5月15号那个周末写过一篇重视汽车的帖子：

市场底现选消费：兼谈汽车产业链的选股思路 

那会最有代表的中通，比亚迪刚刚启动。

而这里新启动的地产链，综合各方面来看都非常像5月启动的汽车，需要重视。（景气度不符合标准，但好在业绩真空期）

至于为什么说迷你版，也是考虑了景气度问题..

主要是从以下几个角度思考：其中2，5可能相对重要些

1.从板块容量和市场参与度上来看：地产和汽车一样，都是游资和机构可以共振参与的板块，容易形成合力。

2.逻辑上防控优化兑现后会有交易经济复苏的预期，而经济三驾马车中出口的逻辑在美元见顶和外围衰退预期下会让位给内需的消费和投资，其中地产保交楼两者都占。

3.时间节点：12月中旬有重要的经济会议，促进经济复苏相关的政策博弈值得期待。

4.美元见顶利好蓝筹的估值修复，当前历史低位的蓝筹性价比更优，主要是主板和恒生科技；地产也包括在内。

5.地产行业自身周期的角度：过度发展——融资控制——拆弹排雷——优胜劣汰——重启融资重建正常行业秩序；当前应该是最后一个阶段的开始。

毕竟房价再跌，一，二线城市你想用白菜价买到一套好点的房子也不太现实，然后一套房子住个几十年不换也不太现实，就算不换，总要修修补补装修下吧？总会有个周期的。

最后聊聊选股思路：

逻辑上这次的政策是放开民企融资，最终是为了让行业重回正轨健康发展，则：

1.民企的修复短期弹性会更大，比如周五港股的旭辉控股一天涨70个点：

A股里，叠加最近的核心600天鹅股份的属性：

600，天字辈，小流通等特点

像礼拜五天字辈的地产链板了好几个，天地源这种

然后最小流通值摘帽的600，粤泰股份这种

身位板比较明牌...

2.远期行业恢复后集中度提升&相关供应商逻辑（机构）：

地产明牌：保利，万科，新城，滨江等等，（跟随机构榜）

建材家居：东方雨虹 等

保利之前入股且机构大买的：皮阿诺

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最后，以上仅为个人思路

交易节奏上，板块高潮次日接力需谨慎。

祝好运~