为什么华为后是数据要素?
1、每一轮大牛市都要匹配前所未有的产业大趋势,政府加大创新引导,全民参与,提升要素生产力,15年是互联网+,19-21年是云计算,本质都是发挥了数据的规模效应,这一轮,从无到有到强的全民品种,只有数据要素,全民参与才能形成产业通路。当前我们站在华为的巅峰,也站在数据要素的开始。
2、每一轮牛市买的都是极其强卡位的资源禀赋和易变现场景,所以常山北明/润和/银之杰等公司在上一轮牛市能10倍,这一轮也几倍。数据要素里的核心卡位易变现方向是全国性的医保核心数据,所以数据要素的龙头,国新健康,也是当年十倍股,有卡位,现在国新控股后禀赋进一步提升
3、数据要素是未来地方政府的核心抓手,不是过去,是未来,各个地方的资源配置进度会加快,从而形成规模性推广,数据的供给到创新的通路是顺畅的,板块也会形成众星拱月之势。
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全国性核心标的:国新健康、易华录、深桑达、太极股份;
地方性标的:上海云赛智联、广东广电运通、浙江浙数文化、山东山大地纬、福建博思软件、四川久远银海、北京铜牛信息;
行业性标的:中远海科、航天宏图、中科星图、超图软件、万达信息等。
高位:广道数字、众诚科技、工大雅科、测绘股份、软通动力、浙大网新、川大智胜
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