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【国金电新】天合光能美股客户诉讼事件点评
蔬菜面加肉
高抛低吸的机构
2022-07-28 09:00:47

7月27日晚,公司公告于近日收到道达尔能源提起诉讼的传票、起诉状等相关材料。

1⃣️起因:公司与道达尔能源于21年7月签署900MW、3亿美元组件销售合同(均价0.33美元/W),约定交货期限为2022 年 2 月至 2022 年 12 月,后因美国反规避调查及WRO导致贸易环境发生重大变化,双方尚未就新的交货条件达成一致协商,道达尔能源近期以未收到组件为由提起诉讼。

2⃣️影响:近期市场对此事件已有充分预期,考虑到尚未到最后的交货期限,公司也已和客户接洽中,因此达成和解的概率较大,不会对公司生产经营产生重大影响;组件从签订销售合同到交付时间较长,且存在国际贸易政策变化的风险,一般组件合同中都会将贸易政策等作为不可抗力因素,即使客户坚持诉讼方式解决,公司也有非常大的概率胜诉。

3⃣️投资建议:预计公司2022-2024年归母净利润36.5、69.4、93.5亿元,给予2023年30倍PE估值,目标价96.02元/股,维持推荐。

作者利益披露:原创,不作为证券推荐或投资建议,截至发文时,作者不持有相关标的。
声明:文章观点来自网友,仅为作者个人研究意见,不代表韭研公社观点及立场,站内所有文章均不构成投资建议,请投资者注意风险,独立审慎决策。
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天合光能
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    2022-07-28 09:04
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