（特别提示：目前部分机构买入席位背后系量化基金、私募资管等非机构身份，仅供参考）

安图生物（1.87亿，9.86%）:体外诊断试剂及仪器

1、22年10月13日晚江西肝功能生化试剂集采方案征求意见稿发布，草案提出带量采购对象：26项肝功能生化诊断试剂，预计占生化试剂市场规模20%，全国体量约30亿（出厂口径），22省集采前约20亿。

2、公司专业从事体外诊断试剂及仪器的研发、制造、整合及服务，产品涵盖免疫、微生物、生化等检测领域，同时也在分子检测等领域积极布局，能够为医学实验室提供全面的产品解决方案和整体服务。

 

南微医学（1.42亿，8.66%）:内镜诊疗器械

1、公司有望成为为国际内镜诊疗龙头。ESD/EMR 类产品黄金刀、钛金刀处于快速增长阶段，EOCT、一次性胆道镜上市，市场空间大，有望成长为十亿元单品。

2、公司开发的一次性支气管镜已获得国内及FDA注册，借助德国直销子公司的成功经验，有望快速完成欧洲销售网络的布局，产品市场覆盖率和定价能力或将得到较快提升，并带动海外收入逐步进入到加速阶段。

3、机构预计2023-2024年归母净利润为5.1亿元和6.9亿元，对应估值为25倍及18倍。（浙商医药1018）

 

新产业（1.16亿，5.21%）:化学发光仪器+体外诊断

1、央行设立设备更新改造专项再贷款，创新医疗器械暂不纳入集采。公司在国内市场化学发光仪器保有量为国产第一，22年半年报体外诊断营收占比99.82%。预计22年国内装机1600台，X6 X8装机1000台；22Q1公司产品的三甲医院覆盖率提升为54.11%。全新X3机型在海外备受欢迎，预计22年海外装机实现4000台。

2、公司主要从事体外诊断产品相关服务，目前体外诊断产品（IVD）行业跨国企业长期占据中国60%以上的市场份额，国产企业生产成本优势明显，集采将加速国产替代的节奏。

 

科创信息（4838万，1.24%）:政府服务+数字人民币+网络安全

1、公司是国内数字政府与智慧企业领域领先的信息化综合服务提供商，主营业务为数字政府及智慧企业。公司致力于运用大数据、人工智能、区块链等先进信息技术服务数字政府与智慧企业建设。

2、公司正积极与工商银行湖南分行等，共同建设数字人民币试点。在网络安全领域，公司根据客户需求，提供信息安全集成服务，为客户提供安全信息系统。

 

合锻智能（4340万，涨停）:三季报预增+汽车压铸

1、10月16日晚公告，前三季度净利润1.21亿元至1.26亿元，同比增长143.07%至153.11%，第三季度净利润5545万到6045万元，变动原因是收入增长及销售结构优化。

2、公司先后为国内外汽车制造领域的用户提供了近两千台产品或生产线，成功控制原材料价格波动，锻压机板块毛利率水平明显提升，预计22年锻压机板块毛利率有望达到22%（同比+3%）。机构预计22-24年收入为18.4/25.5/34.5亿，净利润为1.6/2.6/3.8亿。

 

国光电器（3699万，涨停）:三季报预增+VR/AR声学模组+锂电池

1、10月14日晚公告，预计第三季度净利润1亿元-1.1亿元，同比增长722.3%-804.53%，环比增长超过1倍。

2、公司是全球VR产业链的声学模组的重要供应商，目前扬声器日生产能力62万只，系统制造日生产能力32万套，锂离子电池日生产35万只。

3、广州锂宝(持股47.42%)下属公司宜宾锂宝及宜宾光原已建成具备年产20000吨锂电三元正极材料及年产7000吨锂电三元正极材料前驱体生产能力的产线。公司外销占比达70-80%。

 

京新药业（1711万，涨停）:肝病治疗+生物制药

1、据江西等22省肝功能生化试剂集采方案征求意见稿，肝功能生化试剂集采温和。子公司沙溪制药的肝友胶囊、鸡骨草肝炎颗粒等可用于肝病治疗。

2、成品药院外销售通过联合商业合作伙伴积极开发药店、连锁、第三终端及电商业务，快速培育新的业务增长点。22年上半年电商实现销售收入7848万元，同比增长370%，成为公司成长最为迅速的销售板块。

 

紫燕食品（1698万，0.96%）

详见1013学习笔记

 

皮阿诺（1673万，跌停）: 定制家居+保利系旗下

1、公司主要从事定制家居业务，央国企房地产客户销售额占公司的业务比重同比有一定幅度的增长。已服务客户覆盖保利、中海、华润等全国 TOP10地产商。
2、目前保利持有公司约4.18%股权，且保利为公司2021年第二大客户，公司实控人拟协议转让20%股权于珠海鸿禄，实质成为保利系旗下定制家居公司，保利成为公司战略股东后有望公司带来巨额增量订单。

 

诺诚健华（1459万，16.54%）:创新药+次新股

1、全球医药创新进展不断，百济神州泽布替尼数据读出优于伊布替尼，催化创新药板块行情。公司是一家创新生物医药企业，专注于肿瘤和自身免疫性疾病领域，在全球市场内开发具有突破性潜力的同类最佳或同类首创药物。

2、公司11款产品处于I/II/III期临床试验阶段，5款产品处于临床前阶段。ICP-248为公司自主研发的BCL2抑制剂，拟开发作为单药或与BTK抑制剂等其它药物联合治疗非霍奇金淋巴瘤、急性淋巴细胞白血病等恶性血液系统肿瘤。

 

武进不锈（1430万，涨停）:光热发电+氢能管道

1、公司的不锈耐热钢及高温镍基合金可应用于光热发电领域，公司已经开始向光热发电领域供货。

2、公司主要产品是奥氏体不锈钢及镍基合金等，是民用核承压管道生产持证单位，公司向中核、中广核、北溪项目均有供货，产品应用于高压输送氢能管道。

 

威腾电气（1331万，15.88%）: 光伏低温焊带

1、公司涂锡铜带产品主要应用于光伏组件电池片的连接，低温焊带产品主要应用于高功率异质结太阳能光伏组件。

2、光伏下游市场需求扩张，公司新增订单规模随之增长。原材料价格上涨，公司产品销售单价上涨，光伏焊带主要客户为晶澳、晶科、天合等行业内知名企业。

 

华润三九（1289万，涨停）:三季报增长+中药配方颗粒

1、公司前三季度归属于母公司所有者的净利润19.52亿元，同比增长11.17%；营业收入121.11亿元，同比增长7.53%。公司10月表示，预计明年配方颗粒业务会在今年低基数的基础上实现较快增长。

2、公司旗下包括“999感冒灵颗粒”、“999复方感冒灵颗粒”、“999板蓝根颗粒”、“999抗病毒口服液”、“999感冒清热颗粒”等产品。

 

硅烷科技（1068万，19.50%）:北交所+氢硅材料

1、公司主营氢硅材料产品，主要产品为氢气(工业/高纯氢)与电子级硅烷气。公司硅烷产品产量1500吨，市占率约32.56%。电子级硅烷气在光伏行业供应领域约占37.95%份额，显示面板供应领域占据国内约占26.88%，在半导体行业，硅烷科技已完成了芯片制造商的合格供应商认证工作。

2、公司目前积累了TCL华星、隆基股份、京东方等重要客户。公司工业氢方面下游客户集中于平煤神马集团的尼龙业务板块，平煤神马集团的尼龙板块主业主产品总产能位居全球第四位。高纯氢方面与宇通客车签订了氢燃料电池用高纯氢合作备忘录，并正式向公交系统、电厂、半导体等下游供应高纯氢。