单机柜1MW，变压器成GB200大增量？
哈哈哈哈梭
2024-10-18 11:01:53 四川省
盘面上：做电源的麦格米特，做液冷的英维克都已涨停，但是和电源液冷的并列的变压器还在底部，这里存在巨大的预期差，因为GB200的功率太大了！所以不仅是数据中心的电力设备需要改造，电网侧也需要设备升级更新！增量太大了！先上张图，看看业内专业人士对搭建GB200的数据中心的用电分析解读：
整个机柜功耗接近1MW！！！！对应的电力设备基建可想而知是多大的一个需求！数据中心的电力成本占比约为20%，而变压器设备成本占比达到18% 根据国际能源署预测，随着全球5G网络、云服务和物联网（IoT）的快速发展，积极场景下2026年全球数据中心用电量有望超过1000TWh，实现翻倍以上增长。数据中心用电需求提升下，数据中心变压器未来十年将成为全球变压器的重要增长来源。根据GlobalMarket Insights数据，2023年全球数据中心变压器市场规模为92亿美元，预计2032年市场规模将达到168亿美元，2023-2032年CAGR为6.9%。具体标的： 伊戈尔：公司深耕移动相变压器多年，目前数据中心用巴拿马电源产品已完成研发并交付样机，目前数据中心用巴拿马电源产品集成了10LVac的配电，隔离变压、模块化整流器和输出配电等环节，成套产品受益数据中心行业发展；在当前全球变压器需求旺盛背景下，公司披露目前配电变压器业务几乎全部出口，主要销往中南美洲、东南亚等新兴市场，部分产品已进入北美市场，同时公司已在国内规划了新产能，以应对海外配电变压器的市场需求； 扬电科技：非晶变压器，业绩高增长，直接上图吧
两个票的出海业务占比都很高，位置更是低位，老师们可以看看
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