丁袋获FDA认证,标志口含烟正式脱离“灰色地带”,美国市场进入合规化爆发期; 监管套利窗口:国内《电子烟管理办法》尚未明确口含烟属性,中烟系加速技术储备,政策宽松期成产能卡位黄金窗口。 2️⃣ 需求裂变:尼古丁袋替代传统烟草势不可挡 市场规模:全球尼古丁袋市场从2020年6.77亿美元飙升至2025年70.6亿美元(CAGR 60%+),美国独占76%
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春风吹又生的小韭菜
2025-03-25 13:28:01
【铜价狂飙+涨价扩散】众源新材:被低估的“铜箔新军”,弹性对标电工合金补涨翻倍!
核心逻辑:三重催化共振 1️⃣ 铜价史诗级行情:伦敦铜突破1.1万美元/吨 宏观驱动:美联储降息预期+全球制造业PMI回暖,铜金融属性与商品属性双击; 供给刚性:南美铜矿罢工持续(智利Codelco减产15%),国内电解铜库存降至5年低位; 映射A股:北方铜业(月涨60%)、紫金矿业(市值破4000亿)打开板块估值空间。 2️⃣ 涨价逻辑扩散:中毅达翻倍启示 标杆效应:中毅达(磷化工涨价)2个月股价翻倍,验证“低市值+高成本转嫁能力”标的弹性; 铜加工赛道:铜箔/铜带加工费Q2环比上涨12%,众
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春风吹又生的小韭菜
2025-03-25 11:21:36
智能体生态全面爆发!浪潮云千亿节点升级催化产业链(附股)
分布式智能云+AI体终端开启新基建浪潮 浪潮云联合百度智能云、宇树科技等头部厂商构建智能体生态圈,半年内完成500节点智能化改造,2024年分布式智能云节点剑指千亿规模。海若智能体系列产品覆盖工业巡检、应急管理等高价值场景,AI终端+边缘云协同模式打开万亿级市场空间。 【三大核心看点】 🔥 算力基建升维:分布式云节点智能化改造单节点投资超3000万元,2024年改造市场空间超300亿元 🔥 智能体矩阵落地:海若系列产品瞄准工业(巡检机器人)、政务(应急管理)、办公(智能会议)三大黄金赛道 🔥
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春风吹又生的小韭菜
2025-03-25 11:07:05
AIDC产业再进化:掘金海外供电&液冷黄金赛道(附股)
算力军备竞赛下半场:供电&液冷成硬通货 全球AI算力基建进入"抢电+散热"新阶段,北美超算中心PUE管控趋严催生结构性机会。供电设备受益于GPU功率倍增(H100→B200功耗提升70%),液冷方案因单机柜50kW+热密度成必选项,两大环节海外毛利率较国内高15-20pct,出海先锋迎戴维斯双击。 【产业趋势洞察】 🔥 供电设备海外增速跳升:2024年北美数据中心UPS采购量同比+45%,高功率模块化电源成主流 🔥 液冷渗透率陡峭爬升:Meta/谷歌液冷部署比例突破30%,风冷改液冷单机柜改
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春风吹又生的小韭菜
2025-03-25 10:42:12
【中泰机械】工业质检:Al+制造最快落地的方向之一
工业质检是AI+制造最快落地的方向之一 工业质检作为机器视觉的重要下游应用方向,在制造业中起着关键作用。 目前自动化程度低,仍需大量人工。工业质检作为机器视觉核心场景,正经历从"人眼检测"向"AI质检"的产业跃迁。当前国内制造业质检环节自动化率不足30%,超600万工人从事重复性目检工作。AI质检方案通过缺陷自主识别、模型迭代进化等特性,实现检测效率提升300%+,漏检率降至0.1%以下,成为制造企业降本增效刚需。 【产业爆发三大驱动力】 🔥 数据红利释放:工业缺陷图像数据获取成本较自动驾驶低
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春风吹又生的小韭菜
2025-03-25 10:19:35
【中信证券新材料】可控核聚变产业加速兑现 订单催化密集落地 核心标的梳理(附股)
【核心逻辑】可控核聚变主题已进入订单驱动阶段,2025年产业化落地有望全面加速。建议把握政策催化+订单验证双主线,聚焦核心受益环节。 【重磅催化节点提示】 1️⃣ 精达股份年报预披露(3月24日) 作为上海超导(国内超导磁体龙头)第一大股东(持股18%),年报或首次披露参股公司经营数据,潜在超预期可能。 2️⃣ 国光电气订单窗口期(4月落地预期)公司为ITER项目真空部件核心供应商,静默期结束后有望释放批量订单,核聚变业务占比或突破20%。 3️⃣ 合肥聚变产业园调研(3月26日)合锻智能(董事
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春风吹又生的小韭菜
2025-03-24 14:54:55
AI+卫星:算力上天的“太空革命”
全球太空经济正从“通信时代”迈向“智能时代”,AI与卫星的融合催生颠覆性变革——在轨算力。美国BlackSky实现“分钟级”情报响应,中国“三体计算星座”启动千星组网,标志着天基智能计算进入产业化元年。据测算,2025年全球AI卫星市场规模将超2000亿元,年复合增速超50%,核心硬件、算力载荷、星间通信三大环节迎来爆发式增长机遇。 核心逻辑:天基算力为何成为大国战略必争之地? 1. 军事刚需:战争形态向“秒级响应”进化 美军BlackSky卫星通过星载AI实时识别装甲目标,情报生成效率提升8倍
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2025-03-24 13:59:30
利率史上最低?4000家银行大战“消费贷”
3月16日国务院《提振消费专项行动方案》与3月23日金融监管总局《关于发展消费金融助力提振消费的通知》形成政策组合拳,消费金融行业迎来历史性松绑:个人消费贷额度上限提至50万、期限延长至7年、利率最低探至2.68%,较公积金利率更低的价格直接激活市场。据测算,政策将撬动超万亿新增消费贷规模,银行、持牌消金、消费场景方、金融科技平台四大核心环节深度受益,产业链龙头有望迎来价值重估。 政策超预期突破:额度、期限、利率三箭齐发 额度翻倍:自主支付贷上限由30万→50万,互联网贷由20万→30万,覆盖汽
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春风吹又生的小韭菜
2025-03-24 13:37:04
全民阅读国家战略落地!千亿市场加速扩容,四大核心赛道龙头受益
国家新闻出版署近日发布《全民阅读促进条例(征求意见稿)》,首次明确将“全民阅读促进战略”提升至国家层面,要求县级以上政府将相关资金纳入预算,完善阅读服务体系。政策落地后,全民阅读基础设施建设、数字阅读推广、出版发行等环节将获直接资金扶持与资源倾斜,预计到2025年全民阅读相关市场规模将突破2000亿元,年复合增速超15%,文化传媒、教育出版、数字技术等板块迎来价值重估机遇。 政策核心解读:资金+场景+技术三重驱动 财政加码:地方政府需将全民阅读资金纳入预算,公共图书馆、社区书屋、校园阅读设施等硬
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春风吹又生的小韭菜
2025-03-24 11:29:59
海洋金属钛:深海经济“关键材料”,产业链龙头迎来战略机遇期
深海经济正成为全球战略竞争新高地,而钛金属凭借其“深海黄金”属性——高强度、耐腐蚀、轻量化,成为深海装备、资源开发的不可替代材料。随着中国深海探测、油气开采、军事国防等领域的加速布局,叠加全球深海采矿商业化进程启动,高端钛材需求进入爆发期。预计2025年全球深海用钛市场规模将突破500亿元,年复合增长率超30%,国内产业链龙头迎来价值重估机遇。 钛金属:深海经济“卡脖子”材料的突围关键 1. 深海极端环境下的不可替代性 耐腐蚀性:深海高压、高盐、低温环境对材料要求苛刻,钛在海水中的腐蚀速率仅为不
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涨价,涨价!涨价逻辑发酵发散
这两天题材大跌,一方面是人工智能和机器人普遍高位该调整,另一方面,业绩披露期,很多股票要现原形了。那么下一阶段主流热点是什么呢?或许是通胀涨价概念顺周期题材。 这个现在已经初露端倪,主要是以稀有小金属领衔的部分品种已经涨了一波,最近农资化肥和部分化工原料都蠢蠢欲动,涨价概念是非常广泛的,但总体看就是顺周期高增长品种,大家可以去这个方向挖掘机会。 化工品涨价逻辑第一是减仓导致,比如环氧丙烷,欧洲减产30%,导致进口量急速下滑,国内产能跟不上需求缺口加大,还有一方面进入生产旺季,需求端爆发,比如下游
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春风吹又生的小韭菜
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逆势掀起涨停潮!一文速览可控核聚变核心概念股
今日A股市场,可控核聚变概念板块掀起涨停潮,板块指数涨幅达5.50%。16只个股涨停,其中久盛电气(301082.SZ)、海陆重工(002255.SZ)、弘讯科技(603015.SH)等领涨股涨幅均超10%。 什么是可控核聚变? 可控核聚变是可控的,能够持续进行的核聚变反应。核聚变是轻原子核结合成较重原子核并放出巨大能量的过程。由于聚变原材料资源相对丰富,因此可控核聚变被一直认为是人类解决能源问题的重要出路,视为“终极能源”。 近期,我国多个核聚变试验装置取得突破进展,聚变新能、中科院等离子体所
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感谢老师分享,太全了
@橘子洲坤坤:【涨价】逻辑+概念个股梳理汇总
温馨提示:篇幅较长,记得下翻查看完整 1、近期化工品市场迎来一轮结构性涨价潮,多个细分领域因供需错配、原材料成本上升及政策驱动等因素,价格持续攀升。2、有色金属、小金属及部分化工品种迎来涨价。在全球资源博弈加剧的背景下,小金属市场的宏观风险与行业变化愈发显著。20
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2025-03-25 14:36:53
【全球首个钠电商用车方案落地!】中科海钠引爆钠电革命,三大核心主线梳理
事件核心价值:钠电商业化“奇点时刻” 🔥 技术里程碑:全球首个钠离子电池商用车解决方案发布,直击商用车电动化四大痛点: 少装:能量密度突破160Wh/kg(追平磷酸铁锂),电池包减重30%,载货量提升15%; 快充:15分钟充电80%(传统商用车需1.5小时),匹配物流车高频补能需求; 多用:-40℃低温容量保持率超90%,循环寿命达6000次(行业平均4000次); 低成本:钠电池材料成本较锂电池低30%,商用车TCO(总拥有成本)下降20%。 🚀 场景革命:打开商用车电动化渗透率天花板
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2025-03-25 13:57:37
【化工涨价裂变】华西股份(000936):涤纶隐形冠军复刻中毅达,股性觉醒剑指翻倍!
核心逻辑:四维驱动模型 1️⃣ 中毅达翻倍效应:涨价逻辑向涤纶传导 中毅达(磷化工)2个月涨幅120%,激活化工细分赛道轮动,涤纶-PTA产业链滞后补涨; 涤纶长丝Q2累计提价8%,库存天数降至12天(近三年低位),加工费触底反弹。 2️⃣ 原料成本红利:PX-MEG价格剪刀差扩大 原油高位震荡支撑PX价格,而MEG港口库存突破120万吨压制价格,涤纶企业毛利率环比提升3个百分点; 华西股份采用“PTA现货+MEG长协”模式,成本控制优于同行(单吨成本低150元)。 3️⃣ 历史股性觉醒:连板基
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FDA引爆口含烟革命!合成尼古丁龙头业绩弹性超200%(附核心股清单)
核心逻辑:三大爆发因子共振 1️⃣ 政策破局:FDA开闸定调行业合法性 里程碑事件:2025年全球最大烟草巨头菲利普莫里斯旗下ZYN品牌20款尼古丁袋获FDA认证,标志口含烟正式脱离“灰色地带”,美国市场进入合规化爆发期; 监管套利窗口:国内《电子烟管理办法》尚未明确口含烟属性,中烟系加速技术储备,政策宽松期成产能卡位黄金窗口。 2️⃣ 需求裂变:尼古丁袋替代传统烟草势不可挡 市场规模:全球尼古丁袋市场从2020年6.77亿美元飙升至2025年70.6亿美元(CAGR 60%+),美国独占76%
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【铜价狂飙+涨价扩散】众源新材:被低估的“铜箔新军”,弹性对标电工合金补涨翻倍!
核心逻辑:三重催化共振 1️⃣ 铜价史诗级行情:伦敦铜突破1.1万美元/吨 宏观驱动:美联储降息预期+全球制造业PMI回暖,铜金融属性与商品属性双击; 供给刚性:南美铜矿罢工持续(智利Codelco减产15%),国内电解铜库存降至5年低位; 映射A股:北方铜业(月涨60%)、紫金矿业(市值破4000亿)打开板块估值空间。 2️⃣ 涨价逻辑扩散:中毅达翻倍启示 标杆效应:中毅达(磷化工涨价)2个月股价翻倍,验证“低市值+高成本转嫁能力”标的弹性; 铜加工赛道:铜箔/铜带加工费Q2环比上涨12%,众
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智能体生态全面爆发!浪潮云千亿节点升级催化产业链(附股)
分布式智能云+AI体终端开启新基建浪潮 浪潮云联合百度智能云、宇树科技等头部厂商构建智能体生态圈,半年内完成500节点智能化改造,2024年分布式智能云节点剑指千亿规模。海若智能体系列产品覆盖工业巡检、应急管理等高价值场景,AI终端+边缘云协同模式打开万亿级市场空间。 【三大核心看点】 🔥 算力基建升维:分布式云节点智能化改造单节点投资超3000万元,2024年改造市场空间超300亿元 🔥 智能体矩阵落地:海若系列产品瞄准工业(巡检机器人)、政务(应急管理)、办公(智能会议)三大黄金赛道 🔥
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AIDC产业再进化:掘金海外供电&液冷黄金赛道(附股)
算力军备竞赛下半场:供电&液冷成硬通货 全球AI算力基建进入"抢电+散热"新阶段,北美超算中心PUE管控趋严催生结构性机会。供电设备受益于GPU功率倍增(H100→B200功耗提升70%),液冷方案因单机柜50kW+热密度成必选项,两大环节海外毛利率较国内高15-20pct,出海先锋迎戴维斯双击。 【产业趋势洞察】 🔥 供电设备海外增速跳升:2024年北美数据中心UPS采购量同比+45%,高功率模块化电源成主流 🔥 液冷渗透率陡峭爬升:Meta/谷歌液冷部署比例突破30%,风冷改液冷单机柜改
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【中泰机械】工业质检:Al+制造最快落地的方向之一
工业质检是AI+制造最快落地的方向之一 工业质检作为机器视觉的重要下游应用方向,在制造业中起着关键作用。 目前自动化程度低,仍需大量人工。工业质检作为机器视觉核心场景,正经历从"人眼检测"向"AI质检"的产业跃迁。当前国内制造业质检环节自动化率不足30%,超600万工人从事重复性目检工作。AI质检方案通过缺陷自主识别、模型迭代进化等特性,实现检测效率提升300%+,漏检率降至0.1%以下,成为制造企业降本增效刚需。 【产业爆发三大驱动力】 🔥 数据红利释放:工业缺陷图像数据获取成本较自动驾驶低
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【中信证券新材料】可控核聚变产业加速兑现 订单催化密集落地 核心标的梳理(附股)
【核心逻辑】可控核聚变主题已进入订单驱动阶段,2025年产业化落地有望全面加速。建议把握政策催化+订单验证双主线,聚焦核心受益环节。 【重磅催化节点提示】 1️⃣ 精达股份年报预披露(3月24日) 作为上海超导(国内超导磁体龙头)第一大股东(持股18%),年报或首次披露参股公司经营数据,潜在超预期可能。 2️⃣ 国光电气订单窗口期(4月落地预期)公司为ITER项目真空部件核心供应商,静默期结束后有望释放批量订单,核聚变业务占比或突破20%。 3️⃣ 合肥聚变产业园调研(3月26日)合锻智能(董事
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AI+卫星:算力上天的“太空革命”
全球太空经济正从“通信时代”迈向“智能时代”,AI与卫星的融合催生颠覆性变革——在轨算力。美国BlackSky实现“分钟级”情报响应,中国“三体计算星座”启动千星组网,标志着天基智能计算进入产业化元年。据测算,2025年全球AI卫星市场规模将超2000亿元,年复合增速超50%,核心硬件、算力载荷、星间通信三大环节迎来爆发式增长机遇。 核心逻辑:天基算力为何成为大国战略必争之地? 1. 军事刚需:战争形态向“秒级响应”进化 美军BlackSky卫星通过星载AI实时识别装甲目标,情报生成效率提升8倍
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2025-03-24 13:59:30
利率史上最低?4000家银行大战“消费贷”
3月16日国务院《提振消费专项行动方案》与3月23日金融监管总局《关于发展消费金融助力提振消费的通知》形成政策组合拳,消费金融行业迎来历史性松绑:个人消费贷额度上限提至50万、期限延长至7年、利率最低探至2.68%,较公积金利率更低的价格直接激活市场。据测算,政策将撬动超万亿新增消费贷规模,银行、持牌消金、消费场景方、金融科技平台四大核心环节深度受益,产业链龙头有望迎来价值重估。 政策超预期突破:额度、期限、利率三箭齐发 额度翻倍:自主支付贷上限由30万→50万,互联网贷由20万→30万,覆盖汽
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春风吹又生的小韭菜
2025-03-24 13:37:04
全民阅读国家战略落地!千亿市场加速扩容,四大核心赛道龙头受益
国家新闻出版署近日发布《全民阅读促进条例(征求意见稿)》,首次明确将“全民阅读促进战略”提升至国家层面,要求县级以上政府将相关资金纳入预算,完善阅读服务体系。政策落地后,全民阅读基础设施建设、数字阅读推广、出版发行等环节将获直接资金扶持与资源倾斜,预计到2025年全民阅读相关市场规模将突破2000亿元,年复合增速超15%,文化传媒、教育出版、数字技术等板块迎来价值重估机遇。 政策核心解读:资金+场景+技术三重驱动 财政加码:地方政府需将全民阅读资金纳入预算,公共图书馆、社区书屋、校园阅读设施等硬
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春风吹又生的小韭菜
2025-03-24 11:29:59
海洋金属钛:深海经济“关键材料”,产业链龙头迎来战略机遇期
深海经济正成为全球战略竞争新高地,而钛金属凭借其“深海黄金”属性——高强度、耐腐蚀、轻量化,成为深海装备、资源开发的不可替代材料。随着中国深海探测、油气开采、军事国防等领域的加速布局,叠加全球深海采矿商业化进程启动,高端钛材需求进入爆发期。预计2025年全球深海用钛市场规模将突破500亿元,年复合增长率超30%,国内产业链龙头迎来价值重估机遇。 钛金属:深海经济“卡脖子”材料的突围关键 1. 深海极端环境下的不可替代性 耐腐蚀性:深海高压、高盐、低温环境对材料要求苛刻,钛在海水中的腐蚀速率仅为不
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春风吹又生的小韭菜
2025-03-25 15:50:44
涨价,涨价!涨价逻辑发酵发散
这两天题材大跌,一方面是人工智能和机器人普遍高位该调整,另一方面,业绩披露期,很多股票要现原形了。那么下一阶段主流热点是什么呢?或许是通胀涨价概念顺周期题材。 这个现在已经初露端倪,主要是以稀有小金属领衔的部分品种已经涨了一波,最近农资化肥和部分化工原料都蠢蠢欲动,涨价概念是非常广泛的,但总体看就是顺周期高增长品种,大家可以去这个方向挖掘机会。 化工品涨价逻辑第一是减仓导致,比如环氧丙烷,欧洲减产30%,导致进口量急速下滑,国内产能跟不上需求缺口加大,还有一方面进入生产旺季,需求端爆发,比如下游
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2025-03-25 15:26:04
逆势掀起涨停潮!一文速览可控核聚变核心概念股
今日A股市场,可控核聚变概念板块掀起涨停潮,板块指数涨幅达5.50%。16只个股涨停,其中久盛电气(301082.SZ)、海陆重工(002255.SZ)、弘讯科技(603015.SH)等领涨股涨幅均超10%。 什么是可控核聚变? 可控核聚变是可控的,能够持续进行的核聚变反应。核聚变是轻原子核结合成较重原子核并放出巨大能量的过程。由于聚变原材料资源相对丰富,因此可控核聚变被一直认为是人类解决能源问题的重要出路,视为“终极能源”。 近期,我国多个核聚变试验装置取得突破进展,聚变新能、中科院等离子体所
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感谢老师分享,太全了
@橘子洲坤坤:【涨价】逻辑+概念个股梳理汇总
温馨提示:篇幅较长,记得下翻查看完整 1、近期化工品市场迎来一轮结构性涨价潮,多个细分领域因供需错配、原材料成本上升及政策驱动等因素,价格持续攀升。2、有色金属、小金属及部分化工品种迎来涨价。在全球资源博弈加剧的背景下,小金属市场的宏观风险与行业变化愈发显著。20
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2025-03-25 14:36:53
【全球首个钠电商用车方案落地!】中科海钠引爆钠电革命,三大核心主线梳理
事件核心价值:钠电商业化“奇点时刻” 🔥 技术里程碑:全球首个钠离子电池商用车解决方案发布,直击商用车电动化四大痛点: 少装:能量密度突破160Wh/kg(追平磷酸铁锂),电池包减重30%,载货量提升15%; 快充:15分钟充电80%(传统商用车需1.5小时),匹配物流车高频补能需求; 多用:-40℃低温容量保持率超90%,循环寿命达6000次(行业平均4000次); 低成本:钠电池材料成本较锂电池低30%,商用车TCO(总拥有成本)下降20%。 🚀 场景革命:打开商用车电动化渗透率天花板
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2025-03-25 13:57:37
【化工涨价裂变】华西股份(000936):涤纶隐形冠军复刻中毅达,股性觉醒剑指翻倍!
核心逻辑:四维驱动模型 1️⃣ 中毅达翻倍效应:涨价逻辑向涤纶传导 中毅达(磷化工)2个月涨幅120%,激活化工细分赛道轮动,涤纶-PTA产业链滞后补涨; 涤纶长丝Q2累计提价8%,库存天数降至12天(近三年低位),加工费触底反弹。 2️⃣ 原料成本红利:PX-MEG价格剪刀差扩大 原油高位震荡支撑PX价格,而MEG港口库存突破120万吨压制价格,涤纶企业毛利率环比提升3个百分点; 华西股份采用“PTA现货+MEG长协”模式,成本控制优于同行(单吨成本低150元)。 3️⃣ 历史股性觉醒:连板基
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2025-03-25 13:40:38
FDA引爆口含烟革命!合成尼古丁龙头业绩弹性超200%(附核心股清单)
核心逻辑:三大爆发因子共振 1️⃣ 政策破局:FDA开闸定调行业合法性 里程碑事件:2025年全球最大烟草巨头菲利普莫里斯旗下ZYN品牌20款尼古丁袋获FDA认证,标志口含烟正式脱离“灰色地带”,美国市场进入合规化爆发期; 监管套利窗口:国内《电子烟管理办法》尚未明确口含烟属性,中烟系加速技术储备,政策宽松期成产能卡位黄金窗口。 2️⃣ 需求裂变:尼古丁袋替代传统烟草势不可挡 市场规模:全球尼古丁袋市场从2020年6.77亿美元飙升至2025年70.6亿美元(CAGR 60%+),美国独占76%
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2025-03-25 13:28:01
【铜价狂飙+涨价扩散】众源新材:被低估的“铜箔新军”,弹性对标电工合金补涨翻倍!
核心逻辑:三重催化共振 1️⃣ 铜价史诗级行情:伦敦铜突破1.1万美元/吨 宏观驱动:美联储降息预期+全球制造业PMI回暖,铜金融属性与商品属性双击; 供给刚性:南美铜矿罢工持续(智利Codelco减产15%),国内电解铜库存降至5年低位; 映射A股:北方铜业(月涨60%)、紫金矿业(市值破4000亿)打开板块估值空间。 2️⃣ 涨价逻辑扩散:中毅达翻倍启示 标杆效应:中毅达(磷化工涨价)2个月股价翻倍,验证“低市值+高成本转嫁能力”标的弹性; 铜加工赛道:铜箔/铜带加工费Q2环比上涨12%,众
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2025-03-25 11:21:36
智能体生态全面爆发!浪潮云千亿节点升级催化产业链(附股)
分布式智能云+AI体终端开启新基建浪潮 浪潮云联合百度智能云、宇树科技等头部厂商构建智能体生态圈,半年内完成500节点智能化改造,2024年分布式智能云节点剑指千亿规模。海若智能体系列产品覆盖工业巡检、应急管理等高价值场景,AI终端+边缘云协同模式打开万亿级市场空间。 【三大核心看点】 🔥 算力基建升维:分布式云节点智能化改造单节点投资超3000万元,2024年改造市场空间超300亿元 🔥 智能体矩阵落地:海若系列产品瞄准工业(巡检机器人)、政务(应急管理)、办公(智能会议)三大黄金赛道 🔥
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2025-03-25 11:07:05
AIDC产业再进化:掘金海外供电&液冷黄金赛道(附股)
算力军备竞赛下半场:供电&液冷成硬通货 全球AI算力基建进入"抢电+散热"新阶段,北美超算中心PUE管控趋严催生结构性机会。供电设备受益于GPU功率倍增(H100→B200功耗提升70%),液冷方案因单机柜50kW+热密度成必选项,两大环节海外毛利率较国内高15-20pct,出海先锋迎戴维斯双击。 【产业趋势洞察】 🔥 供电设备海外增速跳升:2024年北美数据中心UPS采购量同比+45%,高功率模块化电源成主流 🔥 液冷渗透率陡峭爬升:Meta/谷歌液冷部署比例突破30%,风冷改液冷单机柜改
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2025-03-25 10:42:12
【中泰机械】工业质检:Al+制造最快落地的方向之一
工业质检是AI+制造最快落地的方向之一 工业质检作为机器视觉的重要下游应用方向,在制造业中起着关键作用。 目前自动化程度低,仍需大量人工。工业质检作为机器视觉核心场景,正经历从"人眼检测"向"AI质检"的产业跃迁。当前国内制造业质检环节自动化率不足30%,超600万工人从事重复性目检工作。AI质检方案通过缺陷自主识别、模型迭代进化等特性,实现检测效率提升300%+,漏检率降至0.1%以下,成为制造企业降本增效刚需。 【产业爆发三大驱动力】 🔥 数据红利释放:工业缺陷图像数据获取成本较自动驾驶低
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2025-03-25 10:19:35
【中信证券新材料】可控核聚变产业加速兑现 订单催化密集落地 核心标的梳理(附股)
【核心逻辑】可控核聚变主题已进入订单驱动阶段,2025年产业化落地有望全面加速。建议把握政策催化+订单验证双主线,聚焦核心受益环节。 【重磅催化节点提示】 1️⃣ 精达股份年报预披露(3月24日) 作为上海超导(国内超导磁体龙头)第一大股东(持股18%),年报或首次披露参股公司经营数据,潜在超预期可能。 2️⃣ 国光电气订单窗口期(4月落地预期)公司为ITER项目真空部件核心供应商,静默期结束后有望释放批量订单,核聚变业务占比或突破20%。 3️⃣ 合肥聚变产业园调研(3月26日)合锻智能(董事
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合锻智能
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2025-03-24 14:54:55
AI+卫星:算力上天的“太空革命”
全球太空经济正从“通信时代”迈向“智能时代”,AI与卫星的融合催生颠覆性变革——在轨算力。美国BlackSky实现“分钟级”情报响应,中国“三体计算星座”启动千星组网,标志着天基智能计算进入产业化元年。据测算,2025年全球AI卫星市场规模将超2000亿元,年复合增速超50%,核心硬件、算力载荷、星间通信三大环节迎来爆发式增长机遇。 核心逻辑:天基算力为何成为大国战略必争之地? 1. 军事刚需:战争形态向“秒级响应”进化 美军BlackSky卫星通过星载AI实时识别装甲目标,情报生成效率提升8倍
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利率史上最低?4000家银行大战“消费贷”
3月16日国务院《提振消费专项行动方案》与3月23日金融监管总局《关于发展消费金融助力提振消费的通知》形成政策组合拳,消费金融行业迎来历史性松绑:个人消费贷额度上限提至50万、期限延长至7年、利率最低探至2.68%,较公积金利率更低的价格直接激活市场。据测算,政策将撬动超万亿新增消费贷规模,银行、持牌消金、消费场景方、金融科技平台四大核心环节深度受益,产业链龙头有望迎来价值重估。 政策超预期突破:额度、期限、利率三箭齐发 额度翻倍:自主支付贷上限由30万→50万,互联网贷由20万→30万,覆盖汽
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全民阅读国家战略落地!千亿市场加速扩容,四大核心赛道龙头受益
国家新闻出版署近日发布《全民阅读促进条例(征求意见稿)》,首次明确将“全民阅读促进战略”提升至国家层面,要求县级以上政府将相关资金纳入预算,完善阅读服务体系。政策落地后,全民阅读基础设施建设、数字阅读推广、出版发行等环节将获直接资金扶持与资源倾斜,预计到2025年全民阅读相关市场规模将突破2000亿元,年复合增速超15%,文化传媒、教育出版、数字技术等板块迎来价值重估机遇。 政策核心解读:资金+场景+技术三重驱动 财政加码:地方政府需将全民阅读资金纳入预算,公共图书馆、社区书屋、校园阅读设施等硬
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2025-03-24 11:29:59
海洋金属钛:深海经济“关键材料”,产业链龙头迎来战略机遇期
深海经济正成为全球战略竞争新高地,而钛金属凭借其“深海黄金”属性——高强度、耐腐蚀、轻量化,成为深海装备、资源开发的不可替代材料。随着中国深海探测、油气开采、军事国防等领域的加速布局,叠加全球深海采矿商业化进程启动,高端钛材需求进入爆发期。预计2025年全球深海用钛市场规模将突破500亿元,年复合增长率超30%,国内产业链龙头迎来价值重估机遇。 钛金属:深海经济“卡脖子”材料的突围关键 1. 深海极端环境下的不可替代性 耐腐蚀性:深海高压、高盐、低温环境对材料要求苛刻,钛在海水中的腐蚀速率仅为不
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涨价,涨价!涨价逻辑发酵发散
这两天题材大跌,一方面是人工智能和机器人普遍高位该调整,另一方面,业绩披露期,很多股票要现原形了。那么下一阶段主流热点是什么呢?或许是通胀涨价概念顺周期题材。 这个现在已经初露端倪,主要是以稀有小金属领衔的部分品种已经涨了一波,最近农资化肥和部分化工原料都蠢蠢欲动,涨价概念是非常广泛的,但总体看就是顺周期高增长品种,大家可以去这个方向挖掘机会。 化工品涨价逻辑第一是减仓导致,比如环氧丙烷,欧洲减产30%,导致进口量急速下滑,国内产能跟不上需求缺口加大,还有一方面进入生产旺季,需求端爆发,比如下游
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逆势掀起涨停潮!一文速览可控核聚变核心概念股
今日A股市场,可控核聚变概念板块掀起涨停潮,板块指数涨幅达5.50%。16只个股涨停,其中久盛电气(301082.SZ)、海陆重工(002255.SZ)、弘讯科技(603015.SH)等领涨股涨幅均超10%。 什么是可控核聚变? 可控核聚变是可控的,能够持续进行的核聚变反应。核聚变是轻原子核结合成较重原子核并放出巨大能量的过程。由于聚变原材料资源相对丰富,因此可控核聚变被一直认为是人类解决能源问题的重要出路,视为“终极能源”。 近期,我国多个核聚变试验装置取得突破进展,聚变新能、中科院等离子体所
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感谢老师分享,太全了
@橘子洲坤坤:【涨价】逻辑+概念个股梳理汇总
温馨提示:篇幅较长,记得下翻查看完整 1、近期化工品市场迎来一轮结构性涨价潮,多个细分领域因供需错配、原材料成本上升及政策驱动等因素,价格持续攀升。2、有色金属、小金属及部分化工品种迎来涨价。在全球资源博弈加剧的背景下,小金属市场的宏观风险与行业变化愈发显著。20
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【全球首个钠电商用车方案落地!】中科海钠引爆钠电革命,三大核心主线梳理
事件核心价值:钠电商业化“奇点时刻” 🔥 技术里程碑:全球首个钠离子电池商用车解决方案发布,直击商用车电动化四大痛点: 少装:能量密度突破160Wh/kg(追平磷酸铁锂),电池包减重30%,载货量提升15%; 快充:15分钟充电80%(传统商用车需1.5小时),匹配物流车高频补能需求; 多用:-40℃低温容量保持率超90%,循环寿命达6000次(行业平均4000次); 低成本:钠电池材料成本较锂电池低30%,商用车TCO(总拥有成本)下降20%。 🚀 场景革命:打开商用车电动化渗透率天花板
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【化工涨价裂变】华西股份(000936):涤纶隐形冠军复刻中毅达,股性觉醒剑指翻倍!
核心逻辑:四维驱动模型 1️⃣ 中毅达翻倍效应:涨价逻辑向涤纶传导 中毅达(磷化工)2个月涨幅120%,激活化工细分赛道轮动,涤纶-PTA产业链滞后补涨; 涤纶长丝Q2累计提价8%,库存天数降至12天(近三年低位),加工费触底反弹。 2️⃣ 原料成本红利:PX-MEG价格剪刀差扩大 原油高位震荡支撑PX价格,而MEG港口库存突破120万吨压制价格,涤纶企业毛利率环比提升3个百分点; 华西股份采用“PTA现货+MEG长协”模式,成本控制优于同行(单吨成本低150元)。 3️⃣ 历史股性觉醒:连板基
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FDA引爆口含烟革命!合成尼古丁龙头业绩弹性超200%(附核心股清单)
核心逻辑:三大爆发因子共振 1️⃣ 政策破局:FDA开闸定调行业合法性 里程碑事件:2025年全球最大烟草巨头菲利普莫里斯旗下ZYN品牌20款尼古丁袋获FDA认证,标志口含烟正式脱离“灰色地带”,美国市场进入合规化爆发期; 监管套利窗口:国内《电子烟管理办法》尚未明确口含烟属性,中烟系加速技术储备,政策宽松期成产能卡位黄金窗口。 2️⃣ 需求裂变:尼古丁袋替代传统烟草势不可挡 市场规模:全球尼古丁袋市场从2020年6.77亿美元飙升至2025年70.6亿美元(CAGR 60%+),美国独占76%
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【铜价狂飙+涨价扩散】众源新材:被低估的“铜箔新军”,弹性对标电工合金补涨翻倍!
核心逻辑:三重催化共振 1️⃣ 铜价史诗级行情:伦敦铜突破1.1万美元/吨 宏观驱动:美联储降息预期+全球制造业PMI回暖,铜金融属性与商品属性双击; 供给刚性:南美铜矿罢工持续(智利Codelco减产15%),国内电解铜库存降至5年低位; 映射A股:北方铜业(月涨60%)、紫金矿业(市值破4000亿)打开板块估值空间。 2️⃣ 涨价逻辑扩散:中毅达翻倍启示 标杆效应:中毅达(磷化工涨价)2个月股价翻倍,验证“低市值+高成本转嫁能力”标的弹性; 铜加工赛道:铜箔/铜带加工费Q2环比上涨12%,众
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智能体生态全面爆发!浪潮云千亿节点升级催化产业链(附股)
分布式智能云+AI体终端开启新基建浪潮 浪潮云联合百度智能云、宇树科技等头部厂商构建智能体生态圈,半年内完成500节点智能化改造,2024年分布式智能云节点剑指千亿规模。海若智能体系列产品覆盖工业巡检、应急管理等高价值场景,AI终端+边缘云协同模式打开万亿级市场空间。 【三大核心看点】 🔥 算力基建升维:分布式云节点智能化改造单节点投资超3000万元,2024年改造市场空间超300亿元 🔥 智能体矩阵落地:海若系列产品瞄准工业(巡检机器人)、政务(应急管理)、办公(智能会议)三大黄金赛道 🔥
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AIDC产业再进化:掘金海外供电&液冷黄金赛道(附股)
算力军备竞赛下半场:供电&液冷成硬通货 全球AI算力基建进入"抢电+散热"新阶段,北美超算中心PUE管控趋严催生结构性机会。供电设备受益于GPU功率倍增(H100→B200功耗提升70%),液冷方案因单机柜50kW+热密度成必选项,两大环节海外毛利率较国内高15-20pct,出海先锋迎戴维斯双击。 【产业趋势洞察】 🔥 供电设备海外增速跳升:2024年北美数据中心UPS采购量同比+45%,高功率模块化电源成主流 🔥 液冷渗透率陡峭爬升:Meta/谷歌液冷部署比例突破30%,风冷改液冷单机柜改
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【中泰机械】工业质检:Al+制造最快落地的方向之一
工业质检是AI+制造最快落地的方向之一 工业质检作为机器视觉的重要下游应用方向,在制造业中起着关键作用。 目前自动化程度低,仍需大量人工。工业质检作为机器视觉核心场景,正经历从"人眼检测"向"AI质检"的产业跃迁。当前国内制造业质检环节自动化率不足30%,超600万工人从事重复性目检工作。AI质检方案通过缺陷自主识别、模型迭代进化等特性,实现检测效率提升300%+,漏检率降至0.1%以下,成为制造企业降本增效刚需。 【产业爆发三大驱动力】 🔥 数据红利释放:工业缺陷图像数据获取成本较自动驾驶低
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春风吹又生的小韭菜
2025-03-25 10:19:35
【中信证券新材料】可控核聚变产业加速兑现 订单催化密集落地 核心标的梳理(附股)
【核心逻辑】可控核聚变主题已进入订单驱动阶段,2025年产业化落地有望全面加速。建议把握政策催化+订单验证双主线,聚焦核心受益环节。 【重磅催化节点提示】 1️⃣ 精达股份年报预披露(3月24日) 作为上海超导(国内超导磁体龙头)第一大股东(持股18%),年报或首次披露参股公司经营数据,潜在超预期可能。 2️⃣ 国光电气订单窗口期(4月落地预期)公司为ITER项目真空部件核心供应商,静默期结束后有望释放批量订单,核聚变业务占比或突破20%。 3️⃣ 合肥聚变产业园调研(3月26日)合锻智能(董事
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春风吹又生的小韭菜
2025-03-24 14:54:55
AI+卫星:算力上天的“太空革命”
全球太空经济正从“通信时代”迈向“智能时代”,AI与卫星的融合催生颠覆性变革——在轨算力。美国BlackSky实现“分钟级”情报响应,中国“三体计算星座”启动千星组网,标志着天基智能计算进入产业化元年。据测算,2025年全球AI卫星市场规模将超2000亿元,年复合增速超50%,核心硬件、算力载荷、星间通信三大环节迎来爆发式增长机遇。 核心逻辑:天基算力为何成为大国战略必争之地? 1. 军事刚需:战争形态向“秒级响应”进化 美军BlackSky卫星通过星载AI实时识别装甲目标,情报生成效率提升8倍
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春风吹又生的小韭菜
2025-03-24 13:59:30
利率史上最低?4000家银行大战“消费贷”
3月16日国务院《提振消费专项行动方案》与3月23日金融监管总局《关于发展消费金融助力提振消费的通知》形成政策组合拳,消费金融行业迎来历史性松绑:个人消费贷额度上限提至50万、期限延长至7年、利率最低探至2.68%,较公积金利率更低的价格直接激活市场。据测算,政策将撬动超万亿新增消费贷规模,银行、持牌消金、消费场景方、金融科技平台四大核心环节深度受益,产业链龙头有望迎来价值重估。 政策超预期突破:额度、期限、利率三箭齐发 额度翻倍:自主支付贷上限由30万→50万,互联网贷由20万→30万,覆盖汽
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春风吹又生的小韭菜
2025-03-24 13:37:04
全民阅读国家战略落地!千亿市场加速扩容,四大核心赛道龙头受益
国家新闻出版署近日发布《全民阅读促进条例(征求意见稿)》,首次明确将“全民阅读促进战略”提升至国家层面,要求县级以上政府将相关资金纳入预算,完善阅读服务体系。政策落地后,全民阅读基础设施建设、数字阅读推广、出版发行等环节将获直接资金扶持与资源倾斜,预计到2025年全民阅读相关市场规模将突破2000亿元,年复合增速超15%,文化传媒、教育出版、数字技术等板块迎来价值重估机遇。 政策核心解读:资金+场景+技术三重驱动 财政加码:地方政府需将全民阅读资金纳入预算,公共图书馆、社区书屋、校园阅读设施等硬
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春风吹又生的小韭菜
2025-03-24 11:29:59
海洋金属钛:深海经济“关键材料”,产业链龙头迎来战略机遇期
深海经济正成为全球战略竞争新高地,而钛金属凭借其“深海黄金”属性——高强度、耐腐蚀、轻量化,成为深海装备、资源开发的不可替代材料。随着中国深海探测、油气开采、军事国防等领域的加速布局,叠加全球深海采矿商业化进程启动,高端钛材需求进入爆发期。预计2025年全球深海用钛市场规模将突破500亿元,年复合增长率超30%,国内产业链龙头迎来价值重估机遇。 钛金属:深海经济“卡脖子”材料的突围关键 1. 深海极端环境下的不可替代性 耐腐蚀性:深海高压、高盐、低温环境对材料要求苛刻,钛在海水中的腐蚀速率仅为不
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春风吹又生的小韭菜
2025-03-25 15:50:44
涨价,涨价!涨价逻辑发酵发散
这两天题材大跌,一方面是人工智能和机器人普遍高位该调整,另一方面,业绩披露期,很多股票要现原形了。那么下一阶段主流热点是什么呢?或许是通胀涨价概念顺周期题材。 这个现在已经初露端倪,主要是以稀有小金属领衔的部分品种已经涨了一波,最近农资化肥和部分化工原料都蠢蠢欲动,涨价概念是非常广泛的,但总体看就是顺周期高增长品种,大家可以去这个方向挖掘机会。 化工品涨价逻辑第一是减仓导致,比如环氧丙烷,欧洲减产30%,导致进口量急速下滑,国内产能跟不上需求缺口加大,还有一方面进入生产旺季,需求端爆发,比如下游
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2025-03-25 15:26:04
逆势掀起涨停潮!一文速览可控核聚变核心概念股
今日A股市场,可控核聚变概念板块掀起涨停潮,板块指数涨幅达5.50%。16只个股涨停,其中久盛电气(301082.SZ)、海陆重工(002255.SZ)、弘讯科技(603015.SH)等领涨股涨幅均超10%。 什么是可控核聚变? 可控核聚变是可控的,能够持续进行的核聚变反应。核聚变是轻原子核结合成较重原子核并放出巨大能量的过程。由于聚变原材料资源相对丰富,因此可控核聚变被一直认为是人类解决能源问题的重要出路,视为“终极能源”。 近期,我国多个核聚变试验装置取得突破进展,聚变新能、中科院等离子体所
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久盛电气
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海陆重工
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联创光电
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弘讯科技
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春风吹又生的小韭菜
2025-03-25 14:56:33
感谢老师分享,太全了
@橘子洲坤坤:【涨价】逻辑+概念个股梳理汇总
温馨提示:篇幅较长,记得下翻查看完整 1、近期化工品市场迎来一轮结构性涨价潮,多个细分领域因供需错配、原材料成本上升及政策驱动等因素,价格持续攀升。2、有色金属、小金属及部分化工品种迎来涨价。在全球资源博弈加剧的背景下,小金属市场的宏观风险与行业变化愈发显著。20
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春风吹又生的小韭菜
2025-03-25 14:36:53
【全球首个钠电商用车方案落地!】中科海钠引爆钠电革命,三大核心主线梳理
事件核心价值:钠电商业化“奇点时刻” 🔥 技术里程碑:全球首个钠离子电池商用车解决方案发布,直击商用车电动化四大痛点: 少装:能量密度突破160Wh/kg(追平磷酸铁锂),电池包减重30%,载货量提升15%; 快充:15分钟充电80%(传统商用车需1.5小时),匹配物流车高频补能需求; 多用:-40℃低温容量保持率超90%,循环寿命达6000次(行业平均4000次); 低成本:钠电池材料成本较锂电池低30%,商用车TCO(总拥有成本)下降20%。 🚀 场景革命:打开商用车电动化渗透率天花板
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万顺新材
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2025-03-25 13:57:37
【化工涨价裂变】华西股份(000936):涤纶隐形冠军复刻中毅达,股性觉醒剑指翻倍!
核心逻辑:四维驱动模型 1️⃣ 中毅达翻倍效应:涨价逻辑向涤纶传导 中毅达(磷化工)2个月涨幅120%,激活化工细分赛道轮动,涤纶-PTA产业链滞后补涨; 涤纶长丝Q2累计提价8%,库存天数降至12天(近三年低位),加工费触底反弹。 2️⃣ 原料成本红利:PX-MEG价格剪刀差扩大 原油高位震荡支撑PX价格,而MEG港口库存突破120万吨压制价格,涤纶企业毛利率环比提升3个百分点; 华西股份采用“PTA现货+MEG长协”模式,成本控制优于同行(单吨成本低150元)。 3️⃣ 历史股性觉醒:连板基
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尤夫股份
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中毅达
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华西股份
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2025-03-25 13:40:38
FDA引爆口含烟革命!合成尼古丁龙头业绩弹性超200%(附核心股清单)
核心逻辑:三大爆发因子共振 1️⃣ 政策破局:FDA开闸定调行业合法性 里程碑事件:2025年全球最大烟草巨头菲利普莫里斯旗下ZYN品牌20款尼古丁袋获FDA认证,标志口含烟正式脱离“灰色地带”,美国市场进入合规化爆发期; 监管套利窗口:国内《电子烟管理办法》尚未明确口含烟属性,中烟系加速技术储备,政策宽松期成产能卡位黄金窗口。 2️⃣ 需求裂变:尼古丁袋替代传统烟草势不可挡 市场规模:全球尼古丁袋市场从2020年6.77亿美元飙升至2025年70.6亿美元(CAGR 60%+),美国独占76%
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金城医药
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2025-03-25 13:28:01
【铜价狂飙+涨价扩散】众源新材:被低估的“铜箔新军”,弹性对标电工合金补涨翻倍!
核心逻辑:三重催化共振 1️⃣ 铜价史诗级行情:伦敦铜突破1.1万美元/吨 宏观驱动:美联储降息预期+全球制造业PMI回暖,铜金融属性与商品属性双击; 供给刚性:南美铜矿罢工持续(智利Codelco减产15%),国内电解铜库存降至5年低位; 映射A股:北方铜业(月涨60%)、紫金矿业(市值破4000亿)打开板块估值空间。 2️⃣ 涨价逻辑扩散:中毅达翻倍启示 标杆效应:中毅达(磷化工涨价)2个月股价翻倍,验证“低市值+高成本转嫁能力”标的弹性; 铜加工赛道:铜箔/铜带加工费Q2环比上涨12%,众
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电工合金
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众源新材
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北方铜业
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紫金矿业
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中毅达
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2025-03-25 11:21:36
智能体生态全面爆发!浪潮云千亿节点升级催化产业链(附股)
分布式智能云+AI体终端开启新基建浪潮 浪潮云联合百度智能云、宇树科技等头部厂商构建智能体生态圈,半年内完成500节点智能化改造,2024年分布式智能云节点剑指千亿规模。海若智能体系列产品覆盖工业巡检、应急管理等高价值场景,AI终端+边缘云协同模式打开万亿级市场空间。 【三大核心看点】 🔥 算力基建升维:分布式云节点智能化改造单节点投资超3000万元,2024年改造市场空间超300亿元 🔥 智能体矩阵落地:海若系列产品瞄准工业(巡检机器人)、政务(应急管理)、办公(智能会议)三大黄金赛道 🔥
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浪潮信息
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AIDC产业再进化:掘金海外供电&液冷黄金赛道(附股)
算力军备竞赛下半场:供电&液冷成硬通货 全球AI算力基建进入"抢电+散热"新阶段,北美超算中心PUE管控趋严催生结构性机会。供电设备受益于GPU功率倍增(H100→B200功耗提升70%),液冷方案因单机柜50kW+热密度成必选项,两大环节海外毛利率较国内高15-20pct,出海先锋迎戴维斯双击。 【产业趋势洞察】 🔥 供电设备海外增速跳升:2024年北美数据中心UPS采购量同比+45%,高功率模块化电源成主流 🔥 液冷渗透率陡峭爬升:Meta/谷歌液冷部署比例突破30%,风冷改液冷单机柜改
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禾望电气
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英维克
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川环科技
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【中泰机械】工业质检:Al+制造最快落地的方向之一
工业质检是AI+制造最快落地的方向之一 工业质检作为机器视觉的重要下游应用方向,在制造业中起着关键作用。 目前自动化程度低,仍需大量人工。工业质检作为机器视觉核心场景,正经历从"人眼检测"向"AI质检"的产业跃迁。当前国内制造业质检环节自动化率不足30%,超600万工人从事重复性目检工作。AI质检方案通过缺陷自主识别、模型迭代进化等特性,实现检测效率提升300%+,漏检率降至0.1%以下,成为制造企业降本增效刚需。 【产业爆发三大驱动力】 🔥 数据红利释放:工业缺陷图像数据获取成本较自动驾驶低
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【中信证券新材料】可控核聚变产业加速兑现 订单催化密集落地 核心标的梳理(附股)
【核心逻辑】可控核聚变主题已进入订单驱动阶段,2025年产业化落地有望全面加速。建议把握政策催化+订单验证双主线,聚焦核心受益环节。 【重磅催化节点提示】 1️⃣ 精达股份年报预披露(3月24日) 作为上海超导(国内超导磁体龙头)第一大股东(持股18%),年报或首次披露参股公司经营数据,潜在超预期可能。 2️⃣ 国光电气订单窗口期(4月落地预期)公司为ITER项目真空部件核心供应商,静默期结束后有望释放批量订单,核聚变业务占比或突破20%。 3️⃣ 合肥聚变产业园调研(3月26日)合锻智能(董事
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AI+卫星:算力上天的“太空革命”
全球太空经济正从“通信时代”迈向“智能时代”,AI与卫星的融合催生颠覆性变革——在轨算力。美国BlackSky实现“分钟级”情报响应,中国“三体计算星座”启动千星组网,标志着天基智能计算进入产业化元年。据测算,2025年全球AI卫星市场规模将超2000亿元,年复合增速超50%,核心硬件、算力载荷、星间通信三大环节迎来爆发式增长机遇。 核心逻辑:天基算力为何成为大国战略必争之地? 1. 军事刚需:战争形态向“秒级响应”进化 美军BlackSky卫星通过星载AI实时识别装甲目标,情报生成效率提升8倍
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利率史上最低?4000家银行大战“消费贷”
3月16日国务院《提振消费专项行动方案》与3月23日金融监管总局《关于发展消费金融助力提振消费的通知》形成政策组合拳,消费金融行业迎来历史性松绑:个人消费贷额度上限提至50万、期限延长至7年、利率最低探至2.68%,较公积金利率更低的价格直接激活市场。据测算,政策将撬动超万亿新增消费贷规模,银行、持牌消金、消费场景方、金融科技平台四大核心环节深度受益,产业链龙头有望迎来价值重估。 政策超预期突破:额度、期限、利率三箭齐发 额度翻倍:自主支付贷上限由30万→50万,互联网贷由20万→30万,覆盖汽
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全民阅读国家战略落地!千亿市场加速扩容,四大核心赛道龙头受益
国家新闻出版署近日发布《全民阅读促进条例(征求意见稿)》,首次明确将“全民阅读促进战略”提升至国家层面,要求县级以上政府将相关资金纳入预算,完善阅读服务体系。政策落地后,全民阅读基础设施建设、数字阅读推广、出版发行等环节将获直接资金扶持与资源倾斜,预计到2025年全民阅读相关市场规模将突破2000亿元,年复合增速超15%,文化传媒、教育出版、数字技术等板块迎来价值重估机遇。 政策核心解读:资金+场景+技术三重驱动 财政加码:地方政府需将全民阅读资金纳入预算,公共图书馆、社区书屋、校园阅读设施等硬
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海洋金属钛:深海经济“关键材料”,产业链龙头迎来战略机遇期
深海经济正成为全球战略竞争新高地,而钛金属凭借其“深海黄金”属性——高强度、耐腐蚀、轻量化,成为深海装备、资源开发的不可替代材料。随着中国深海探测、油气开采、军事国防等领域的加速布局,叠加全球深海采矿商业化进程启动,高端钛材需求进入爆发期。预计2025年全球深海用钛市场规模将突破500亿元,年复合增长率超30%,国内产业链龙头迎来价值重估机遇。 钛金属:深海经济“卡脖子”材料的突围关键 1. 深海极端环境下的不可替代性 耐腐蚀性:深海高压、高盐、低温环境对材料要求苛刻,钛在海水中的腐蚀速率仅为不
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