PET铜箔的后市观点 💡【电车姚云峰】
套牢king
今天被套的半棵韭菜
2022-11-22 12:18:16
🌟复合铜箔供给侧改善，23年有望推进复合铜箔产业加速
⚡复合集流体是解决安全性重要技术路线，复合铜箔是更好方案。尽管复合铝箔先于复合铜箔量产，但从降本角度，复合铜箔远期成本可降至3元/平，复合铝箔售价目前在5-20元/平不等且比较难降本。从提升能量密度角度，复合铝箔下降3.7%质量，复合铜箔下降6.1%。因此复合铜箔驱动力更强，远期空间更大。
⚡我们认为影响复合铜箔产业化进度更多是供给端的问题，目前复合铜箔工艺尚未成熟、难度更高且供给端相对单一。我们认为从23年开始，随着供给端显著增加，内卷将催生更多的优质供给，加速促进产业化迭代、成熟。
⚡制造端格局仍未清晰，核心在于跟踪。从产品端，建议跟踪高温循环、电解液浸泡、平方电阻等指标。从成本端，建议关注磁控层厚度、设备线速度、良率等指标。
⚠️继续推荐设备端，包含超声波滚焊骄成超声、电镀&磁控东威科技等。制造端建议关注宝明科技、元琛科技、双星新材、隆扬电子等。
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真知无价，用钱说话
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