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无名小韭94681206

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无名小韭94681206

2024-11-12 19:58:22

第二

@加油奥利给：长路漫漫亦灿灿，牛市进入二阶段

(开源证券)1.2025年大势研判：牛市第二阶段已启动（1）在经历了2024年9月末至10月初的快涨“牛一”后，DDM三要素的继续温和修复带来2025年的“牛二”DDM核心研判：①盈利虽然反转但是温和回升，盈利从负贡献变为温和正贡献；②流动性：从2024年的“宽货币紧信用”过渡到“宽货币稳信用”，最

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无名小韭94681206

2023-02-02 22:13:01

全面注册制的影响

【全面注册制的影响】 1、首先最大最快的影响应该是新股不败神话，经常打新的人应该知道，以前A股新股是无脑打，而在科创板、创业板实施注册制之后，遇到这两个板块高估值的就不打了，因为很容易破发，剩下主板的可以继续无脑打（都是23PE+44%的标准开局），而往后大概率主板也不能无脑打了。只能说我一直坚持的看新股招股书写新股分析的研究有了意义（过去港股的新股研究对打新价值更大，A股研究对于打新基本没帮助）。正常的市场新股破发是稀疏平常之事，好的公司获得追捧，垃圾的公司就该破发。 2、注册制后企业上市

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中信证券

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无名小韭94681206

2023-02-02 22:10:49

华自科技

[庆祝]【东财新能源】2月金股华自科技：轻装上阵，储能新贵 #计提商誉、轻装上阵。疫情影响导致子公司华自格兰特开工受限、物流不畅，同时预计2022年商誉减值约为2.4亿元。公司22Q1-3亏损0.61亿元，对应22Q4亏损2.58-3.24亿元，恢复商誉减值后的业绩中值在-0.43亿元，相比22Q3的-0.38亿元减少0.05亿元。 #背靠湖南资源入局储能、空间广阔。公司与电力系统打交道30多年，对源网荷储有较深理解，除电芯外的PCS/EMS等都能自研自制。公司目前在湖南省布局超1.6G

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华自科技

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无名小韭94681206

2023-02-02 22:08:42

赛伍技术

赛伍技术调研要点-0202 ——————————— 背板业务产能：当前月产能1500平，暂时没有扩产计划。如果订单超过产能会通过代工完成，22年的出货目标是2亿平。未来主要通过黑色高反光背板、透明网格背板、TOPCon组件有望用到的铝箔背板等产品，以及通过出口等改善盈利性。胶膜业务对23年粒子供需和胶膜价格的判断：认为EVA粒子会供需平衡，可能会阶段性略缺，POE粒子会相对比较缺，但不会缺得很严重。最近胶膜价格确实有所上涨，但认为涨得还不充分。产能：目前3亿平米，Q3将增加到5亿平

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赛伍技术

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无名小韭94681206

2023-01-31 14:47:27

大圆柱电池

【财通电新】4680电池引领电池结构革命产业化有望提速 #4680性能优异，兼具三元铁锂优势。大圆柱形电池由特斯拉在松下2170小圆柱形电池基础上自行研发，于2020年推出。根据特斯拉数据，相较于传统2170小圆柱形电池，4680电池的能量是前者5倍，车辆续航里程+16％，功率提升6倍，未来结合电池材料和车辆设计的改进，续航里程净增长高达56％，生产成本则节约54％。 4680兼具三元锂电池高续航优势与磷酸铁锂成本优势，随着4680电池实现量产，将彻底改变现有的动力电池市场的格局。 #特斯

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隆华科技

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无名小韭94681206

2023-01-31 14:44:45

钙钛矿标的

【招商电新】钙钛矿产业更新 1、钙钛矿有很强的理论优势（理论效率、理论成本、更丰富的应用场景），但是作为未来某个代际的产品，基本处在研发阶段。 2、过去几年，钙钛矿的效率提升很快，算是突破和确切的边际变化。而钙钛矿另外两大难题（寿命问题和大面积制备问题）一直是核心困扰。 3、过去几年，围绕钙钛矿寿命问题，业界针对其水、光/热等失效因素提出了一系列针对性方案，有的已开始产业探索和应用，将一定程度的解决其寿命问题，目前业界关注更多的另一方面是大面积制备。围绕钙钛矿的以上痛点，封装、制膜装备

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京山轻机

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无名小韭94681206

2023-01-31 14:41:17

预告

【国金计算机孟灿团队】计算机行业日报 2023年1月30日星期一【指南针(300803)】〈业绩预告〉公司22全年归母净利3.3亿元~3.7亿元，同比上升87.3%~110%；22Q4单季归母净利1,600万元~5,600万元，同比上升27.4%~345.9%。【易华录(300212)】〈业绩预告〉公司22全年归母净利1,052万元~1,578万元，同比上升106.3%~109.5%；22Q4单季归母净利2,331万元~2,857万元，同比上升115%~118.3%。【恒生电子(60

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贵州茅台

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无名小韭94681206

2023-01-28 22:13:52

固德威

【东吴电新】固德威&晶科能源&天顺风能业绩预告点评 ①固德威22年度业绩预告点评：拐点之后的非线性增长，继续强推! 事件：公司发布22年度业绩预告，实现归母利润5.9-7.1亿元，同增111%-153%，扣非归母5.7-6.8亿元，同增132%-178%。 22Q4归母3.1-4.3亿元，同增389%-570%，环增43%-96%，扣非归母3.0-4.2亿元，同增656%-937%，环增40%-92%。业绩大超市场预期，主要系费用率下降。 #储能环增20%、加大工商储布局、23年量利双升。预

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固德威

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2023-01-28 22:11:29

开山股份

开山股份(300257)：地热发电短期影响消除空压机静待行业恢复事件：2023 年1 月17 日，公司发布《2022 年度业绩预告》，公司预计2022年度可实现归母净利润3.95 亿~4.71 亿元，同比增长30%~55%。公司预计可以实现扣非后归母净利润3.70 亿~4.46 亿元，同比增长33.64%~61.07%。 brbr 传统业务出现下滑，地热发电奠定增长基础：2022 年四季度公司预计可实现归母净利润0.65 亿~1.41 亿元，同比增长-12%~90%，公司四季度预测范围区间

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开山股份

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宁德时代

深度!【东吴电新】宁德时代：全球电池王者风范尽显，动力储能引领星辰大海 #宁德时代厚积薄发、竞争力预计长期维持。 22-24年为获得25-30年定点的窗口期，电池技术、成本仍为核心竞争力，预计龙头仍主导行业发展。技术方面，宁德时代研发投入遥遥领先，专利布局涉足全产业链，新技术23-24年落地进一步拉大与竞争对手差距；成本方面，公司具备卓越的技术和工艺水平，叠加原材料一体化布局、规模效应带来的极强本土采购议价能力，打造的成本优势预计长期维持。 #动力技术全面领先、海外市占率提升、盈利能力提升、

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立高食品

立高食品(300973)：2022外部承压、蓄力调整 2023轻装上阵预测2022 年盈利同比下降47.02%-38.18%brbr 公司发布业绩快报，2022 年收入28.2-30.0 亿元，同增0.11%-6.50%；归母净利润1.50-1.75 亿元，同降47.02%-38.18%；扣非归母净利1.40-1.65亿元，同降47.99%-38.71%。 4Q22 收入7.69-9.49 亿元，同比-10.15%至+10.89%；归母净利润0.50-0.75 亿元，同降42.10%-12.8

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蓝色光标

蓝色光标(300058)：业绩预告低于预期商誉等多项减值影响利润预告2022 年归母净亏损18~22 亿元，扣非净亏损15~19 亿元brbr 公司预告2022 年归母净亏损18~22 亿元（上年同期盈利5.2 亿元），扣非净亏损15~19 亿元（上年同期盈利6.6 亿元）。业绩预告低于我们及市场预期，主要因多项商誉及无形资产减值计提资产减值准备（合计约15~16.5 亿元）、长期股权投资计提减值准备（1~1.5 亿元）及相关非经常性损失等超预期。 brbr 关注要点brbr 收入端略低于

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蓝色光标

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抖音概念

分众传媒(002027)：22年业绩预告符合预期关注广告恢复改善预告2022 年实现归母净利润27.7~28.5 亿元brbr 公司预告2022 年实现归母净利润27.7~28.5 亿元，同比下降53%~54%；扣非净利润23.7~24.5 亿元，同比下降55~56%。其中：4Q22 实现归母净利润6.4~7.2 亿元，同比下降56%~61%，环比微降；扣非净利润4.2~5.0亿元，同比下降64~70%。公司业绩预告整体符合我们及市场预期。 brbr 关注要点brbr 4Q22 受疫情影

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省广集团

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001979

招商蛇口(001979)：“第三支箭”率先受益者资产负债表良性扩张事件：2022 年12 月17 日，公司发布《招商局蛇口工业区控股股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金预案》。 brbr 点评：加速优质资产整合，兼顾流动性补充，资产负债表良性扩张。 brbr 优质资产加速整合，兼顾流动性补充：1）公司拟通过发行股份购买深投控持有的南油集团24%股权、招商局投资发展持有的招商前海实业2.89%股权。本次交易完成后，南油集团将成为公司的全资下属公司，公司对于招商前海实业的直接及间接持股比

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招商蛇口

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发布业绩

【#华鑫新能源-雄韬股份-1219】业绩持续改善，钠电+锂电储能+燃料电池全方位布局 ---------------------- #公司发布业绩预告。公司预计2022年归母净利1.5~2.25亿元，扭亏为盈，预计扣非归母净利1~1.5亿元，扭亏为盈。 2022Q4预计实现归母0.46~1.21亿元/QoQ+59%~316%，预计扣非业绩为0.26~0.76亿元，中枢为0.51亿元，按此计算环比增长26%。预计公司2022年锂电出货1.5GWh，销售收入实现翻倍增长 #加码钠电布局。公司

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@加油奥利给：长路漫漫亦灿灿，牛市进入二阶段

(开源证券)1.2025年大势研判：牛市第二阶段已启动（1）在经历了2024年9月末至10月初的快涨“牛一”后，DDM三要素的继续温和修复带来2025年的“牛二”DDM核心研判：①盈利虽然反转但是温和回升，盈利从负贡献变为温和正贡献；②流动性：从2024年的“宽货币紧信用”过渡到“宽货币稳信用”，最

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全面注册制的影响

【全面注册制的影响】 1、首先最大最快的影响应该是新股不败神话，经常打新的人应该知道，以前A股新股是无脑打，而在科创板、创业板实施注册制之后，遇到这两个板块高估值的就不打了，因为很容易破发，剩下主板的可以继续无脑打（都是23PE+44%的标准开局），而往后大概率主板也不能无脑打了。只能说我一直坚持的看新股招股书写新股分析的研究有了意义（过去港股的新股研究对打新价值更大，A股研究对于打新基本没帮助）。正常的市场新股破发是稀疏平常之事，好的公司获得追捧，垃圾的公司就该破发。 2、注册制后企业上市

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华自科技

[庆祝]【东财新能源】2月金股华自科技：轻装上阵，储能新贵 #计提商誉、轻装上阵。疫情影响导致子公司华自格兰特开工受限、物流不畅，同时预计2022年商誉减值约为2.4亿元。公司22Q1-3亏损0.61亿元，对应22Q4亏损2.58-3.24亿元，恢复商誉减值后的业绩中值在-0.43亿元，相比22Q3的-0.38亿元减少0.05亿元。 #背靠湖南资源入局储能、空间广阔。公司与电力系统打交道30多年，对源网荷储有较深理解，除电芯外的PCS/EMS等都能自研自制。公司目前在湖南省布局超1.6G

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赛伍技术

赛伍技术调研要点-0202 ——————————— 背板业务产能：当前月产能1500平，暂时没有扩产计划。如果订单超过产能会通过代工完成，22年的出货目标是2亿平。未来主要通过黑色高反光背板、透明网格背板、TOPCon组件有望用到的铝箔背板等产品，以及通过出口等改善盈利性。胶膜业务对23年粒子供需和胶膜价格的判断：认为EVA粒子会供需平衡，可能会阶段性略缺，POE粒子会相对比较缺，但不会缺得很严重。最近胶膜价格确实有所上涨，但认为涨得还不充分。产能：目前3亿平米，Q3将增加到5亿平

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大圆柱电池

【财通电新】4680电池引领电池结构革命产业化有望提速 #4680性能优异，兼具三元铁锂优势。大圆柱形电池由特斯拉在松下2170小圆柱形电池基础上自行研发，于2020年推出。根据特斯拉数据，相较于传统2170小圆柱形电池，4680电池的能量是前者5倍，车辆续航里程+16％，功率提升6倍，未来结合电池材料和车辆设计的改进，续航里程净增长高达56％，生产成本则节约54％。 4680兼具三元锂电池高续航优势与磷酸铁锂成本优势，随着4680电池实现量产，将彻底改变现有的动力电池市场的格局。 #特斯

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钙钛矿标的

【招商电新】钙钛矿产业更新 1、钙钛矿有很强的理论优势（理论效率、理论成本、更丰富的应用场景），但是作为未来某个代际的产品，基本处在研发阶段。 2、过去几年，钙钛矿的效率提升很快，算是突破和确切的边际变化。而钙钛矿另外两大难题（寿命问题和大面积制备问题）一直是核心困扰。 3、过去几年，围绕钙钛矿寿命问题，业界针对其水、光/热等失效因素提出了一系列针对性方案，有的已开始产业探索和应用，将一定程度的解决其寿命问题，目前业界关注更多的另一方面是大面积制备。围绕钙钛矿的以上痛点，封装、制膜装备

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【国金计算机孟灿团队】计算机行业日报 2023年1月30日星期一【指南针(300803)】〈业绩预告〉公司22全年归母净利3.3亿元~3.7亿元，同比上升87.3%~110%；22Q4单季归母净利1,600万元~5,600万元，同比上升27.4%~345.9%。【易华录(300212)】〈业绩预告〉公司22全年归母净利1,052万元~1,578万元，同比上升106.3%~109.5%；22Q4单季归母净利2,331万元~2,857万元，同比上升115%~118.3%。【恒生电子(60

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【东吴电新】固德威&晶科能源&天顺风能业绩预告点评 ①固德威22年度业绩预告点评：拐点之后的非线性增长，继续强推! 事件：公司发布22年度业绩预告，实现归母利润5.9-7.1亿元，同增111%-153%，扣非归母5.7-6.8亿元，同增132%-178%。 22Q4归母3.1-4.3亿元，同增389%-570%，环增43%-96%，扣非归母3.0-4.2亿元，同增656%-937%，环增40%-92%。业绩大超市场预期，主要系费用率下降。 #储能环增20%、加大工商储布局、23年量利双升。预

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开山股份

开山股份(300257)：地热发电短期影响消除空压机静待行业恢复事件：2023 年1 月17 日，公司发布《2022 年度业绩预告》，公司预计2022年度可实现归母净利润3.95 亿~4.71 亿元，同比增长30%~55%。公司预计可以实现扣非后归母净利润3.70 亿~4.46 亿元，同比增长33.64%~61.07%。 brbr 传统业务出现下滑，地热发电奠定增长基础：2022 年四季度公司预计可实现归母净利润0.65 亿~1.41 亿元，同比增长-12%~90%，公司四季度预测范围区间

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深度!【东吴电新】宁德时代：全球电池王者风范尽显，动力储能引领星辰大海 #宁德时代厚积薄发、竞争力预计长期维持。 22-24年为获得25-30年定点的窗口期，电池技术、成本仍为核心竞争力，预计龙头仍主导行业发展。技术方面，宁德时代研发投入遥遥领先，专利布局涉足全产业链，新技术23-24年落地进一步拉大与竞争对手差距；成本方面，公司具备卓越的技术和工艺水平，叠加原材料一体化布局、规模效应带来的极强本土采购议价能力，打造的成本优势预计长期维持。 #动力技术全面领先、海外市占率提升、盈利能力提升、

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立高食品(300973)：2022外部承压、蓄力调整 2023轻装上阵预测2022 年盈利同比下降47.02%-38.18%brbr 公司发布业绩快报，2022 年收入28.2-30.0 亿元，同增0.11%-6.50%；归母净利润1.50-1.75 亿元，同降47.02%-38.18%；扣非归母净利1.40-1.65亿元，同降47.99%-38.71%。 4Q22 收入7.69-9.49 亿元，同比-10.15%至+10.89%；归母净利润0.50-0.75 亿元，同降42.10%-12.8

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蓝色光标(300058)：业绩预告低于预期商誉等多项减值影响利润预告2022 年归母净亏损18~22 亿元，扣非净亏损15~19 亿元brbr 公司预告2022 年归母净亏损18~22 亿元（上年同期盈利5.2 亿元），扣非净亏损15~19 亿元（上年同期盈利6.6 亿元）。业绩预告低于我们及市场预期，主要因多项商誉及无形资产减值计提资产减值准备（合计约15~16.5 亿元）、长期股权投资计提减值准备（1~1.5 亿元）及相关非经常性损失等超预期。 brbr 关注要点brbr 收入端略低于

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抖音概念

分众传媒(002027)：22年业绩预告符合预期关注广告恢复改善预告2022 年实现归母净利润27.7~28.5 亿元brbr 公司预告2022 年实现归母净利润27.7~28.5 亿元，同比下降53%~54%；扣非净利润23.7~24.5 亿元，同比下降55~56%。其中：4Q22 实现归母净利润6.4~7.2 亿元，同比下降56%~61%，环比微降；扣非净利润4.2~5.0亿元，同比下降64~70%。公司业绩预告整体符合我们及市场预期。 brbr 关注要点brbr 4Q22 受疫情影

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招商蛇口(001979)：“第三支箭”率先受益者资产负债表良性扩张事件：2022 年12 月17 日，公司发布《招商局蛇口工业区控股股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金预案》。 brbr 点评：加速优质资产整合，兼顾流动性补充，资产负债表良性扩张。 brbr 优质资产加速整合，兼顾流动性补充：1）公司拟通过发行股份购买深投控持有的南油集团24%股权、招商局投资发展持有的招商前海实业2.89%股权。本次交易完成后，南油集团将成为公司的全资下属公司，公司对于招商前海实业的直接及间接持股比

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发布业绩

【#华鑫新能源-雄韬股份-1219】业绩持续改善，钠电+锂电储能+燃料电池全方位布局 ---------------------- #公司发布业绩预告。公司预计2022年归母净利1.5~2.25亿元，扭亏为盈，预计扣非归母净利1~1.5亿元，扭亏为盈。 2022Q4预计实现归母0.46~1.21亿元/QoQ+59%~316%，预计扣非业绩为0.26~0.76亿元，中枢为0.51亿元，按此计算环比增长26%。预计公司2022年锂电出货1.5GWh，销售收入实现翻倍增长 #加码钠电布局。公司

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@加油奥利给：长路漫漫亦灿灿，牛市进入二阶段

(开源证券)1.2025年大势研判：牛市第二阶段已启动（1）在经历了2024年9月末至10月初的快涨“牛一”后，DDM三要素的继续温和修复带来2025年的“牛二”DDM核心研判：①盈利虽然反转但是温和回升，盈利从负贡献变为温和正贡献；②流动性：从2024年的“宽货币紧信用”过渡到“宽货币稳信用”，最

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全面注册制的影响

【全面注册制的影响】 1、首先最大最快的影响应该是新股不败神话，经常打新的人应该知道，以前A股新股是无脑打，而在科创板、创业板实施注册制之后，遇到这两个板块高估值的就不打了，因为很容易破发，剩下主板的可以继续无脑打（都是23PE+44%的标准开局），而往后大概率主板也不能无脑打了。只能说我一直坚持的看新股招股书写新股分析的研究有了意义（过去港股的新股研究对打新价值更大，A股研究对于打新基本没帮助）。正常的市场新股破发是稀疏平常之事，好的公司获得追捧，垃圾的公司就该破发。 2、注册制后企业上市

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中信证券

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华自科技

[庆祝]【东财新能源】2月金股华自科技：轻装上阵，储能新贵 #计提商誉、轻装上阵。疫情影响导致子公司华自格兰特开工受限、物流不畅，同时预计2022年商誉减值约为2.4亿元。公司22Q1-3亏损0.61亿元，对应22Q4亏损2.58-3.24亿元，恢复商誉减值后的业绩中值在-0.43亿元，相比22Q3的-0.38亿元减少0.05亿元。 #背靠湖南资源入局储能、空间广阔。公司与电力系统打交道30多年，对源网荷储有较深理解，除电芯外的PCS/EMS等都能自研自制。公司目前在湖南省布局超1.6G

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赛伍技术

赛伍技术调研要点-0202 ——————————— 背板业务产能：当前月产能1500平，暂时没有扩产计划。如果订单超过产能会通过代工完成，22年的出货目标是2亿平。未来主要通过黑色高反光背板、透明网格背板、TOPCon组件有望用到的铝箔背板等产品，以及通过出口等改善盈利性。胶膜业务对23年粒子供需和胶膜价格的判断：认为EVA粒子会供需平衡，可能会阶段性略缺，POE粒子会相对比较缺，但不会缺得很严重。最近胶膜价格确实有所上涨，但认为涨得还不充分。产能：目前3亿平米，Q3将增加到5亿平

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赛伍技术

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2023-01-31 14:47:27

大圆柱电池

【财通电新】4680电池引领电池结构革命产业化有望提速 #4680性能优异，兼具三元铁锂优势。大圆柱形电池由特斯拉在松下2170小圆柱形电池基础上自行研发，于2020年推出。根据特斯拉数据，相较于传统2170小圆柱形电池，4680电池的能量是前者5倍，车辆续航里程+16％，功率提升6倍，未来结合电池材料和车辆设计的改进，续航里程净增长高达56％，生产成本则节约54％。 4680兼具三元锂电池高续航优势与磷酸铁锂成本优势，随着4680电池实现量产，将彻底改变现有的动力电池市场的格局。 #特斯

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钙钛矿标的

【招商电新】钙钛矿产业更新 1、钙钛矿有很强的理论优势（理论效率、理论成本、更丰富的应用场景），但是作为未来某个代际的产品，基本处在研发阶段。 2、过去几年，钙钛矿的效率提升很快，算是突破和确切的边际变化。而钙钛矿另外两大难题（寿命问题和大面积制备问题）一直是核心困扰。 3、过去几年，围绕钙钛矿寿命问题，业界针对其水、光/热等失效因素提出了一系列针对性方案，有的已开始产业探索和应用，将一定程度的解决其寿命问题，目前业界关注更多的另一方面是大面积制备。围绕钙钛矿的以上痛点，封装、制膜装备

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2023-01-31 14:41:17

预告

【国金计算机孟灿团队】计算机行业日报 2023年1月30日星期一【指南针(300803)】〈业绩预告〉公司22全年归母净利3.3亿元~3.7亿元，同比上升87.3%~110%；22Q4单季归母净利1,600万元~5,600万元，同比上升27.4%~345.9%。【易华录(300212)】〈业绩预告〉公司22全年归母净利1,052万元~1,578万元，同比上升106.3%~109.5%；22Q4单季归母净利2,331万元~2,857万元，同比上升115%~118.3%。【恒生电子(60

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固德威

【东吴电新】固德威&晶科能源&天顺风能业绩预告点评 ①固德威22年度业绩预告点评：拐点之后的非线性增长，继续强推! 事件：公司发布22年度业绩预告，实现归母利润5.9-7.1亿元，同增111%-153%，扣非归母5.7-6.8亿元，同增132%-178%。 22Q4归母3.1-4.3亿元，同增389%-570%，环增43%-96%，扣非归母3.0-4.2亿元，同增656%-937%，环增40%-92%。业绩大超市场预期，主要系费用率下降。 #储能环增20%、加大工商储布局、23年量利双升。预

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开山股份

开山股份(300257)：地热发电短期影响消除空压机静待行业恢复事件：2023 年1 月17 日，公司发布《2022 年度业绩预告》，公司预计2022年度可实现归母净利润3.95 亿~4.71 亿元，同比增长30%~55%。公司预计可以实现扣非后归母净利润3.70 亿~4.46 亿元，同比增长33.64%~61.07%。 brbr 传统业务出现下滑，地热发电奠定增长基础：2022 年四季度公司预计可实现归母净利润0.65 亿~1.41 亿元，同比增长-12%~90%，公司四季度预测范围区间

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宁德时代

深度!【东吴电新】宁德时代：全球电池王者风范尽显，动力储能引领星辰大海 #宁德时代厚积薄发、竞争力预计长期维持。 22-24年为获得25-30年定点的窗口期，电池技术、成本仍为核心竞争力，预计龙头仍主导行业发展。技术方面，宁德时代研发投入遥遥领先，专利布局涉足全产业链，新技术23-24年落地进一步拉大与竞争对手差距；成本方面，公司具备卓越的技术和工艺水平，叠加原材料一体化布局、规模效应带来的极强本土采购议价能力，打造的成本优势预计长期维持。 #动力技术全面领先、海外市占率提升、盈利能力提升、

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立高食品

立高食品(300973)：2022外部承压、蓄力调整 2023轻装上阵预测2022 年盈利同比下降47.02%-38.18%brbr 公司发布业绩快报，2022 年收入28.2-30.0 亿元，同增0.11%-6.50%；归母净利润1.50-1.75 亿元，同降47.02%-38.18%；扣非归母净利1.40-1.65亿元，同降47.99%-38.71%。 4Q22 收入7.69-9.49 亿元，同比-10.15%至+10.89%；归母净利润0.50-0.75 亿元，同降42.10%-12.8

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蓝色光标

蓝色光标(300058)：业绩预告低于预期商誉等多项减值影响利润预告2022 年归母净亏损18~22 亿元，扣非净亏损15~19 亿元brbr 公司预告2022 年归母净亏损18~22 亿元（上年同期盈利5.2 亿元），扣非净亏损15~19 亿元（上年同期盈利6.6 亿元）。业绩预告低于我们及市场预期，主要因多项商誉及无形资产减值计提资产减值准备（合计约15~16.5 亿元）、长期股权投资计提减值准备（1~1.5 亿元）及相关非经常性损失等超预期。 brbr 关注要点brbr 收入端略低于

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抖音概念

分众传媒(002027)：22年业绩预告符合预期关注广告恢复改善预告2022 年实现归母净利润27.7~28.5 亿元brbr 公司预告2022 年实现归母净利润27.7~28.5 亿元，同比下降53%~54%；扣非净利润23.7~24.5 亿元，同比下降55~56%。其中：4Q22 实现归母净利润6.4~7.2 亿元，同比下降56%~61%，环比微降；扣非净利润4.2~5.0亿元，同比下降64~70%。公司业绩预告整体符合我们及市场预期。 brbr 关注要点brbr 4Q22 受疫情影

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001979

招商蛇口(001979)：“第三支箭”率先受益者资产负债表良性扩张事件：2022 年12 月17 日，公司发布《招商局蛇口工业区控股股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金预案》。 brbr 点评：加速优质资产整合，兼顾流动性补充，资产负债表良性扩张。 brbr 优质资产加速整合，兼顾流动性补充：1）公司拟通过发行股份购买深投控持有的南油集团24%股权、招商局投资发展持有的招商前海实业2.89%股权。本次交易完成后，南油集团将成为公司的全资下属公司，公司对于招商前海实业的直接及间接持股比

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发布业绩

【#华鑫新能源-雄韬股份-1219】业绩持续改善，钠电+锂电储能+燃料电池全方位布局 ---------------------- #公司发布业绩预告。公司预计2022年归母净利1.5~2.25亿元，扭亏为盈，预计扣非归母净利1~1.5亿元，扭亏为盈。 2022Q4预计实现归母0.46~1.21亿元/QoQ+59%~316%，预计扣非业绩为0.26~0.76亿元，中枢为0.51亿元，按此计算环比增长26%。预计公司2022年锂电出货1.5GWh，销售收入实现翻倍增长 #加码钠电布局。公司

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第二

@加油奥利给：长路漫漫亦灿灿，牛市进入二阶段

(开源证券)1.2025年大势研判：牛市第二阶段已启动（1）在经历了2024年9月末至10月初的快涨“牛一”后，DDM三要素的继续温和修复带来2025年的“牛二”DDM核心研判：①盈利虽然反转但是温和回升，盈利从负贡献变为温和正贡献；②流动性：从2024年的“宽货币紧信用”过渡到“宽货币稳信用”，最

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全面注册制的影响

【全面注册制的影响】 1、首先最大最快的影响应该是新股不败神话，经常打新的人应该知道，以前A股新股是无脑打，而在科创板、创业板实施注册制之后，遇到这两个板块高估值的就不打了，因为很容易破发，剩下主板的可以继续无脑打（都是23PE+44%的标准开局），而往后大概率主板也不能无脑打了。只能说我一直坚持的看新股招股书写新股分析的研究有了意义（过去港股的新股研究对打新价值更大，A股研究对于打新基本没帮助）。正常的市场新股破发是稀疏平常之事，好的公司获得追捧，垃圾的公司就该破发。 2、注册制后企业上市

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[庆祝]【东财新能源】2月金股华自科技：轻装上阵，储能新贵 #计提商誉、轻装上阵。疫情影响导致子公司华自格兰特开工受限、物流不畅，同时预计2022年商誉减值约为2.4亿元。公司22Q1-3亏损0.61亿元，对应22Q4亏损2.58-3.24亿元，恢复商誉减值后的业绩中值在-0.43亿元，相比22Q3的-0.38亿元减少0.05亿元。 #背靠湖南资源入局储能、空间广阔。公司与电力系统打交道30多年，对源网荷储有较深理解，除电芯外的PCS/EMS等都能自研自制。公司目前在湖南省布局超1.6G

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赛伍技术

赛伍技术调研要点-0202 ——————————— 背板业务产能：当前月产能1500平，暂时没有扩产计划。如果订单超过产能会通过代工完成，22年的出货目标是2亿平。未来主要通过黑色高反光背板、透明网格背板、TOPCon组件有望用到的铝箔背板等产品，以及通过出口等改善盈利性。胶膜业务对23年粒子供需和胶膜价格的判断：认为EVA粒子会供需平衡，可能会阶段性略缺，POE粒子会相对比较缺，但不会缺得很严重。最近胶膜价格确实有所上涨，但认为涨得还不充分。产能：目前3亿平米，Q3将增加到5亿平

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大圆柱电池

【财通电新】4680电池引领电池结构革命产业化有望提速 #4680性能优异，兼具三元铁锂优势。大圆柱形电池由特斯拉在松下2170小圆柱形电池基础上自行研发，于2020年推出。根据特斯拉数据，相较于传统2170小圆柱形电池，4680电池的能量是前者5倍，车辆续航里程+16％，功率提升6倍，未来结合电池材料和车辆设计的改进，续航里程净增长高达56％，生产成本则节约54％。 4680兼具三元锂电池高续航优势与磷酸铁锂成本优势，随着4680电池实现量产，将彻底改变现有的动力电池市场的格局。 #特斯

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钙钛矿标的

【招商电新】钙钛矿产业更新 1、钙钛矿有很强的理论优势（理论效率、理论成本、更丰富的应用场景），但是作为未来某个代际的产品，基本处在研发阶段。 2、过去几年，钙钛矿的效率提升很快，算是突破和确切的边际变化。而钙钛矿另外两大难题（寿命问题和大面积制备问题）一直是核心困扰。 3、过去几年，围绕钙钛矿寿命问题，业界针对其水、光/热等失效因素提出了一系列针对性方案，有的已开始产业探索和应用，将一定程度的解决其寿命问题，目前业界关注更多的另一方面是大面积制备。围绕钙钛矿的以上痛点，封装、制膜装备

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【国金计算机孟灿团队】计算机行业日报 2023年1月30日星期一【指南针(300803)】〈业绩预告〉公司22全年归母净利3.3亿元~3.7亿元，同比上升87.3%~110%；22Q4单季归母净利1,600万元~5,600万元，同比上升27.4%~345.9%。【易华录(300212)】〈业绩预告〉公司22全年归母净利1,052万元~1,578万元，同比上升106.3%~109.5%；22Q4单季归母净利2,331万元~2,857万元，同比上升115%~118.3%。【恒生电子(60

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【东吴电新】固德威&晶科能源&天顺风能业绩预告点评 ①固德威22年度业绩预告点评：拐点之后的非线性增长，继续强推! 事件：公司发布22年度业绩预告，实现归母利润5.9-7.1亿元，同增111%-153%，扣非归母5.7-6.8亿元，同增132%-178%。 22Q4归母3.1-4.3亿元，同增389%-570%，环增43%-96%，扣非归母3.0-4.2亿元，同增656%-937%，环增40%-92%。业绩大超市场预期，主要系费用率下降。 #储能环增20%、加大工商储布局、23年量利双升。预

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开山股份(300257)：地热发电短期影响消除空压机静待行业恢复事件：2023 年1 月17 日，公司发布《2022 年度业绩预告》，公司预计2022年度可实现归母净利润3.95 亿~4.71 亿元，同比增长30%~55%。公司预计可以实现扣非后归母净利润3.70 亿~4.46 亿元，同比增长33.64%~61.07%。 brbr 传统业务出现下滑，地热发电奠定增长基础：2022 年四季度公司预计可实现归母净利润0.65 亿~1.41 亿元，同比增长-12%~90%，公司四季度预测范围区间

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深度!【东吴电新】宁德时代：全球电池王者风范尽显，动力储能引领星辰大海 #宁德时代厚积薄发、竞争力预计长期维持。 22-24年为获得25-30年定点的窗口期，电池技术、成本仍为核心竞争力，预计龙头仍主导行业发展。技术方面，宁德时代研发投入遥遥领先，专利布局涉足全产业链，新技术23-24年落地进一步拉大与竞争对手差距；成本方面，公司具备卓越的技术和工艺水平，叠加原材料一体化布局、规模效应带来的极强本土采购议价能力，打造的成本优势预计长期维持。 #动力技术全面领先、海外市占率提升、盈利能力提升、

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立高食品(300973)：2022外部承压、蓄力调整 2023轻装上阵预测2022 年盈利同比下降47.02%-38.18%brbr 公司发布业绩快报，2022 年收入28.2-30.0 亿元，同增0.11%-6.50%；归母净利润1.50-1.75 亿元，同降47.02%-38.18%；扣非归母净利1.40-1.65亿元，同降47.99%-38.71%。 4Q22 收入7.69-9.49 亿元，同比-10.15%至+10.89%；归母净利润0.50-0.75 亿元，同降42.10%-12.8

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蓝色光标(300058)：业绩预告低于预期商誉等多项减值影响利润预告2022 年归母净亏损18~22 亿元，扣非净亏损15~19 亿元brbr 公司预告2022 年归母净亏损18~22 亿元（上年同期盈利5.2 亿元），扣非净亏损15~19 亿元（上年同期盈利6.6 亿元）。业绩预告低于我们及市场预期，主要因多项商誉及无形资产减值计提资产减值准备（合计约15~16.5 亿元）、长期股权投资计提减值准备（1~1.5 亿元）及相关非经常性损失等超预期。 brbr 关注要点brbr 收入端略低于

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抖音概念

分众传媒(002027)：22年业绩预告符合预期关注广告恢复改善预告2022 年实现归母净利润27.7~28.5 亿元brbr 公司预告2022 年实现归母净利润27.7~28.5 亿元，同比下降53%~54%；扣非净利润23.7~24.5 亿元，同比下降55~56%。其中：4Q22 实现归母净利润6.4~7.2 亿元，同比下降56%~61%，环比微降；扣非净利润4.2~5.0亿元，同比下降64~70%。公司业绩预告整体符合我们及市场预期。 brbr 关注要点brbr 4Q22 受疫情影

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招商蛇口(001979)：“第三支箭”率先受益者资产负债表良性扩张事件：2022 年12 月17 日，公司发布《招商局蛇口工业区控股股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金预案》。 brbr 点评：加速优质资产整合，兼顾流动性补充，资产负债表良性扩张。 brbr 优质资产加速整合，兼顾流动性补充：1）公司拟通过发行股份购买深投控持有的南油集团24%股权、招商局投资发展持有的招商前海实业2.89%股权。本次交易完成后，南油集团将成为公司的全资下属公司，公司对于招商前海实业的直接及间接持股比

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【#华鑫新能源-雄韬股份-1219】业绩持续改善，钠电+锂电储能+燃料电池全方位布局 ---------------------- #公司发布业绩预告。公司预计2022年归母净利1.5~2.25亿元，扭亏为盈，预计扣非归母净利1~1.5亿元，扭亏为盈。 2022Q4预计实现归母0.46~1.21亿元/QoQ+59%~316%，预计扣非业绩为0.26~0.76亿元，中枢为0.51亿元，按此计算环比增长26%。预计公司2022年锂电出货1.5GWh，销售收入实现翻倍增长 #加码钠电布局。公司

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@加油奥利给：长路漫漫亦灿灿，牛市进入二阶段

(开源证券)1.2025年大势研判：牛市第二阶段已启动（1）在经历了2024年9月末至10月初的快涨“牛一”后，DDM三要素的继续温和修复带来2025年的“牛二”DDM核心研判：①盈利虽然反转但是温和回升，盈利从负贡献变为温和正贡献；②流动性：从2024年的“宽货币紧信用”过渡到“宽货币稳信用”，最

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全面注册制的影响

【全面注册制的影响】 1、首先最大最快的影响应该是新股不败神话，经常打新的人应该知道，以前A股新股是无脑打，而在科创板、创业板实施注册制之后，遇到这两个板块高估值的就不打了，因为很容易破发，剩下主板的可以继续无脑打（都是23PE+44%的标准开局），而往后大概率主板也不能无脑打了。只能说我一直坚持的看新股招股书写新股分析的研究有了意义（过去港股的新股研究对打新价值更大，A股研究对于打新基本没帮助）。正常的市场新股破发是稀疏平常之事，好的公司获得追捧，垃圾的公司就该破发。 2、注册制后企业上市

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[庆祝]【东财新能源】2月金股华自科技：轻装上阵，储能新贵 #计提商誉、轻装上阵。疫情影响导致子公司华自格兰特开工受限、物流不畅，同时预计2022年商誉减值约为2.4亿元。公司22Q1-3亏损0.61亿元，对应22Q4亏损2.58-3.24亿元，恢复商誉减值后的业绩中值在-0.43亿元，相比22Q3的-0.38亿元减少0.05亿元。 #背靠湖南资源入局储能、空间广阔。公司与电力系统打交道30多年，对源网荷储有较深理解，除电芯外的PCS/EMS等都能自研自制。公司目前在湖南省布局超1.6G

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2023-02-02 22:08:42

赛伍技术

赛伍技术调研要点-0202 ——————————— 背板业务产能：当前月产能1500平，暂时没有扩产计划。如果订单超过产能会通过代工完成，22年的出货目标是2亿平。未来主要通过黑色高反光背板、透明网格背板、TOPCon组件有望用到的铝箔背板等产品，以及通过出口等改善盈利性。胶膜业务对23年粒子供需和胶膜价格的判断：认为EVA粒子会供需平衡，可能会阶段性略缺，POE粒子会相对比较缺，但不会缺得很严重。最近胶膜价格确实有所上涨，但认为涨得还不充分。产能：目前3亿平米，Q3将增加到5亿平

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赛伍技术

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2023-01-31 14:47:27

大圆柱电池

【财通电新】4680电池引领电池结构革命产业化有望提速 #4680性能优异，兼具三元铁锂优势。大圆柱形电池由特斯拉在松下2170小圆柱形电池基础上自行研发，于2020年推出。根据特斯拉数据，相较于传统2170小圆柱形电池，4680电池的能量是前者5倍，车辆续航里程+16％，功率提升6倍，未来结合电池材料和车辆设计的改进，续航里程净增长高达56％，生产成本则节约54％。 4680兼具三元锂电池高续航优势与磷酸铁锂成本优势，随着4680电池实现量产，将彻底改变现有的动力电池市场的格局。 #特斯

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隆华科技

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2023-01-31 14:44:45

钙钛矿标的

【招商电新】钙钛矿产业更新 1、钙钛矿有很强的理论优势（理论效率、理论成本、更丰富的应用场景），但是作为未来某个代际的产品，基本处在研发阶段。 2、过去几年，钙钛矿的效率提升很快，算是突破和确切的边际变化。而钙钛矿另外两大难题（寿命问题和大面积制备问题）一直是核心困扰。 3、过去几年，围绕钙钛矿寿命问题，业界针对其水、光/热等失效因素提出了一系列针对性方案，有的已开始产业探索和应用，将一定程度的解决其寿命问题，目前业界关注更多的另一方面是大面积制备。围绕钙钛矿的以上痛点，封装、制膜装备

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京山轻机

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2023-01-31 14:41:17

预告

【国金计算机孟灿团队】计算机行业日报 2023年1月30日星期一【指南针(300803)】〈业绩预告〉公司22全年归母净利3.3亿元~3.7亿元，同比上升87.3%~110%；22Q4单季归母净利1,600万元~5,600万元，同比上升27.4%~345.9%。【易华录(300212)】〈业绩预告〉公司22全年归母净利1,052万元~1,578万元，同比上升106.3%~109.5%；22Q4单季归母净利2,331万元~2,857万元，同比上升115%~118.3%。【恒生电子(60

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贵州茅台

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2023-01-28 22:13:52

固德威

【东吴电新】固德威&晶科能源&天顺风能业绩预告点评 ①固德威22年度业绩预告点评：拐点之后的非线性增长，继续强推! 事件：公司发布22年度业绩预告，实现归母利润5.9-7.1亿元，同增111%-153%，扣非归母5.7-6.8亿元，同增132%-178%。 22Q4归母3.1-4.3亿元，同增389%-570%，环增43%-96%，扣非归母3.0-4.2亿元，同增656%-937%，环增40%-92%。业绩大超市场预期，主要系费用率下降。 #储能环增20%、加大工商储布局、23年量利双升。预

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固德威

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2023-01-28 22:11:29

开山股份

开山股份(300257)：地热发电短期影响消除空压机静待行业恢复事件：2023 年1 月17 日，公司发布《2022 年度业绩预告》，公司预计2022年度可实现归母净利润3.95 亿~4.71 亿元，同比增长30%~55%。公司预计可以实现扣非后归母净利润3.70 亿~4.46 亿元，同比增长33.64%~61.07%。 brbr 传统业务出现下滑，地热发电奠定增长基础：2022 年四季度公司预计可实现归母净利润0.65 亿~1.41 亿元，同比增长-12%~90%，公司四季度预测范围区间

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开山股份

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2023-01-28 21:42:39

宁德时代

深度!【东吴电新】宁德时代：全球电池王者风范尽显，动力储能引领星辰大海 #宁德时代厚积薄发、竞争力预计长期维持。 22-24年为获得25-30年定点的窗口期，电池技术、成本仍为核心竞争力，预计龙头仍主导行业发展。技术方面，宁德时代研发投入遥遥领先，专利布局涉足全产业链，新技术23-24年落地进一步拉大与竞争对手差距；成本方面，公司具备卓越的技术和工艺水平，叠加原材料一体化布局、规模效应带来的极强本土采购议价能力，打造的成本优势预计长期维持。 #动力技术全面领先、海外市占率提升、盈利能力提升、

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2023-01-28 21:41:12

立高食品

立高食品(300973)：2022外部承压、蓄力调整 2023轻装上阵预测2022 年盈利同比下降47.02%-38.18%brbr 公司发布业绩快报，2022 年收入28.2-30.0 亿元，同增0.11%-6.50%；归母净利润1.50-1.75 亿元，同降47.02%-38.18%；扣非归母净利1.40-1.65亿元，同降47.99%-38.71%。 4Q22 收入7.69-9.49 亿元，同比-10.15%至+10.89%；归母净利润0.50-0.75 亿元，同降42.10%-12.8

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立高食品

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2023-01-28 21:39:27

蓝色光标

蓝色光标(300058)：业绩预告低于预期商誉等多项减值影响利润预告2022 年归母净亏损18~22 亿元，扣非净亏损15~19 亿元brbr 公司预告2022 年归母净亏损18~22 亿元（上年同期盈利5.2 亿元），扣非净亏损15~19 亿元（上年同期盈利6.6 亿元）。业绩预告低于我们及市场预期，主要因多项商誉及无形资产减值计提资产减值准备（合计约15~16.5 亿元）、长期股权投资计提减值准备（1~1.5 亿元）及相关非经常性损失等超预期。 brbr 关注要点brbr 收入端略低于

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蓝色光标

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2023-01-28 18:31:43

抖音概念

分众传媒(002027)：22年业绩预告符合预期关注广告恢复改善预告2022 年实现归母净利润27.7~28.5 亿元brbr 公司预告2022 年实现归母净利润27.7~28.5 亿元，同比下降53%~54%；扣非净利润23.7~24.5 亿元，同比下降55~56%。其中：4Q22 实现归母净利润6.4~7.2 亿元，同比下降56%~61%，环比微降；扣非净利润4.2~5.0亿元，同比下降64~70%。公司业绩预告整体符合我们及市场预期。 brbr 关注要点brbr 4Q22 受疫情影

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省广集团

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2022-12-21 20:34:57

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招商蛇口(001979)：“第三支箭”率先受益者资产负债表良性扩张事件：2022 年12 月17 日，公司发布《招商局蛇口工业区控股股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金预案》。 brbr 点评：加速优质资产整合，兼顾流动性补充，资产负债表良性扩张。 brbr 优质资产加速整合，兼顾流动性补充：1）公司拟通过发行股份购买深投控持有的南油集团24%股权、招商局投资发展持有的招商前海实业2.89%股权。本次交易完成后，南油集团将成为公司的全资下属公司，公司对于招商前海实业的直接及间接持股比

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2022-12-21 20:33:20

发布业绩

【#华鑫新能源-雄韬股份-1219】业绩持续改善，钠电+锂电储能+燃料电池全方位布局 ---------------------- #公司发布业绩预告。公司预计2022年归母净利1.5~2.25亿元，扭亏为盈，预计扣非归母净利1~1.5亿元，扭亏为盈。 2022Q4预计实现归母0.46~1.21亿元/QoQ+59%~316%，预计扣非业绩为0.26~0.76亿元，中枢为0.51亿元，按此计算环比增长26%。预计公司2022年锂电出货1.5GWh，销售收入实现翻倍增长 #加码钠电布局。公司

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雄韬股份

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