1、光伏上游降价、下游装机增速提高,辅材公司收益量价提升;
2、德力股份——正宗光伏玻璃股,深度绑定隆基;
3、隆基HPBC新电池对玻璃环节提出差异化要求,市场已把相关隆基合作公司爆拉;
4、德力概念正宗、玻璃收益隆基新电池扩产;
正文:
光伏板块作为明年成长最确定的行业之一,在最近终于迎来了上游硅料和硅片的下跌,叠加Q4年底抢装和明年需求放量逻辑,辅材作为与装机量直接关联、不存在技术路线区别的通用环节,已经到底盈利底部回升的机会,最近也是受到券商重点推荐!
而纵览光伏辅材板块正宗个股,其中市值最小,最有弹力的就是德力股份!
亮点:手握高端石英砂矿。2020年进军光伏玻璃行业,规划了日产7150吨的光伏玻璃产能,2021年获得隆基股份55亿元光伏玻璃长期订单。2022年下半年新建光伏玻璃产线投产。
而德力股份投资的光伏玻璃新产线于2022年下半年将陆续释放产能,且手握隆基股份55亿元超级大订单,无销路之忧。
(1)公司利用原有日用玻璃窑炉改造的日产150吨光伏玻璃窑炉,已于2022年4月点火。
(2)安徽蚌埠生产基地,新建日产2000吨光伏玻璃产线,一期日产1000吨光伏玻璃产线因疫情原因有所延误,近期即将点火。产线已被隆基55亿元的大订单包销,蚌埠项目建成之后每年将贡献5.4亿元利润。(详细资料见附图)
(3)广西北海生产基地,新建日产5000吨光伏玻璃产线和配套光伏组件项目,已于2021年6月24日举行开工仪式,一期建设产能为2500吨/日。北海项目建成之后每年将贡献120亿元收入。(详细资料见附图)
请注意,德力作为辅材公司,深度绑定隆基。而隆基昨天发布的HPBC技术,针对分布式提供了炫彩玻璃方案,从而对玻璃技术提出了新要求。
德力作为隆基玻璃供应链的深度合作伙伴,提供差异化的玻璃产品,势必能更好体现盈利盈利。
最后看下市场对隆基合作伙伴今天的反馈——
光伏屋顶合作——亚马顿+7%,最高解禁涨停
EPC合作——森特股份+10%
隆基MPPT组件集成设计潜在合作——微逆板块昱能+18%,禾迈+11%
德力还躺在地上,市场会错过这个遗珠吗?