开源零售新增重点推荐!【朗姿股份:内生外延双轮驱动,区域医美龙头加速全国化布局】 朗姿股份作为高端时尚品牌,已构筑女装、婴童和医美协同发展的泛时尚生态圈。近年来公司医美业务“内生+外延”双轮驱动初现成效,综合竞争力突出,未来依托品牌、资源、运营等优势加速推进全国连锁扩张,有望持续增长。优质医美资源:公司旗下四川米兰、陕西高一生均为区域高知名度优质医美机构,此外公司拥有诸多资深明星医生,也设置了高效完善的培养、激励机制。高效管理模式:通过清晰的四级管理体系、完善信息化建设、深度融合的供应链和高效全渠道营销网络,公司整合资源精耕细作,未来有望持续降本增效。双轮驱动扩张:公司依托现有品牌框架持续深耕中西部地区,实现内生增长;同时借助体外基金孵化并购优质医美机构标的,实现外延扩张;在“内生+外延”双轮驱动下,公司稳步拓展,以多品牌分级连锁模式全方位占领市场,未来有望加速推进全国化布局,通过“规模+品牌”效应强化朗姿医美综合竞争力。我们预计公司2022-2024年归母净利润为0.58/1.85/2.86亿元,对应EPS为0.13/0.42/0.65元,当前股价对应2023-2024年PE为64.0/41.4倍。欢迎联系开源零售研究团队:黄泽鹏/杨柏炜
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