红豆股份：主业转型高端，布局新能源开启新成长曲线
夜长梦山
2022-09-01 17:31:18
【db绝对收益】红豆股份：主业转型高端，布局新能源开启新成长曲线
️供应商管理创新，相比同业竞争优势凸显。与其他男装品牌相比，公司对供应商采用创新管理方式，有效降低库存周转天数。上半年公司营收增长9%，显著高于行业水平。
️定位经典舒适男装，进行高端化转型，提升毛利率，对标白酒板块的次高端地产酒投资逻辑，利润营收双高增。牵手君智，向高端转型。君智咨询曾帮助波司登、飞鹤、雅迪等消费品公司实现高端化转型，公司在君智辅导下利润有望翻倍。
️打造0感衬衫大爆品，销量大幅增长。公司围绕舒适进行高端化研发，上半年研发投入987万元，同比增长107%，0感衬衫上市5个月内销量高达20万件。
️布局风电，有望成为业绩高增长驱动。公司拟在乌兰察布承接2GW风力发电和储能项目的EPC工程，提供专业化运维管理服务。路条即将到手，利润跟着走。
️切入固态电池赛道，2024年有望放量。公司拟与超壹动力共同投建3GW大功率固态锂电池智能制造生产线，总投资15亿元，预计2024年达产，达产后预计实现45亿元销售收入。0.5GW首条固态电池产线已经向客户供货。
���投资建议：不考虑风电和固态锂电池收入利润，我们预测公司2022-2024年营业收入分别为23.74/25.10/32.43亿元，归母净利润分别为1.24/1.66/2.60亿元，首次覆盖，给予 “买入”评级。
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