先介绍一下江河集团这家公司,公司是幕墙业的绝对龙头企业,业务营收和毛利率水平位居业内第一,这里引用一下研报的内容。
然后再来看一下这家公司的看点,全资子公司投建300MW的异型组件基建
再科普一下什么是异型组件,顾名思义就是可以按照建筑形状来定制的组件(目前市面上用的基本都是标准化组件,可以参考下图世博会的建筑。
再看一下江河集团投建异型组件的理由,第一是因为现在没有什么厂家在做这块,第二是相应国家号召(目前是0-1的阶段),第三就是扩展自己公司的产业链,看一下研报的介绍
最后先说重点,为什么觉得这家公司能有一倍预期差,先看江河集团这家公司券商对他的利润预测(同花顺研报里可以去翻一下),2022年预计归母净利润8亿,对应目前10倍估值,对应23年8倍估值,然后我们对比森特,森特预计今年净利润3.5亿左右,市值200亿,现在估值有50多倍。这里估值你们自己拍,是觉得15倍合理,还是20倍合理,还是30倍合理。或者你觉得这家公司只值10倍,那你就当没看到吧。