🌺首先最想说:弱水三千,只取一瓢不够!
🌺4月份至暗已过(被封控于上海尤其印象深刻!),供需持续复苏,本月各产业环节加紧发货。我们的中观行业研究,仍很清晰大级别产业趋势,5-10年大趋势,沃土中孕育了大量机会!
🔥【何处是沃土?】“汽车智能化”和“新能源+”!
🌹汽车智能化大趋势不要有任何疑虑(如激光雷达有没有用?自动驾驶太早?),产业已明确,科技创新产品定义,不会因短期供需而轻易改变。
🌹我们相关首推三环节:激光雷达+高精度定位(0到1新增蓝海)+高压高速连接器(持续高景气),都是低渗透率加速上行最肥美的阶段!
🌹风光储继续火,我们首推攻守兼备【海缆】黄金赛道!需求放量、供给紧平衡、低估值(不到20XPE)!
🔥【短期大涨后怎么看】
中天、华测等本周继续强势,即使短期回调也无妨,沃土之下很容易再生长!Q2业绩已普遍预期低,看主推这几“瓢”的2/3年中远期空间:
1、海缆【中天科技】1300亿(现697亿);
2、高精度定位【华测导航】300亿(现136亿)
3、激光雷达【永新光学】230亿(现112亿),另外重点长光华芯。
4、汽车连接器【瑞可达】250亿(现128亿)
🚩再有翻倍以上空间。