【国盛通信】标签品种-亿联网络-前期重点持续推荐,现价强call
展望明年,利空消退的低位高增核心资产有望迎来价值重估。
需求无虞,经营向好!
远程办公整体需求侧仍不断提升,行业保持两位数以上增长!公司经营层面持续向好,第二增长曲线发展顺利。新兴业务(VCS/云办公终端)占比超过3成,同比增长连年翻倍。
非经营性因素扰动有望改善!
公司今年整体业绩端受到汇率/原材料涨价/运费上行等因素影响。同时Q3因厦门疫情导致排产有一定推迟,增长受到一定影响。整体需求侧仍不断提升,公司经营层面持续向好,第二增长曲线发展顺利。
核心竞争力突出,产品线持续开拓。在重压背景下,前三季度收入仍录得近30%同比增长。同时针对会议室场景的产品线不断延伸,发展空间巨大!
预计2021-2023年归母净利润为17.1、21.9、26.9亿元,维持“买入”评级。
风险提示:疫情影响需求;上游供应链紧张影响交付。
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