固德威基本面更新---------------1、逆变器出货:预计Q4储能逆变器出货约10万台,光伏逆变器出货约18万台+;预计22年储能出货25万台+,光伏逆变器出货约50万台。2、逆变器产能:预计Q4产能基本达到10万台/月,其中储能占比约30%+。3、IGBT:Q3国产芯片导入顺利,预计Q4国产率有望在30%以上。4、户用系统:融资租赁+BT两种模式,预计22年出货约400MW。5、储能电池:公司自建电池PACK,预计今年年底可达1GWh的年化产能,自建产线投产后,电池PACK毛利率有望提升至20%,预计22年营收7亿元+。6、23年展望:预计储能逆变器出货50万台+,实现翻倍增长;光伏逆变器出货70万台+;户用系统出货1GW+、储能电池出货1GWh+,均实现翻倍以上增长。7、盈利预测:预计公司22、23年归母净利润分布为5.13、13.2亿元,对应当前估计PE为92、36倍。
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