光刻机作为半导体制造中的核心设备，其自主可控的重要性不言而喻。近期，相关核心公司的股价已经持续暴涨，设备端也展现出了亮眼的表现。然而，与设备端相比，半导体材料方面的整体涨幅相对较小。

。因此，从长远来看，材料端的增幅大概率会超过设备端。基于这一判断，看好相关材料端的补涨表现。

材料端，国产替代空间广阔。从材料国产化率来看，目前国内半导体材料在中低端材料、传统封装领域国产化率已达到50%以上，但诸如KrF/ArF/EUV光刻胶、功能性湿电子化学品、先进封装材料等国产化率仍不足20%，部分甚至小于5%，国产替代空间广阔。

近期，中国长城、中国软件、中芯国际等核心自主可控企业近期表现尤为抢眼，成为市场关注的焦点。而周末台积电事件发酵，更是进一步强化了自主可控产业链的发展预期，

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相关公司：华懋科技、南大光电、 强力新材 、晶瑞电材、 有研新材、 扬帆新材 、容大感光、 艾森股份、 双乐股份、海立股份、兰英装备、欣奕华、 佳先股份、 冠石科技 、路维光电 、清溢光电、 彤程新材 、安集科技 、兴森科技 、飞凯材料 、江丰电子、 晶方科技、 中船特气 、华特气体、大富科技、石英股份、芯碁微装、 凯盛科技、国林科技 、沪硅产业 、雅克科技 、菲利华等。

光刻胶相关个股：

雅克科技：2020年2月26日，雅克科技公告称，子公司斯洋国际有限公司与LGCHEM,LTD.（LG化学）签署《业务转让协议》，以580亿韩元（折合人民币约3.35亿元）购买其下属的彩色光刻胶事业部的部分经营性资产，标的资产主要包括与彩色光刻胶业务相关的部分生产机器设备、存货、知识产权类无形资产、经营性应收账款等。

强力新材：公司主营业务产品仍以光刻胶专用化学品为主，分为光刻胶用光引发剂（包括光增感剂、光致产酸剂等）和光刻胶树脂两大系列。

同益股份：2020年4月11日公司在互动平台称：作为中高端化工及电子材料一体化解决方案提供商，公司先后从韩国引进丙烯酸树脂、KISCO光引发剂、DKC光敏剂以及色浆等产品，主要应用于LCD-TFT正性光刻胶、芯片及半导体行业i/g/h线光刻胶等中高端市场。

普利特：公司控股子公司上海普利特持有理硕科技25%股权。理硕科技位于江苏省苏州市苏州工业园区苏州纳米城，是一家从事平板显示器和半导体芯片用光刻胶及光刻工艺材料研发和生产的高科技企业。企业立足国内，致力于先端光刻工艺技术研究开发，为中国的平板显示器和半导体芯片生产厂家定制开发各种高端电子级化学品。

江化微：公司主营业务为超净高纯试剂、光刻胶配套试剂等湿电子化学品的研发、生产和销售。

飞凯材料：公司的光刻胶产品主要目标应用于TFT-LCD行业，产品性能满足行业应用需求。

万润股份：公司积极布局电子化学品领域的聚酰亚胺材料、光刻胶单体材料，进一步丰富公司信息材料产业产品线，为未来发展积蓄动能。公司已有聚酰亚胺材料和光刻胶单体材料相关产品实现销售，相关业务尚处于拓展初期，截止目前对公司业绩不构成重大影响。

广信材料：公司在互动平台回复称公司光刻胶项目研发正在进行中，已经有部分研发成果。

怡达股份：公司将开发成膜助剂用以替代光刻胶中的致癌性物质苯乙烯，以减小硬度、脆性及褪膜颗粒，提高光刻胶分辨率。

扬帆新材：公司内蒙古基地募投项目主要的光引发剂品种包括TPO、184、1173、BDK等。公司部分光引发剂产品下游可应用于光刻胶等相关领域。

宝通科技：2019年3月13日公司互动平台披露博砚电子为宝通辰韬投资，该公司是一家研发、生产光阻的厂家，主要产品为彩色滤光片用光阻黑色矩阵光阻、感光间隙材料，产品广泛适用于液晶显示屏、印刷电路和集成电路以及印刷制版等。该公司持续技术创新战略，凭借自身雄厚的科研实力，突破本土制造的长期技术瓶颈，已经成功开发出系列光刻胶产品。

永太科技：永太新材料年产1500吨CF光刻胶项目已进入了项目验收阶段。公司年产60吨OLED电子材料建设项目正在稳步推进中，继续加大在平板显示领域的布局。

光华科技：2019年9月25日公司在互动平台称子公司有正常生产销售光刻胶。

掩膜版相关个股：

清溢光电：该公司已完成180nm半导体芯片用掩膜版的客户测试认证，并正在开展更先进制程节点的掩膜版工艺研发。清溢光电在半导体掩膜版领域具有较强的技术实力。

路维光电：公司的主要产品是掩膜版，掩膜版是微电子制作过程中的图形转移母版，是平板显示、半导体、触控、电路板制造中的关键材料。

冠石科技：公司的光掩膜版制造项目预计将分别于2025年实现45纳米光掩膜版的量产，2028年实现28纳米光掩膜版的量产，全部达产后，年产半导体光掩膜版逾1.25万片。

龙图光罩：深圳市龙图光罩股份有限公司主营业务是半导体掩模版的研发、生产和销售。公司的主要产品包括掩模版。

凯盛科技：光掩膜版对于石英玻璃基板纯度的要求凯盛科技正是材料供应商，而且会议纪要也显示半导体级别材料送样最多的就是中芯国际。

菲利华：公司是国内首家具备生产G8代大尺寸光掩膜板基材的生产企业，目前已推出从G4代到G8代的系列产品，打破国外公司的技术垄断。

芯碁微装：公司LDW系列满足90nm制程节点的掩膜板制版设备在客户端验证顺利，技术参数行业领先。

安泰科技：公司突破了高精密光掩膜板的原材料因瓦合金箔材制备技术，成功开发出新产品并通过产线验证，目前正在积极推进产业化生产，实现国产化替代。

普利特：子公司主要生产激光直写的光刻机设备，主要应用在PCB FPC HDI和集成电路掩膜板。

石英股份：我们目前主要生产加工的是天然石英。当前用于制作光掩膜板的石英材料主要以合成为主。

大富科技：精密金属掩膜板FMM应用于OLED面板的蒸镀环节，目前已开展相关业务。

兴森科技：第11代光刻掩膜板主要应用于LCD、TFT、OLED等新型显示行业。

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