1、从研发角度来讲，我们计划有什么突破或者人员配置 支持我们走向 Tier 1?我 们目前较多的订单还是 OEM，未来是否会更多订单转向 ODM 模式?

答:公司与整车厂合作的自研项目订单陆续在中标，且中标项目的需求数量在持续 上涨，公司也投入大量研发资金在该业务的研发，研发团队目前正在加速扩展中， 资金和人员的配备都在迅速提升，有望加快自研项目订单的批量生产提升该业务的 营收占比。公司目前与国内整车厂的合作基本以 ODM 项目为主，由公司进行产品 方案的自主研发设计，然后将相关解决方案推给客户，同时提供配套生产服务;另 外是与 Tier 1 的合作研发项目，公司重点参与硬件与后端研发，采用联合开发的形 式，并提供配套生产服务;同 时，也有部分代工产品。未来，公司会持续加大汽车 电子自主研发投入，加快项目推进工作，获取更多客户的合作。

2、公司车载控制器集中在车身域，有无计划突破到自动驾驶、座舱域、动力域等方 面?公司储备的车身控制器产品较多，预计未来更多会走向 DCU，我们目前有无这 方面的技术储备?

答:公司汽车电子智能控制器主要聚焦在车身控制、车身域控制和热管理控制(包 括集成控制和部件控制产 品)。传统车身控制器价格竞争比较激烈，因此公司主要 聚焦增量市场，比如运用在自动驾驶方面的离手检测(HOD)、座椅的舒适系统， 提高消费者驾驶体验的新产品以及无钥匙进入系统(UWB)等产品的开发。目前暂 无动力域相关的产品布局。公司目前在车身域控制方面有较强的竞争优势，技术储 备和资源投入强劲，对车身域进行了统一的配置管理和综合功能域架构及区域架构 的研发，采用平台化 的设计理念以适应产品升级和快速迭代，在灯光系统、智能进 入系统、空调控制系统、雨刮洗涤控制系统、记忆系统、车窗/天窗、背门控制系统 /脚踢、门锁/儿童锁系统、无线充电和隐藏式把手等不同区域实现功能的任意组合和 可选。目前，基于公司在该技术上的资源投入促成了与国内多个整车厂的进一步合 作。

3、请问公司与比亚迪合作的具体情况?

答:公司与比亚迪的合作项目包括公司自主研发设计的变色天幕控制器，其可实现 自动调节透光率功能，满足不同场景下驾乘人员对车内光温的需求，给予驾乘人员 更 舒适的行驶体验，另外还有集成式热管理控制以及 BMS 控制。

4、请问董秘何时可看到经营好转的拐点?

答:由于疫情叠加战争以及供应端的影响，公司上半年生产交付受到一定影响。但 从目前来看，公司需求平稳，并未出现明显下滑，且疫情和供应市场行情正在逐步 缓解，下半年公司生产和交付情况会逐步好转。

5、储能业务的未来规划布局?

答:基于公司研发能力储备和现有客户资源渠道，公司在家庭储能和工商储能领域 进行了布局。目前研发和客户推广进展顺利，部分项目订单已经开始交付。未来， 公 司将加大储能控制领域的研发投入，积极进行客户和研发项目的拓展，提升储能控 制业务在营收中的占比。

6、目前原料供应链问题造成的交付困难会不会影响到汽车电子业务客户的产品推广 进度，从而进一步影响公司与客 户的长期合作?

答:从目前情况看，公司在客户中的表现相对较好，且与上游供应商的配合也更积 极。基于过去两年的合作 来看，海外芯片供应商确实给公司以及终端客户带来了选 型 的顾虑，目前我们也正在联合客户提出更好的解决措施。对于已经导入量产的项 目和新项目的设计，考虑采用交付能力更好的芯片进行替代，基于汽车对安全性和 使用寿命的更高 要求，我们在选型方面会更多的考虑质量。

7、关于整个行业芯片短缺的问题，预计何时会有比较好的缓解?

答:供应市场的行情受多重因素的综合影响，较难准确判断缓解时点，但基于我们 的经验和与供应商的沟通 来看，芯片供应在逐步缓和，前期订单有确定交付时间。由于我们快速扩充的新订单，目前也在积极与供应商进行加单沟通，缓解供应端压 力，保证客户交付需求。

8、目前欧洲市场的储能需求非常旺盛，公司方面在此是否也有什么进展突破?

答:基于我们本身对市场的认知以及客户的反馈情况来看，储能行业增长比较快速， 但这也导致了亟待解决的行业痛点。公司相较于国内市场上部分储能企业在对国外 市场的了解、全球化的运营、技术储备以及客户渠道上都有更好的竞争优势，我们 的战略是必须先把产品做好，其次是找准渠道、市场定位，并解决售后不及时的痛 点。

9、公司 HOD 的供应只是控制器还是整个产品方案。产 品单价大概是多少? 答:公司的方向盘离手检测(HOD)产品供应的是控制器加传感器以及其他方向盘 附加产品(比如方向盘加热)的整套解决方案。产品价值量根据控制方案的不同会 有较大差别。

10、请展望一下明后年的汽车业务国内业务体量?以及海外业务的增长趋势?

答:国内业务目标客户主要是新能源整车厂，产品聚焦增量市场，目前与国内新能 源整车厂客户合作顺利，项目订单在陆续增加。公司也将进一步加大自研产品的投 入，通过在新技术上的优势，能扩展更多新能源整车客户的合作。海外 Tier 1 客户 的订单目前在批量交付中，随着上游 原材料供应的逐步缓解，交付量会快速上升。未来，随着规 模效应的扩大和自主研发项目交付的起量，汽车电子业务收 入和毛 利率会有进一步提升空间。

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