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逻辑挖掘机
在涨之前挖掘有价值公司
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逻辑挖掘机
2023-11-03 11:30:09
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折叠屏手机的数据拆解
全球折叠屏手机情况(低渗透高成长) 去年国内卖了三百多万台折叠屏手机,相对于中国大陆接近3亿部的手机,只有1%的渗透率,是一个非常小众的市场,但是在今年,大家会看到,折叠机的增速在整体手机销量下滑的背景下,尤其是中国大陆的,应该会超过100%的增长。去年大概卖了326万台,今年国内折叠机的销量为700到800万台。从全球来看,其实也是同样高速的增长,全球去年是1400多万台折叠手机,今年根据官媒披露口径,会突破2200万部。 后期展望不仅是手机、 iPad ,Pad,等都存在导入可能。2019年
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精研科技
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逻辑挖掘机
2023-08-21 10:52:44
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胜宏科技,现在太悲观,估值很便宜
先说一下一季度为啥业绩这么差,第一原因是偶发因素开工率不足,收入低了3亿,利润大概差3000万左右,第二个原因2023年一季度财报披露汇率损失亏了5200万,这里去年是赚钱的。PS:沪电股份一季度也有很多汇率损失,二季度大概率不会有。 再来说一下股权激励 2022年解禁条件为归母净利润业绩(扣除股权激励费用前,其中股权费用为2280万)不低于8.04亿,实际业绩为8.134亿,归母为7.906亿,完成了第一次股权激励条件。 2023年解禁条件为归母净利润业绩(扣除股权激励费用前,其中股权激励费用
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胜宏科技
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中际旭创
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鸿博股份
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铭普光磁
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亚康股份
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逻辑挖掘机
2024-09-06 13:22:38
一家三倍预期的AI服务器电源公司
目前大功率5.5KW以上ORV3尺寸服务器电源全球仅有6家企业,除了目前NV供应的3家台资厂,大陆的麦格米特,其他还有群电,英飞凌,但是目前从产业和英飞凌接触下来,英飞凌的电源不对外单独销售,英飞凌目前制作电源只是为了给他自己的功率器件做整体解决方案。 从目前在做预研的公司来看,目前大陆有2家包括ccdy在内的在做前期预研工作,但是距离出正式样机还有一年以上的时间。电源研发周期一般是初样6~9个月时间,正样3个月以上,小批量试产3个月,后等订单出货 目前可以看到,全球这6家公司,其实是和后排的公
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麦格米特
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沃尔核材
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寒武纪
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逻辑挖掘机
2024-08-14 14:41:41
知名AR眼镜品牌 Rokid
知名AR眼镜品牌 Rokid 使用惠牛CA43模组推出Rokid Air眼镜,支持3D观影和全景视频,眼镜重量仅83克,打造极致的娱乐观影体验,在KickStarter上众筹并大获成功。 知名AR眼镜品牌 Rokid 使用惠牛CA43模组推出Rokid Air眼镜,支持3D观影和全景视频,眼镜重量仅83克,打造极致的娱乐观影体验,在KickStarter上众筹并大获成功。 知名AR眼镜品牌 Rokid 使用惠牛CA43模组推出Rokid Air眼镜,支持3D观影和全景视频,眼镜重量仅83克,打造
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亿道信息
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逻辑挖掘机
2024-05-15 19:24:20
河钢资源,被当铁矿石的铜矿公司,翻倍预期
因为一期项目,这公司一直被人诟病,一期铜矿品味比较低,平均地质品味只有0.6%,22年业绩也是下降的,运营的也比较差,总体也不赚钱,一直当铁矿石公司在炒,导致和北方铜业同等出货量的情况下市值只有北方铜业的一半。 公司营收基本情况 1、公司营收主要来源是磁铁矿和铜,2023 年,磁铁矿实现营收 42.03 亿元,占总营收比重 71.64%,同比+17.79%。铜实现营收 11.20 亿元,占总营收比重19.08%,同比+15.16%。蛭石实现营收 4.15 亿元,占总营收比重 7.08%,同比+4
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河钢资源
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西部矿业
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正丹股份
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逻辑挖掘机
2024-03-08 17:56:55
温冷存储的最好介质最正宗标的!没有之一。
据Tom's Hardware网3月7日消息,中国华为公司数据存储产品线总裁周跃峰博士在巴塞罗那世界移动通信大会上介绍了即将推出的磁电存储设备“OceanStor Arctic”。该设备基于磁电磁盘(MED)技术。据称,这种技术可以降低总连接成本和功耗,第一代产品定位为大容量档案存储,机架容量超过10PB,功耗小于2KW。 报道称,华为MED(磁电磁盘)带来了针对磁性介质的全新创新。第一代MED将作为一个大容量磁盘。机架容量将超过10PB,功耗小于2KW。对于第一代MED,将其主要定位为档案存储
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华海诚科
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通富微电
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逻辑挖掘机
2024-01-17 18:50:57
出海变压器翻倍标的
【望变电气】 变压器出海为矛, 取向硅钢为盾,募投项目落地打破产能限制,打开成长空间 1、取向硅钢是电力行业的“芯片”,用于变压器(铁心)、大型电机(水电、风电、火电)铁心等领域。公司是国内为数不多可以生产高磁感取向硅钢(HiB)的企业之一。公司 2022年取向硅钢产量位居全国前三,募投8万吨项目达产后,将跻身前二。客户覆盖中国电气装备、特变电工、正泰电器、金盘科技等国内头部输变电公司 2、出海深耕东南亚,变压器募投项目投产后,出海业务有望大幅提升业绩弹性。东南亚国家电力变压器需求旺盛、带动中国
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望变电气
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华升股份
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奥佳华
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海兴电力
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三星医疗
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逻辑挖掘机
2023-11-22 21:47:55
意义重大---国内首个数据资产确认地方性标准发布
今日收盘后,国内首个数据资产确认地方性标准发布标准很明确,目的就是填补数据资产确认空白,促进数据资产化进程,详情见官网。这个标准的颁布对数据资产意义重大,数据资产将可被量化,将对相关企业产生正向意义。 数据资产空间有多大?可以从之前衡阳市的数据招标推出,按照衡阳2022年GDP4000亿对应18亿倒算全国100万亿GDP对应4000亿市场规模,以前公共数据变现算不出空间,现在有了一个清晰的标杆。 数据要素相关标的:医保数据服务商国新健康、久远银海、万达信息、山大地纬,政府数据及国资云提供商深桑达
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国新健康
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逻辑挖掘机
2023-11-22 14:23:58
【捷成股份】:微短剧最正宗标的,AI短视频打开想象空间
1、短视频红利赋能拓展版权应用场景。公司年报显示,截止 22 年末,公司拥有 8 万多小时的版权内容,其中 5 万多小时的独家内容、3 万多小时的公版及其它非独家内容,均可用于短视频开发。公司作为国内目前最大的影视版权方,可以解决 Up 主、广告方、平台方的版权问题;同时通过他们的内容剪辑上传、流量点击分账、广告分账、品牌植入等,公司将可以探索新的盈利增长点,且不产生额外成本 2、影视版权绝对龙头,手握AI视频时代稀缺的数据要素资源。发力微短剧,《是!老板》表现亮眼,腾讯短剧榜top5、全网to
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中文在线
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捷成股份
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逻辑挖掘机
2023-11-16 22:39:17
训推一体机,高端国产算力租赁逻辑
介绍一体机是什么 因为英伟达高端算力卡禁售国内,加速了华为昇腾的应用,目前华为昇腾已经涨价40%,这时候很多公司都出来说自己是和华为合作开发一体机,但是此一体机非彼一体机。首先来看两类一体机的区别,恒为刚中标中贝的一体机一体机是包含运维系统+通信设备+交换机+光模块等一整套的设备,价值440万一台,大概净利率1.5%。 再来看科大讯飞、云从的一体机,和华为一起开发,结合了这些公司大模型能力的大模型训推一体机,为行业客户提供“开箱即用”的大模型一体化解决方案。针对的是什么客户呢?不擅长做训练或者推
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恒为科技
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科大讯飞
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逻辑挖掘机
2023-11-16 16:25:28
一定要重视HBM
HBM是什么建议百度先不说了 为什么说HBM很重要,先看一下下面的文章,这篇文章建议自己再去好好看看,具体的就不完全截图了,太多了,英伟达采购的是海力士。 下面聊一下HBM的供应商 1.HBM供应商 华海诚科:主做HBM的上游材料,QFN先进封装材料已经小批量生产,高端材料GMC已经通过客户验证,GMC高性能环氧塑封料是HBM的必备材料。 雅克科技:公司向SK海力士、三星电子等提供逻辑芯片,海力士占全球HBM市场80%份额。 太极实业:国内封测营收规模第一的公司。 2.HBM代理商 香农芯创:H
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华海诚科
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逻辑挖掘机
2023-11-05 16:32:42
新能源汽车重新来一遍你能把握住吗?
为什么说要重铰链这条线,按单独中国现在手机保有量来说有3亿台,按照今年600~700万台的手机渗透率只有2%。 参考艾瑞的有一个调研,直板机用户,像华为的有 37.6% 会考虑使用这个折叠屏的手机, OPPO 的用户有 20% 多会考虑使用这个折叠屏的手机,原先就是折叠屏的用户,他们在换新机的时候,有 98.3% 的这个用户还是会持续会使用这个折叠屏手机。现在中国接近3亿部的手机,基本能到接近30%的渗透率,而这仅仅是折叠手机的市场份额。还不包括笔记本电脑和平板 手机和汽车都是现代人必不可缺的,
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精研科技
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统联精密
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逻辑挖掘机
2023-11-04 10:22:23
Mim技术在铰链以及钛合金手机的应用
1、初代折叠屏的痛点和目前解决方案 初代的折叠机有明显的这个折痕线,原因是因为铰链精度不好,会导致折叠处小幅突出,包括还有一些铰链的进灰。包括起步阶段的华为mate x,包括三星的手机,采用的是 u 型的结构,会导致手机厚度明显增加折痕明显,目前手机采用水滴形铰链,水滴型铰链在手机合上后更严丝合缝,折痕更小并且不容易进灰。后期电脑也会采用水滴型铰链。 2、为什么mim技术可以解决折痕问题 金属注射成形 ( Metal injection Molding ,MIM ) 是一种将金属粉末与其粘结剂的
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精研科技
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Mim技术在铰链以及钛合金手机的应用
1、初代折叠屏的痛点和目前解决方案 初代的折叠机有明显的这个折痕线,原因是因为铰链精度不好,会导致折叠处小幅突出,包括还有一些铰链的进灰。包括起步阶段的华为mate x,包括三星的手机,采用的是 u 型的结构,会导致手机厚度明显增加折痕明显,目前手机采用水滴形铰链,水滴型铰链在手机合上后更严丝合缝,折痕更小并且不容易进灰。后期电脑也会采用水滴型铰链。 2、为什么mim技术可以解决折痕问题 金属注射成形 ( Metal injection Molding ,MIM ) 是一种将金属粉末与其粘结剂的
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逻辑挖掘机
2023-10-09 17:57:04
联创电子:问界M7,M9供应商,供货占比达74%
重要性以及问界的卖点:华为ADS2.0智能化 智能化中的车载光学是智能驾驶的眼睛 引用一篇调研纪要 联创电子adas认证和产能情况 一、方案商 1、Mobileyeeyeq3:100万像素,舜宇40-50%全球占比(舜宇具体通过几颗没有查到,预测很高); eyeq4,2M像素,联创2颗通过认证,舜宇是2颗,富士(欧菲光)通过环视镜头的认证(?颗不清楚);eyeq5:8M,联创8颗通过认证,舜宇19年只通过1颗 2、英伟达 全系列16颗高清镜头都是推荐联创 3、华为 2020.6月中标华为车载镜头
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折叠屏手机的数据拆解
全球折叠屏手机情况(低渗透高成长) 去年国内卖了三百多万台折叠屏手机,相对于中国大陆接近3亿部的手机,只有1%的渗透率,是一个非常小众的市场,但是在今年,大家会看到,折叠机的增速在整体手机销量下滑的背景下,尤其是中国大陆的,应该会超过100%的增长。去年大概卖了326万台,今年国内折叠机的销量为700到800万台。从全球来看,其实也是同样高速的增长,全球去年是1400多万台折叠手机,今年根据官媒披露口径,会突破2200万部。 后期展望不仅是手机、 iPad ,Pad,等都存在导入可能。2019年
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胜宏科技,现在太悲观,估值很便宜
先说一下一季度为啥业绩这么差,第一原因是偶发因素开工率不足,收入低了3亿,利润大概差3000万左右,第二个原因2023年一季度财报披露汇率损失亏了5200万,这里去年是赚钱的。PS:沪电股份一季度也有很多汇率损失,二季度大概率不会有。 再来说一下股权激励 2022年解禁条件为归母净利润业绩(扣除股权激励费用前,其中股权费用为2280万)不低于8.04亿,实际业绩为8.134亿,归母为7.906亿,完成了第一次股权激励条件。 2023年解禁条件为归母净利润业绩(扣除股权激励费用前,其中股权激励费用
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一家三倍预期的AI服务器电源公司
目前大功率5.5KW以上ORV3尺寸服务器电源全球仅有6家企业,除了目前NV供应的3家台资厂,大陆的麦格米特,其他还有群电,英飞凌,但是目前从产业和英飞凌接触下来,英飞凌的电源不对外单独销售,英飞凌目前制作电源只是为了给他自己的功率器件做整体解决方案。 从目前在做预研的公司来看,目前大陆有2家包括ccdy在内的在做前期预研工作,但是距离出正式样机还有一年以上的时间。电源研发周期一般是初样6~9个月时间,正样3个月以上,小批量试产3个月,后等订单出货 目前可以看到,全球这6家公司,其实是和后排的公
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知名AR眼镜品牌 Rokid
知名AR眼镜品牌 Rokid 使用惠牛CA43模组推出Rokid Air眼镜,支持3D观影和全景视频,眼镜重量仅83克,打造极致的娱乐观影体验,在KickStarter上众筹并大获成功。 知名AR眼镜品牌 Rokid 使用惠牛CA43模组推出Rokid Air眼镜,支持3D观影和全景视频,眼镜重量仅83克,打造极致的娱乐观影体验,在KickStarter上众筹并大获成功。 知名AR眼镜品牌 Rokid 使用惠牛CA43模组推出Rokid Air眼镜,支持3D观影和全景视频,眼镜重量仅83克,打造
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河钢资源,被当铁矿石的铜矿公司,翻倍预期
因为一期项目,这公司一直被人诟病,一期铜矿品味比较低,平均地质品味只有0.6%,22年业绩也是下降的,运营的也比较差,总体也不赚钱,一直当铁矿石公司在炒,导致和北方铜业同等出货量的情况下市值只有北方铜业的一半。 公司营收基本情况 1、公司营收主要来源是磁铁矿和铜,2023 年,磁铁矿实现营收 42.03 亿元,占总营收比重 71.64%,同比+17.79%。铜实现营收 11.20 亿元,占总营收比重19.08%,同比+15.16%。蛭石实现营收 4.15 亿元,占总营收比重 7.08%,同比+4
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温冷存储的最好介质最正宗标的!没有之一。
据Tom's Hardware网3月7日消息,中国华为公司数据存储产品线总裁周跃峰博士在巴塞罗那世界移动通信大会上介绍了即将推出的磁电存储设备“OceanStor Arctic”。该设备基于磁电磁盘(MED)技术。据称,这种技术可以降低总连接成本和功耗,第一代产品定位为大容量档案存储,机架容量超过10PB,功耗小于2KW。 报道称,华为MED(磁电磁盘)带来了针对磁性介质的全新创新。第一代MED将作为一个大容量磁盘。机架容量将超过10PB,功耗小于2KW。对于第一代MED,将其主要定位为档案存储
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出海变压器翻倍标的
【望变电气】 变压器出海为矛, 取向硅钢为盾,募投项目落地打破产能限制,打开成长空间 1、取向硅钢是电力行业的“芯片”,用于变压器(铁心)、大型电机(水电、风电、火电)铁心等领域。公司是国内为数不多可以生产高磁感取向硅钢(HiB)的企业之一。公司 2022年取向硅钢产量位居全国前三,募投8万吨项目达产后,将跻身前二。客户覆盖中国电气装备、特变电工、正泰电器、金盘科技等国内头部输变电公司 2、出海深耕东南亚,变压器募投项目投产后,出海业务有望大幅提升业绩弹性。东南亚国家电力变压器需求旺盛、带动中国
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意义重大---国内首个数据资产确认地方性标准发布
今日收盘后,国内首个数据资产确认地方性标准发布标准很明确,目的就是填补数据资产确认空白,促进数据资产化进程,详情见官网。这个标准的颁布对数据资产意义重大,数据资产将可被量化,将对相关企业产生正向意义。 数据资产空间有多大?可以从之前衡阳市的数据招标推出,按照衡阳2022年GDP4000亿对应18亿倒算全国100万亿GDP对应4000亿市场规模,以前公共数据变现算不出空间,现在有了一个清晰的标杆。 数据要素相关标的:医保数据服务商国新健康、久远银海、万达信息、山大地纬,政府数据及国资云提供商深桑达
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【捷成股份】:微短剧最正宗标的,AI短视频打开想象空间
1、短视频红利赋能拓展版权应用场景。公司年报显示,截止 22 年末,公司拥有 8 万多小时的版权内容,其中 5 万多小时的独家内容、3 万多小时的公版及其它非独家内容,均可用于短视频开发。公司作为国内目前最大的影视版权方,可以解决 Up 主、广告方、平台方的版权问题;同时通过他们的内容剪辑上传、流量点击分账、广告分账、品牌植入等,公司将可以探索新的盈利增长点,且不产生额外成本 2、影视版权绝对龙头,手握AI视频时代稀缺的数据要素资源。发力微短剧,《是!老板》表现亮眼,腾讯短剧榜top5、全网to
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训推一体机,高端国产算力租赁逻辑
介绍一体机是什么 因为英伟达高端算力卡禁售国内,加速了华为昇腾的应用,目前华为昇腾已经涨价40%,这时候很多公司都出来说自己是和华为合作开发一体机,但是此一体机非彼一体机。首先来看两类一体机的区别,恒为刚中标中贝的一体机一体机是包含运维系统+通信设备+交换机+光模块等一整套的设备,价值440万一台,大概净利率1.5%。 再来看科大讯飞、云从的一体机,和华为一起开发,结合了这些公司大模型能力的大模型训推一体机,为行业客户提供“开箱即用”的大模型一体化解决方案。针对的是什么客户呢?不擅长做训练或者推
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一定要重视HBM
HBM是什么建议百度先不说了 为什么说HBM很重要,先看一下下面的文章,这篇文章建议自己再去好好看看,具体的就不完全截图了,太多了,英伟达采购的是海力士。 下面聊一下HBM的供应商 1.HBM供应商 华海诚科:主做HBM的上游材料,QFN先进封装材料已经小批量生产,高端材料GMC已经通过客户验证,GMC高性能环氧塑封料是HBM的必备材料。 雅克科技:公司向SK海力士、三星电子等提供逻辑芯片,海力士占全球HBM市场80%份额。 太极实业:国内封测营收规模第一的公司。 2.HBM代理商 香农芯创:H
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新能源汽车重新来一遍你能把握住吗?
为什么说要重铰链这条线,按单独中国现在手机保有量来说有3亿台,按照今年600~700万台的手机渗透率只有2%。 参考艾瑞的有一个调研,直板机用户,像华为的有 37.6% 会考虑使用这个折叠屏的手机, OPPO 的用户有 20% 多会考虑使用这个折叠屏的手机,原先就是折叠屏的用户,他们在换新机的时候,有 98.3% 的这个用户还是会持续会使用这个折叠屏手机。现在中国接近3亿部的手机,基本能到接近30%的渗透率,而这仅仅是折叠手机的市场份额。还不包括笔记本电脑和平板 手机和汽车都是现代人必不可缺的,
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Mim技术在铰链以及钛合金手机的应用
1、初代折叠屏的痛点和目前解决方案 初代的折叠机有明显的这个折痕线,原因是因为铰链精度不好,会导致折叠处小幅突出,包括还有一些铰链的进灰。包括起步阶段的华为mate x,包括三星的手机,采用的是 u 型的结构,会导致手机厚度明显增加折痕明显,目前手机采用水滴形铰链,水滴型铰链在手机合上后更严丝合缝,折痕更小并且不容易进灰。后期电脑也会采用水滴型铰链。 2、为什么mim技术可以解决折痕问题 金属注射成形 ( Metal injection Molding ,MIM ) 是一种将金属粉末与其粘结剂的
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Mim技术在铰链以及钛合金手机的应用
1、初代折叠屏的痛点和目前解决方案 初代的折叠机有明显的这个折痕线,原因是因为铰链精度不好,会导致折叠处小幅突出,包括还有一些铰链的进灰。包括起步阶段的华为mate x,包括三星的手机,采用的是 u 型的结构,会导致手机厚度明显增加折痕明显,目前手机采用水滴形铰链,水滴型铰链在手机合上后更严丝合缝,折痕更小并且不容易进灰。后期电脑也会采用水滴型铰链。 2、为什么mim技术可以解决折痕问题 金属注射成形 ( Metal injection Molding ,MIM ) 是一种将金属粉末与其粘结剂的
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联创电子:问界M7,M9供应商,供货占比达74%
重要性以及问界的卖点:华为ADS2.0智能化 智能化中的车载光学是智能驾驶的眼睛 引用一篇调研纪要 联创电子adas认证和产能情况 一、方案商 1、Mobileyeeyeq3:100万像素,舜宇40-50%全球占比(舜宇具体通过几颗没有查到,预测很高); eyeq4,2M像素,联创2颗通过认证,舜宇是2颗,富士(欧菲光)通过环视镜头的认证(?颗不清楚);eyeq5:8M,联创8颗通过认证,舜宇19年只通过1颗 2、英伟达 全系列16颗高清镜头都是推荐联创 3、华为 2020.6月中标华为车载镜头
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逻辑挖掘机
2023-11-03 11:30:09
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折叠屏手机的数据拆解
全球折叠屏手机情况(低渗透高成长) 去年国内卖了三百多万台折叠屏手机,相对于中国大陆接近3亿部的手机,只有1%的渗透率,是一个非常小众的市场,但是在今年,大家会看到,折叠机的增速在整体手机销量下滑的背景下,尤其是中国大陆的,应该会超过100%的增长。去年大概卖了326万台,今年国内折叠机的销量为700到800万台。从全球来看,其实也是同样高速的增长,全球去年是1400多万台折叠手机,今年根据官媒披露口径,会突破2200万部。 后期展望不仅是手机、 iPad ,Pad,等都存在导入可能。2019年
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精研科技
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逻辑挖掘机
2023-08-21 10:52:44
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胜宏科技,现在太悲观,估值很便宜
先说一下一季度为啥业绩这么差,第一原因是偶发因素开工率不足,收入低了3亿,利润大概差3000万左右,第二个原因2023年一季度财报披露汇率损失亏了5200万,这里去年是赚钱的。PS:沪电股份一季度也有很多汇率损失,二季度大概率不会有。 再来说一下股权激励 2022年解禁条件为归母净利润业绩(扣除股权激励费用前,其中股权费用为2280万)不低于8.04亿,实际业绩为8.134亿,归母为7.906亿,完成了第一次股权激励条件。 2023年解禁条件为归母净利润业绩(扣除股权激励费用前,其中股权激励费用
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胜宏科技
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中际旭创
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鸿博股份
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铭普光磁
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亚康股份
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2024-09-06 13:22:38
一家三倍预期的AI服务器电源公司
目前大功率5.5KW以上ORV3尺寸服务器电源全球仅有6家企业,除了目前NV供应的3家台资厂,大陆的麦格米特,其他还有群电,英飞凌,但是目前从产业和英飞凌接触下来,英飞凌的电源不对外单独销售,英飞凌目前制作电源只是为了给他自己的功率器件做整体解决方案。 从目前在做预研的公司来看,目前大陆有2家包括ccdy在内的在做前期预研工作,但是距离出正式样机还有一年以上的时间。电源研发周期一般是初样6~9个月时间,正样3个月以上,小批量试产3个月,后等订单出货 目前可以看到,全球这6家公司,其实是和后排的公
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麦格米特
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沃尔核材
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寒武纪
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2024-08-14 14:41:41
知名AR眼镜品牌 Rokid
知名AR眼镜品牌 Rokid 使用惠牛CA43模组推出Rokid Air眼镜,支持3D观影和全景视频,眼镜重量仅83克,打造极致的娱乐观影体验,在KickStarter上众筹并大获成功。 知名AR眼镜品牌 Rokid 使用惠牛CA43模组推出Rokid Air眼镜,支持3D观影和全景视频,眼镜重量仅83克,打造极致的娱乐观影体验,在KickStarter上众筹并大获成功。 知名AR眼镜品牌 Rokid 使用惠牛CA43模组推出Rokid Air眼镜,支持3D观影和全景视频,眼镜重量仅83克,打造
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亿道信息
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2024-05-15 19:24:20
河钢资源,被当铁矿石的铜矿公司,翻倍预期
因为一期项目,这公司一直被人诟病,一期铜矿品味比较低,平均地质品味只有0.6%,22年业绩也是下降的,运营的也比较差,总体也不赚钱,一直当铁矿石公司在炒,导致和北方铜业同等出货量的情况下市值只有北方铜业的一半。 公司营收基本情况 1、公司营收主要来源是磁铁矿和铜,2023 年,磁铁矿实现营收 42.03 亿元,占总营收比重 71.64%,同比+17.79%。铜实现营收 11.20 亿元,占总营收比重19.08%,同比+15.16%。蛭石实现营收 4.15 亿元,占总营收比重 7.08%,同比+4
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河钢资源
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西部矿业
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紫金矿业
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正丹股份
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2024-03-08 17:56:55
温冷存储的最好介质最正宗标的!没有之一。
据Tom's Hardware网3月7日消息,中国华为公司数据存储产品线总裁周跃峰博士在巴塞罗那世界移动通信大会上介绍了即将推出的磁电存储设备“OceanStor Arctic”。该设备基于磁电磁盘(MED)技术。据称,这种技术可以降低总连接成本和功耗,第一代产品定位为大容量档案存储,机架容量超过10PB,功耗小于2KW。 报道称,华为MED(磁电磁盘)带来了针对磁性介质的全新创新。第一代MED将作为一个大容量磁盘。机架容量将超过10PB,功耗小于2KW。对于第一代MED,将其主要定位为档案存储
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天源迪科
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华海诚科
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2024-01-17 18:50:57
出海变压器翻倍标的
【望变电气】 变压器出海为矛, 取向硅钢为盾,募投项目落地打破产能限制,打开成长空间 1、取向硅钢是电力行业的“芯片”,用于变压器(铁心)、大型电机(水电、风电、火电)铁心等领域。公司是国内为数不多可以生产高磁感取向硅钢(HiB)的企业之一。公司 2022年取向硅钢产量位居全国前三,募投8万吨项目达产后,将跻身前二。客户覆盖中国电气装备、特变电工、正泰电器、金盘科技等国内头部输变电公司 2、出海深耕东南亚,变压器募投项目投产后,出海业务有望大幅提升业绩弹性。东南亚国家电力变压器需求旺盛、带动中国
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望变电气
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华升股份
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海兴电力
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三星医疗
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2023-11-22 21:47:55
意义重大---国内首个数据资产确认地方性标准发布
今日收盘后,国内首个数据资产确认地方性标准发布标准很明确,目的就是填补数据资产确认空白,促进数据资产化进程,详情见官网。这个标准的颁布对数据资产意义重大,数据资产将可被量化,将对相关企业产生正向意义。 数据资产空间有多大?可以从之前衡阳市的数据招标推出,按照衡阳2022年GDP4000亿对应18亿倒算全国100万亿GDP对应4000亿市场规模,以前公共数据变现算不出空间,现在有了一个清晰的标杆。 数据要素相关标的:医保数据服务商国新健康、久远银海、万达信息、山大地纬,政府数据及国资云提供商深桑达
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国新健康
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安妮股份
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中文在线
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逻辑挖掘机
2023-11-22 14:23:58
【捷成股份】:微短剧最正宗标的,AI短视频打开想象空间
1、短视频红利赋能拓展版权应用场景。公司年报显示,截止 22 年末,公司拥有 8 万多小时的版权内容,其中 5 万多小时的独家内容、3 万多小时的公版及其它非独家内容,均可用于短视频开发。公司作为国内目前最大的影视版权方,可以解决 Up 主、广告方、平台方的版权问题;同时通过他们的内容剪辑上传、流量点击分账、广告分账、品牌植入等,公司将可以探索新的盈利增长点,且不产生额外成本 2、影视版权绝对龙头,手握AI视频时代稀缺的数据要素资源。发力微短剧,《是!老板》表现亮眼,腾讯短剧榜top5、全网to
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中文在线
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捷成股份
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逻辑挖掘机
2023-11-16 22:39:17
训推一体机,高端国产算力租赁逻辑
介绍一体机是什么 因为英伟达高端算力卡禁售国内,加速了华为昇腾的应用,目前华为昇腾已经涨价40%,这时候很多公司都出来说自己是和华为合作开发一体机,但是此一体机非彼一体机。首先来看两类一体机的区别,恒为刚中标中贝的一体机一体机是包含运维系统+通信设备+交换机+光模块等一整套的设备,价值440万一台,大概净利率1.5%。 再来看科大讯飞、云从的一体机,和华为一起开发,结合了这些公司大模型能力的大模型训推一体机,为行业客户提供“开箱即用”的大模型一体化解决方案。针对的是什么客户呢?不擅长做训练或者推
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恒为科技
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云从科技
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科大讯飞
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逻辑挖掘机
2023-11-16 16:25:28
一定要重视HBM
HBM是什么建议百度先不说了 为什么说HBM很重要,先看一下下面的文章,这篇文章建议自己再去好好看看,具体的就不完全截图了,太多了,英伟达采购的是海力士。 下面聊一下HBM的供应商 1.HBM供应商 华海诚科:主做HBM的上游材料,QFN先进封装材料已经小批量生产,高端材料GMC已经通过客户验证,GMC高性能环氧塑封料是HBM的必备材料。 雅克科技:公司向SK海力士、三星电子等提供逻辑芯片,海力士占全球HBM市场80%份额。 太极实业:国内封测营收规模第一的公司。 2.HBM代理商 香农芯创:H
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华海诚科
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逻辑挖掘机
2023-11-05 16:32:42
新能源汽车重新来一遍你能把握住吗?
为什么说要重铰链这条线,按单独中国现在手机保有量来说有3亿台,按照今年600~700万台的手机渗透率只有2%。 参考艾瑞的有一个调研,直板机用户,像华为的有 37.6% 会考虑使用这个折叠屏的手机, OPPO 的用户有 20% 多会考虑使用这个折叠屏的手机,原先就是折叠屏的用户,他们在换新机的时候,有 98.3% 的这个用户还是会持续会使用这个折叠屏手机。现在中国接近3亿部的手机,基本能到接近30%的渗透率,而这仅仅是折叠手机的市场份额。还不包括笔记本电脑和平板 手机和汽车都是现代人必不可缺的,
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精研科技
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东睦股份
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统联精密
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逻辑挖掘机
2023-11-04 10:22:23
Mim技术在铰链以及钛合金手机的应用
1、初代折叠屏的痛点和目前解决方案 初代的折叠机有明显的这个折痕线,原因是因为铰链精度不好,会导致折叠处小幅突出,包括还有一些铰链的进灰。包括起步阶段的华为mate x,包括三星的手机,采用的是 u 型的结构,会导致手机厚度明显增加折痕明显,目前手机采用水滴形铰链,水滴型铰链在手机合上后更严丝合缝,折痕更小并且不容易进灰。后期电脑也会采用水滴型铰链。 2、为什么mim技术可以解决折痕问题 金属注射成形 ( Metal injection Molding ,MIM ) 是一种将金属粉末与其粘结剂的
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精研科技
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逻辑挖掘机
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Mim技术在铰链以及钛合金手机的应用
1、初代折叠屏的痛点和目前解决方案 初代的折叠机有明显的这个折痕线,原因是因为铰链精度不好,会导致折叠处小幅突出,包括还有一些铰链的进灰。包括起步阶段的华为mate x,包括三星的手机,采用的是 u 型的结构,会导致手机厚度明显增加折痕明显,目前手机采用水滴形铰链,水滴型铰链在手机合上后更严丝合缝,折痕更小并且不容易进灰。后期电脑也会采用水滴型铰链。 2、为什么mim技术可以解决折痕问题 金属注射成形 ( Metal injection Molding ,MIM ) 是一种将金属粉末与其粘结剂的
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逻辑挖掘机
2023-10-09 17:57:04
联创电子:问界M7,M9供应商,供货占比达74%
重要性以及问界的卖点:华为ADS2.0智能化 智能化中的车载光学是智能驾驶的眼睛 引用一篇调研纪要 联创电子adas认证和产能情况 一、方案商 1、Mobileyeeyeq3:100万像素,舜宇40-50%全球占比(舜宇具体通过几颗没有查到,预测很高); eyeq4,2M像素,联创2颗通过认证,舜宇是2颗,富士(欧菲光)通过环视镜头的认证(?颗不清楚);eyeq5:8M,联创8颗通过认证,舜宇19年只通过1颗 2、英伟达 全系列16颗高清镜头都是推荐联创 3、华为 2020.6月中标华为车载镜头
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赛力斯
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联创电子
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歌尔股份
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折叠屏手机的数据拆解
全球折叠屏手机情况(低渗透高成长) 去年国内卖了三百多万台折叠屏手机,相对于中国大陆接近3亿部的手机,只有1%的渗透率,是一个非常小众的市场,但是在今年,大家会看到,折叠机的增速在整体手机销量下滑的背景下,尤其是中国大陆的,应该会超过100%的增长。去年大概卖了326万台,今年国内折叠机的销量为700到800万台。从全球来看,其实也是同样高速的增长,全球去年是1400多万台折叠手机,今年根据官媒披露口径,会突破2200万部。 后期展望不仅是手机、 iPad ,Pad,等都存在导入可能。2019年
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胜宏科技,现在太悲观,估值很便宜
先说一下一季度为啥业绩这么差,第一原因是偶发因素开工率不足,收入低了3亿,利润大概差3000万左右,第二个原因2023年一季度财报披露汇率损失亏了5200万,这里去年是赚钱的。PS:沪电股份一季度也有很多汇率损失,二季度大概率不会有。 再来说一下股权激励 2022年解禁条件为归母净利润业绩(扣除股权激励费用前,其中股权费用为2280万)不低于8.04亿,实际业绩为8.134亿,归母为7.906亿,完成了第一次股权激励条件。 2023年解禁条件为归母净利润业绩(扣除股权激励费用前,其中股权激励费用
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一家三倍预期的AI服务器电源公司
目前大功率5.5KW以上ORV3尺寸服务器电源全球仅有6家企业,除了目前NV供应的3家台资厂,大陆的麦格米特,其他还有群电,英飞凌,但是目前从产业和英飞凌接触下来,英飞凌的电源不对外单独销售,英飞凌目前制作电源只是为了给他自己的功率器件做整体解决方案。 从目前在做预研的公司来看,目前大陆有2家包括ccdy在内的在做前期预研工作,但是距离出正式样机还有一年以上的时间。电源研发周期一般是初样6~9个月时间,正样3个月以上,小批量试产3个月,后等订单出货 目前可以看到,全球这6家公司,其实是和后排的公
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知名AR眼镜品牌 Rokid
知名AR眼镜品牌 Rokid 使用惠牛CA43模组推出Rokid Air眼镜,支持3D观影和全景视频,眼镜重量仅83克,打造极致的娱乐观影体验,在KickStarter上众筹并大获成功。 知名AR眼镜品牌 Rokid 使用惠牛CA43模组推出Rokid Air眼镜,支持3D观影和全景视频,眼镜重量仅83克,打造极致的娱乐观影体验,在KickStarter上众筹并大获成功。 知名AR眼镜品牌 Rokid 使用惠牛CA43模组推出Rokid Air眼镜,支持3D观影和全景视频,眼镜重量仅83克,打造
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河钢资源,被当铁矿石的铜矿公司,翻倍预期
因为一期项目,这公司一直被人诟病,一期铜矿品味比较低,平均地质品味只有0.6%,22年业绩也是下降的,运营的也比较差,总体也不赚钱,一直当铁矿石公司在炒,导致和北方铜业同等出货量的情况下市值只有北方铜业的一半。 公司营收基本情况 1、公司营收主要来源是磁铁矿和铜,2023 年,磁铁矿实现营收 42.03 亿元,占总营收比重 71.64%,同比+17.79%。铜实现营收 11.20 亿元,占总营收比重19.08%,同比+15.16%。蛭石实现营收 4.15 亿元,占总营收比重 7.08%,同比+4
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温冷存储的最好介质最正宗标的!没有之一。
据Tom's Hardware网3月7日消息,中国华为公司数据存储产品线总裁周跃峰博士在巴塞罗那世界移动通信大会上介绍了即将推出的磁电存储设备“OceanStor Arctic”。该设备基于磁电磁盘(MED)技术。据称,这种技术可以降低总连接成本和功耗,第一代产品定位为大容量档案存储,机架容量超过10PB,功耗小于2KW。 报道称,华为MED(磁电磁盘)带来了针对磁性介质的全新创新。第一代MED将作为一个大容量磁盘。机架容量将超过10PB,功耗小于2KW。对于第一代MED,将其主要定位为档案存储
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【望变电气】 变压器出海为矛, 取向硅钢为盾,募投项目落地打破产能限制,打开成长空间 1、取向硅钢是电力行业的“芯片”,用于变压器(铁心)、大型电机(水电、风电、火电)铁心等领域。公司是国内为数不多可以生产高磁感取向硅钢(HiB)的企业之一。公司 2022年取向硅钢产量位居全国前三,募投8万吨项目达产后,将跻身前二。客户覆盖中国电气装备、特变电工、正泰电器、金盘科技等国内头部输变电公司 2、出海深耕东南亚,变压器募投项目投产后,出海业务有望大幅提升业绩弹性。东南亚国家电力变压器需求旺盛、带动中国
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意义重大---国内首个数据资产确认地方性标准发布
今日收盘后,国内首个数据资产确认地方性标准发布标准很明确,目的就是填补数据资产确认空白,促进数据资产化进程,详情见官网。这个标准的颁布对数据资产意义重大,数据资产将可被量化,将对相关企业产生正向意义。 数据资产空间有多大?可以从之前衡阳市的数据招标推出,按照衡阳2022年GDP4000亿对应18亿倒算全国100万亿GDP对应4000亿市场规模,以前公共数据变现算不出空间,现在有了一个清晰的标杆。 数据要素相关标的:医保数据服务商国新健康、久远银海、万达信息、山大地纬,政府数据及国资云提供商深桑达
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【捷成股份】:微短剧最正宗标的,AI短视频打开想象空间
1、短视频红利赋能拓展版权应用场景。公司年报显示,截止 22 年末,公司拥有 8 万多小时的版权内容,其中 5 万多小时的独家内容、3 万多小时的公版及其它非独家内容,均可用于短视频开发。公司作为国内目前最大的影视版权方,可以解决 Up 主、广告方、平台方的版权问题;同时通过他们的内容剪辑上传、流量点击分账、广告分账、品牌植入等,公司将可以探索新的盈利增长点,且不产生额外成本 2、影视版权绝对龙头,手握AI视频时代稀缺的数据要素资源。发力微短剧,《是!老板》表现亮眼,腾讯短剧榜top5、全网to
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介绍一体机是什么 因为英伟达高端算力卡禁售国内,加速了华为昇腾的应用,目前华为昇腾已经涨价40%,这时候很多公司都出来说自己是和华为合作开发一体机,但是此一体机非彼一体机。首先来看两类一体机的区别,恒为刚中标中贝的一体机一体机是包含运维系统+通信设备+交换机+光模块等一整套的设备,价值440万一台,大概净利率1.5%。 再来看科大讯飞、云从的一体机,和华为一起开发,结合了这些公司大模型能力的大模型训推一体机,为行业客户提供“开箱即用”的大模型一体化解决方案。针对的是什么客户呢?不擅长做训练或者推
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一定要重视HBM
HBM是什么建议百度先不说了 为什么说HBM很重要,先看一下下面的文章,这篇文章建议自己再去好好看看,具体的就不完全截图了,太多了,英伟达采购的是海力士。 下面聊一下HBM的供应商 1.HBM供应商 华海诚科:主做HBM的上游材料,QFN先进封装材料已经小批量生产,高端材料GMC已经通过客户验证,GMC高性能环氧塑封料是HBM的必备材料。 雅克科技:公司向SK海力士、三星电子等提供逻辑芯片,海力士占全球HBM市场80%份额。 太极实业:国内封测营收规模第一的公司。 2.HBM代理商 香农芯创:H
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新能源汽车重新来一遍你能把握住吗?
为什么说要重铰链这条线,按单独中国现在手机保有量来说有3亿台,按照今年600~700万台的手机渗透率只有2%。 参考艾瑞的有一个调研,直板机用户,像华为的有 37.6% 会考虑使用这个折叠屏的手机, OPPO 的用户有 20% 多会考虑使用这个折叠屏的手机,原先就是折叠屏的用户,他们在换新机的时候,有 98.3% 的这个用户还是会持续会使用这个折叠屏手机。现在中国接近3亿部的手机,基本能到接近30%的渗透率,而这仅仅是折叠手机的市场份额。还不包括笔记本电脑和平板 手机和汽车都是现代人必不可缺的,
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Mim技术在铰链以及钛合金手机的应用
1、初代折叠屏的痛点和目前解决方案 初代的折叠机有明显的这个折痕线,原因是因为铰链精度不好,会导致折叠处小幅突出,包括还有一些铰链的进灰。包括起步阶段的华为mate x,包括三星的手机,采用的是 u 型的结构,会导致手机厚度明显增加折痕明显,目前手机采用水滴形铰链,水滴型铰链在手机合上后更严丝合缝,折痕更小并且不容易进灰。后期电脑也会采用水滴型铰链。 2、为什么mim技术可以解决折痕问题 金属注射成形 ( Metal injection Molding ,MIM ) 是一种将金属粉末与其粘结剂的
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1、初代折叠屏的痛点和目前解决方案 初代的折叠机有明显的这个折痕线,原因是因为铰链精度不好,会导致折叠处小幅突出,包括还有一些铰链的进灰。包括起步阶段的华为mate x,包括三星的手机,采用的是 u 型的结构,会导致手机厚度明显增加折痕明显,目前手机采用水滴形铰链,水滴型铰链在手机合上后更严丝合缝,折痕更小并且不容易进灰。后期电脑也会采用水滴型铰链。 2、为什么mim技术可以解决折痕问题 金属注射成形 ( Metal injection Molding ,MIM ) 是一种将金属粉末与其粘结剂的
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联创电子:问界M7,M9供应商,供货占比达74%
重要性以及问界的卖点:华为ADS2.0智能化 智能化中的车载光学是智能驾驶的眼睛 引用一篇调研纪要 联创电子adas认证和产能情况 一、方案商 1、Mobileyeeyeq3:100万像素,舜宇40-50%全球占比(舜宇具体通过几颗没有查到,预测很高); eyeq4,2M像素,联创2颗通过认证,舜宇是2颗,富士(欧菲光)通过环视镜头的认证(?颗不清楚);eyeq5:8M,联创8颗通过认证,舜宇19年只通过1颗 2、英伟达 全系列16颗高清镜头都是推荐联创 3、华为 2020.6月中标华为车载镜头
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折叠屏手机的数据拆解
全球折叠屏手机情况(低渗透高成长) 去年国内卖了三百多万台折叠屏手机,相对于中国大陆接近3亿部的手机,只有1%的渗透率,是一个非常小众的市场,但是在今年,大家会看到,折叠机的增速在整体手机销量下滑的背景下,尤其是中国大陆的,应该会超过100%的增长。去年大概卖了326万台,今年国内折叠机的销量为700到800万台。从全球来看,其实也是同样高速的增长,全球去年是1400多万台折叠手机,今年根据官媒披露口径,会突破2200万部。 后期展望不仅是手机、 iPad ,Pad,等都存在导入可能。2019年
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精研科技
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逻辑挖掘机
2023-08-21 10:52:44
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胜宏科技,现在太悲观,估值很便宜
先说一下一季度为啥业绩这么差,第一原因是偶发因素开工率不足,收入低了3亿,利润大概差3000万左右,第二个原因2023年一季度财报披露汇率损失亏了5200万,这里去年是赚钱的。PS:沪电股份一季度也有很多汇率损失,二季度大概率不会有。 再来说一下股权激励 2022年解禁条件为归母净利润业绩(扣除股权激励费用前,其中股权费用为2280万)不低于8.04亿,实际业绩为8.134亿,归母为7.906亿,完成了第一次股权激励条件。 2023年解禁条件为归母净利润业绩(扣除股权激励费用前,其中股权激励费用
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胜宏科技
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中际旭创
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鸿博股份
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铭普光磁
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亚康股份
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逻辑挖掘机
2024-09-06 13:22:38
一家三倍预期的AI服务器电源公司
目前大功率5.5KW以上ORV3尺寸服务器电源全球仅有6家企业,除了目前NV供应的3家台资厂,大陆的麦格米特,其他还有群电,英飞凌,但是目前从产业和英飞凌接触下来,英飞凌的电源不对外单独销售,英飞凌目前制作电源只是为了给他自己的功率器件做整体解决方案。 从目前在做预研的公司来看,目前大陆有2家包括ccdy在内的在做前期预研工作,但是距离出正式样机还有一年以上的时间。电源研发周期一般是初样6~9个月时间,正样3个月以上,小批量试产3个月,后等订单出货 目前可以看到,全球这6家公司,其实是和后排的公
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麦格米特
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沃尔核材
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神宇股份
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寒武纪
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逻辑挖掘机
2024-08-14 14:41:41
知名AR眼镜品牌 Rokid
知名AR眼镜品牌 Rokid 使用惠牛CA43模组推出Rokid Air眼镜,支持3D观影和全景视频,眼镜重量仅83克,打造极致的娱乐观影体验,在KickStarter上众筹并大获成功。 知名AR眼镜品牌 Rokid 使用惠牛CA43模组推出Rokid Air眼镜,支持3D观影和全景视频,眼镜重量仅83克,打造极致的娱乐观影体验,在KickStarter上众筹并大获成功。 知名AR眼镜品牌 Rokid 使用惠牛CA43模组推出Rokid Air眼镜,支持3D观影和全景视频,眼镜重量仅83克,打造
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麦格米特
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博士眼镜
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亿道信息
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逻辑挖掘机
2024-05-15 19:24:20
河钢资源,被当铁矿石的铜矿公司,翻倍预期
因为一期项目,这公司一直被人诟病,一期铜矿品味比较低,平均地质品味只有0.6%,22年业绩也是下降的,运营的也比较差,总体也不赚钱,一直当铁矿石公司在炒,导致和北方铜业同等出货量的情况下市值只有北方铜业的一半。 公司营收基本情况 1、公司营收主要来源是磁铁矿和铜,2023 年,磁铁矿实现营收 42.03 亿元,占总营收比重 71.64%,同比+17.79%。铜实现营收 11.20 亿元,占总营收比重19.08%,同比+15.16%。蛭石实现营收 4.15 亿元,占总营收比重 7.08%,同比+4
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河钢资源
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西部矿业
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北方铜业
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紫金矿业
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正丹股份
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逻辑挖掘机
2024-03-08 17:56:55
温冷存储的最好介质最正宗标的!没有之一。
据Tom's Hardware网3月7日消息,中国华为公司数据存储产品线总裁周跃峰博士在巴塞罗那世界移动通信大会上介绍了即将推出的磁电存储设备“OceanStor Arctic”。该设备基于磁电磁盘(MED)技术。据称,这种技术可以降低总连接成本和功耗,第一代产品定位为大容量档案存储,机架容量超过10PB,功耗小于2KW。 报道称,华为MED(磁电磁盘)带来了针对磁性介质的全新创新。第一代MED将作为一个大容量磁盘。机架容量将超过10PB,功耗小于2KW。对于第一代MED,将其主要定位为档案存储
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易华录
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天源迪科
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铭普光磁
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华海诚科
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通富微电
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逻辑挖掘机
2024-01-17 18:50:57
出海变压器翻倍标的
【望变电气】 变压器出海为矛, 取向硅钢为盾,募投项目落地打破产能限制,打开成长空间 1、取向硅钢是电力行业的“芯片”,用于变压器(铁心)、大型电机(水电、风电、火电)铁心等领域。公司是国内为数不多可以生产高磁感取向硅钢(HiB)的企业之一。公司 2022年取向硅钢产量位居全国前三,募投8万吨项目达产后,将跻身前二。客户覆盖中国电气装备、特变电工、正泰电器、金盘科技等国内头部输变电公司 2、出海深耕东南亚,变压器募投项目投产后,出海业务有望大幅提升业绩弹性。东南亚国家电力变压器需求旺盛、带动中国
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望变电气
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华升股份
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奥佳华
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海兴电力
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三星医疗
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逻辑挖掘机
2023-11-22 21:47:55
意义重大---国内首个数据资产确认地方性标准发布
今日收盘后,国内首个数据资产确认地方性标准发布标准很明确,目的就是填补数据资产确认空白,促进数据资产化进程,详情见官网。这个标准的颁布对数据资产意义重大,数据资产将可被量化,将对相关企业产生正向意义。 数据资产空间有多大?可以从之前衡阳市的数据招标推出,按照衡阳2022年GDP4000亿对应18亿倒算全国100万亿GDP对应4000亿市场规模,以前公共数据变现算不出空间,现在有了一个清晰的标杆。 数据要素相关标的:医保数据服务商国新健康、久远银海、万达信息、山大地纬,政府数据及国资云提供商深桑达
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国新健康
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深桑达A
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安妮股份
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中文在线
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逻辑挖掘机
2023-11-22 14:23:58
【捷成股份】:微短剧最正宗标的,AI短视频打开想象空间
1、短视频红利赋能拓展版权应用场景。公司年报显示,截止 22 年末,公司拥有 8 万多小时的版权内容,其中 5 万多小时的独家内容、3 万多小时的公版及其它非独家内容,均可用于短视频开发。公司作为国内目前最大的影视版权方,可以解决 Up 主、广告方、平台方的版权问题;同时通过他们的内容剪辑上传、流量点击分账、广告分账、品牌植入等,公司将可以探索新的盈利增长点,且不产生额外成本 2、影视版权绝对龙头,手握AI视频时代稀缺的数据要素资源。发力微短剧,《是!老板》表现亮眼,腾讯短剧榜top5、全网to
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中文在线
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捷成股份
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逻辑挖掘机
2023-11-16 22:39:17
训推一体机,高端国产算力租赁逻辑
介绍一体机是什么 因为英伟达高端算力卡禁售国内,加速了华为昇腾的应用,目前华为昇腾已经涨价40%,这时候很多公司都出来说自己是和华为合作开发一体机,但是此一体机非彼一体机。首先来看两类一体机的区别,恒为刚中标中贝的一体机一体机是包含运维系统+通信设备+交换机+光模块等一整套的设备,价值440万一台,大概净利率1.5%。 再来看科大讯飞、云从的一体机,和华为一起开发,结合了这些公司大模型能力的大模型训推一体机,为行业客户提供“开箱即用”的大模型一体化解决方案。针对的是什么客户呢?不擅长做训练或者推
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恒为科技
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科大讯飞
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逻辑挖掘机
2023-11-16 16:25:28
一定要重视HBM
HBM是什么建议百度先不说了 为什么说HBM很重要,先看一下下面的文章,这篇文章建议自己再去好好看看,具体的就不完全截图了,太多了,英伟达采购的是海力士。 下面聊一下HBM的供应商 1.HBM供应商 华海诚科:主做HBM的上游材料,QFN先进封装材料已经小批量生产,高端材料GMC已经通过客户验证,GMC高性能环氧塑封料是HBM的必备材料。 雅克科技:公司向SK海力士、三星电子等提供逻辑芯片,海力士占全球HBM市场80%份额。 太极实业:国内封测营收规模第一的公司。 2.HBM代理商 香农芯创:H
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华海诚科
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逻辑挖掘机
2023-11-05 16:32:42
新能源汽车重新来一遍你能把握住吗?
为什么说要重铰链这条线,按单独中国现在手机保有量来说有3亿台,按照今年600~700万台的手机渗透率只有2%。 参考艾瑞的有一个调研,直板机用户,像华为的有 37.6% 会考虑使用这个折叠屏的手机, OPPO 的用户有 20% 多会考虑使用这个折叠屏的手机,原先就是折叠屏的用户,他们在换新机的时候,有 98.3% 的这个用户还是会持续会使用这个折叠屏手机。现在中国接近3亿部的手机,基本能到接近30%的渗透率,而这仅仅是折叠手机的市场份额。还不包括笔记本电脑和平板 手机和汽车都是现代人必不可缺的,
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精研科技
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东睦股份
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统联精密
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逻辑挖掘机
2023-11-04 10:22:23
Mim技术在铰链以及钛合金手机的应用
1、初代折叠屏的痛点和目前解决方案 初代的折叠机有明显的这个折痕线,原因是因为铰链精度不好,会导致折叠处小幅突出,包括还有一些铰链的进灰。包括起步阶段的华为mate x,包括三星的手机,采用的是 u 型的结构,会导致手机厚度明显增加折痕明显,目前手机采用水滴形铰链,水滴型铰链在手机合上后更严丝合缝,折痕更小并且不容易进灰。后期电脑也会采用水滴型铰链。 2、为什么mim技术可以解决折痕问题 金属注射成形 ( Metal injection Molding ,MIM ) 是一种将金属粉末与其粘结剂的
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精研科技
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东睦股份
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统联精密
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逻辑挖掘机
2023-11-04 10:09:52
Mim技术在铰链以及钛合金手机的应用
1、初代折叠屏的痛点和目前解决方案 初代的折叠机有明显的这个折痕线,原因是因为铰链精度不好,会导致折叠处小幅突出,包括还有一些铰链的进灰。包括起步阶段的华为mate x,包括三星的手机,采用的是 u 型的结构,会导致手机厚度明显增加折痕明显,目前手机采用水滴形铰链,水滴型铰链在手机合上后更严丝合缝,折痕更小并且不容易进灰。后期电脑也会采用水滴型铰链。 2、为什么mim技术可以解决折痕问题 金属注射成形 ( Metal injection Molding ,MIM ) 是一种将金属粉末与其粘结剂的
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精研科技
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统联精密
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东睦股份
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逻辑挖掘机
2023-10-09 17:57:04
联创电子:问界M7,M9供应商,供货占比达74%
重要性以及问界的卖点:华为ADS2.0智能化 智能化中的车载光学是智能驾驶的眼睛 引用一篇调研纪要 联创电子adas认证和产能情况 一、方案商 1、Mobileyeeyeq3:100万像素,舜宇40-50%全球占比(舜宇具体通过几颗没有查到,预测很高); eyeq4,2M像素,联创2颗通过认证,舜宇是2颗,富士(欧菲光)通过环视镜头的认证(?颗不清楚);eyeq5:8M,联创8颗通过认证,舜宇19年只通过1颗 2、英伟达 全系列16颗高清镜头都是推荐联创 3、华为 2020.6月中标华为车载镜头
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赛力斯
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联创电子
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欧菲光
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