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防疫政策逐步优化中,“抗疫工具包+医药消费复苏”题材
复盘反思知行合一
2022-11-10 15:25:53

在未来疫情演化过程当中,抗疫工具作用将越来越明显。

目前,国内新冠药阿兹夫定于22年7月获应急附条件批准,VV116预期在23H1完成三期临床;

新冠疫苗总接种量虽达到约34.3亿剂,但整体人群免疫水平仍不足,疫苗接种几近停滞,且老年人群体疫苗接种率较低,贸然放开会存在较大风险。

因此,增加疫苗接种量,特别是提升老年人群体疫苗接种率,或将成为后续疫情防控工作重点。

此外,因新冠患者有潜在呼吸治疗需求,家用呼吸机可提供便捷治疗支持。

在检测方面,新冠抗原检测试剂作为核酸检测的补充手段,在灵敏度进一步提升的情况下,可发挥重要作用。


政策边际向好,“消费医疗+服务+中药”或将迎来复苏。

22年医药行业受疫情扰动严重,消费医疗、医疗服务、中药表现受损,在政策边际向好的情况下,23年有望迎来复苏行情。

消费医疗板块如医美、服务、药店等在客流量提升的情况下,业绩有望迎来好转。

中药板块,业绩稳定+政策友好+低估值,景气度高。医疗服务板块,以综合医院和肿瘤医院为例,预计四季度旺季经营,板块同比环比有望加速改善。


配置思路一:抗疫工具题材,“药+疫苗+设备+检测”四位一体。

新冠药:君实生物、以岭药业、悦康药业

新冠疫苗:希诺、丽珠集团、石药集团、万泰生物

抗疫设备:鱼跃医疗、乐普医疗、怡和嘉业、美好医疗、康辰药业

新冠检测:东方生物、安旭生物、万孚生物、明德生物等。

配置思路二:消费复苏题材,“消费医疗+服务+中药”三管齐下。

消费医疗:华东医药、江苏吴中、美年健康等;

医疗服务:国际医学、海吉亚医疗等;

中药:新天药业、以岭药业、寿仙谷、太极集团等。

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