（1）汽配：新车发布。
理想L9将于6月21日正式发布。
理想此前两年一直只有一款车，就是理想one，而其33.8w的价格可以做到超过10000台的月均销量，使得理想one成为了唯一一款综合价格和销量依然可以正面叫板BBA的新能源汽车，唯一一款月均销量过万且价格超过30w的新能源汽车。
所以理想的特点一直是不搞车海战术，而是用心打磨单款产品，那么L9作为其第二款产品，期待和关注度目前看是极高的，不亚于比亚迪海豹。
理想供应商：德赛西威，爱柯迪，中鼎股份，保隆科技，常熟汽饰，文灿股份，金钟股份，中科创达
配置上：1）理想L9配备大尺寸HUD、3个15.7英寸车规级OLED屏，屏幕采用Mini-LED和多点触控技术，还能通过Type-C接口实现游戏投屏。2）视觉方面：前向800万*2+车身环视800万*4+后视200万*1+360全景镜头*4；雷达：前向激光雷达*1+前向毫米波雷达*1+超声波雷达*12。3）算力平台：英伟达Orin-X*2，车外智能驾驶辅助灯*5
目前来看最火热的关注点就是HUD和miniled。
HUD：华阳股份，沃特股份，中光学，水晶光电
Mini：三安光电，新益昌，隆利科技，聚辰股份，长阳科技，鸿利智汇，瑞丰光电。
（2）锂电：新型产品
6月16日，宁德时代首席科学家吴凯1在2022世界动力电池大会上表示，宁德时代即将发布CTP（高效成组）3.0电池，即麒麟电池。
1 麒麟电池在两块电芯的中间加水冷钣，使相邻两块电芯的热传导降低，不会出现热失控；
2 可满足高压快充，4C充电不是难事，明年即可在市场上看到；
3 可极大提高电池寿命，因为水冷钣具有缓冲作用；
4 能量容量提高，麒麟电池可提高利用空间，磷酸铁锂系统能量密度160wh/kg，三元高镍可达250wh/kg，较4680电池多装13%的电量。
液冷板是麒麟电池最大的看点。
动力电池热管理技术路线主要有风冷、液冷、直冷和相变材料四种，液冷是主流趋势。电池在充放电过程中产生大量热，温度过高造成电池寿命降低并有热失控风险。电池冷却技术主要分为空气冷却、液体冷却和相变冷却，其中液冷2022年在电动车占比约55%；储能领域正加速应用，据GGII预计，储能液冷占比将从2021年的10.8%提升至2025年的45%左右。
其中铝是液冷板的主要加工原材料之一，其产业链为铝→铝传输材料→液冷板。
1）铝热传输材料。铝热传输材料全球格局：格朗吉斯、华峰铝业和银邦股份三大龙头 2021 年合计市占率高达约 60%，还有其他的热门短线标的，如常铝股份等；
2）液冷板终端。如产品种类较多的综合性热管理零部件及系统厂商，如银轮股份、三花智控等；或者专门从事冷却板生产和销售的企业，如纳百川、科创新源（瑞泰克）等。备注：冷却板市占率前三名分别为三花智控、纳百川和银轮股份，其中银轮股份市占率超过30%，纳百川市占率超过25%。
相关标的：飞荣达，湘油泵，先惠技术，中鼎股份，奥特佳，常铝股份，华峰铝业，松芝股份，科创新源，风衣外套袜，锦富股份，高澜股份，硕贝德，东风科技，江苏雷利，凌云股份。
（3）消费医疗：政策放松
6月15日，国家卫健委医管局发布了一封征求意见函，6月17日内容流传了出来。
意见函核心内容是关于“角膜塑形镜技术临床应用管理规范征询意见，同时废除《卫生部关于加强医疗机构验配角膜塑形镜管理的通知》。
简单来说就是新的《规范》取代旧的《管理》，放松了角膜塑形镜（OK镜）对医疗机构资质的要求，对角膜塑形镜的生产厂家，和提供医疗服务的企业，都是利好。按照原先的管理制度，要求OK镜必须在二级及二级以上的医疗机构开展，现在取消了这个要求。只要能开展眼科诊疗的医疗机构就可以，有1名医师，1名专业技术人员即可，大大的降低了资质要求。
这一政策在直接利好民营眼科医院和眼科产品的同时，还大大缓解了市场担心政策打压消费医疗和民营医疗的情绪，使得泛消费医疗领域迎来了集体的估值修复，包括但不限于眼科，牙科，医美等方向。
相关标的：欧普康视，爱博医疗，兴齐眼药，爱尔眼科，通策医疗，昊海生科，华熙生物，爱美客，华东医药，朗姿股份。
（4）轮胎：困境反转
目前轮胎行业同时处于业绩低谷、股价和估值低谷。随着原材料、海运、芯片等限制因素趋于缓解，将逐步看到轮胎公司业绩回暖，迎来戴维斯双击。
近期变化：赛轮轮胎提价顺利，海外轮胎供不应求大幅涨价，成本端橡胶&油价开始回落。
2）轮胎行业三只标的资本开支带来每年15%-25%的增长。
3）目前海外市场轮胎价格因供给短缺而暴涨，一旦海运复苏，有望重新赚取海外市场高额利润。
4）国内市场因出口不畅导致竞争加剧，我们将迎来竞争格局优化后的周期底。
相关标的：赛轮轮胎，玲珑轮胎，森麒麟，华谊集团，三角轮胎，贵州轮胎
（5）家电：稳增长政策刺激
6月17日，工信部等五部门发布《关于推动轻工业高质量发展的指导意见》，加快完善家用电器和照明产品等终端用能产品能效标准，促进节能空调、冰箱、热水器、高效照明产品、可降解材料制品、低VOCs油墨等绿色节能轻工产品消费。鼓励有条件的地方开展绿色智能家电下乡和以旧换新行动。
以史为鉴，政策推动主导的“家电下乡”期间，行业需求显著提振。2007-2013年期间为家电政策密集颁布期，政府共推出“家电下乡”、“以旧换新”、“节能惠民/节能补贴”三大政策，2008-2011年家电下乡及以旧换新政策期间，家电市场全品类零售额规模增速显著提升，并在2010年达到最高值18.5%。
主要增量影响：厨电、洗碗机、吸尘器、扫地机器人等新兴小家电新增纳入补贴名单，对于新增纳入的厨电、新兴小家电品类，有望促进渗透率加速提升，而存量较小也使得政策作用影响的业绩比例更大。
相关标的：科沃斯，石头科技，光峰科技，极米科技，小熊电器，火星人，九阳股份，比依股份，海尔智家。
（6）光伏：HTJ与钙钛矿超预期
行业：国家能源局公布1-5月太阳能发电装机容量约3.3亿千瓦，同步增长2.5倍。
HJT：多家企业（金刚玻璃，华晟新能源，东方日升，宝馨科技，REC）宣布HJT新扩产计划，设备招标等行业有望在下半年加速爆发.
1）金刚玻璃：4.8GW高效HJT电池片及组件项目总投资41.91亿元，其中设备投资26.69亿元，折合5.56亿元/GW；
2）华晟(京山轻机)：公司拟建设三期新产能4.8GW双面微晶HJT项目，计划2023Q1~Q3分两期完成设备搬入和调试投产，按此计划推算，设备招标有望在下半年开始；
3）东方日升：公司计划2022年投产 5GW HJT电池产能；
4）宝馨科技：5月28日，怀远县人民政府与捷登智能、宝馨科技签订新能源高端智能制造项目，总投资127.2亿元，计划分三期建设18GW高效异质结电池和8GW光伏组件生产线；
5）REC：4月18日，信实工业（REC母公司）拟向新加坡迈为采购8条HJT整线设备，600MW/条，合计4.8GW，我们预计后续仍将有订单落地。
钙钛矿：京山轻机子公司钙钛矿电池装备突破：晟成光伏团筷型多腔式蒸镀设备量产交付，晟成光伏团筷型多腔式蒸镀设备，具备完全自主知识产权，是用于钙钛矿电池制备过程中钙钛矿材料及金属电极材料的蒸镀设备。
理解：钛钙矿效率更高，是未来的技术方向，目前产业化还处于早期，但宁德和协鑫双巨头开始提前入场布局可能带动整个行业被迫提前内卷钙钛矿，这个过程中设备会率先受益。
京山轻机：作为晟成光伏母公司的京山轻机已经在成为HJT+钙钛矿设备商的方向上迈出坚实步伐，70亿的HJT+钙钛矿设备商京山轻机显著低估。
西子洁能:公司参投的众能光电是国内第三代光伏技术—钙钛矿太阳能电池技术的领军企业，在钙钛矿装备制造方面目前处于国内第一，国际领先地位。
杭萧钢构：子公司合特光电要大力发展盖钙钛矿电池。在技术壁垒上，合特光电计划2022年底投产首条晶硅薄膜+钙钛矿叠层电池中试线，目标转化效率为28%以上，一旦该生产线顺利投产，将会大幅增加合特光电产品的市场竞争力。
杰普特：2021年8月杰普特柔性钙钛矿薄膜切割领域取得重大突破，为江苏大正微纳科技定制的全球首套柔性钙钛矿膜切设备，通过验收并正式投入生产使用。
宁德时代：5月5日宁德时代董事长曾毓群在业绩说明会上称，公司钙钛矿光伏电池研究进展顺利，正在搭建中试线。
协鑫科技：子公司协鑫光电日前完成B轮融资，腾讯参投。协鑫光电生产的最大尺寸钙钛矿组件已经下线，投建的全球首条100MW量产线已在昆山完成厂房和主要硬件建设，计划2022年投入量产。
金信诺：与清华大学合作研发钙钛矿太阳能电池，并共同署名钙钛矿太阳能电池专利。
拓日新能：钙钛矿技术现为公司重点研发项目之一，相关技术专利正处于申请中。
万润股份：公司拥有涉及钙钛矿太阳能电池材料的部分专利，目前公司在钙钛矿太阳能电池材料方面无量产。
