华福电新】华宝新能:提出全新三大逻辑,大跌再现最佳买入时间点
#三季度将是明确业绩拐点:
三季度公司已经公告业绩预告,业绩增长中位数在65%左右,下半年增速环比改善趋势明显,同时公司明年业务展望积极,电芯成本下跌有望带动毛利率回升,我们预测明年收入增长82%(VS 21年73%),业绩增长123%(VS 21年21%)。
#上市提升营销和渠道能力:
超募后公司将针对特定消费者加强品牌营销力度;同时发力21年占销售额比重仅为6%但爆发力度最强的欧洲市场,以进一步提升全球覆盖率;同时通过进驻线下商超、专家连锁等渠道加强线下覆盖能力,满足欧美线下购物习惯。
#有望加速构筑全新增长点:
我们认为公司将加速发展储能“第二增长曲线”,通过产品、销售渠道、市场定位等差异性竞争策略抢夺市场份额。
我们深度跟踪公司商业模式、业务近况、未来发展方向,欢迎路演、电话深入探讨~