【中泰军工 | 重点推荐】广联航空
小蜜蜂
2024-09-05 15:47:18 山西省
布局无人机/大飞机/DD/两机高景气赛道，价值链延伸基本面持续向好
#传统飞机/两机主业景气恢复、巩固“全流程/多型号/广客户”壁垒。公司作为全品类航空工装配套商&金属/复材部件制造商，全面服务各大主机厂，受益于成都需求恢复、沈阳新型号放量及航发/燃机产能释放。
#搭建大型无人机复材部段总装先发优势、西南方向无人机业务或提供新增量。24年8月自贡广联与中航工业某单位签署5578万元大型固定翼无人机复合材料机翼部段合同，截至5月，自贡一期工程进入试生产阶段，二期工程积极推进，达产后可形成年产百余架无人机部段及整机的承制能力。
#航D复材结构件核心供应商。公司凭借在复材结构件配套优势，与兵器集团保持长期紧密合作，下游航D需求释放或为公司提供业绩增量。
#紧跟国产大飞机复材工装/结构件研制任务、中标合同有望逐步兑现业绩。公司深度参与C919复材工装/中机身结构件&C929装配产线/工装/大型复材结构件研发制造，23年10月中标1.24亿元的C929中机身壁板组件装配生产线的研制任务；24年4月中标1.05亿元上飞公司C929复材工装项目，相关合同步入订单收获期。
#前瞻布局低空经济及商业航天新兴产业、先行经验和先发优势明显。公司深耕通飞核心配套体系，已进入亿航智能复材结构件供应序列；同时发挥厂校联合机制，与哈工大、工大卫星等客户长期合作，参与航天产品的整体/主框架/内部复材结构任务。
【风险提示】：新增订单不及预期；新产品开发不及预期；产能建设及生产交付不及预期
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