芯片这个渣男,每次都让大家失望,这次会有不同吗?诺安的蔡经理让基民们又爱又恨。
近期随着车企被迫停产、台企产能扩张,芯片缺货再次成为热议话题,市场基于基于行业景气与芯片涨价对股价与预期进行了修复,其实万物离不开周期,源自本轮芯片的供需错配。昨天士兰微的董秘朋友圈流出,说出了这波芯片上涨无序的原因。个人认为国内的芯片公司大多是设计类公司,但是此次芯片缺货,受益的是制造类公司。我们国家的设计类公司由于本身体量小 ,反而面临了被砍单的窘境,受益的像中兴国际前段时间又被制裁,像港股的华虹半导体走势就不错。所以这波选这类的公司就选均线走势好的,象士兰微景嘉微中颖电子 等等,士兰微的董秘不是说了吗,20年一遇的机会。趋势向下短期也就是反弹一下。