一、宏观新闻

国内：中央 部委

1、国务院：总理考察市场监管总局并主持召开座谈会

国务院李总理9日到市场监管总局考察，并主持召开座谈会。他强调，要以新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻党的大会和中央经济工作会议精神，落实党中央、国务院部署，深入抓好帮扶市场主体纾困政策落地，推进改革创新，厚植滋养市场主体的土壤，着力稳增长稳就业稳物价，保持经济运行在合理区间。

2、国资委：持续推动国有资本向重要行业和关键领域集中 深入推进战略性重组和专业化整合

国务院国资委召开地方国资委负责人会议。会议强调，2023年是全面贯彻落实党的大会精神的开局之年。各地国资委要着力抓好新一轮国企改革深化提升行动，深化完善中国特色国有企业现代公司治理，落实市场化机制，积极稳妥深化混合所有制改革，持续强化新一轮国企改革的组织领导，不断提高国有企业核心竞争力和增强核心功能。着力推进国有资本布局优化和结构调整，持续推动国有资本向重要行业和关键领域集中，加大能源资源、粮食供应保障、战略性物资储备等领域布局力度，进一步突出实业、聚焦主业，深入推进战略性重组和专业化整合，不断提升服务构建新发展格局和推动地方经济社会发展的能力水平。

3、统计局：2022年12月份居民消费价格同比上涨1.8%，环比持平

2022年12月份，全国居民消费价格同比上涨1.8%。其中，城市上涨1.8%，农村上涨1.8%；食品价格上涨4.8%，非食品价格上涨1.1%；消费品价格上涨2.6%，服务价格上涨0.6%。12月份，全国居民消费价格环比持平。其中，城市持平，农村下降0.2%；食品价格上涨0.5%，非食品价格下降0.2%；消费品价格下降0.1%，服务价格上涨0.1%。2022年全年，全国居民消费价格比上年上涨2.0%。

4、市场监管总局：公布防爆电气国抽结果：不合格率为10.1%

近期，国家市场监管总局组织开展了防爆电气产品质量国家监督抽查。本次抽查了200家企业生产的200批次产品，涉及防爆灯具、防爆电机、防爆电器等3种产品。其中1批次防爆电器产品涉嫌无证无照生产，已交由企业所在地市场监管部门处理。共对199家企业生产的199批次产品进行了检验，发现20批次产品不合格，抽查不合格率为10.1%。本次跟踪抽查到上次抽查不合格企业22家，其中有2家企业本次抽查仍不合格（详见附件2），20家企业合格。

3、国家发改委：今年物价保持平稳运行具有坚实基础

2022年我国物价总水平持续平稳运行，国内居民消费价格指数(CPI)单月涨幅始终运行在3%以下，全年上涨2%，大幅低于美国8%左右、欧元区8%以上、英国9%左右等发达经济体涨幅，也明显低于印度、巴西、南非等新兴经济体7%—10%(1—11月份)的涨幅。展望2023年，尽管国际大宗商品价格可能高位波动，输入性通胀压力仍然存在，但我国物价保持平稳运行具有坚实基础。粮食生产连续丰收，生猪产能合理充裕，重要民生商品供应充足，基础能源保障有力，保供稳价体系进一步健全，完全有信心、有能力继续保持物价总体稳定。

4、国家发改委：2023年生猪价格波动幅度会比2022年小一些

1月12日上午，国家发改委举行新闻发布会，国家发改委价格司司长万劲松介绍，受猪肉消费较往年偏弱、生猪供应阶段性增加等因素影响，近期国内生猪价格有所回落。各方分析认为，当前国内生猪产能总体处于合理区间，预计2023年价格波动幅度会比2022年小一些。国家发改委将会同有关部门继续紧盯市场动态，按照预案规定及时采取调控措施，促进生猪市场平稳运行。

5、水利部：我国现有水土流失面积是267.42万平方公里

国新办1月12日举行新闻发布会介绍加强新时代水土保持工作有关情况。根据专项研究成果，我国现有水土流失面积是267.42万平方公里，其中122.92万平方公里是不宜治理或不需要治理的，主要分布在沙漠、戈壁腹地和高寒高海拔地区。在需要治理的144.5万平方公里面积中，综合考虑水土流失规律、自然地理条件以及技术经济等因素，最终只有52万多平方公里有望彻底“销号”，其余的只能实现强度降级。

6、银保监会：扩大商业车险自主定价系数浮动范围

据中国银保监会官网1月12日消息，中国银保监会近日发布了《关于扩大商业车险自主定价系数浮动范围等有关事项的通知》。《通知》明确商业车险自主定价系数的浮动范围由[0.65，1.35]扩大到[0.5，1.5]，要求银保监局根据辖区内车险市场情况，在征求相关方面意见的基础上，稳妥确定辖区内政策执行时间。

7、财政部：多省份签订跨省流域横向生态保护补偿协议

据财政部网站1月12日消息，1月11日，天津市、河北省等七省（市）在全国流域横向生态保护补偿机制建设推进会上，举行跨省流域横向生态保护补偿协议签约仪式，湖北省、湖南省就长江干流鄂湘段（首期），云南省、贵州省、四川省就赤水河流域（第二期），河北省、天津市就引滦入津（第三期）分别签署了流域横向生态保护补偿协议。 协议突出生态优先，强调责任共担，由上下游省份共同设立保护补偿资金，根据有关考核要求进行资金清算。同时，搭建联防联控、协同保护工作平台，强化协同配合，拓宽资金渠道，推动有为政府和有效市场更好结合，促进流域生态环境质量持续改善。 截至目前，全国已在19个省份15个流域（河段）建立起跨省流域横向生态保护补偿机制。

8、国家粮储局：2023年要严肃查处涉粮涉储违法违规案件

国家粮食和物资储备局网站1月12日消息，1月11日，全国粮食和物资储备工作会议召开。会议强调，2023年要全力做好保供稳价，服务经济发展和社会稳定大局。积极引导多元主体入市收购，及时批复启动最低收购价执行预案，牢牢守住农民“种粮卖得出”底线。完善新型监测预警体系，加强信息发布。统筹做好政策性粮食投放。要守住管好“天下粮仓”，立足职能推进全方位夯实粮食安全根基的关键举措。充分发挥考核指挥棒作用，从严组织实施，突出激励约束，督促各地真正把保障粮食安全的责任扛起来。持续巩固放大专项整治成效，严肃查处涉粮涉储违法违规案件。

9、商务部：稳步推进内地和港澳三地共建单一自贸区工作

1月12日，商务部举行例行发布会。商务部新闻发言人束珏婷表示，一直以来，商务部全面准确贯彻“一国两制”方针，积极深化内地与香港、澳门经贸交流合作，持续扩大内地对香港、澳门开放。新征程上，我们将认真贯彻党的大精神，全力支持香港、澳门发展经济、改善民生，破解经济社会发展中的深层次矛盾和问题，更好融入国家发展大局。稳步推进内地、香港、澳门三地共建单一自贸区工作。将与香港、澳门特别行政区政府一道，完善内地与港澳关于建立更紧密经贸关系安排制度体系，稳步推进三地共建单一自贸区磋商工作，提升内地与港澳贸易投资自由化便利化水平，推动三地要素高效便捷流动。

10、发改委、住建部：发布《关于加快补齐县级地区生活垃圾焚烧处理设施短板弱项的实施方案的通知》

两部门发布《关于加快补齐县级地区生活垃圾焚烧处理设施短板弱项的实施方案的通知》提出，到2025年，京津冀及周边、长三角、粤港澳大湾区、国家生态文明试验区具备条件的县级地区基本实现生活垃圾焚烧处理能力全覆盖。

11、自然资源部：要围绕扩大国内需求，着力做好自然资源要素保障

统筹优化“十四五”时期土地计划指标分配，适当增加今年指标，支持“十四五”规划重大工程尽快落地；在严格管控围填海，守住海洋生态安全底线的前提下，保障国家重大项目及行业、民生用海用岛需求。

12、中科院：预计2023年中国GDP增速为6.0%左右

消费、投资和净出口对GDP增速的拉动分别为3.5、1.5和1.0个百分点。经济增长将呈现前后低中间高的倒“U”形态势，第一季度4.2%左右，第二季度受2022年低基数的影响，增速将达到9.3%，第三季度5.5%左右，第四季度5.4%左右。

国内：地方 省市

1、海口：将发放新一轮政府消费券

据海南发布，海口市商务局获悉，1月13日起，海口将通过云闪付APP发放新一轮总计580万元的政府消费券，其中包括323万元免税消费券、100万元龙华区专场零售餐饮消费券、105万元琼山区专场零售餐饮消费券、52万元秀英专场零售消费券。

2、广西：预计2022年GDP增长3%左右 今年目标增速5.5%左右

广西壮族自治区第十四届人民代表大会第一次会议开幕，自治区主席蓝天立作政府工作报告，初步预计，2022年，全区地区生产总值增长3%左右，规模以上工业增加值增长4.5%左右，一般公共预算收入同口径增长3.6%，居民消费价格涨幅2%左右，城镇调查失业率5.6%左右。

3、云南：预计去年GDP增长4%左右 今年GDP目标增长6%左右

1月11日上午，云南省第十四届人民代表大会第一次会议开幕，省长王予波作政府工作报告，预计2022年云南地区生产总值增长4%左右、跑赢全国平均水平，规模以上工业增加值增长7.5%左右，地方一般公共预算收入同口径增长2%，居民人均可支配收入增长4.5%左右。

4、浙江：对平台经济精准制定支持政策

浙江省十四届人大一次会议开幕，省长王浩作政府工作报告强调，支持平台经济高质量发展，精准制定支持政策，建立专业化服务机制，鼓励平台企业加强前沿技术研究和应用推广，支持平台企业在引领发展、创造就业、国际竞争中大显身手。

5、浙江：实施扩大有效投资“千项万亿”工程

1月12日上午，浙江省第十四届人民代表大会第一次会议开幕。浙江省省长王浩在作《政府工作报告》时提出，为全面落实今后五年重大任务，浙江将实施扩大有效投资的“千项万亿”工程，每年滚动推进1000个左右重大项目、完成投资1万亿元以上，五年完成重大项目投资7万亿元以上。实施“415X”先进制造业集群培育工程，到2027年制造业增加值占地区生产总值比重稳定在1/3左右。实施“315”科技创新体系建设工程，到2027年，建成国家实验室1家、全国重点实验室16家，高新技术企业累计超5万家。同时，实施服务业高质量发展“百千万”工程、世界一流强港和交通强省建设工程、县城承载能力提升工程、跨乡镇土地综合整治工程、文旅深度融合工程、绿色低碳发展和能源保供稳价工程、公共服务“七优享” 工程等。

6、成都：全国首个算力产业专项政策发布，成都拟每年发放不超1000万元“算力券”促“消费”

今日上午，成都市经信局市新经济委组织召开新闻通气会，对近日印发的《成都市围绕超算智算加快算力产业发展的政策措施》和《成都市建设国家区块链创新应用综合性试点专项政策》进行解读宣介。值得一提的是，《算力政策措施》出现了一个新名词——“算力券”。《算力政策措施》提及，建立以“算力券”为核心的算力中心运营统筹结算分担机制，结合区块链等新技术实现“算力券”有效监管。每年发放总额不超过1000万元的“算力券”，用于支持算力中介服务机构、科技型中小微企业和创客、科研机构、高校等使用国家超算成都中心、成都智算中心算力资源。

7、内蒙古：去年GDP增长4%以上

预计2022年自治区GDP增长4%以上，规上工业增加值增长8%以上、居全国第三，固定资产投资增长15%以上、居全国第一，一般公共预算收入增长20.2%、居全国第二。政府工作报告提出，今年全区经济社会发展的主要预期目标是：地区生产总值增长6%左右，在实际工作中争取更好成绩。

8、黑龙江：2023年GDP增长目标6%左右

1月12日，黑龙江省第十四届人民代表大会第一次会议正式开幕，黑龙江省人民政府代理省长梁惠玲作政府工作报告。报告指出，2022年，黑龙江省经济运行总体保持在合理区间。前三季度全省地区生产总值增长2.9%，全年居民消费价格涨幅1.9%左右，城镇新增就业37.4万人，一般公共预算收入增长9.3%。

9、山西：2022年GDP预计增长4.5%左右

1月12日，山西省第十四届人民代表大会第一次会议开幕，山西省人民政府代省长金湘军作政府工作报告时讲到，2023年，山西省经济社会发展主要预期目标是：地区生产总值增长6%左右；固定资产投资增长7%以上；城镇新增就业45万人；居民消费价格涨幅控制在3%左右。

10、盐城：购房补贴延期2个月

江苏省盐城市住房和城乡建设局发布通知，将利用春节返乡置业高峰期，推出一系列促进住房消费的措施。其中，包括市区“房八条”购房补贴延期2个月，鼓励各地分板块开展线上线下返乡置业购房专场房展会。盐城将支持产业园区、院校、企事业等单位集中团购商品住房解决职工住房问题。

11、宁波2022年第四批集中土拍收官

宁波市2022年第四批集中供地完成出让，至此2022年度土拍收官。按照宁波市此前公布的2022年第四批集中供地信息，第四批次集中出让6宗涉宅用地，3宗位于海曙区，3宗位于鄞州区，总面积约22.02公顷，总起拍价约73.96亿元。

12、北京：首个超大城市区块链基础设施上线

目录链2.0于1月1日0时上线，目前本市80余个部门的市级数据目录、16个区与经济技术开发区的区级数据目录，以及民生、金融等领域10余家社会机构的数据目录全部上“链”。这是我国首个超大城市区块链基础设施。

国际新闻

1、商务部：2022年中国进出口总额规模将再创新高

商务部新闻发言人束珏婷1月12日在例行新闻发布会上表示，2021年，中国进出口总额连续跨过5万亿、6万亿美元两个台阶，2022年预计规模将再创新高。

2、跨境贸易：2022年货物贸易跨境人民币结算金额达7.92万亿元

商务部新闻发言人束珏婷1月12日在例行新闻发布会上透露，近年来，跨境人民币使用规模稳步提升。2022年，货物贸易跨境人民币结算金额7.92万亿元，同比增长37.3%，直接投资跨境人民币结算金额6.76万亿元，同比增长16.6%。

3、中老铁路：货运量较同期增长4倍

随着我国疫情防控措施的优化调整，经济加速复苏，进出口货物稳步增长。1月10日，开年以来，中老铁路货物运输量稳步上升，日均发送货物2.5万吨，较去年同期增长4倍。

4、欧洲央行：经济公报

欧洲央行经济公报：由于能源危机、高度不确定性、全球经济活动减弱和融资条件收紧，欧元区经济可能在2022年第四季度和2023年第一季度出现收缩。全球GDP实际增长率（不包括欧元区）预计将在2023年放缓至2.6%，然后在2024年和2025年分别逐步回升至3.1%和3.3%。预计欧元区2022年经济将增长3.4%，2023年将增长0.5%，2024年将增长1.9%，2025年将增长1.8%。

5、欧盟：外国政府补贴条例正式生效

当地时12日，欧盟委员会发布公告称，欧盟外国政府补贴条例正式生效。条例规定，被并购或收购的公司在满足以下两种情况的时候有义务向欧盟委员会报告：一是目标公司、合并方之一或其合资企业产生的欧盟营业额至少为5亿欧元；二是涉及的外国政府补贴至少为5000万欧元。条例规定，参与政府采购的公司在满足以下情况时有义务向欧盟委员会报告：一是合同预估价值至少为2.5亿欧元；二是涉及的外国财政补贴至少为400万欧元。若欧盟委员会认定存在扭曲性补贴，则可以禁止合同签订。

6、美国：12月CPI如期走低就业仍强劲

美国12月整体CPI年率符合预期的6.50%，前值为7.10%；12月核心CPI年率符合预期的5.70%，前值为6%。核心通胀年率创2021年12月以来最低水平。同时公布的上周初请失业金人数录得20.50万，低于预期的21.50万，显示劳动力市场依然强劲。

7、美国：通胀再次降温 美联储终于迎来降息空间

美国12月核心CPI月率温和上升，进一步证明价格压力正在缓解，并为美联储下月放慢加息步伐提供了空间。美国12月核心CPI月率录得0.3%，经济学家普遍认为这一指标比总体通胀指标更能反映美国的潜在通胀。美国12月季调后CPI月率录得-0.1%，经济学家认为是能源成本下降推动了该数据录得了自2020年5月以来的首次负值，总而言之，这份CPI报告将为美联储提供一些降息的空间。

8、美联储：市场对美联储加息预期进一步“退烧”

12月美国CPI继续增长放缓，美联储2023年FOMC投票委员哈克称支持加息25个基点。此后互换合约市场预计，美联储未来两次会议合计加息不到50个基点。

9、美国能源价格下跌：是通胀下跌的主要推动因素

美国劳工部数据显示，美国能源成本上个月下降了4.5%，汽油价格迄今为止是整体消费者价格环比下降的“最大贡献者”。自去年11月以来，大部分类别的能源价格都在下降，其中能源大宗商品下跌9.4%，各类汽油价格下跌9.4%，燃料油暴跌16.6%。不过，尽管能源价格环比下降，但仍较上年同期上涨7.3%。

10、韩国：去年前11月累计财政赤字逼近100万亿韩元

韩国企划财政部12日发布的《财政动向》报告显示，政府2022年前11个月财政赤字达98万亿韩元（约合人民币5320亿元），规模逼近100万亿韩元大关。同期财政总收入为571.6万亿韩元，同比增加47.7万亿韩元。以去年11月底为准，国家债务规模为1045.5万亿韩元，环比增加7.3万亿韩元。

11、韩国：去年半导体出口额以1308亿美元创历史新高

韩国科学技术信息通信部12日表示，得益于上半年出口势头良好，2022年信息通信技术（ICT）出口额同比增加2.5%，为2333亿美元，再创历史新高。按出口品目来看，半导体出口额以1308亿美元创下历史新高，但同比仅增长1.7%，增幅较2021年（28.3%）大幅收窄。

12、韩国：计划2036年将核电及可再生能源发电比重升至三成

韩国计划到2036年把核电和可再生能源发电比重各升至30%以上，煤炭和液化天然气（LNG）发电比重分别降至15%和10%以下。产业通商资源部12日召开电力政策审议会议并敲定了包括上述内容的《第十次电力供需基本计划》。根据计划，政府将确保现有核电站持续运转、修建新韩蔚核电站3号、4号机组，争取到2036年以LNG发电代替28座老旧煤电机组。可再生能源方面，政府将实现风电和光伏均衡布局，争取到2036年光伏和风力发电装机量比重分别占66%和34%。

13、日本：去年11月经常项目顺差达1.8万亿日元

日本财务省12日公布的2022年11月国际收支初值显示，反映日本与海外货物、服务和投资交易情况的经常项目为顺差1.8036万亿日元（约合人民币925亿元），较上年同期增长16.4%，时隔1个月再次出现顺差。顺差额创有可比数据的1985年以来的同月新高。虽然日元贬值和原油价格高涨导致进口额增加，但显示海外投资产生的利息和分红动向的“第一次所得收支”大幅增长，促使顺差扩大。

14、亚行：向越南提供贷款支持发展风力发电

亚洲开发银行与BIM风电股份公司签署了总额为1.07亿美元的贷款协议，旨在支持越南宁顺省一座 88 兆瓦的风电场投入商业运营。该风电场投产后每年可以减少二氧化碳的排放量约21.5万吨，助力越南实现清洁能源和气候行动目标。

15、德国：房价出现10多年来的首次下滑

据报道，随着住宅价格在近十多年来首次出现下滑，德国的房地产热潮已经结束。抵押贷款技术提供商Euroace今日发布的数据显示，去年12月，该公司的EPX指数同比下降了0.8%，为2009年以来的首次下滑。EPX指数是一项衡量房屋估值的指标。房价的下跌，凸显了自欧洲央行去年开始扭转长达十年的低利率甚至负利率以来，德国房地产市场发生的巨大变化。

16、大众汽车：2022年全球交付约830万辆

大众汽车周四表示，由于供应紧张和停产的影响，该公司2022年汽车交付量同比减少。这家德国汽车巨头表示，2022年在全球总计交付了约830万辆汽车，同比下降了7%。该公司的供应状况在2022年下半年有所改善，与2021年同期相比，交付量增长了12%，不过仍无法抵消上半年22%的同比下滑。大众汽车在2022年12月份交付了842,300辆汽车，同比增长18%。

17、摩根士丹利：下调油价预测 依然看涨下半年前景

摩根士丹利将第一季度、第二季度和第三季度的布伦特原油价格预估分别下调10美元至85美元、90美元和100美元；同期WTI油价预估也下调10美元，较布伦特原油价格低2.50美元。摩根士丹认为，在经历了第一季度走弱后，石油市场将在第二季度进入平衡，并在今年下半年收紧。当需求增长恢复时，石油市场可能会发现离供应上限不远了。摩根士丹利预期，这将支持布伦特原油价格到下半年在100-110美元/桶的区间。

二、行业新闻

1、周四原油：录得六连涨收于每桶78.39美元

美国WTI原油期货周四收高。至此该期货已经连续六个交易日上涨，为2月以来的最长连续上涨时间。纽约商品交易所2月交割的西德州中质原油（WTI）期货价格上涨98美分，涨幅为1.3%，收于每桶78.39美元。按照最活跃合约计算，WTI原油期货已录得连续第六个交易日上涨，为2月份以来的最长连续上涨时间。

2、周四纽约黄金期货：收高1.1%每盎司1898.80美元

纽约黄金期货价格周四收高，并创4月下旬以来的最高收盘价。纽约商品交易所2月交割的黄金期货价格上涨19.90美元，涨幅为1.1%，收于每盎司1898.80美元，创4月29日以来的最高收盘价。

3、LME期铜：收涨62美元

LME期铜收涨62美元，报9187美元/吨。LME期铝收涨38美元，报2548美元/吨。LME期锌收涨28美元，报3236美元/吨。LME期铅收涨6美元，报2198美元/吨。LME期镍收跌26美元，报27013美元/吨。LME期锡收涨596美元，报27409美元/吨。

4、国内期货：多数上涨

国内期货主力合约多数上涨，苯乙烯（EB）涨超2%，液化石油气（LPG）、纯碱、淀粉、聚丙烯（PP）、PTA、短纤涨超1%；跌幅方面，菜油跌2%，棉纱跌近1%。国际铜夜盘收涨0.19%，沪铜收涨0.05%，沪铝收涨0.06%，沪锌收跌0.20%，沪铅收涨0.35%，沪镍收涨0.35%，沪锡收涨1.63%。 不锈钢夜盘收涨0.45%。

5、BDⅠ指数：跌6.42%报976点，创2020年6月以来新低。

6、人民币：离岸人民币（CNH）兑美元北京时间05:59报6.7266元，较周三纽约尾盘上涨412点，盘中整体交投于6.7733-6.7251元区间。

7、美元指数：美元周四跌0.9%，美国12月CPI数据削弱市场对美联储近期加息力度的预期。周四（1月12日）纽约尾盘，ICE美元指数下跌0.91%，报102.245点，日内交投区间为103.290-102.078点，上次涨穿102.00关口是在2022年6月6日。

8、北向资金：1月12日，北向资金全天净买入94.45亿元。隆基绿能、中国平安、比亚迪分别获净买入11.92亿元、9.63亿元、4.58亿元。恩捷股份遭净卖出额居首，金额为2.75亿元。

9、逆回购：央行呵护春节前流动性平稳，于1月12日开展650亿元7天期和520亿14天期逆回购操作，当日有20亿元逆回购到期，因此净投放1150亿元。

10、两市融资余额：减少15.1亿元

截至1月11日，上交所融资余额报7637.71亿元，较前一交易日减少12.24亿元；深交所融资余额报6859.25亿元，较前一交易日减少2.86亿元；两市合计14496.96亿元，较前一交易日减少15.1亿元。

11、欧债收益率：集体下跌，英国10年期国债收益率跌7.8个基点报3.328%，法国10年期国债收益率跌4.4个基点报2.610%，德国10年期国债收益率跌4.7个基点报2.148%，意大利10年期国债收益率跌3.6个基点报3.979%，西班牙10年期国债收益率跌4.4个基点报3.131%。

12、美债收益率：集体下跌，3月期美债收益率跌7.26个基点报4.604%，2年期美债收益率跌6.7个基点报4.159%，3年期美债收益率跌9.8个基点报3.823%，5年期美债收益率跌12.1个基点报3.543%，10年期美债收益率跌9.6个基点报3.45%，30年期美债收益率跌9.2个基点报3.580%。

13、三体：电视剧《三体》宣布将于1月15日起，在CCTV电视剧、腾讯视频、咪咕视频首播。与定档消息同步曝光的，还包括“时空”版海报及“同舟共济”版预告，人类文明与外星文明首次正面交锋，高燃开场。

14、新冠药：记者从国药控股股份有限公司获悉，莫诺拉韦即将于1月13日（周五）正式上市，上市后将通过医疗机构渠道进行配药销售。

15、中汽协：2022年汽车销量2686.4万辆

中汽协数据显示，12月，汽车产销分别完成238.3万辆和255.6万辆，产量环比下降0.3%，销量环比增长9.7%，同比分别下降18.2%和8.4%。从全年发展来看，2022年汽车产销分别完成2702.1万辆和2686.4万辆，同比增长3.4%和2.1%，延续了去年的增长态势。

16、汽车：我国汽车产销量连续14年稳居全球第一

1月12日从中国汽车工业协会获悉，2022年我国汽车产销稳中有增，连续第14年产量销量稳居全球第一。2022年全年汽车产销分别完成2702.1万辆和2686.4万辆，新能源汽车产销同比增长96.9%和93.4%，出口突破300万辆，汽车工业展现出强大发展韧性。

17、房市：1月上旬二手房成交量比上月增4成

1月12日，贝壳研究院监测数据表明，2022年12月防疫政策调整后，重点城市房地产市场经历了先抑后扬的走势。1月上旬二手房市场的先行指标出现了明显的回升。代表需求的带看量和成交量出现明显回升。从带看量看，1月上旬50城日均带看量较去年12月增加22%，北京、石家庄、廊坊及天津等城市增幅均在40%以上。从成交量来看，贝壳50城1月上旬日均二手房成交量较去年12月日均增加39%。廊坊、北京等地日均成交较12月翻倍。

18、延期退休：中国社会科学院世界社保研究中心主任郑秉文指出，中国男女平均法定退休年龄55岁，实际上退休平均年龄是54岁。发达国家绝大部分是男女平均65岁退休，中国比发达国家提早了整整11年退休。他认为，“十四五”后三年延迟退休恐怕一定要实施。

19、储能：据中关村储能产业技术联盟（CNESA）全球储能数据库不完全统计，2022年12月，国内共发布234个电力储能项目，规模共计38.6GW。新型储能项目规模合计13.4GW/31.0GWh，功率规模同比增长175%，能量规模同比增长209%。

20、动力电池：中国汽车动力电池产业创新联盟数据显示，2022年12月，我国动力电池产量共计52.5GWh，同比增65.9%，环比降15.8%，其中磷酸铁锂电池产量33.9GWh，同比增69%，环比降13%。动力电池销量共计52.2GWh，同比增长47.1%；出口共计9.4GWh。

21、充电桩：据中国充电联盟，2022年12月公共充电桩环比增加6.6万台，同比增长56.7%，截至当月联盟成员总计上报公共充电桩179.7万台。2022年充电基础设施增量为259.3万台，其中公共充电桩增量同比上涨91.6%，随车配建私人充电桩增量同比上升225.5%。

22、C919：中国商飞副总经理张玉金透露，C919大飞机必将提速扩产，抢占市场份额。C919规划未来五年，年产能计划到达150架，现在已经有1200多架的订单。

23、电力：国家电网公司董事长辛保安表示，2023年电网投资将超过5200亿元，再创历史新高。今年计划再开工建设5座抽水蓄能电站，投运4座抽水蓄能电站。

24、快递：虽然距离提供“春节不打烊”服务还有一段时间，但快递公司已提前开启了涨价模式。近日，包括顺丰、中通、圆通在内的多家快递公司向其客户发送了涨价通知。

25、苹果：苹果公司将于3月10日以虚拟方式举办2023年年度会议。

26、大众：2022年在华销量318万辆，同比下降约4%，其中，新能源汽车20.65万辆，同比增37.1%。全球总计交付约830万辆，同比下降7%。

27、台积电：尽管芯片行业在2022年整体处于低谷，但龙头台积电第四季度的业绩表现强劲，收入、净利润、毛利率均创下历史新高。此外，台积电准备在2025年量产2纳米芯片。值得注意的是，巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦三季度斥资41亿美元（约合人民币近290亿元）建仓台积电。据悉，这是股神巴菲特首次买入台积电，并一举成为台积电第五大股东。

28、特斯拉：消息称特斯拉上海超级工厂扩建遭推迟，原计划将产能扩充到每年200万辆左右。

29、比尔·盖茨：人工智能颇具革命性，不太看好Web3和元宇宙。人工智能的进步速度令人惊讶，会产生巨大影响。另外，最近大火的ChatGPT的整个方法和创新速度都令人印象深刻。

30、债市综述：银行间主要利率债中长券偏弱，短券延续暖势；国债期货窄幅震荡小幅收涨。资金面延续向暖，主要回购利率升势趋缓，七天期更是小幅转降；地产债多数上涨，“20世茂03”涨近12%，“21宝龙01”涨超10%。

31、国债期货：1月12日，2年期国债期货主力合约TS2303上行0.04%至100.875；5年期国债期货主力合约TF2303上行0.05%至100.970；10年期国债期货主力合约T2303上行0.01%至100.190。10年期国债利率涨1.75BP，至2.88%；10年期国开债利率涨1.25BP，至3.00%。

32、猪肉：去年12月至今，猪肉价格整体呈现波动下行的走势，降幅较大。业内介绍，排骨现在卖17元/斤，五花肉一斤卖13元，比上个月下降5元左右。2022年12月份，新发地市场白条猪批发的加权平均价是24.07元/公斤，比11月份下降19.87%。

33、光伏：2022年以来，天合光能、中来股份、晶澳科技等上市公司纷纷扩张TOPCon电池产能。沐邦高科等公司则跨界布局，披露了20GW和10GW的TOPCon电池项目扩建计划。不同光伏电池技术路线将在2023年“狭路相逢”，迎来白热化竞争。

34、旅游：2023年春节出游预订量同比去年增长超6成。中长线游需求持续恢复，跨省游订单占比已超8成，出境游预订量创下近3年峰值。春节期间相关旅游商品平均客单价同比提升超7成。

35、汽车燃油车购置税：减半政策在去年6月出台以来，对汽车市场的促进作用非常大，行业呼吁购置税减半政策能够在2023年延续。如果一季度汽车销量下滑比较严重，相关部门会考虑政策的延续。

三、热点题材

1、电力｜国家电网董事长辛保安近日在接受央视采访时表示，2023年公司将加大投资，电网投资将超过5200亿元人民币，再创历史新高。2022年，国家电网计划安排电网投资额为5012亿元，这是国网公司年度电网投资计划首次突破5000亿元，相比2021年增长6%。计算下来，2023年电网投资将实现同比增长约4%。

相关公司：华明装备、四方股份、金冠股份

2、平台经济｜支持平台经济健康持续发展 更好发挥促进就业和消费、衔接生产要素、助力创新等作用。总理9日到市场监管总局考察，并主持召开座谈会。他强调，要以新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻中央经济工作会议精神，落实党中央、国务院部署，深入抓好帮扶市场主体纾困政策落地，推进改革创新，厚植滋养市场主体的土壤，着力稳增长稳就业稳物价，保持经济运行在合理区间。

相关概念股：腾讯、阿里、美团、中信证券、中金公司、恒生电子

3、锂电｜宁德时代：预计2022年净利291亿元-315亿元 同比增长83%-98%。宁德时代公告，预计2022年净利润291亿元-315亿元，同比增长82.66%-97.72%。报告期内国内外新能源行业快速发展，动力电池及储能产业市场持续增长，公司产销量明显提升。

相关个股：宁德时代、拓普集团、璞泰来、恩捷股份

4、数据安全丨据报道，北京市目录链2.0已经上线，目前北京市80余个部门的市级数据目录、16个区与经济技术开发区的区级数据目录，以及民生、金融等领域10余家社会机构的数据目录全部“上链”，这是我国首个超大城市区块链基础设施。安全性方面，目录链2.0的框架体系、技术架构及核心组件全部自主研发，采用多重安全防护技术，保障系统安全和数据安全。

点评：数据已经成为经济发展的重要驱动力和关键生产要素，我国在网络安全和数据治理方面的政策接连出台，立法体系不断完善，对于数据安全的监管力度不断提升。华西证券表示，随着海量数据的爆发式增长，将重新定义国家之间的博弈空间与治理框架，数据安全将是数字经济时代强而有力的后盾支撑。

相关公司：吉大正元、安博通

5、生物蛋白丨据报道，近日，中国农业科学院生物技术研究所微生物蛋白设计与智造创新团队与国内相关科研单位合作，开发了一种利用玉米秸秆高效生物合成人造淀粉和单细胞蛋白的新技术，进一步降低了人造淀粉的生产成本，为粮食生产提供了新的途径。

点评：全球人口的快速增长和气候变化将使人类面临粮食安全的巨大挑战。将农业废弃物资源高效转化为人造粮食则是缓解粮食危机，实现农业可持续发展的重要途径之一。合成生物技术的快速发展使人们打破自然合成路径，创建高效人工生物合成体系成为可能。

相关公司：蔚蓝生物、华恒生物

6、环保 | 国新办12日就加强新时代水土保持工作有关情况举行发布会。水利部总规划师吴文庆在发布会上表示，下一步，水利部将进一步强化政策和机制创新，多措并举加强投入保障，全面加快水土流失治理步伐。一是加大财政投入。二是积极利用金融扶持政策。三是鼓励引导社会资本参与。到2025年将全国水土保持率达到73%，到2035年达到75%。

点评：水土保持是江河保护治理的根本措施，是生态文明建设的必然要求。党的十八大以来，我国水土保持工作取得显著成效，水土流失面积和强度持续呈现“双下降”态势，但我国水土流失防治成效还不稳固，防治任务仍然繁重。党的大会强调，推动绿色发展，促进人与自然和谐共生，这对水土保持工作提出了新的更高要求。

相关公司：蒙草生态、冠中生态

7、抽水蓄能 | 据报道，1月12日，国家电网公司董事长辛保安表示，2023年计划再开工建设5座抽水蓄能电站，投运4座抽水蓄能电站，届时国家电网公司运行的抽水蓄能电站装机规模将达到3800万千瓦，是三峡总装机的1.6倍，2023年公司将加大投资，相关投资将超过5200亿元人民币，再创历史新高。机构称，抽水蓄能或将重新驶入发展快车道，有望拉动千亿规模的抽蓄机组设备投资，机组设备制造商有望充分受益。

相关公司：江特电机、国机重装

8、基建｜浙江将实施扩大有效投资的“千项万亿”工程，每年滚动推进1000个左右重大项目、完成投资1万亿元以上，五年完成重大项目投资7万亿元以上。实施“415X”先进制造业集群培育工程，到2027年制造业增加值占地区生产总值比重稳定在1/3左右。实施“315”科技创新体系建设工程，到2027年，建成国家实验室1家、全国重点实验室16家，高新技术企业累计超5万家。同时，实施服务业高质量发展“百千万”工程、世界一流强港和交通强省建设工程、县城承载能力提升工程、跨乡镇土地综合整治工程、文旅深度融合工程、绿色低碳发展和能源保供稳价工程、公共服务“七优享” 工程等。

浙江建投、浙江交科、宏润建设

9、黄金｜美国12月整体CPI年率符合预期的6.50%，前值为7.10%;12月核心CPI年率符合预期的5.70%，前值为6%。核心通胀年率创2021年12月以来最低水平。同时公布的上周初请失业金人数录得20.50万，低于预期的21.50万，显示劳动力市场依然强劲。

点评：黄金价格已经进入系统性上行周期。美国12月CPI持续回落，重回“6时代”，为连续第六个月下降，并创2021年10月以来最小增幅，美元指数已经跌破104关口，我们认为，考虑到前期急速加息带来的时间累积和滞后效应，美联储政策利率的加息二阶导已经转负，将直接作用到美债市场利率的一阶导转负，实际利率走弱，黄金有望进入牛市。

相关个股：招金+紫金+赤峰+湖金+银泰

10、6G物联网丨实现万物智联的关键底层技术，全面推进6G技术研发。近期，全国工业和信息化工作会议在北京召开。工信部部长金壮龙在会上表示，2023年，将出台推动新型信息基础设施建设协调发展的政策措施，加快5G和千兆光网建设，启动“宽带边疆”建设，全面推进6G技术研发。

通宇通讯(002792)在6G领域已有一定预研积累，目前在射频通信领域专利可满足2G到6G多网络制式的多样化产品需求。

烽火通信(600498)已开展6G相关技术测试与研发工作，探索能够有效匹配客户应用需求的解决方案。

四、公司新闻

黑芝麻：收到深交所关注函，公司2022年前三季度净利润同比下降40.16%，要求说明前三季度营业收入、净利润同比下降的原因，并结合公司的非经常性损益项目说明报告期内扣非后净利润为负值的原因及合理性、相关因素的影响是否具有持续性。

东方日升：关注到有媒体发布“又见光伏圈奇事：东方日升高管朋友圈透露订单规模，卖方首席‘微信调研’”等相关报道。庄英宏在公司的职务为公司组件事业部全球市场总监，系公司中层管理人员。庄英宏发布的相关言论均系其个人行为，不代表公司立场。

宁德时代：预计2022年净利润291亿元-315亿元，同比增长82.66%-97.72%。报告期内国内外新能源行业快速发展，动力电池及储能产业市场持续增长，公司产销量明显提升。

中信证券：2022年实现营业收入655.33亿元，同比下降14.36%；实现归属于母公司股东的净利润211.21亿元，同比下降8.57%。

国安达：公司拟向特定对象发行股票募集资金总额不超过1.6亿元，将用于锂电池储能柜火灾防控和惰化抑爆系统扩产项目、智慧消防云平台建设项目、小型储能预制式火灾抑制系统建设项目。

太极股份：在互动平台表示，公司高度重视外延式并购对于完善软件产业布局、助力业务发展的重要作用。在基础软件层面，公司先后战略投资了国产操作系统、数据库和中间件；在应用软件层面，公司收购了主营OA办公软件的慧点科技。当前，公司围绕云计算、大数据、人工智能等新兴领域，积极推动团队整合、战略合作、股权投资、对外并购等多种形式开展外延式整合，为公司发展补充外力。目前，公司持有普华软件20%的股权，未来将视普华软件发展情况决定是否继续提升持股比例。

康达新材：接受机构调研时表示，目前公司技术、业务团队与相关客户在HJT电池及其他新型光伏电池密封工艺上已开展对接。

沃森生物接受机构调研时表示，公司已经在推进国际组织的大宗采购相关工作，国际大宗采购的疫苗须通过WHO-PQ认证获得招标资格。公司双价HPV疫苗的预认证正持续推进中，公司也已完成四价流脑疫苗必要的升级改造，正在撰写资料，公司将尽快完成。

利元亨：接受机构调研时表示，公司在南通的光伏实验室正在规划装修，整体围绕异质结整线核心设备来推进研发。同时公司已经在丝网印刷机、单晶硅棒机加生产线等设备获得订单，并在光伏激光类设备、组件自动化设备等持续与客户保持研发及试样合作，进展顺利。另外在超声波滚焊设备方面，公司也有形成订单，预计4月份交付，复合集流体工艺和真空设备在技术工艺上有相通之处，公司会持续做技术延展和技术创新。

江南奕帆：在互动平台表示，目前在光伏电机领域已积极布局，并已为客户供给相关产品且获得小批量订单。

武汉凡谷：在互动平台表示，公司目前已有部分毫米波产品在批量供应，如应用于5G移动回传的E-Band微波器件、E-Band微波天线等。

同兴环保在互动平台表示，公司正在开展钠离子电池正极材料及电池产品的中试放大实验。公司在原有业务基础上积累的研发、成果转化、规模生产、精益制造、生产管理等方面的丰富经验和良好的人才储备，与钠离子电池的量产产生较好的协同效应，争取尽快实现产业化进程。

通达股份：公告，公司于2023年1月12日召开第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整部分募集资金项目实施进度的议案》，拟将2020年非公开发行募集资金投资项目“新都区航飞航空结构件研发生产项目”达到预定可使用状态的时间调整为2023年12月31日。

科信技术：在互动平台表示，目前，公司锂电池产品已进入中国移动、爱立信等通信运营商及设备商的供应链体系，已与二十多家储能行业客户建立合作关系，并与多家储能行业客户签订长期供货框架合同。截至2022年12月31日，公司锂电池类产品的在手订单约9063.57万元。

鹏鼎控股：公告，公司拟与关联公司礼鼎半导体签订《投资入股协议书》，公司此次将向礼鼎半导体增资1.36亿美元，增资完成后，公司持有礼鼎半导体8.47%的股权。礼鼎半导体专注于高阶半导体封装载板的研发、生产和销售。

芯海科技：接受机构调研时表示，公司锂电管理BMS芯片主要聚焦消费、工业、汽车三大应用场景。公司应用于手机电池的单节BMS芯片已经实现大规模出货。同时，应用于笔记本电脑、电动工具、扫地机器人等2-5节BMS产品开发顺利，预计将于今年上市。应用于动力电池的5-16节的BMS产品已启动开发工作，预计今年上市，同时我们也会向下拓展电动工具和电动两轮车的应用。公司MCU芯片已在小型户外储能设备上应用，面向商业储能和新能源车的BMS研发正在按计划进行。

京山轻机：子公司晟成光伏（卖方）与信实新太阳能（买方）签署销售合同，标的为太阳能组件流水线和层压机设备，合同金额为4178万美元（折合人民币约为2.82亿元），占晟成光伏2021年度经审计营业收入的12.64%。

三维天地：接受机构调研时表示，现阶段，公司在数据资产管理业务领域对自身的定位是数据资产管理软件和服务提供商，帮助企业以数据治理为支撑，不断发掘数据能够解决问题的领域，实现数据资产的保值和增值。下一阶段，公司将致力于帮助客户推进数据资产的价值传递，实现数据资产要素化，并走向交易市场。针对数据供方，我们提供数据要素化服务，遵循数据交易平台对数据产品的基本约束规则，将其数据资源通过要素化，达到可上线交易的条件；针对数据需方，我们提供数据精加工服务，确保已购数据内化成为企业或者政府的有效数据资产，在企业或者政府数字化应用中发挥作用。2022年，公司已在广西成立合资公司，就数据要素化、资产化等方向进行探讨与合作，如推出质量数据要素化产品、实现在数据交易市场交易等。

国能日新：接受机构调研时表示，新型电力系统发展蓝皮书(征求意见稿)的内容，涉及了电力系统“源网荷储”多方面的技术和业务发展需求。一方面，能够为公司业务发展方向提供明确的指向，包括明确对既有产品的业务扩展和基于公司技术积累和战略方向制定的新业务方向；另一方面，公司主营业务“功率预测”等多项产品和技术在蓝皮书中均有明确提及，例如新型电力系统发展蓝皮书提到的增加功率预测时长、增加异常气象预报、完善数据采集和并网监控系统的数据接入能力及调控性能等方面的要求，凸显公司功率预测产品在新型电力系统建设过程中的作用愈发重要。公司将紧跟上述政策后续的发布进展并将持续推进公司现有各项业务的深度融合发展。

沪电股份：接受机构调研时表示，企业通讯市场板业务占公司PCB营收70%左右。2022年下半年，终端积压的需求随着供应链短缺和资源限制等因素的陆续改善，其订单得以执行，促使客户开始缩减先前因恐慌而重复下单的库存，公司先前订单形成的存货，随着客户去库存，陆续提货，也逐步得到消化。受客户去库存、全球经济不确定性加剧了对市场需求水平的可持续性的担忧等因素影响，短期看企业通讯市场板新增订单预期将有所下滑，但中长期的需求趋势不会改变。如果经济环境不确定性提高，短期订单波动也可能会变大。

云海金属：接受机构调研时表示，青阳项目一切进展顺利，按照预期计划进行建设。随着青阳和公司新扩的其他产能达产以后，将能够达到50万吨原镁和50万吨镁合金的规模。公司镁合金产能增加，主要是因为汽车、3C及其他产品用户的需求增加，公司自用做汽车压铸件和镁合金建筑模板的用量也会增加。铝合金深加工产品产能增加主要是汽车用挤压结构件以及汽车空调、家用和商用空调微通道扁管的需求增加。

鸿合科技：发布业绩预告，预计2022年归母净利4.3亿元-4.53亿元，同比增长154.50%-168.11%。报告期内，公司海外业务收入保持高速增长，同时，公司智能交互显示设备原材料价格下降，公司产品毛利率、净利率较上年同期获得较大幅度提升。因此，公司经营业绩在报告期内实现大幅度增长。

仙鹤股份：接受机构调研时表示，公司在建工程按建设规划正稳步推进。公司30万吨食品卡纸项目目前处于安装设备阶段，预计将于2023年3月投产；广西来宾、湖北石首高性能纸基新材料的林浆纸一体化项目目前正在基建，预计将于2023年底投产部分浆线和原纸产能。

五、环球市场及汇市