8月1日热点概念与题材前瞻
不见利就追
公社达人
2022-08-01 08:07:12
【热点前瞻】
加快新型城市基础设施建设 推进城市智慧化转型发展
A股公司中，深城交（301091）聚焦于城市交通领域，以交通大数据分析为基础，为客户提供城市交通整体解决方案。神州信息（000555）打造物联、数联、智联的物联网一体化开发工具产品链，积累智慧园区通用业务场景和业务数据模型，打造智慧城市和智慧园区物联网行业内开箱即用的物联网感知平台产品。千方科技（002373）是国内智慧交通和车联网行业的龙头企业，长期受益于交通行业信息化、数字化、智能化趋势。银江技术（300020）是国内领先的城市大脑运营服务商，在智慧交通领域推出了下一代全域交通AI控制系统——HERO，及配套交通信号机，软硬结合打造全域交通控制新模式。
新制氢技术研发成功 产能较当前技术提升100倍
A股公司中，宝丰能源（600989）利用光伏发电和电解水装置，将水中的氢、氧分离，替代化石能源制氢。目前公司首批30台电解水制氢设备已全部投运，未来公司拟每年计划以新增3万标方/小时绿氢的速度不断扩大产能。海马汽车（000572）于海口的首座制氢加氢一体化站采用太阳能发电→电解水制氢→氢能源汽车的全环节零碳排放产业链。
新功能 北斗短报文服务进入大众应用阶段
A股相关概念股主要有中海达（300177）、湘邮科技（600476）等。
工业机器人产量增逾六成 新能源领域拉动行业需求
埃斯顿（002747）接待的机构数量超过400家，公司表示，以光伏、锂电等为主的新能源行业的需求强劲，保持了较高的景气度，已经逐步成为公司工业机器人业务的重要下游应用行业。拓斯达（300607）也在接受调研时表示，新能源相关产业链需求爆发式增长，其生产线在自动化、柔性化、智能化等方面提出了更高要求，且未来三至五年是新能源动力电池产业的高速产能投入期，给工业机器人及自动化行业带来了较大增长。
广东积极布局燃料电池汽车 行业应用推广有望提速
公司方面，亿华通（688339）在氢燃料电池系统领域市占率领先，已与多家国内知名车企达成深度合作；京城股份（600860）70MPa三型氢气瓶批量应用于冬奥会氢能大巴。
城市配电网升级扩容提速 智能化融合设备迎来机遇
公司方面，威胜信息（688100）聚焦新型电力系统、边缘计算等关键技术，上半年新签合同额15.98亿元，同比增长37.57%；安靠智电（300617）承接城市架空线入地、化工园区输电等工程，且智慧模块化变电站业务增长迅速。
新强联主轴产品下线 风电系统国产化率有望提升
公司方面，恒润股份（603985）主营辗制环形锻件和锻制法兰，积极开拓大型风电轴承业务；新强联（300850）产品主要包括风电主轴轴承、偏航轴承、变桨轴承等。
无人驾驶汽车上路在即 行业驶入发展快车道
A股中，深城交（301091）是深圳智能网联汽车道路测试及示范应用第三方技术服务机构，为深圳市智能网联提供顶层设计和相关政策法规和实施细则的咨询、智能网联方案规划及设计、测试示范道路评估等全流程技术服务；金溢科技（002869）车路协同产品已成熟稳定，可应用于自动驾驶领域。公司参与并完成了深圳宝安国际会展中心、深圳福田区车路协同等多个项目。
掘金“工业牙齿” 高层强调推动钨行业高质量发展
上市公司可关注：厦门钨业（600549）二季度业绩超预期，光伏钨丝、三元材料放量迅速；中钨高新（000657）耕耘硬质合金产业数十余载，背靠五矿集团，已发展成为国内顶尖的硬质合金综合服务商，从上游钨矿到下游制品，在产业链多个环节具有强大的实力，目前公司是国内第一大数控刀片生厂商和全球第一大硬质合金生产商；章源钨业（002378）国内钨行业产业链最完整的少数厂商之一，公司是国家工信部公告的首批16家符合《钨锡锑行业准入条件》的企业之一，是商务部批准的14家钨出口贸易企业之一。
华为机器视觉产业峰会召开在即 产业链将迎新机遇
公司方面，宇通光学（300790）与华为在传统安防、智能家居、机器视觉等应用领域合作密切；安联锐视（301042）是华为机器视觉业务的JDM合作伙伴，为华为智慧视觉联合研发制造基地。
持续推动油气增储上产 我国海上页岩油勘探获重大突破
页岩油相关上市公司有：中国海油（600938）通源石油（300164）及杰瑞股份（002353）等页岩油相关公司有望受益。
雪碧宣布放弃绿瓶 塑料循环经济引关注
上市公司，三房巷（300370）是国内瓶级聚酯切片生产龙头，最终产品应用于包括可口可乐、百事可乐、康师傅、今麦郎、农夫山泉、娃哈哈、达能集团等国内外知名食品饮料行业企业；万凯新材（301216）为可口可乐提供PET切片；三联虹普（300384）控股子公司瑞士Polymetrix是国际知名的原生与再生塑料工艺解决方案供应商
纽约宣布猴痘疫情为公共卫生紧急情况 概念股有望受关注
随着猴痘病毒在全球多地快速蔓延，后续需求有望爆发，产业链有望受益，建议关注百克生物（688276）、之江生物（688317）等。
全国首个数字人民币官方信息平台上线试运行
相关公司中，科创信息（300730）在数字人民币方面，与工商银行湖南分行等行业巨头，共同建设数字人民币试点，探讨业务融合，加强深度合作；楚天龙（003040）为多家运营机构及商业银行提供了数字人民币硬钱包（包括卡式硬钱包、有窗卡式硬钱包、春节红包卡等等）、数字人民币发行/受理设备、系统平台及应用解决方案等相关产品和技术服务，支持了多家运营机构的展会、论坛年会和展厅、实验室场景搭建。
央企年中工作会议密集召开 央企整合迎来战略机遇期
优先考虑集团层面开始整合的景气行业，如船舶制造、电气装备、汽车和国防军工等行业，相关个股如中国船舶（600150）、中航电子（600372）等。
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【多空博弈】
7月29日，大盘全天震荡走低，创业板指领跌，两市成交额10147亿，较上个交易日放量70亿。截至收盘，沪指跌0.89%，深成指跌1.3%，创业板指跌1.31%。
板块方面，猪肉、汽车零部件、机器视觉、特高压等板块涨幅居前，旅游、CRO、煤炭、白酒等板块跌幅居前。
个股方面，智能机器概念秦川机床3连板，巨轮智能断板，卓翼科技4板晋5板；钒电池概念攀钢钒钛冲高回落，收涨3.5%；汽车概念江淮汽车炸板；大消费相关板块集体走低，古井贡酒跌超7%。
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【龙虎榜】
7月29日，上榜龙虎榜个股中，资金净流入最多的是华大九天，为3.59亿元。天山铝业(002532)获3机构主买，买入净额为2.09亿元；宝馨科技(002514)获实力游资买入，买入净额为1.80亿元；江苏雷利(300660)获3机构主买，买入净额为1.38亿元；金晶科技(600586)获实力游资买入，买入净额为1.14亿元。
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【热点数据】
北向资金29日净卖出17.19亿元。贵州茅台、阳光电源、牧原股份分别获净卖出4.29亿元、4.16亿元、3.0亿元。TCL中环净买入额居首，金额为5.78亿元。
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【新股申购】
维海德代码301318，发行价64.68元，市盈率32.38倍，申购上限4500股，主营视频会议设备。
满坤科技代码301132，发行价26.8元，市盈率45.71倍，申购上限1.05万股，主营印制电路板。
加快新型城市基础设施建设 推进城市智慧化转型发展
A股公司中，深城交（301091）聚焦于城市交通领域，以交通大数据分析为基础，为客户提供城市交通整体解决方案。神州信息（000555）打造物联、数联、智联的物联网一体化开发工具产品链，积累智慧园区通用业务场景和业务数据模型，打造智慧城市和智慧园区物联网行业内开箱即用的物联网感知平台产品。千方科技（002373）是国内智慧交通和车联网行业的龙头企业，长期受益于交通行业信息化、数字化、智能化趋势。银江技术（300020）是国内领先的城市大脑运营服务商，在智慧交通领域推出了下一代全域交通AI控制系统——HERO，及配套交通信号机，软硬结合打造全域交通控制新模式。
新制氢技术研发成功 产能较当前技术提升100倍
A股公司中，宝丰能源（600989）利用光伏发电和电解水装置，将水中的氢、氧分离，替代化石能源制氢。目前公司首批30台电解水制氢设备已全部投运，未来公司拟每年计划以新增3万标方/小时绿氢的速度不断扩大产能。海马汽车（000572）于海口的首座制氢加氢一体化站采用太阳能发电→电解水制氢→氢能源汽车的全环节零碳排放产业链。
新功能 北斗短报文服务进入大众应用阶段
A股相关概念股主要有中海达（300177）、湘邮科技（600476）等。
工业机器人产量增逾六成 新能源领域拉动行业需求
埃斯顿（002747）接待的机构数量超过400家，公司表示，以光伏、锂电等为主的新能源行业的需求强劲，保持了较高的景气度，已经逐步成为公司工业机器人业务的重要下游应用行业。拓斯达（300607）也在接受调研时表示，新能源相关产业链需求爆发式增长，其生产线在自动化、柔性化、智能化等方面提出了更高要求，且未来三至五年是新能源动力电池产业的高速产能投入期，给工业机器人及自动化行业带来了较大增长。
广东积极布局燃料电池汽车 行业应用推广有望提速
公司方面，亿华通（688339）在氢燃料电池系统领域市占率领先，已与多家国内知名车企达成深度合作；京城股份（600860）70MPa三型氢气瓶批量应用于冬奥会氢能大巴。
城市配电网升级扩容提速 智能化融合设备迎来机遇
公司方面，威胜信息（688100）聚焦新型电力系统、边缘计算等关键技术，上半年新签合同额15.98亿元，同比增长37.57%；安靠智电（300617）承接城市架空线入地、化工园区输电等工程，且智慧模块化变电站业务增长迅速。
新强联主轴产品下线 风电系统国产化率有望提升
公司方面，恒润股份（603985）主营辗制环形锻件和锻制法兰，积极开拓大型风电轴承业务；新强联（300850）产品主要包括风电主轴轴承、偏航轴承、变桨轴承等。
无人驾驶汽车上路在即 行业驶入发展快车道
A股中，深城交（301091）是深圳智能网联汽车道路测试及示范应用第三方技术服务机构，为深圳市智能网联提供顶层设计和相关政策法规和实施细则的咨询、智能网联方案规划及设计、测试示范道路评估等全流程技术服务；金溢科技（002869）车路协同产品已成熟稳定，可应用于自动驾驶领域。公司参与并完成了深圳宝安国际会展中心、深圳福田区车路协同等多个项目。
掘金“工业牙齿” 高层强调推动钨行业高质量发展
上市公司可关注：厦门钨业（600549）二季度业绩超预期，光伏钨丝、三元材料放量迅速；中钨高新（000657）耕耘硬质合金产业数十余载，背靠五矿集团，已发展成为国内顶尖的硬质合金综合服务商，从上游钨矿到下游制品，在产业链多个环节具有强大的实力，目前公司是国内第一大数控刀片生厂商和全球第一大硬质合金生产商；章源钨业（002378）国内钨行业产业链最完整的少数厂商之一，公司是国家工信部公告的首批16家符合《钨锡锑行业准入条件》的企业之一，是商务部批准的14家钨出口贸易企业之一。
华为机器视觉产业峰会召开在即 产业链将迎新机遇
公司方面，宇通光学（300790）与华为在传统安防、智能家居、机器视觉等应用领域合作密切；安联锐视（301042）是华为机器视觉业务的JDM合作伙伴，为华为智慧视觉联合研发制造基地。
持续推动油气增储上产 我国海上页岩油勘探获重大突破
页岩油相关上市公司有：中国海油（600938）通源石油（300164）及杰瑞股份（002353）等页岩油相关公司有望受益。
雪碧宣布放弃绿瓶 塑料循环经济引关注
上市公司，三房巷（300370）是国内瓶级聚酯切片生产龙头，最终产品应用于包括可口可乐、百事可乐、康师傅、今麦郎、农夫山泉、娃哈哈、达能集团等国内外知名食品饮料行业企业；万凯新材（301216）为可口可乐提供PET切片；三联虹普（300384）控股子公司瑞士Polymetrix是国际知名的原生与再生塑料工艺解决方案供应商
纽约宣布猴痘疫情为公共卫生紧急情况 概念股有望受关注
随着猴痘病毒在全球多地快速蔓延，后续需求有望爆发，产业链有望受益，建议关注百克生物（688276）、之江生物（688317）等。
全国首个数字人民币官方信息平台上线试运行
相关公司中，科创信息（300730）在数字人民币方面，与工商银行湖南分行等行业巨头，共同建设数字人民币试点，探讨业务融合，加强深度合作；楚天龙（003040）为多家运营机构及商业银行提供了数字人民币硬钱包（包括卡式硬钱包、有窗卡式硬钱包、春节红包卡等等）、数字人民币发行/受理设备、系统平台及应用解决方案等相关产品和技术服务，支持了多家运营机构的展会、论坛年会和展厅、实验室场景搭建。
央企年中工作会议密集召开 央企整合迎来战略机遇期
优先考虑集团层面开始整合的景气行业，如船舶制造、电气装备、汽车和国防军工等行业，相关个股如中国船舶（600150）、中航电子（600372）等。
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【多空博弈】
7月29日，大盘全天震荡走低，创业板指领跌，两市成交额10147亿，较上个交易日放量70亿。截至收盘，沪指跌0.89%，深成指跌1.3%，创业板指跌1.31%。
板块方面，猪肉、汽车零部件、机器视觉、特高压等板块涨幅居前，旅游、CRO、煤炭、白酒等板块跌幅居前。
个股方面，智能机器概念秦川机床3连板，巨轮智能断板，卓翼科技4板晋5板；钒电池概念攀钢钒钛冲高回落，收涨3.5%；汽车概念江淮汽车炸板；大消费相关板块集体走低，古井贡酒跌超7%。
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【龙虎榜】
7月29日，上榜龙虎榜个股中，资金净流入最多的是华大九天，为3.59亿元。天山铝业(002532)获3机构主买，买入净额为2.09亿元；宝馨科技(002514)获实力游资买入，买入净额为1.80亿元；江苏雷利(300660)获3机构主买，买入净额为1.38亿元；金晶科技(600586)获实力游资买入，买入净额为1.14亿元。
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【热点数据】
北向资金29日净卖出17.19亿元。贵州茅台、阳光电源、牧原股份分别获净卖出4.29亿元、4.16亿元、3.0亿元。TCL中环净买入额居首，金额为5.78亿元。
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【新股申购】
维海德代码301318，发行价64.68元，市盈率32.38倍，申购上限4500股，主营视频会议设备。
满坤科技代码301132，发行价26.8元，市盈率45.71倍，申购上限1.05万股，主营印制电路板。
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