韭研公社-为实战研究赋能（原韭菜公社）

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第九届“长韭杯”实盘大赛火热报名中
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【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
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清朗浦江·公社打击吹票等不良行为专帖
韭菜团子

2026-06-22 17:52:53

韭研AI — 实战派投研助手，焕新归来！

我们曾在2023年6月底上线首款试水产品【韭研AI】智能问答。受彼时大模型能力、底层技术发展局限，产品问答体验未能达到预期标准。权衡之下，我们在2024年9月底选择下线迭代。秉承韭研公社为用户研究赋能缩小信息差的初心，我们对信息平权和技术平权高度关注，随着大模型的升级，经多轮打磨、优化和实测，如今全面升级版【韭研AI投研助手】正式上线。韭研AI投研助手——指定信源筛选后，语料更纯净、回答可溯源、拒绝说胡话。超多惊喜资料和功能，等你体验。更多更全的语料在持续接入中…… 韭研AI投研助手在P

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贵州茅台

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小橘子学交易

只买龙头的龙头选手

2026-07-05 23:48:14

【申万计算机】华为昇腾更新：出海+订单新变化0705

【申万计算机】华为昇腾更新：出海+订单新变化0705 出海第一站-韩国：根据CNMO科技，华为正计划在26Q4将昇腾950DT、950PR两款芯片以及Atlas 950 SuperPod计算平台Atlas系统推进韩国AI加速器市场，目前已确定分销商合作协议，正在推进技术培训、定价制定和本地化营销相关工作。华为昇腾950系列产品与Deepseek等大模型深度适配，国模+国芯出海即将开始！昇腾超节点中标数据港项目：神州数码7.2发布中标公告，中标杭州瀚融信息技术有限公司（数据港）超节点服务器

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华丰科技
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杰华特
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华正新材
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软通动力
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航天电器

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种太阳

蜜汁自信的吃面达人

2026-07-06 12:29:44

硫磺涨价兑现业绩了

市值八百多亿的东方盛虹周末发业绩预告暴增：东方盛虹的业绩暴增跟硫磺有很大关系。东方盛虹有硫磺产能60万吨：受中东战争影响，硫磺价格3月到6月暴涨最高两倍：现在霍尔木兹海峡虽然通了，但是只能运库存硫磺，有很大部分硫磺产能因战争受损，很长时间恢复不了，库存已创十年新低：雪上加霜的是，俄罗斯近期出台政策，延长硫磺出口禁令至年底：年产硫磺60万吨的东方盛虹已经兑现硫磺涨价的业绩。建议关注硫磺产能更多，还没业绩预告的荣盛石化：荣盛石化年产硫磺121万吨，因为是副产，成本基本稳定。硫磺价格

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荣盛石化

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韭菜低位挖掘

高抛低吸的韭菜种子

2026-07-06 12:31:30

BBU电池出现了短缺时代万恒：四倍空间！官网实锤产品包含BBU

🔥🔥时代万恒：四倍空间！官网实锤产品包含BBU，英伟达GB300最大增量环节 1⃣GB300将新增BBU（Battery Backup Unit，电池备份单元），是最大增量环节。其中#电池占了约60%的比重，是BBU的最大价值量。 2⃣当前BBU电芯市场均为高倍率小圆柱电池，主流为18650 2.0电池。定价上，18650 2.0电池价格将由5.5-6元/颗升至10-15元/颗，#每颗涨价约6元。 3⃣时代万恒两条18650电池产线年产1.44亿只圆形锂电池，#官网实锤包含BBU备份电池，具

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蔚蓝锂芯
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时代万恒
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豪鹏科技

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-07-06 11:35:43

AI、HPC及超大规模数据中心算力持续扩张，液冷服务器投资逻辑简析

随着英伟达Rubin全球首个100%全液冷AI算力基础设施落地，液冷已从“可选散热方案”升级为高端AI数据中心刚性标配，行业正式从主题炒作阶段，全面迈入订单与业绩集中兑现的高景气周期。同时，AI、HPC及超大规模数据中心算力持续扩张，推动机房热密度显著提升，传统风冷方案已难以适配高功率场景，液冷技术正成为高效散热的刚需选择。近日，A股液冷服务器板块异动明显，做多情绪升温。这并非短期资金偶然炒作，而是AI算力爆发、散热刚需转向、英伟达技术路线定调三重因素叠加的必然结果。一、行业拐点：AI算力彻底

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中石科技
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联德股份
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大元泵业
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方盛股份
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依米康

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宝盒2021

2026-07-06 10:51:32

电子布：7月景气再强化，供给卡点决定缺口持续性【中泰建材&化工|孙颖团队】

电子布：7月景气再强化，供给卡点决定缺口持续性【中泰建材&化工|孙颖团队】　　 [玫瑰]#7月布-CCL-PCB景气继续走强。#今日建滔发函FR-4涨15%，继6月中旬后再次涨价，涨幅及频率超预期。7月初E-glass厚布涨1.2元、薄布涨1.5元；富乔low-DK2报涨15%。6月PCB木林森、猎板等小厂报价上调。全链条齐涨，顺价逻辑得到验证，电子布价格锚点持续上移。　　 [玫瑰]#供给硬卡点决定缺口持续性，产业趋势确定。扩产受资金、建设周期、织布机获取、良率等多重瓶颈限制。织布机丰田扩产

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宏和科技

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只挖真龙

2026-07-06 09:53:51

快克智能 x 华为：联合专利【半导体先进封装专利】

（对应韩国媒体报道长鑫键合）一、2026年7月5日：韩国经济日报、ZDNet Korea 同步披露，称长鑫在合肥秘密推进键合DRAM（Bonded DRAM）研发产线建设，目标是不用EUV、靠DUV+键合做高性能DRAM。 7月5日 22:09：格隆汇电报转韩媒通稿，措辞是"长鑫存储目前正在合肥秘密启动一条最先进研发生产线建设工程"。（对应韬定律V 2 注重封装）二、快克×华为：联合专利和TCB • 双方联合申请约12项半导体先进封装专利，申请人栏同时出现"快克智能/快克芯/华为技术"，

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快克智能

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大道无相

2026-07-06 12:07:50

华为韬定律增量梳理，还有个黄金（高利润且未来2-3年光模块液冷市场规模将翻10-20倍）

7月初发布的V2版本是关键转折点，它将理论框架具象化，给出了明确的工程量化指标（如1.5μm混合键合间距）和十年演进路线。麒麟2026芯片实测数据显示，逻辑折叠方案在同等制程下可使晶体管密度提升53.5%，能效提升41%。这意味着相关产业链已从“概念预期”进入“业绩兑现”的实质性阶。投资重心正从前道光刻军备竞赛，全面向后道先进封装、光互连、EDA工具及散热材料转移。一、华为韬定律主要利好四大块： 1. 先进封装与混合键合（盘中大涨）逻辑折叠的唯一物理载体是3D堆叠与混合键合。据测算，多层堆

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鼎通科技
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硕贝德
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奕东电子
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意华股份
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安费诺集团

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你真可爱呀

2026-07-06 11:25:17

至纯科技-国内唯一实现 7N 级低硫高纯红磷稳定量产的厂商

7N 级即纯度达99.99999%，总杂质含量低于 100ppb；低硫特指硫杂质控制在 100ppb 以内，是电子级红磷的顶级规格，也是高端化合物半导体制造的关键 “卡脖子” 材料，此前长期被日本 RASA 等厂商独家垄断。至纯科技通过参股贵州威顿晶磷电子材料股份有限公司（持股 13.65%，第二大股东）** 间接布局半导体级高纯磷材料赛道，同时依托自身高纯工艺系统能力为标的提供产线配套，形成 “设备 + 材料” 协同。一、布局沿革与股权现状 2020 年至纯科技通过 A 轮融资战略入股威

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至纯科技

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异动特工小队

全梭哈的小韭菜

2026-07-06 11:59:48

韭研公社午盘涨停简图（07.06)

公社出品，值得信赖，今日涨停简图如下，后续将每日实时更新。你经历的所有的困苦都是有意义的，因为这是你要承担重任的先兆。截至收盘，上证上涨0.08%，深证下跌0.36%，创业板下跌0.51%，以下是今日涨停复盘简析，详细版请查阅网站或APP异动解析。与君共赏春日京中有怀杜审言〔唐代〕今年游寓独游秦，愁思看春不当春。上林苑里花徒发，细柳营前叶漫新。公子南桥应尽兴，将军西第几留宾。寄语洛城风日道，明年春色倍还人。译文今年外出游玩的时候，自己独自来到了长安，没有朋友同游心中带着春愁来

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恒尚节能

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土拨鼠

自学成才的老韭菜

2026-07-06 12:03:44

深圳华强：产品全线涨价+华为昇腾总经销

前两天写了个关于深圳华强业绩的帖子：深圳华强中报大概率暴增今天早上临开盘，深圳华强发了个调研记录公告：这个公告再次确认了产品全系列涨价，并且强调了公司是华为昇腾总经销，为国产AI产业提供芯片、模组等产品： 7月6日，深圳华强（000062.SZ），发布投资者关系活动记录表。在交流环节中，投资者首先关注电子元器件行业涨价情况。公司表示，目前电子元器件产业景气度高企，是处于通胀期的产业之一，产业链各环节（包括原材料、设计、晶圆代工和封测等）的价格都在上涨，存储芯片、功率器件、模拟芯片、被动元

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深圳华强

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低位挖掘预期差

2026-07-06 10:08:53

广立微韬定律eda叠加半导体测试设备

WAT测试设备龙头，国内市占50%，能力比肩keysight，跟随fab（长鑫长存华虹中芯）扩张每年翻倍往上，测试设备中估值最便宜！公司于2025年完成了收购全球硅光设计自动化领军企业LUCEDA NV，公司已具备硅光芯片设计工具和PDK开发服务能力。面向未来，公司将硅光芯片系统仿真、晶圆级硅光测试设备及配套良率提升方案作为重点攻关方向，致力于深化对系统级良率提升的支持。

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概伦电子
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广立微
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华大九天

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小橘子学交易

只买龙头的龙头选手

2026-07-06 11:34:02

【广发机械】银轮股份：继续坚定千亿目标，液冷低位资产 20260706

【广发机械】银轮股份：继续坚定千亿目标，液冷低位资产 20260706 银轮是我们6月初提出冲击千亿的四大标的之一，目前仍具翻倍空间，持续坚定推荐 #液冷：核心的低位资产。公司具备CDU内钎焊式不锈钢板式换热器、柜内冷板、冷却塔、干冷器供应能力，液冷系统内ASP具备延生空间，且卡位头部G客户。#按中期60万台柜子，单柜对应0.75个板换，4万asp，30%份额，即对应55亿元收入。 #AI发电：绑定卡特等龙头、需求持续上修。卡特水箱模块从26-28年从3k台➡️5k台➡️7-8k台，单台asp会

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芯碁微装
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中国动力
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强一股份
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飞火挖掘社

自学成才的公社达人

2026-07-05 19:41:16

7.5周末研报精选

（相关研报内容来自网络整合，仅作投研研究辅助参考，文中标的罗列、内容分析及篇幅编排均与后续市场涨跌无关，不构成任何投资推荐与操作建议）因某些原因，无法展示所有每日相关研报，只能截取部分来进行分享 20260705周末消息汇总 AI 1.AI芯片 ①三星传获Meta超10万亿韩元AI芯片代工订单 2纳米中长期积压订单看涨 ②Intel 7 月上调服务器 CPU 价格涨10-12% 2.MLCC ①三星电机拟投资15万亿韩元建设封装基板、MLCC生产基地 ②7月4日下午华强北AI专用高容MLCC继

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安凯微
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蓝翔逻辑班劳动模范

2026-07-06 09:15:21

昆仑芯即将上市，份额抢不到！恒为科技：昆仑芯战略合作商+IB架构

份额抢不到！李彦宏最大IPO：昆仑芯来了 “份额抢不到。”这一幕正在出现在昆仑芯身上。自年初以保密形式向港交所递表以来，昆仑芯上市越来越近。现在正是争抢基石份额的阶段，李彦宏最大IPO浮现。据外媒报道，昆仑芯目标估值约500亿美元（约3400亿元人民币），其市值预测将超过百度。如此体量，难怪昆仑芯总被外界视为百度AI故事中最值钱的资产。 “想要拿到1000万元的股份份额，需要购买7000万元芯片。”这是一位知情人士向《财经》描述的昆仑芯基石门槛。500亿美元的目标估值将超过母公司百度自身市值，较

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恒为科技

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每日题材收集

航行五百年的机构

2026-07-06 09:11:46

钻针

【PCB钻针】 1）日本供应商并非断供，而是限制高端钨棒采购份额来涨价，各家钻针厂目前仅能拿到原份额的两到三成；国内钻针厂在加紧验证国产高端钨棒。 2）高端AI钻针因能生产的厂家少，报价已很高，钨价回调预计价格不会下跌，但上涨预期也不强；普通钻针价格也跌不下去。 3）Rubin板子测试还是TAC镀膜钻针，国内金洲、鼎泰比较强，厦芝在送样了，永鑫刚涉足需要经验积累；CVD、PCD路线缺陷较大，目前不会用。【玻璃基板】 1）玻璃桥是晶圆级光学工艺的光波导器件，与面板级封装或玻璃基板独立，短期对国内

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鼎泰高科

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低位挖掘预期差

2026-07-06 09:51:56

广立微韬定律eda叠加半导体检测

#广立微：晶圆级检测设备WAT国内龙头，市占率30%，cx独家+cc验证通过，逻辑Fab厂全面覆盖，硅光OWAT国内唯一，26Q4出货；WAT测试信号强度只有CP、FT的1/1000，也是通胀的环节；公司于2025年完成了收购全球硅光设计自动化领军企业LUCEDA NV，公司已具备硅光芯片设计工具和PDK开发服务能力。面向未来，公司将硅光芯片系统仿真、晶圆级硅光测试设备及配套良率提升方案作为重点攻关方向，致力于深化对系统级良率提升的支持。

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广立微

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低位挖掘预期差

2026-07-06 11:12:07

广立微华为韬定律eda叠加半导体测试设备

芯片良率领军，硅光开启二次成长#广立微：国内芯片良率提升与电性测试技术领军，构建“测试芯片设计EDA+晶圆级WAT测试设备+半导体大数据分析系统”的软硬件一体化产品矩阵，为芯片全生命周期提供良率提升一站式服务，客户覆盖国内一线晶圆厂。#软件及服务：围绕良率提升+电性测试，通过参与工艺开发深度绑定下游客户。良率提升EDA+相关工程服务为核心，深度参与国产工艺开发。基于良率业务基础，公司拓展数据分析中台产品；同时，基于对制造-设计协同思路拓展DFM、DFT等EDA工具品类。#电芯片WAT设备：晶圆检

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机构内参

疯狂点赞的机构

2026-07-05 21:06:41

交换芯片用量和价格都是10-20倍提升！

🧲【盛科通信】国内唯一商用独立供货高端交换芯片核心龙头，国算超节点交换芯片，锚定萌芽主升，10-20倍成倍量价齐升需求！ #华为7/17 WAIC: 国算超节点新发布，级别极高，发布即王炸，“好互联”重要且必要❗ 昇腾950真机发布预期、WAIC催化、海外订单爆发三重叠加，超节点7月17真机首秀 ① 俄罗斯Sberbank拟采购中国芯片支撑自研大模型GigaChat； ②韩国云厂商锁定首批2000片昇腾950订单； ③马来西亚计划部署3000台昇腾AI服务器，目前拉美亦在洽谈。 #产业边际：

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盛科通信

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韭菜花开🌸

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7月6日韭研AI午间热门点评

内容来自韭研AI，更多内容可前往公社网站首页顶部【AI助手】栏目订阅查看，欢迎点赞转发~ 生成时间：2026-07-06 12:16 概览： 1.智明达（688636）: H公司人形机器人大脑唯一供应商、钻石级供应商，商业航天全年订单同比增长500%，Q1业绩翻倍以上增长 2.恒瑞医药（600276）: 恒瑞医药研发实力受MNC认可，海外估值显著低估，总合理估值6600亿元，潜在翻倍空间，从"Fast-Follow-On"迈向"FIC-BIC"全球化创新新时代 3.科伦药业（002422）/ 百

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智明达

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题材图谱小集

一路目送的韭菜种子

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0705图表：众擎机器人、忆阻器、商业航天、机器人、“韬定律”等

绝大数图表引用韭研公社【产业库】，更多图表可前往公社网站首页或APP工具栏【产业库】查看，欢迎点赞转发~ 【众擎机器人】图表 2026年7月3日盘后，媒体曝深圳众擎机器人正冲刺港股IPO。【忆阻器】图表 2026年7月4讯，北京大学集成电路学院教授杨玉超团队联合中国科学院上海微系统与信息技术研究所研究员宋志棠团队，成功研制出全球首款基于相变忆阻器的神经动力学系统芯片。【商业航天】图表 2026年7月4日讯，“干帆星座”组网卫星成功发射卫星数量增至218颗。其他信息【人形机器人】 1）20

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北纬科技
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铖昌科技

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CnQi

超短低吸的散户

2026-07-06 11:41:43

热度与情怀,《少林女足》即将上映

猫眼数据，连续8日待映榜热度与情怀：影片在“零物料”（没有正式海报、预告片）的状态下，已经登顶想看榜，积累了超高热度。周星驰时隔25年回归“功夫+足球”题材，情怀拉满，自带流量属性。预期两极分化：不过，业内对票房的预测分歧巨大。最低预测仅为4.5亿元，而最高预测达到了40亿元。这种巨大差异源于对影片品质的不确定性。回本压力：影片总投资高达3.8亿元，加上宣发成本，业内普遍测算票房需要达到10亿元左右才能回本，压力不小。 📅 上映日期：已锁定本周关于上映时间，目前有确切消息：最终公映日

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中国电影
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儒意电影

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盘前纪要

航行五百年的公社达人

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7月6日盘前纪要

每天10分钟阅读，开阔看盘思路，节约复盘时间。觉得有用，请将此文分享给身边每一位热爱学习的朋友，一起成长进步！ No.1 盘前热点事件一、昨日热点存储：恒尚节能摘帽：宝塔实业、金科股份中报：雷赛智能、星网锐捷宇树机器人：首开股份、景兴纸业黄金：招金黄金、赤峰黄金二、华为发布韬定律V2版论文 7月3日，中国科学院科技论文预发布平台ChinaXiv最新公示论文，何庭波发布《面向多层级电子系统的时间缩微理论》（业内也称“韬定律”）V2版本。相较于5月25日发布的V1版本，新版论文在原有

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恒尚节能

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

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铜行业深度报告：供需呈现双强格局，铜价有望延续强势

测算26-28年铜供需缺口分别为-5、-35、-43万吨，铜市场呈现供需双强态势，供应端的增长预计将落后于需求增长。受美国铜关税政策预期影响，美国市场持续囤积铜精矿；25年Comex铜库存从年初的9.3万吨增长至26年6月底的66.6万吨，美国铜关税政策预期加剧了铜市场供应缺口。受益于全球经济电气化趋势发展，铜需求有望持续高增，供应端增长主要来自增量矿山项目和再生铜增长，供需呈现双强格局；然而受制于成熟在产矿山品位下滑和新项目建设投产进度，供应增长滞后于需求增长，铜价有望延续强势。注：内容来自

铜行业深度报告：供需呈现双强格局，铜价有望延续强势.pdf

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藏格矿业
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洛阳钼业

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月月鸟YYN

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高新发展：华鲲振宇，昇腾整机50%垄断份额，断层第一

全国硬性要求算力硬件国产化替换，华鲲振宇独占近50%昇腾服务器市场份额，断层领跑全行业，天宫系列整机彻底供不应求，各大互联网巨头、地方智算中心疯狂抢单，实打实现金流爆发，赚钱能力甩开赛道所有同行。前期算力行情轮遍芯片、封测、光模块，这条整机主线全程无人深挖，股价深度洼地。 7月17日世界人工智能大会华为专场展出950超节点真机，现场落地万卡级大额采购订单，韬定律配套整机独家供货，蛰伏老龙即将迎来暴力修复行情。国产链共振指数科技修复牛国产链共振指数科技修复牛国产链共振指数科技修复牛

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高新发展

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金融及时雨

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宇信科技这次真不是蹭概念了，月之暗面这张牌正式明了

宇信科技昨晚 23:25 互动易正式确认：通过专项基金投资月之暗面。以前是猜测，现在是官宣，"有没有"的问题翻篇了。两层逻辑：一、身份确认本身值钱。Kimi 是国产大模型辨识度最高的一档，宇信从外围蹭概念变成直切股权，这是从 0 到 1 的确认。二、故事能叠加。宇信不是纯概念壳，金融科技基本盘是实的，再叠加月之暗面映射+金融 AI 落地预期，重估逻辑就出来了。最重要的地方在于，宇信科技不是纯概念壳。它本身就是金融科技老底子，有银行IT、有客户场景、有落地土壤。以前市场给它的标签更多还是金

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宇信科技

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套利不格局

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巨力索具

长征十号乙海上网系回收全产业链个股梳理一、网系捕获系统（本次回收最核心、弹性最大） 1. 巨力索具（002342）【主线龙头】 - 国内独家提供长征十号乙整套海上网捕硬件：井字型阻拦回收网、200吨级捕获臂、高强缓冲索具 - 材料为超高分子量聚乙烯复合纤维，单套回收设备价值1500–2000万，毛利率40%–50% - 耗材属性：每次回收后网、索需更换，具备持续复购；同时配套朱雀三号民营火箭回收项目 2. 同益中（688722） - 超高分子量聚乙烯纤维原材料龙头，回收网、缓冲绳缆核心基材供

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巨力索具

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专业调研员

长线持有的机构

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周末发酵：美银证券罕见连续两日强call中国巨石背后的深层逻辑

美银证券 BofA 6月23日：首次独立深度覆盖中国巨石，推荐买入，目标价82元，2026净利润上调至66亿，2027年83亿，核心逻辑：7628电子布进入连续每月涨价通道，覆铜板锁价半年以上，全年业绩会逐月上修。 6月25日：时隔两日加急上调报告（外资极少出现两日连发），目标价从82上调至96元人民币，把2026年净利润直接上调至72亿，2027年上调至97亿，也是全市场唯一把2027年利润看到百亿以上的投行，认为7628紧缺至少延续到2027年三季度，AI服务器拉动的不是高端布，而是海量76

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Mr.J(業精於勤)

不要怂的韭菜种子

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BBU 第一天

蔚蓝锂芯板城地香江宏润建设：中瑞股份：科技技术：恭喜您发财！~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

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炒谷养娃2007

一路向北的公社达人

2026-07-06 10:58:59

医保商保核心AI梳理

好的，根据您提供的【参考资料】，我为您梳理“医保商保（医保+商业保险协同）”概念的核心公司及相关逻辑。一、医保+商保协同核心逻辑根据【参考资料】，医保商保协同的核心发展脉络如下：政策层面：2025年12月7日，国家医保局首版《商业健康保险创新药品目录》同步落地，纳入19种高价值创新药（含CAR-T等）。2026年，“医保+商保”双目录谈判进入实质性阶段，市场关注创新药在基本医保之外获得多元支付支持的可能性。近期催化：2026年6月29日，557个药品通过医保目录初审，54个药品通过商保创

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美诺华
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甘李药业
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罗欣药业
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首药控股
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华海药业

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致远趋势

中线波段

2026-07-03 14:48:50

德新科技：刀片电池极片裁切模具堪比pcb钻针鼎泰高科

德新科技：刀片电池极片裁切模具堪比pcb钻针鼎泰高科比亚迪大涨，可以关注下德新科技德新科技（603032）的核心价值，在于它通过子公司致宏精密，卡住了锂电制造中一个“不起眼却不可替代”的细分环节——短刀极片裁切模具。这个生意的本质，和鼎泰高科的PCB钻针完全一样：高耗材、高粘性、高集中度。致宏精密的方形叠片裁切模具国内市占率约56%，刀片电池短切刀全球市占率近90%，是比亚迪的独家供应商，同时深度绑定宁德时代、中创新航等头部电池厂。技术壁垒极高（精度±1μm），客户切换成本极重。 2025

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德新科技
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比亚迪
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宁德时代

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题材挖掘

航行五百年的游资

2026-07-03 10:26:05

8亿ARR引爆主升浪！昆仑万维全栈AI商业化拐点已至，新一轮

当下AI板块分化加剧，纯算力、无落地的题材股持续震荡，资金集体转向有真实海外营收、全栈模型自研、商业化数据持续超预期的AI应用龙头，昆仑万维（300418）作为A股稀缺的全球AIGC平台型企业，7月2日重磅催化落地、资金暴力抢筹，基本面、技术面、资金面三重共振，主升浪行情刚刚启动，当下仍是绝佳布局窗口！一、重磅利好落地：天工AI ARR突破8亿美元，AI短剧兑现史诗级业绩 7月2日盘后公司官宣历史性突破：2026年二季度天工AI原生业务年度经常性收入突破8亿美元，仅AI短剧DramaWave单

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逻辑情绪为王

孤独求败的龙头选手

2026-07-06 12:55:40

泰胜风能：对标马斯克造星舰！最正宗技术平移商业航天低估标的

泰胜风能的商业航天逻辑，完全复刻马斯克水塔工艺造星舰的顶级制造叙事，是A股少有的非PPT、有硬核技术基底的航天标的！马斯克核心逻辑并非照搬民用工艺，而是将大型压力容器流水线制造思维，跨界降维用于火箭生产。这一点和泰胜风能如出一辙！公司深耕风电塔筒数十年，精通大直径筒体、精密焊接、承压探伤等核心工艺，成熟重工业体系直接平移升级至航天领域。不同于纯蹭概念标的，公司并非简单复用风电设备，而是针对性升级铝合金搅拌摩擦焊航天专属工艺，匹配火箭贮箱严苛低温、承压、无损检测标准。公司东台火箭贮箱产线今年

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泰胜风能

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