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包钢股份—稀土精矿又要提价?
G大先生
追涨杀跌的半棵韭菜
2022-06-22 08:47:39

据市场传言,包钢股份或将上调对北方稀土的精矿售价,调价幅度为+50%(原售价26887元/吨)。

目前的价格是26887.2元/吨(为什么偏偏定一个这么奇怪的价格?),上涨50%的话是基本上是40000元/吨(按计算器算的么)


上次涨价是22年初,双方约定每季度价格确定一次(转变为市场化定价),那目前的时间点确实在时间窗口内。


利润测算:交易总量不超过23万吨,下图有点乐观;

上半年价格26887,下半年价格40000,产量23万吨算,全年对应净利润 70亿+


上次涨价时候的弹性(2022-1-7)

 

包钢股份6月20日在投资者互动平台表示,公司资源开发从2017年开始已有稀土精矿生产销售,今年稀土精矿计划生产23万吨,萤石精矿生产30万吨,从近几年经营情况看,资源开发的利润占公司利润的50-70%。



稀土给20倍,对应1400亿;钢铁按1倍PB,对应550亿,其他700亿为尾矿库、萤石以及钍资源(四代熔融盐堆核心材料);共计市值2500亿+ 空间1.5倍;

假设稀土矿只给10倍,不算其他资产,1200亿,至少安全




主要的问题点是,能否提价50%?

2021年3月是1.63万(+33%), 22年初上涨至2.69万(+65%) ,如果传言落地的话 22年下半年上涨至4万。

年初稀土精矿的市场价格在5万以上,折合22%品类的北方矿在6.5万元。Q1现货市场碳酸稀土均价6.68 万元/吨

目前北方稀土氧化镨钕的挂牌价维持80万/吨的水平


稀土板块的净利润,之前包钢:北方稀土基本上是1:2的关系,这次如果提到4万元,那净利润基本是1:1的关系


问题点主要是两者的共同大股东是怎么分配利润的~



6-21北方稀土龙虎榜:估计不是空穴来风

 



作者在2022-06-22 10:21:55修改文章
声明:文章观点来自网友,仅为作者个人研究意见,不代表韭研公社观点及立场,站内所有文章均不构成投资建议,请投资者注意风险,独立审慎决策。
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  • 只看TA
    2022-06-22 20:00
    已经实锤涨价至4万了
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  • 只看TA
    2022-06-22 21:47
    感谢分享,特别关注你了
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  • 只看TA
    2022-06-22 09:46
    期待爆发
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  • 只看TA
    2023-01-01 19:46
    关注一波
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  • 悟道的可
    中线波段的龙头选手
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    2022-06-23 08:47
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    2022-06-23 07:56
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  • 只看TA
    2022-06-23 07:38
    钢铁按1pb?哪个钢铁按1pb算的,都是0.2pb左右
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  • 只看TA
    2022-06-23 01:52
    大哥,要是没稀土你会给千亿市值的钢铁厂40倍的静态PE吗?
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  • 一卖韭涨
    一卖就涨的老韭菜
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    2022-06-22 23:40
    谢谢分享
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  • 小韭菜
    奉旨割肉的小韭菜
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    2022-06-22 23:21
    这个消息估计 昨天中午就出来了,开盘一路上涨10个点,千亿的盘子,没有大利好,拉不了这个样子
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