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追涨杀跌的半棵韭菜

2023-03-06 10:19:03

下一个海天瑞声-博睿数据（算力运维）

做个预演 3-16 文心一言会不会宕机？ APM是AIGC带来的赛道机会 APM服务是云原生应用后台IT技术架构运营和监控的必备工具，如客户的ChatGPT或AIGC等人工智能应用后台的技术架构为云原生架构，则需要APM相关服务。感谢关注！尊敬的投资者，您好！百度、华为、阿里、腾讯目前均为公司重要客户，公司向其提供APM相关服务，感谢关注。问：人工智能时代对算力的需求成指数级增长，届时对运维人员需求也将爆发增长，且宕机问题也会时常发生。贵司作为国内APM龙头企业，在智能运维和宕机监测方面是

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博睿数据

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追涨杀跌的半棵韭菜

2022-09-22 09:16:22

华阳股份钠离子电芯9.30投产

华阳股份钠离子电芯月底投产【国君煤炭翟堃】公司前期受到煤矿事故、市场传闻钠电不及预期等因素影响，股价有所调整，但实际上煤矿均已复产，且全年仍将完成既定目标，钠离子项目正常推进，下周五9.30日将举办投产发布会~ 公司当前股价明显滞涨于煤炭、钠电板块，当前按照煤炭估值仅7倍PE，钠电转型有资金、有技术、有决心，持续推荐。 ########################################################################################

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华阳股份

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追涨杀跌的半棵韭菜

2022-06-29 10:08:31

下一风口华为全屋智能，产业链公司分析（国星光电、英唐智控））

@强迫症炒股：下一风口华为全屋智能，产业链公司分析（国星光电、英唐智控））

1、company one：国星光电（nationstar）公司5月份刚和华为签订全面合作协议国星光电与华为公司决定共建联合创新中心，在研究开发及业务合作等方面进行深入创新合作，并根据市场和行业发展的需要对相关核心技术进行产品化和产业化。基于国星光电在 LED 显示、背光

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追涨杀跌的半棵韭菜

2022-06-28 09:49:36

必易微—储能BMS模拟芯片

S必易微(sh688045）S 【方正电子】必易微：中国Marvell，严重低估的新能源-储能BMS的模拟芯片公司，美的、小米战略股东协同效应明显。 1.公司从事AC-DC模拟芯片，目前积极拓展新能源储能BMS芯片。公司从LED驱动起家，拓展到ACDC芯片，公司目前产品线涵盖AC-DC、DC-DC、PMIC和电池管理芯片，目前电源管理芯片类占比超过60%。公司从去年开始拓展BMS电池管理芯片，目前已经推出针对储能和基站的BMS芯片解决方案，预计下半年开始放量，这将是新能源领域-国内No.1的储能

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必易微

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追涨杀跌的半棵韭菜

2022-06-27 21:20:20

电连技术—汽车高速连接器龙头，配套阿维塔

S电连技术(sz300679）S FTDI注营为USB桥接芯片, 2021年净利润(还原激励奖金)约3e元，yoy约40%，下游主要为工控、汽车等领域，给予标的资产估值约40-50X,约120-150e市值。 FTDI业务与公司原有业务可以与电联技术形成技术配套 22年原业务净利润在5.5个亿（增速接近40%），加上FTDI的近4个亿，总体上9亿+；收购增发完成后对应260亿市值，对应估值不到30X 对标：高压连接器的几个标的永贵电器、英博尔、瑞可达这些22年估值都在40-60倍；电连作

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电连技术

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追涨杀跌的半棵韭菜

2022-06-24 10:23:26

富临精工—华为&BYD产业链低估指标的

S富临精工(sz300432）S 新增重点推荐：华为&BYD产业链低估指标的【富临精工】国君电新李子豪/庞钧文锂电正极产能快速释放。2021年公司锂电正极出货量1.2万吨，21年底公司锂电正极5万吨新产能释放，22年9月份6万吨新产能释放，22年底公司锂电正极产能有望达到12.2万吨，预计22年出货量有望达到8万出货量和产能均快速提升，今年5月份公司锂电正极业务刚刚凭借高压实密度优势进入BYD产链，目前月出货量4000吨+。智能电控深度绑定华为汽车&BYD。公司智能电控板块主要产品为减速

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富临精工

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追涨杀跌的半棵韭菜

2022-06-22 08:47:39

包钢股份—稀土精矿又要提价？

S包钢股份(sh600010）S S北方稀土(sh600111）S 据市场传言，包钢股份或将上调对北方稀土的精矿售价，调价幅度为+50%(原售价26887元/吨)。目前的价格是26887.2元/吨（为什么偏偏定一个这么奇怪的价格？），上涨50%的话是基本上是40000元/吨（按计算器算的么）上次涨价是22年初，双方约定每季度价格确定一次（转变为市场化定价），那目前的时间点确实在时间窗口内。利润测算：交易总量不超过23万吨，下图有点乐观；上半年价格26887，下半年价格40000，产量23

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追涨杀跌的半棵韭菜

2022-06-20 22:25:07

TESLA BOT—钢铁侠的新赛道

特斯拉宣布人形机器人更名为“擎天柱” AI活动推迟至9月30日在今年4月德州工厂开幕之际，马斯克正式官宣Tesla Bot命名为Optimus的机器人将在2023年量产。人形机器人Optimus身高1.72米，体重56公斤，最高可举着100千克的重量，8km/h速度运动，其配备了FSD计算机和自动驾驶摄像头，马斯克生产机器人的目的就是为了替人类完成一些重复无聊和一些危险的工作。特斯拉的定价策略开始应该是以小批量为主，主要要观察具体功能的场景，如果仅是做简单洗碗的功能，定价可能在一个稍微高端以

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拓普集团

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追涨杀跌的半棵韭菜

2022-06-19 22:42:58

海天瑞生—目标是星辰大海

S海天瑞声(sh688787）S 目前公司市值只有33亿，22年是激光雷达普及的元年；随着深圳L3法规落地以及自动驾驶的普及，未来刺激点只会越来越多！A股唯一标的； 1、激光雷达放量，数据爆发: 激光雷达降本后快速铺开，数据量未来三~五年10X增长。而数据标注，是自动驾驶算法训练的基础。 2、市场正迎来指数级增长: 访谈TOP10客户，跟随数据爆发，数据标注市场规模去年1~2亿，今年8~10亿，预计25年达50~60亿。【全球300亿市场】 3、行业门槛提升，供不应求: 激光雷达铺开后从2D到

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海天瑞声

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追涨杀跌的半棵韭菜

2022-06-19 22:33:52

同力日升—下一个钧达股份

S同力日升(sh605286）S 1、现金收购天启鸿源51%的股权，切入储能行业；原业务为电梯零部件业务，上市募投项目陆续投产，稳健增长；主要看点在储能新赛道； 2、天启鸿源，在手订单充足；22年净利润0.6亿；预计22、23年净利润2.2 、4-5亿；大幅增长！【今年至少安全】 3、公司后续可能还要收购剩余49%股权，与钧达股份如出一辙！全部收购23年净利润达到近7个亿，对应不到8.5倍！【至少翻倍空间】 4、股东数持续减少，筹码继续集中，等待爆发！ 5、公司交流纪要，储能系统循环次数数倍

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同力日升

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2022-06-19 22:13:45

单晶化-三元的高压方向

三元除了低镍、中镍、高镍之分，也分为的单晶和多晶。单晶在长续航和电化学方面有一些优势，但多晶在高倍率，高能量密度有优势，单晶和多晶两个市场都会共存。目前看单晶占比提升至近5成。随着镍钴价格的回落以及磷的高位强势，中镍三元的成本开始磷酸铁锂的成本，性价比提升；三元装机量，随着复工复产，比亚迪的出货量强势带来的磷酸提锂装机占比的奇高开始回落，今年300769德方纳米的估值已经到了35倍以上，而三元的普遍估值低于25倍；当前CTC、CTP3.0主要针对磷酸提锂方向的革新，叠加特斯拉磷酸铁锂电池开

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振华新材
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2022-01-23 22:39:28

天邑股份：千兆网络最核心标的物联网+边缘计算完全契合深圳规划业绩预告超预期

天邑股份立足于光通信与移动通信领域，主要产品为宽带接入和智能组网设备等通信设备。公司坚持创新，持续加码研发投入，推出了 10G PON、 Wi-Fi6 等新产品，并在前两项产品实现批量出货，拉动公司业绩增长。事件：公司发布 2021 年度业绩预告，预计 2021 年实现归母净利润 1.75 亿元-1.90 亿元，同比增长 58.83%-72.45%；预计实现扣非归母净利润 1.55 亿元-1.70 亿元，同比增长 67.61%- 83.83%。公司深耕光通信市场多年，运营商重要订单持续

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下一个海天瑞声-博睿数据（算力运维）

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华阳股份钠离子电芯9.30投产

华阳股份钠离子电芯月底投产【国君煤炭翟堃】公司前期受到煤矿事故、市场传闻钠电不及预期等因素影响，股价有所调整，但实际上煤矿均已复产，且全年仍将完成既定目标，钠离子项目正常推进，下周五9.30日将举办投产发布会~ 公司当前股价明显滞涨于煤炭、钠电板块，当前按照煤炭估值仅7倍PE，钠电转型有资金、有技术、有决心，持续推荐。 ########################################################################################

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1、company one：国星光电（nationstar）公司5月份刚和华为签订全面合作协议国星光电与华为公司决定共建联合创新中心，在研究开发及业务合作等方面进行深入创新合作，并根据市场和行业发展的需要对相关核心技术进行产品化和产业化。基于国星光电在 LED 显示、背光

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必易微—储能BMS模拟芯片

S必易微(sh688045）S 【方正电子】必易微：中国Marvell，严重低估的新能源-储能BMS的模拟芯片公司，美的、小米战略股东协同效应明显。 1.公司从事AC-DC模拟芯片，目前积极拓展新能源储能BMS芯片。公司从LED驱动起家，拓展到ACDC芯片，公司目前产品线涵盖AC-DC、DC-DC、PMIC和电池管理芯片，目前电源管理芯片类占比超过60%。公司从去年开始拓展BMS电池管理芯片，目前已经推出针对储能和基站的BMS芯片解决方案，预计下半年开始放量，这将是新能源领域-国内No.1的储能

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电连技术—汽车高速连接器龙头，配套阿维塔

S电连技术(sz300679）S FTDI注营为USB桥接芯片, 2021年净利润(还原激励奖金)约3e元，yoy约40%，下游主要为工控、汽车等领域，给予标的资产估值约40-50X,约120-150e市值。 FTDI业务与公司原有业务可以与电联技术形成技术配套 22年原业务净利润在5.5个亿（增速接近40%），加上FTDI的近4个亿，总体上9亿+；收购增发完成后对应260亿市值，对应估值不到30X 对标：高压连接器的几个标的永贵电器、英博尔、瑞可达这些22年估值都在40-60倍；电连作

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富临精工—华为&BYD产业链低估指标的

S富临精工(sz300432）S 新增重点推荐：华为&BYD产业链低估指标的【富临精工】国君电新李子豪/庞钧文锂电正极产能快速释放。2021年公司锂电正极出货量1.2万吨，21年底公司锂电正极5万吨新产能释放，22年9月份6万吨新产能释放，22年底公司锂电正极产能有望达到12.2万吨，预计22年出货量有望达到8万出货量和产能均快速提升，今年5月份公司锂电正极业务刚刚凭借高压实密度优势进入BYD产链，目前月出货量4000吨+。智能电控深度绑定华为汽车&BYD。公司智能电控板块主要产品为减速

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包钢股份—稀土精矿又要提价？

S包钢股份(sh600010）S S北方稀土(sh600111）S 据市场传言，包钢股份或将上调对北方稀土的精矿售价，调价幅度为+50%(原售价26887元/吨)。目前的价格是26887.2元/吨（为什么偏偏定一个这么奇怪的价格？），上涨50%的话是基本上是40000元/吨（按计算器算的么）上次涨价是22年初，双方约定每季度价格确定一次（转变为市场化定价），那目前的时间点确实在时间窗口内。利润测算：交易总量不超过23万吨，下图有点乐观；上半年价格26887，下半年价格40000，产量23

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TESLA BOT—钢铁侠的新赛道

特斯拉宣布人形机器人更名为“擎天柱” AI活动推迟至9月30日在今年4月德州工厂开幕之际，马斯克正式官宣Tesla Bot命名为Optimus的机器人将在2023年量产。人形机器人Optimus身高1.72米，体重56公斤，最高可举着100千克的重量，8km/h速度运动，其配备了FSD计算机和自动驾驶摄像头，马斯克生产机器人的目的就是为了替人类完成一些重复无聊和一些危险的工作。特斯拉的定价策略开始应该是以小批量为主，主要要观察具体功能的场景，如果仅是做简单洗碗的功能，定价可能在一个稍微高端以

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海天瑞生—目标是星辰大海

S海天瑞声(sh688787）S 目前公司市值只有33亿，22年是激光雷达普及的元年；随着深圳L3法规落地以及自动驾驶的普及，未来刺激点只会越来越多！A股唯一标的； 1、激光雷达放量，数据爆发: 激光雷达降本后快速铺开，数据量未来三~五年10X增长。而数据标注，是自动驾驶算法训练的基础。 2、市场正迎来指数级增长: 访谈TOP10客户，跟随数据爆发，数据标注市场规模去年1~2亿，今年8~10亿，预计25年达50~60亿。【全球300亿市场】 3、行业门槛提升，供不应求: 激光雷达铺开后从2D到

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同力日升—下一个钧达股份

S同力日升(sh605286）S 1、现金收购天启鸿源51%的股权，切入储能行业；原业务为电梯零部件业务，上市募投项目陆续投产，稳健增长；主要看点在储能新赛道； 2、天启鸿源，在手订单充足；22年净利润0.6亿；预计22、23年净利润2.2 、4-5亿；大幅增长！【今年至少安全】 3、公司后续可能还要收购剩余49%股权，与钧达股份如出一辙！全部收购23年净利润达到近7个亿，对应不到8.5倍！【至少翻倍空间】 4、股东数持续减少，筹码继续集中，等待爆发！ 5、公司交流纪要，储能系统循环次数数倍

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单晶化-三元的高压方向

三元除了低镍、中镍、高镍之分，也分为的单晶和多晶。单晶在长续航和电化学方面有一些优势，但多晶在高倍率，高能量密度有优势，单晶和多晶两个市场都会共存。目前看单晶占比提升至近5成。随着镍钴价格的回落以及磷的高位强势，中镍三元的成本开始磷酸铁锂的成本，性价比提升；三元装机量，随着复工复产，比亚迪的出货量强势带来的磷酸提锂装机占比的奇高开始回落，今年300769德方纳米的估值已经到了35倍以上，而三元的普遍估值低于25倍；当前CTC、CTP3.0主要针对磷酸提锂方向的革新，叠加特斯拉磷酸铁锂电池开

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2022-01-23 22:39:28

天邑股份：千兆网络最核心标的物联网+边缘计算完全契合深圳规划业绩预告超预期

天邑股份立足于光通信与移动通信领域，主要产品为宽带接入和智能组网设备等通信设备。公司坚持创新，持续加码研发投入，推出了 10G PON、 Wi-Fi6 等新产品，并在前两项产品实现批量出货，拉动公司业绩增长。事件：公司发布 2021 年度业绩预告，预计 2021 年实现归母净利润 1.75 亿元-1.90 亿元，同比增长 58.83%-72.45%；预计实现扣非归母净利润 1.55 亿元-1.70 亿元，同比增长 67.61%- 83.83%。公司深耕光通信市场多年，运营商重要订单持续

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华阳股份钠离子电芯9.30投产

华阳股份钠离子电芯月底投产【国君煤炭翟堃】公司前期受到煤矿事故、市场传闻钠电不及预期等因素影响，股价有所调整，但实际上煤矿均已复产，且全年仍将完成既定目标，钠离子项目正常推进，下周五9.30日将举办投产发布会~ 公司当前股价明显滞涨于煤炭、钠电板块，当前按照煤炭估值仅7倍PE，钠电转型有资金、有技术、有决心，持续推荐。 ########################################################################################

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1、company one：国星光电（nationstar）公司5月份刚和华为签订全面合作协议国星光电与华为公司决定共建联合创新中心，在研究开发及业务合作等方面进行深入创新合作，并根据市场和行业发展的需要对相关核心技术进行产品化和产业化。基于国星光电在 LED 显示、背光

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S必易微(sh688045）S 【方正电子】必易微：中国Marvell，严重低估的新能源-储能BMS的模拟芯片公司，美的、小米战略股东协同效应明显。 1.公司从事AC-DC模拟芯片，目前积极拓展新能源储能BMS芯片。公司从LED驱动起家，拓展到ACDC芯片，公司目前产品线涵盖AC-DC、DC-DC、PMIC和电池管理芯片，目前电源管理芯片类占比超过60%。公司从去年开始拓展BMS电池管理芯片，目前已经推出针对储能和基站的BMS芯片解决方案，预计下半年开始放量，这将是新能源领域-国内No.1的储能

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S电连技术(sz300679）S FTDI注营为USB桥接芯片, 2021年净利润(还原激励奖金)约3e元，yoy约40%，下游主要为工控、汽车等领域，给予标的资产估值约40-50X,约120-150e市值。 FTDI业务与公司原有业务可以与电联技术形成技术配套 22年原业务净利润在5.5个亿（增速接近40%），加上FTDI的近4个亿，总体上9亿+；收购增发完成后对应260亿市值，对应估值不到30X 对标：高压连接器的几个标的永贵电器、英博尔、瑞可达这些22年估值都在40-60倍；电连作

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2022-06-24 10:23:26

富临精工—华为&BYD产业链低估指标的

S富临精工(sz300432）S 新增重点推荐：华为&BYD产业链低估指标的【富临精工】国君电新李子豪/庞钧文锂电正极产能快速释放。2021年公司锂电正极出货量1.2万吨，21年底公司锂电正极5万吨新产能释放，22年9月份6万吨新产能释放，22年底公司锂电正极产能有望达到12.2万吨，预计22年出货量有望达到8万出货量和产能均快速提升，今年5月份公司锂电正极业务刚刚凭借高压实密度优势进入BYD产链，目前月出货量4000吨+。智能电控深度绑定华为汽车&BYD。公司智能电控板块主要产品为减速

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2022-06-22 08:47:39

包钢股份—稀土精矿又要提价？

S包钢股份(sh600010）S S北方稀土(sh600111）S 据市场传言，包钢股份或将上调对北方稀土的精矿售价，调价幅度为+50%(原售价26887元/吨)。目前的价格是26887.2元/吨（为什么偏偏定一个这么奇怪的价格？），上涨50%的话是基本上是40000元/吨（按计算器算的么）上次涨价是22年初，双方约定每季度价格确定一次（转变为市场化定价），那目前的时间点确实在时间窗口内。利润测算：交易总量不超过23万吨，下图有点乐观；上半年价格26887，下半年价格40000，产量23

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2022-06-20 22:25:07

TESLA BOT—钢铁侠的新赛道

特斯拉宣布人形机器人更名为“擎天柱” AI活动推迟至9月30日在今年4月德州工厂开幕之际，马斯克正式官宣Tesla Bot命名为Optimus的机器人将在2023年量产。人形机器人Optimus身高1.72米，体重56公斤，最高可举着100千克的重量，8km/h速度运动，其配备了FSD计算机和自动驾驶摄像头，马斯克生产机器人的目的就是为了替人类完成一些重复无聊和一些危险的工作。特斯拉的定价策略开始应该是以小批量为主，主要要观察具体功能的场景，如果仅是做简单洗碗的功能，定价可能在一个稍微高端以

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三花智控
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拓普集团

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追涨杀跌的半棵韭菜

2022-06-19 22:42:58

海天瑞生—目标是星辰大海

S海天瑞声(sh688787）S 目前公司市值只有33亿，22年是激光雷达普及的元年；随着深圳L3法规落地以及自动驾驶的普及，未来刺激点只会越来越多！A股唯一标的； 1、激光雷达放量，数据爆发: 激光雷达降本后快速铺开，数据量未来三~五年10X增长。而数据标注，是自动驾驶算法训练的基础。 2、市场正迎来指数级增长: 访谈TOP10客户，跟随数据爆发，数据标注市场规模去年1~2亿，今年8~10亿，预计25年达50~60亿。【全球300亿市场】 3、行业门槛提升，供不应求: 激光雷达铺开后从2D到

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海天瑞声

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追涨杀跌的半棵韭菜

2022-06-19 22:33:52

同力日升—下一个钧达股份

S同力日升(sh605286）S 1、现金收购天启鸿源51%的股权，切入储能行业；原业务为电梯零部件业务，上市募投项目陆续投产，稳健增长；主要看点在储能新赛道； 2、天启鸿源，在手订单充足；22年净利润0.6亿；预计22、23年净利润2.2 、4-5亿；大幅增长！【今年至少安全】 3、公司后续可能还要收购剩余49%股权，与钧达股份如出一辙！全部收购23年净利润达到近7个亿，对应不到8.5倍！【至少翻倍空间】 4、股东数持续减少，筹码继续集中，等待爆发！ 5、公司交流纪要，储能系统循环次数数倍

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同力日升

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2022-06-19 22:13:45

单晶化-三元的高压方向

三元除了低镍、中镍、高镍之分，也分为的单晶和多晶。单晶在长续航和电化学方面有一些优势，但多晶在高倍率，高能量密度有优势，单晶和多晶两个市场都会共存。目前看单晶占比提升至近5成。随着镍钴价格的回落以及磷的高位强势，中镍三元的成本开始磷酸铁锂的成本，性价比提升；三元装机量，随着复工复产，比亚迪的出货量强势带来的磷酸提锂装机占比的奇高开始回落，今年300769德方纳米的估值已经到了35倍以上，而三元的普遍估值低于25倍；当前CTC、CTP3.0主要针对磷酸提锂方向的革新，叠加特斯拉磷酸铁锂电池开

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振华新材
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厦钨新能
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五矿新能
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容百科技

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2022-01-23 22:39:28

天邑股份：千兆网络最核心标的物联网+边缘计算完全契合深圳规划业绩预告超预期

天邑股份立足于光通信与移动通信领域，主要产品为宽带接入和智能组网设备等通信设备。公司坚持创新，持续加码研发投入，推出了 10G PON、 Wi-Fi6 等新产品，并在前两项产品实现批量出货，拉动公司业绩增长。事件：公司发布 2021 年度业绩预告，预计 2021 年实现归母净利润 1.75 亿元-1.90 亿元，同比增长 58.83%-72.45%；预计实现扣非归母净利润 1.55 亿元-1.70 亿元，同比增长 67.61%- 83.83%。公司深耕光通信市场多年，运营商重要订单持续

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2023-03-06 10:19:03

下一个海天瑞声-博睿数据（算力运维）

做个预演 3-16 文心一言会不会宕机？ APM是AIGC带来的赛道机会 APM服务是云原生应用后台IT技术架构运营和监控的必备工具，如客户的ChatGPT或AIGC等人工智能应用后台的技术架构为云原生架构，则需要APM相关服务。感谢关注！尊敬的投资者，您好！百度、华为、阿里、腾讯目前均为公司重要客户，公司向其提供APM相关服务，感谢关注。问：人工智能时代对算力的需求成指数级增长，届时对运维人员需求也将爆发增长，且宕机问题也会时常发生。贵司作为国内APM龙头企业，在智能运维和宕机监测方面是

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博睿数据

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2022-09-22 09:16:22

华阳股份钠离子电芯9.30投产

华阳股份钠离子电芯月底投产【国君煤炭翟堃】公司前期受到煤矿事故、市场传闻钠电不及预期等因素影响，股价有所调整，但实际上煤矿均已复产，且全年仍将完成既定目标，钠离子项目正常推进，下周五9.30日将举办投产发布会~ 公司当前股价明显滞涨于煤炭、钠电板块，当前按照煤炭估值仅7倍PE，钠电转型有资金、有技术、有决心，持续推荐。 ########################################################################################

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2022-06-29 10:08:31

下一风口华为全屋智能，产业链公司分析（国星光电、英唐智控））

@强迫症炒股：下一风口华为全屋智能，产业链公司分析（国星光电、英唐智控））

1、company one：国星光电（nationstar）公司5月份刚和华为签订全面合作协议国星光电与华为公司决定共建联合创新中心，在研究开发及业务合作等方面进行深入创新合作，并根据市场和行业发展的需要对相关核心技术进行产品化和产业化。基于国星光电在 LED 显示、背光

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2022-06-28 09:49:36

必易微—储能BMS模拟芯片

S必易微(sh688045）S 【方正电子】必易微：中国Marvell，严重低估的新能源-储能BMS的模拟芯片公司，美的、小米战略股东协同效应明显。 1.公司从事AC-DC模拟芯片，目前积极拓展新能源储能BMS芯片。公司从LED驱动起家，拓展到ACDC芯片，公司目前产品线涵盖AC-DC、DC-DC、PMIC和电池管理芯片，目前电源管理芯片类占比超过60%。公司从去年开始拓展BMS电池管理芯片，目前已经推出针对储能和基站的BMS芯片解决方案，预计下半年开始放量，这将是新能源领域-国内No.1的储能

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必易微

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电连技术—汽车高速连接器龙头，配套阿维塔

S电连技术(sz300679）S FTDI注营为USB桥接芯片, 2021年净利润(还原激励奖金)约3e元，yoy约40%，下游主要为工控、汽车等领域，给予标的资产估值约40-50X,约120-150e市值。 FTDI业务与公司原有业务可以与电联技术形成技术配套 22年原业务净利润在5.5个亿（增速接近40%），加上FTDI的近4个亿，总体上9亿+；收购增发完成后对应260亿市值，对应估值不到30X 对标：高压连接器的几个标的永贵电器、英博尔、瑞可达这些22年估值都在40-60倍；电连作

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2022-06-24 10:23:26

富临精工—华为&BYD产业链低估指标的

S富临精工(sz300432）S 新增重点推荐：华为&BYD产业链低估指标的【富临精工】国君电新李子豪/庞钧文锂电正极产能快速释放。2021年公司锂电正极出货量1.2万吨，21年底公司锂电正极5万吨新产能释放，22年9月份6万吨新产能释放，22年底公司锂电正极产能有望达到12.2万吨，预计22年出货量有望达到8万出货量和产能均快速提升，今年5月份公司锂电正极业务刚刚凭借高压实密度优势进入BYD产链，目前月出货量4000吨+。智能电控深度绑定华为汽车&BYD。公司智能电控板块主要产品为减速

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2022-06-22 08:47:39

包钢股份—稀土精矿又要提价？

S包钢股份(sh600010）S S北方稀土(sh600111）S 据市场传言，包钢股份或将上调对北方稀土的精矿售价，调价幅度为+50%(原售价26887元/吨)。目前的价格是26887.2元/吨（为什么偏偏定一个这么奇怪的价格？），上涨50%的话是基本上是40000元/吨（按计算器算的么）上次涨价是22年初，双方约定每季度价格确定一次（转变为市场化定价），那目前的时间点确实在时间窗口内。利润测算：交易总量不超过23万吨，下图有点乐观；上半年价格26887，下半年价格40000，产量23

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TESLA BOT—钢铁侠的新赛道

特斯拉宣布人形机器人更名为“擎天柱” AI活动推迟至9月30日在今年4月德州工厂开幕之际，马斯克正式官宣Tesla Bot命名为Optimus的机器人将在2023年量产。人形机器人Optimus身高1.72米，体重56公斤，最高可举着100千克的重量，8km/h速度运动，其配备了FSD计算机和自动驾驶摄像头，马斯克生产机器人的目的就是为了替人类完成一些重复无聊和一些危险的工作。特斯拉的定价策略开始应该是以小批量为主，主要要观察具体功能的场景，如果仅是做简单洗碗的功能，定价可能在一个稍微高端以

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2022-06-19 22:42:58

海天瑞生—目标是星辰大海

S海天瑞声(sh688787）S 目前公司市值只有33亿，22年是激光雷达普及的元年；随着深圳L3法规落地以及自动驾驶的普及，未来刺激点只会越来越多！A股唯一标的； 1、激光雷达放量，数据爆发: 激光雷达降本后快速铺开，数据量未来三~五年10X增长。而数据标注，是自动驾驶算法训练的基础。 2、市场正迎来指数级增长: 访谈TOP10客户，跟随数据爆发，数据标注市场规模去年1~2亿，今年8~10亿，预计25年达50~60亿。【全球300亿市场】 3、行业门槛提升，供不应求: 激光雷达铺开后从2D到

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海天瑞声

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2022-06-19 22:33:52

同力日升—下一个钧达股份

S同力日升(sh605286）S 1、现金收购天启鸿源51%的股权，切入储能行业；原业务为电梯零部件业务，上市募投项目陆续投产，稳健增长；主要看点在储能新赛道； 2、天启鸿源，在手订单充足；22年净利润0.6亿；预计22、23年净利润2.2 、4-5亿；大幅增长！【今年至少安全】 3、公司后续可能还要收购剩余49%股权，与钧达股份如出一辙！全部收购23年净利润达到近7个亿，对应不到8.5倍！【至少翻倍空间】 4、股东数持续减少，筹码继续集中，等待爆发！ 5、公司交流纪要，储能系统循环次数数倍

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单晶化-三元的高压方向

三元除了低镍、中镍、高镍之分，也分为的单晶和多晶。单晶在长续航和电化学方面有一些优势，但多晶在高倍率，高能量密度有优势，单晶和多晶两个市场都会共存。目前看单晶占比提升至近5成。随着镍钴价格的回落以及磷的高位强势，中镍三元的成本开始磷酸铁锂的成本，性价比提升；三元装机量，随着复工复产，比亚迪的出货量强势带来的磷酸提锂装机占比的奇高开始回落，今年300769德方纳米的估值已经到了35倍以上，而三元的普遍估值低于25倍；当前CTC、CTP3.0主要针对磷酸提锂方向的革新，叠加特斯拉磷酸铁锂电池开

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2022-01-23 22:39:28

天邑股份：千兆网络最核心标的物联网+边缘计算完全契合深圳规划业绩预告超预期

天邑股份立足于光通信与移动通信领域，主要产品为宽带接入和智能组网设备等通信设备。公司坚持创新，持续加码研发投入，推出了 10G PON、 Wi-Fi6 等新产品，并在前两项产品实现批量出货，拉动公司业绩增长。事件：公司发布 2021 年度业绩预告，预计 2021 年实现归母净利润 1.75 亿元-1.90 亿元，同比增长 58.83%-72.45%；预计实现扣非归母净利润 1.55 亿元-1.70 亿元，同比增长 67.61%- 83.83%。公司深耕光通信市场多年，运营商重要订单持续

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华阳股份钠离子电芯9.30投产

华阳股份钠离子电芯月底投产【国君煤炭翟堃】公司前期受到煤矿事故、市场传闻钠电不及预期等因素影响，股价有所调整，但实际上煤矿均已复产，且全年仍将完成既定目标，钠离子项目正常推进，下周五9.30日将举办投产发布会~ 公司当前股价明显滞涨于煤炭、钠电板块，当前按照煤炭估值仅7倍PE，钠电转型有资金、有技术、有决心，持续推荐。 ########################################################################################

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下一风口华为全屋智能，产业链公司分析（国星光电、英唐智控））

@强迫症炒股：下一风口华为全屋智能，产业链公司分析（国星光电、英唐智控））

1、company one：国星光电（nationstar）公司5月份刚和华为签订全面合作协议国星光电与华为公司决定共建联合创新中心，在研究开发及业务合作等方面进行深入创新合作，并根据市场和行业发展的需要对相关核心技术进行产品化和产业化。基于国星光电在 LED 显示、背光

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必易微—储能BMS模拟芯片

S必易微(sh688045）S 【方正电子】必易微：中国Marvell，严重低估的新能源-储能BMS的模拟芯片公司，美的、小米战略股东协同效应明显。 1.公司从事AC-DC模拟芯片，目前积极拓展新能源储能BMS芯片。公司从LED驱动起家，拓展到ACDC芯片，公司目前产品线涵盖AC-DC、DC-DC、PMIC和电池管理芯片，目前电源管理芯片类占比超过60%。公司从去年开始拓展BMS电池管理芯片，目前已经推出针对储能和基站的BMS芯片解决方案，预计下半年开始放量，这将是新能源领域-国内No.1的储能

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电连技术—汽车高速连接器龙头，配套阿维塔

S电连技术(sz300679）S FTDI注营为USB桥接芯片, 2021年净利润(还原激励奖金)约3e元，yoy约40%，下游主要为工控、汽车等领域，给予标的资产估值约40-50X,约120-150e市值。 FTDI业务与公司原有业务可以与电联技术形成技术配套 22年原业务净利润在5.5个亿（增速接近40%），加上FTDI的近4个亿，总体上9亿+；收购增发完成后对应260亿市值，对应估值不到30X 对标：高压连接器的几个标的永贵电器、英博尔、瑞可达这些22年估值都在40-60倍；电连作

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富临精工—华为&BYD产业链低估指标的

S富临精工(sz300432）S 新增重点推荐：华为&BYD产业链低估指标的【富临精工】国君电新李子豪/庞钧文锂电正极产能快速释放。2021年公司锂电正极出货量1.2万吨，21年底公司锂电正极5万吨新产能释放，22年9月份6万吨新产能释放，22年底公司锂电正极产能有望达到12.2万吨，预计22年出货量有望达到8万出货量和产能均快速提升，今年5月份公司锂电正极业务刚刚凭借高压实密度优势进入BYD产链，目前月出货量4000吨+。智能电控深度绑定华为汽车&BYD。公司智能电控板块主要产品为减速

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包钢股份—稀土精矿又要提价？

S包钢股份(sh600010）S S北方稀土(sh600111）S 据市场传言，包钢股份或将上调对北方稀土的精矿售价，调价幅度为+50%(原售价26887元/吨)。目前的价格是26887.2元/吨（为什么偏偏定一个这么奇怪的价格？），上涨50%的话是基本上是40000元/吨（按计算器算的么）上次涨价是22年初，双方约定每季度价格确定一次（转变为市场化定价），那目前的时间点确实在时间窗口内。利润测算：交易总量不超过23万吨，下图有点乐观；上半年价格26887，下半年价格40000，产量23

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TESLA BOT—钢铁侠的新赛道

特斯拉宣布人形机器人更名为“擎天柱” AI活动推迟至9月30日在今年4月德州工厂开幕之际，马斯克正式官宣Tesla Bot命名为Optimus的机器人将在2023年量产。人形机器人Optimus身高1.72米，体重56公斤，最高可举着100千克的重量，8km/h速度运动，其配备了FSD计算机和自动驾驶摄像头，马斯克生产机器人的目的就是为了替人类完成一些重复无聊和一些危险的工作。特斯拉的定价策略开始应该是以小批量为主，主要要观察具体功能的场景，如果仅是做简单洗碗的功能，定价可能在一个稍微高端以

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海天瑞生—目标是星辰大海

S海天瑞声(sh688787）S 目前公司市值只有33亿，22年是激光雷达普及的元年；随着深圳L3法规落地以及自动驾驶的普及，未来刺激点只会越来越多！A股唯一标的； 1、激光雷达放量，数据爆发: 激光雷达降本后快速铺开，数据量未来三~五年10X增长。而数据标注，是自动驾驶算法训练的基础。 2、市场正迎来指数级增长: 访谈TOP10客户，跟随数据爆发，数据标注市场规模去年1~2亿，今年8~10亿，预计25年达50~60亿。【全球300亿市场】 3、行业门槛提升，供不应求: 激光雷达铺开后从2D到

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同力日升—下一个钧达股份

S同力日升(sh605286）S 1、现金收购天启鸿源51%的股权，切入储能行业；原业务为电梯零部件业务，上市募投项目陆续投产，稳健增长；主要看点在储能新赛道； 2、天启鸿源，在手订单充足；22年净利润0.6亿；预计22、23年净利润2.2 、4-5亿；大幅增长！【今年至少安全】 3、公司后续可能还要收购剩余49%股权，与钧达股份如出一辙！全部收购23年净利润达到近7个亿，对应不到8.5倍！【至少翻倍空间】 4、股东数持续减少，筹码继续集中，等待爆发！ 5、公司交流纪要，储能系统循环次数数倍

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单晶化-三元的高压方向

三元除了低镍、中镍、高镍之分，也分为的单晶和多晶。单晶在长续航和电化学方面有一些优势，但多晶在高倍率，高能量密度有优势，单晶和多晶两个市场都会共存。目前看单晶占比提升至近5成。随着镍钴价格的回落以及磷的高位强势，中镍三元的成本开始磷酸铁锂的成本，性价比提升；三元装机量，随着复工复产，比亚迪的出货量强势带来的磷酸提锂装机占比的奇高开始回落，今年300769德方纳米的估值已经到了35倍以上，而三元的普遍估值低于25倍；当前CTC、CTP3.0主要针对磷酸提锂方向的革新，叠加特斯拉磷酸铁锂电池开

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天邑股份：千兆网络最核心标的物联网+边缘计算完全契合深圳规划业绩预告超预期

天邑股份立足于光通信与移动通信领域，主要产品为宽带接入和智能组网设备等通信设备。公司坚持创新，持续加码研发投入，推出了 10G PON、 Wi-Fi6 等新产品，并在前两项产品实现批量出货，拉动公司业绩增长。事件：公司发布 2021 年度业绩预告，预计 2021 年实现归母净利润 1.75 亿元-1.90 亿元，同比增长 58.83%-72.45%；预计实现扣非归母净利润 1.55 亿元-1.70 亿元，同比增长 67.61%- 83.83%。公司深耕光通信市场多年，运营商重要订单持续

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