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Mike Jin

这个人很懒，什么都没有留下

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Mike Jin

2023-11-20 11:01:49

铂科新材风口与销量共舞

销量不愁的情况下，500万颗就是4000万到5000万的营收，20%的净利润也就是800-1000万的纯利，一个季度增加3000万营收，明年翻三倍最多月产1500万，一个季度9000万的纯利就是量变到质变了. 磁性电感元件，以前的营收占比只有三点多百分点，以前94%的营收来自于材料，如果我的理解没错的话，现在这个磁性电感元件这块应该是增量，等于明年一下增加18亿营收，加上原来大概10个亿的营收，能达到28个亿，至少是翻三倍，股价应该能上100。给英伟达高端芯片配套，行业壁垒高，没有竟品，供货

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铂科新材

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Mike Jin

2021-08-25 08:33:31

天赐材料8.24调研

天赐材料调研时间：2021年8月24日调研机构：高瓴资本、高毅资产等100多家机构投资者参会一、公司经营情况介绍环节： 1、半年度业绩情况公司 2021年上半年实现营业收入36.99亿元，同比增长 132.27%，实现归属于上市公司股东的净利润7.83亿元，同比增长151.13%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7.66亿元同比增长146.48%。其中锂离子电池材料业务模块实现营收31.42亿元，同比增长282.06%，日化材料及特种化学品业务模块实现营收 4.56

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天赐材料

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2.07
Mike Jin

2021-08-24 09:19:45

组件没什么搞头下半年压力更大硅料和海运涨价造成增收不增利不要以为沾了新能源就能涨选错了也是会埋人的

@Kael：切入HJT组件，星帅尔走上转型之路，市值或将迎来重估

49 赞同-33 评论

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Mike Jin

2021-08-24 09:15:37

陆军装备采购新政解读

【中信证券军工】关于陆军装备“控价让利”点评【华西军工】陆军装备采购新政解读

券商，军工采购点评！.docx

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中航沈飞

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Mike Jin

2021-08-01 22:37:36

就是因为弱才要投入资金发展所以资本市场才有预期专家懂技术不懂资本资本需要的是故事是预期等到真的技术行了，等真正有业绩了股价早就涨到天上了

@士兵许三多：黑天鹅！分析师“怒怼”中芯国际技术大拿影响多大？

第二季度以来，市场确定性地在电子与新能源板块繁荣，消费板块则跌跌不休，已然被打入了“冷宫”。伴随着相关板块的行情崛起，各家分析师也显得有些“躁动”。近期出现了不少电子研究员们“大放厥词”的八卦，前有华泰证券电子首席称张坤“不行”，后有方正证券电子首席微信群里怼中芯国际光刻胶负责人、导致自己被移出群聊

42 赞同-57 评论

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Mike Jin

2021-07-20 13:31:45

挂羊头卖狗肉标签上写的士兰微瑞芯微结果是新洁能

@金枝银叶苹果树：半导体下跌捡漏，该买谁？

事件：公司发布业绩预增公告，预计2021年半年度实现归母净利润1.70亿元到1.75亿元，同比增加207.20%到216.23%。点评：行业景气度持续，业绩预增超预期。受半导体国产替代加快、新兴应用兴起、上游代工产能紧张等因素影响，公司所处行业细分领域景气度高涨，产品供不应求，销售规模持续扩

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Mike Jin

2021-07-09 05:34:20

在手订单30亿，按10%净利率算3个亿，下半年再接10个亿算4个亿利润，按20倍估值就80亿了，还不算公司还有1万多吨正极材料。当然，饭要一口一口吃。

@韭菜斌：分享一个锂电（三元正极）+稀土的个股-科恒股份

今天市场最热门的概念是锂电池和稀土，其中锂电池最猛的是三元正极的容百科技和当升科技，下面挖掘一个叠加三元正极和稀土双概念的个股关于科恒科恒股份（股票代码： 300340 ）成立于1994年，是一家专业从事锂离子电池正极材料、智能装备和稀土功能材料研发、生产、制造的国家

50 赞同-56 评论

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Mike Jin

2021-07-07 13:00:48

这个值80亿不为过吧

@韭菜斌：分享一个锂电（三元正极）+稀土的个股-科恒股份

今天市场最热门的概念是锂电池和稀土，其中锂电池最猛的是三元正极的容百科技和当升科技，下面挖掘一个叠加三元正极和稀土双概念的个股关于科恒科恒股份（股票代码： 300340 ）成立于1994年，是一家专业从事锂离子电池正极材料、智能装备和稀土功能材料研发、生产、制造的国家

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Mike Jin

2021-07-07 12:58:28

早买了以为有啥干货

@tonyly800：下一个富满电子业绩超十倍正在走上升通道

惠伦晶体300460 主营业务公司是一家专业从事压电石英晶体元器件系列产品研发、生产和销售的高新技术企业，已成为国内表面贴装式压电石英晶体元器件行业龙头企业之一。公司主要生产压电石英晶体谐振器，以表面贴装式压电石英晶体谐振器为主导产品，被广泛应用于通讯电子、汽车电子、消费电子、移动

2 赞同-13 评论

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Mike Jin

2021-07-06 15:06:10

没什么干货后悔中

@tonyly800：下一个富满电子业绩超十倍正在走上升通道

惠伦晶体300460 主营业务公司是一家专业从事压电石英晶体元器件系列产品研发、生产和销售的高新技术企业，已成为国内表面贴装式压电石英晶体元器件行业龙头企业之一。公司主要生产压电石英晶体谐振器，以表面贴装式压电石英晶体谐振器为主导产品，被广泛应用于通讯电子、汽车电子、消费电子、移动

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Mike Jin

2021-06-27 23:31:46

庄股走势

@睡不着的鱼：603330上海天洋——超跌的光伏EVA逻辑，潜力巨大

光伏继续在6.25日走强，其中有个分支，就是光伏EVA的逻辑，为什么说他，首先大家知道光伏这波行情是光伏建筑一体化带动，那么自然一堆上板票，不赘述，但从产业逻辑上说，那必然是需要光伏玻璃+组件+安装，才能形成完整的光伏建筑。 &nb

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Mike Jin

2021-04-07 13:02:45

光伏异质结电池（HJT)即将爆发

不知不觉迈为股份已经从底部上涨了60%，捷佳伟创也涨了18%，而爱康科技昨天涨停了。近期机构调研显示通威与其他厂商HJT试线近期跑出来的数据也非常好，所以HJT设备龙头迈为捷佳修复力度较强。事件：1）3月25日，爱康湖州220mw的HJT电池项目批量化生产，4月4日公布目前最优批次平均效率达到24.2%，计划21年底实现2gw产能。 2）3月31日，通威合肥200mw的HJT电池中试线进行考察，批量平均效率达到24.3%，目前良率98%以上，目标21年实现效率25%。根据机构调研得出通威最新

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Mike Jin

2021-04-06 08:56:35

最红的板块和个股

1.环球影城+旅游首旅酒店金融街叠加碳中和 2钢铁碳中和之下，钢铁持续减产，又处于顺周期之下，供需紧张，华菱钢铁新钢八一钢铁和钢铁股联动的方大炭素 3氢能源亿华通宝丰能源宝光 4业绩线的新乡化纤沈阳化工江苏索普 5数字货币御银股份广电运通高伟达汇金长亮 6中远海控不解释 7医美牛逼不解释爱美客贝泰妮华东医药 8锂电池电解液里的6F磷酸锂天赐材料石大胜华 9面板三巨头，彩虹股份(sh600707)TCL科技(sz000100)京东方A(sz000725)产业链的三

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Mike Jin

2021-04-02 11:47:29

拜登宣布约2万亿美元大规模基建和经济复苏计划

行业机会，拜登2万亿《美国就业计划》推进，长期利好电动车及可再生能源。电动车：投资1740亿美元。 1）推动从原材料到零部件的国产化，并帮助美国企业制造电池和电动车； 2）对美国生产的电动车提供销售回扣和税收优惠； 3）为地方政府和个人部门提供赠款和激励，目标在2030年前建设50万台充电站网络； 4）更换5万台柴油运输车辆，推动20%校车电动化，未来目标公共汽车100%电动化； 5）通过联邦采购，包括美国邮政局在内的65万辆联邦车队电动化。电力系统和新能源： 1）建立一个更具弹性的电网，提

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宁德时代

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Mike Jin

2021-04-02 11:31:29

芯片这个渣男

芯片这个渣男，每次都让大家失望，这次会有不同吗？诺安的蔡经理让基民们又爱又恨。近期随着车企被迫停产、台企产能扩张，芯片缺货再次成为热议话题，市场基于基于行业景气与芯片涨价对股价与预期进行了修复，其实万物离不开周期，源自本轮芯片的供需错配。昨天士兰微的董秘朋友圈流出，说出了这波芯片上涨无序的原因。个人认为国内的芯片公司大多是设计类公司，但是此次芯片缺货，受益的是制造类公司。我们国家的设计类公司由于本身体量小，反而面临了被砍单的窘境，受益的像中兴国际前段时间又被制裁，像港股的华虹半导体走势就不错。

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铂科新材风口与销量共舞

销量不愁的情况下，500万颗就是4000万到5000万的营收，20%的净利润也就是800-1000万的纯利，一个季度增加3000万营收，明年翻三倍最多月产1500万，一个季度9000万的纯利就是量变到质变了. 磁性电感元件，以前的营收占比只有三点多百分点，以前94%的营收来自于材料，如果我的理解没错的话，现在这个磁性电感元件这块应该是增量，等于明年一下增加18亿营收，加上原来大概10个亿的营收，能达到28个亿，至少是翻三倍，股价应该能上100。给英伟达高端芯片配套，行业壁垒高，没有竟品，供货

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天赐材料8.24调研

天赐材料调研时间：2021年8月24日调研机构：高瓴资本、高毅资产等100多家机构投资者参会一、公司经营情况介绍环节： 1、半年度业绩情况公司 2021年上半年实现营业收入36.99亿元，同比增长 132.27%，实现归属于上市公司股东的净利润7.83亿元，同比增长151.13%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7.66亿元同比增长146.48%。其中锂离子电池材料业务模块实现营收31.42亿元，同比增长282.06%，日化材料及特种化学品业务模块实现营收 4.56

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组件没什么搞头下半年压力更大硅料和海运涨价造成增收不增利不要以为沾了新能源就能涨选错了也是会埋人的

@Kael：切入HJT组件，星帅尔走上转型之路，市值或将迎来重估

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陆军装备采购新政解读

【中信证券军工】关于陆军装备“控价让利”点评【华西军工】陆军装备采购新政解读

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就是因为弱才要投入资金发展所以资本市场才有预期专家懂技术不懂资本资本需要的是故事是预期等到真的技术行了，等真正有业绩了股价早就涨到天上了

@士兵许三多：黑天鹅！分析师“怒怼”中芯国际技术大拿影响多大？

第二季度以来，市场确定性地在电子与新能源板块繁荣，消费板块则跌跌不休，已然被打入了“冷宫”。伴随着相关板块的行情崛起，各家分析师也显得有些“躁动”。近期出现了不少电子研究员们“大放厥词”的八卦，前有华泰证券电子首席称张坤“不行”，后有方正证券电子首席微信群里怼中芯国际光刻胶负责人、导致自己被移出群聊

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挂羊头卖狗肉标签上写的士兰微瑞芯微结果是新洁能

@金枝银叶苹果树：半导体下跌捡漏，该买谁？

事件：公司发布业绩预增公告，预计2021年半年度实现归母净利润1.70亿元到1.75亿元，同比增加207.20%到216.23%。点评：行业景气度持续，业绩预增超预期。受半导体国产替代加快、新兴应用兴起、上游代工产能紧张等因素影响，公司所处行业细分领域景气度高涨，产品供不应求，销售规模持续扩

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在手订单30亿，按10%净利率算3个亿，下半年再接10个亿算4个亿利润，按20倍估值就80亿了，还不算公司还有1万多吨正极材料。当然，饭要一口一口吃。

@韭菜斌：分享一个锂电（三元正极）+稀土的个股-科恒股份

今天市场最热门的概念是锂电池和稀土，其中锂电池最猛的是三元正极的容百科技和当升科技，下面挖掘一个叠加三元正极和稀土双概念的个股关于科恒科恒股份（股票代码： 300340 ）成立于1994年，是一家专业从事锂离子电池正极材料、智能装备和稀土功能材料研发、生产、制造的国家

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这个值80亿不为过吧

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今天市场最热门的概念是锂电池和稀土，其中锂电池最猛的是三元正极的容百科技和当升科技，下面挖掘一个叠加三元正极和稀土双概念的个股关于科恒科恒股份（股票代码： 300340 ）成立于1994年，是一家专业从事锂离子电池正极材料、智能装备和稀土功能材料研发、生产、制造的国家

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早买了以为有啥干货

@tonyly800：下一个富满电子业绩超十倍正在走上升通道

惠伦晶体300460 主营业务公司是一家专业从事压电石英晶体元器件系列产品研发、生产和销售的高新技术企业，已成为国内表面贴装式压电石英晶体元器件行业龙头企业之一。公司主要生产压电石英晶体谐振器，以表面贴装式压电石英晶体谐振器为主导产品，被广泛应用于通讯电子、汽车电子、消费电子、移动

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没什么干货后悔中

@tonyly800：下一个富满电子业绩超十倍正在走上升通道

惠伦晶体300460 主营业务公司是一家专业从事压电石英晶体元器件系列产品研发、生产和销售的高新技术企业，已成为国内表面贴装式压电石英晶体元器件行业龙头企业之一。公司主要生产压电石英晶体谐振器，以表面贴装式压电石英晶体谐振器为主导产品，被广泛应用于通讯电子、汽车电子、消费电子、移动

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庄股走势

@睡不着的鱼：603330上海天洋——超跌的光伏EVA逻辑，潜力巨大

光伏继续在6.25日走强，其中有个分支，就是光伏EVA的逻辑，为什么说他，首先大家知道光伏这波行情是光伏建筑一体化带动，那么自然一堆上板票，不赘述，但从产业逻辑上说，那必然是需要光伏玻璃+组件+安装，才能形成完整的光伏建筑。 &nb

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光伏异质结电池（HJT)即将爆发

不知不觉迈为股份已经从底部上涨了60%，捷佳伟创也涨了18%，而爱康科技昨天涨停了。近期机构调研显示通威与其他厂商HJT试线近期跑出来的数据也非常好，所以HJT设备龙头迈为捷佳修复力度较强。事件：1）3月25日，爱康湖州220mw的HJT电池项目批量化生产，4月4日公布目前最优批次平均效率达到24.2%，计划21年底实现2gw产能。 2）3月31日，通威合肥200mw的HJT电池中试线进行考察，批量平均效率达到24.3%，目前良率98%以上，目标21年实现效率25%。根据机构调研得出通威最新

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Mike Jin

2021-04-06 08:56:35

最红的板块和个股

1.环球影城+旅游首旅酒店金融街叠加碳中和 2钢铁碳中和之下，钢铁持续减产，又处于顺周期之下，供需紧张，华菱钢铁新钢八一钢铁和钢铁股联动的方大炭素 3氢能源亿华通宝丰能源宝光 4业绩线的新乡化纤沈阳化工江苏索普 5数字货币御银股份广电运通高伟达汇金长亮 6中远海控不解释 7医美牛逼不解释爱美客贝泰妮华东医药 8锂电池电解液里的6F磷酸锂天赐材料石大胜华 9面板三巨头，彩虹股份(sh600707)TCL科技(sz000100)京东方A(sz000725)产业链的三

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拜登宣布约2万亿美元大规模基建和经济复苏计划

行业机会，拜登2万亿《美国就业计划》推进，长期利好电动车及可再生能源。电动车：投资1740亿美元。 1）推动从原材料到零部件的国产化，并帮助美国企业制造电池和电动车； 2）对美国生产的电动车提供销售回扣和税收优惠； 3）为地方政府和个人部门提供赠款和激励，目标在2030年前建设50万台充电站网络； 4）更换5万台柴油运输车辆，推动20%校车电动化，未来目标公共汽车100%电动化； 5）通过联邦采购，包括美国邮政局在内的65万辆联邦车队电动化。电力系统和新能源： 1）建立一个更具弹性的电网，提

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芯片这个渣男

芯片这个渣男，每次都让大家失望，这次会有不同吗？诺安的蔡经理让基民们又爱又恨。近期随着车企被迫停产、台企产能扩张，芯片缺货再次成为热议话题，市场基于基于行业景气与芯片涨价对股价与预期进行了修复，其实万物离不开周期，源自本轮芯片的供需错配。昨天士兰微的董秘朋友圈流出，说出了这波芯片上涨无序的原因。个人认为国内的芯片公司大多是设计类公司，但是此次芯片缺货，受益的是制造类公司。我们国家的设计类公司由于本身体量小，反而面临了被砍单的窘境，受益的像中兴国际前段时间又被制裁，像港股的华虹半导体走势就不错。

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铂科新材风口与销量共舞

销量不愁的情况下，500万颗就是4000万到5000万的营收，20%的净利润也就是800-1000万的纯利，一个季度增加3000万营收，明年翻三倍最多月产1500万，一个季度9000万的纯利就是量变到质变了. 磁性电感元件，以前的营收占比只有三点多百分点，以前94%的营收来自于材料，如果我的理解没错的话，现在这个磁性电感元件这块应该是增量，等于明年一下增加18亿营收，加上原来大概10个亿的营收，能达到28个亿，至少是翻三倍，股价应该能上100。给英伟达高端芯片配套，行业壁垒高，没有竟品，供货

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天赐材料8.24调研

天赐材料调研时间：2021年8月24日调研机构：高瓴资本、高毅资产等100多家机构投资者参会一、公司经营情况介绍环节： 1、半年度业绩情况公司 2021年上半年实现营业收入36.99亿元，同比增长 132.27%，实现归属于上市公司股东的净利润7.83亿元，同比增长151.13%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7.66亿元同比增长146.48%。其中锂离子电池材料业务模块实现营收31.42亿元，同比增长282.06%，日化材料及特种化学品业务模块实现营收 4.56

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组件没什么搞头下半年压力更大硅料和海运涨价造成增收不增利不要以为沾了新能源就能涨选错了也是会埋人的

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就是因为弱才要投入资金发展所以资本市场才有预期专家懂技术不懂资本资本需要的是故事是预期等到真的技术行了，等真正有业绩了股价早就涨到天上了

@士兵许三多：黑天鹅！分析师“怒怼”中芯国际技术大拿影响多大？

第二季度以来，市场确定性地在电子与新能源板块繁荣，消费板块则跌跌不休，已然被打入了“冷宫”。伴随着相关板块的行情崛起，各家分析师也显得有些“躁动”。近期出现了不少电子研究员们“大放厥词”的八卦，前有华泰证券电子首席称张坤“不行”，后有方正证券电子首席微信群里怼中芯国际光刻胶负责人、导致自己被移出群聊

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@金枝银叶苹果树：半导体下跌捡漏，该买谁？

事件：公司发布业绩预增公告，预计2021年半年度实现归母净利润1.70亿元到1.75亿元，同比增加207.20%到216.23%。点评：行业景气度持续，业绩预增超预期。受半导体国产替代加快、新兴应用兴起、上游代工产能紧张等因素影响，公司所处行业细分领域景气度高涨，产品供不应求，销售规模持续扩

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在手订单30亿，按10%净利率算3个亿，下半年再接10个亿算4个亿利润，按20倍估值就80亿了，还不算公司还有1万多吨正极材料。当然，饭要一口一口吃。

@韭菜斌：分享一个锂电（三元正极）+稀土的个股-科恒股份

今天市场最热门的概念是锂电池和稀土，其中锂电池最猛的是三元正极的容百科技和当升科技，下面挖掘一个叠加三元正极和稀土双概念的个股关于科恒科恒股份（股票代码： 300340 ）成立于1994年，是一家专业从事锂离子电池正极材料、智能装备和稀土功能材料研发、生产、制造的国家

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今天市场最热门的概念是锂电池和稀土，其中锂电池最猛的是三元正极的容百科技和当升科技，下面挖掘一个叠加三元正极和稀土双概念的个股关于科恒科恒股份（股票代码： 300340 ）成立于1994年，是一家专业从事锂离子电池正极材料、智能装备和稀土功能材料研发、生产、制造的国家

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2021-07-07 12:58:28

早买了以为有啥干货

@tonyly800：下一个富满电子业绩超十倍正在走上升通道

惠伦晶体300460 主营业务公司是一家专业从事压电石英晶体元器件系列产品研发、生产和销售的高新技术企业，已成为国内表面贴装式压电石英晶体元器件行业龙头企业之一。公司主要生产压电石英晶体谐振器，以表面贴装式压电石英晶体谐振器为主导产品，被广泛应用于通讯电子、汽车电子、消费电子、移动

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Mike Jin

2021-07-06 15:06:10

没什么干货后悔中

@tonyly800：下一个富满电子业绩超十倍正在走上升通道

惠伦晶体300460 主营业务公司是一家专业从事压电石英晶体元器件系列产品研发、生产和销售的高新技术企业，已成为国内表面贴装式压电石英晶体元器件行业龙头企业之一。公司主要生产压电石英晶体谐振器，以表面贴装式压电石英晶体谐振器为主导产品，被广泛应用于通讯电子、汽车电子、消费电子、移动

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Mike Jin

2021-06-27 23:31:46

庄股走势

@睡不着的鱼：603330上海天洋——超跌的光伏EVA逻辑，潜力巨大

光伏继续在6.25日走强，其中有个分支，就是光伏EVA的逻辑，为什么说他，首先大家知道光伏这波行情是光伏建筑一体化带动，那么自然一堆上板票，不赘述，但从产业逻辑上说，那必然是需要光伏玻璃+组件+安装，才能形成完整的光伏建筑。 &nb

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Mike Jin

2021-04-07 13:02:45

光伏异质结电池（HJT)即将爆发

不知不觉迈为股份已经从底部上涨了60%，捷佳伟创也涨了18%，而爱康科技昨天涨停了。近期机构调研显示通威与其他厂商HJT试线近期跑出来的数据也非常好，所以HJT设备龙头迈为捷佳修复力度较强。事件：1）3月25日，爱康湖州220mw的HJT电池项目批量化生产，4月4日公布目前最优批次平均效率达到24.2%，计划21年底实现2gw产能。 2）3月31日，通威合肥200mw的HJT电池中试线进行考察，批量平均效率达到24.3%，目前良率98%以上，目标21年实现效率25%。根据机构调研得出通威最新

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通威股份
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ST爱康
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迈为股份
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捷佳伟创

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0.95
Mike Jin

2021-04-06 08:56:35

最红的板块和个股

1.环球影城+旅游首旅酒店金融街叠加碳中和 2钢铁碳中和之下，钢铁持续减产，又处于顺周期之下，供需紧张，华菱钢铁新钢八一钢铁和钢铁股联动的方大炭素 3氢能源亿华通宝丰能源宝光 4业绩线的新乡化纤沈阳化工江苏索普 5数字货币御银股份广电运通高伟达汇金长亮 6中远海控不解释 7医美牛逼不解释爱美客贝泰妮华东医药 8锂电池电解液里的6F磷酸锂天赐材料石大胜华 9面板三巨头，彩虹股份(sh600707)TCL科技(sz000100)京东方A(sz000725)产业链的三

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天赐材料
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TCL科技
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华菱钢铁
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中远海控

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1.06
Mike Jin

2021-04-02 11:47:29

拜登宣布约2万亿美元大规模基建和经济复苏计划

行业机会，拜登2万亿《美国就业计划》推进，长期利好电动车及可再生能源。电动车：投资1740亿美元。 1）推动从原材料到零部件的国产化，并帮助美国企业制造电池和电动车； 2）对美国生产的电动车提供销售回扣和税收优惠； 3）为地方政府和个人部门提供赠款和激励，目标在2030年前建设50万台充电站网络； 4）更换5万台柴油运输车辆，推动20%校车电动化，未来目标公共汽车100%电动化； 5）通过联邦采购，包括美国邮政局在内的65万辆联邦车队电动化。电力系统和新能源： 1）建立一个更具弹性的电网，提

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隆基绿能
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宁德时代

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11.96
Mike Jin

2021-04-02 11:31:29

芯片这个渣男

芯片这个渣男，每次都让大家失望，这次会有不同吗？诺安的蔡经理让基民们又爱又恨。近期随着车企被迫停产、台企产能扩张，芯片缺货再次成为热议话题，市场基于基于行业景气与芯片涨价对股价与预期进行了修复，其实万物离不开周期，源自本轮芯片的供需错配。昨天士兰微的董秘朋友圈流出，说出了这波芯片上涨无序的原因。个人认为国内的芯片公司大多是设计类公司，但是此次芯片缺货，受益的是制造类公司。我们国家的设计类公司由于本身体量小，反而面临了被砍单的窘境，受益的像中兴国际前段时间又被制裁，像港股的华虹半导体走势就不错。

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士兰微

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前往

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Mike Jin

2023-11-20 11:01:49

铂科新材风口与销量共舞

销量不愁的情况下，500万颗就是4000万到5000万的营收，20%的净利润也就是800-1000万的纯利，一个季度增加3000万营收，明年翻三倍最多月产1500万，一个季度9000万的纯利就是量变到质变了. 磁性电感元件，以前的营收占比只有三点多百分点，以前94%的营收来自于材料，如果我的理解没错的话，现在这个磁性电感元件这块应该是增量，等于明年一下增加18亿营收，加上原来大概10个亿的营收，能达到28个亿，至少是翻三倍，股价应该能上100。给英伟达高端芯片配套，行业壁垒高，没有竟品，供货

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铂科新材

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0.99
Mike Jin

2021-08-25 08:33:31

天赐材料8.24调研

天赐材料调研时间：2021年8月24日调研机构：高瓴资本、高毅资产等100多家机构投资者参会一、公司经营情况介绍环节： 1、半年度业绩情况公司 2021年上半年实现营业收入36.99亿元，同比增长 132.27%，实现归属于上市公司股东的净利润7.83亿元，同比增长151.13%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7.66亿元同比增长146.48%。其中锂离子电池材料业务模块实现营收31.42亿元，同比增长282.06%，日化材料及特种化学品业务模块实现营收 4.56

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天赐材料

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2.07
Mike Jin

2021-08-24 09:19:45

组件没什么搞头下半年压力更大硅料和海运涨价造成增收不增利不要以为沾了新能源就能涨选错了也是会埋人的

@Kael：切入HJT组件，星帅尔走上转型之路，市值或将迎来重估

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Mike Jin

2021-08-24 09:15:37

陆军装备采购新政解读

【中信证券军工】关于陆军装备“控价让利”点评【华西军工】陆军装备采购新政解读

券商，军工采购点评！.docx

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中航沈飞

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0.68
Mike Jin

2021-08-01 22:37:36

就是因为弱才要投入资金发展所以资本市场才有预期专家懂技术不懂资本资本需要的是故事是预期等到真的技术行了，等真正有业绩了股价早就涨到天上了

@士兵许三多：黑天鹅！分析师“怒怼”中芯国际技术大拿影响多大？

第二季度以来，市场确定性地在电子与新能源板块繁荣，消费板块则跌跌不休，已然被打入了“冷宫”。伴随着相关板块的行情崛起，各家分析师也显得有些“躁动”。近期出现了不少电子研究员们“大放厥词”的八卦，前有华泰证券电子首席称张坤“不行”，后有方正证券电子首席微信群里怼中芯国际光刻胶负责人、导致自己被移出群聊

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Mike Jin

2021-07-20 13:31:45

挂羊头卖狗肉标签上写的士兰微瑞芯微结果是新洁能

@金枝银叶苹果树：半导体下跌捡漏，该买谁？

事件：公司发布业绩预增公告，预计2021年半年度实现归母净利润1.70亿元到1.75亿元，同比增加207.20%到216.23%。点评：行业景气度持续，业绩预增超预期。受半导体国产替代加快、新兴应用兴起、上游代工产能紧张等因素影响，公司所处行业细分领域景气度高涨，产品供不应求，销售规模持续扩

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Mike Jin

2021-07-09 05:34:20

在手订单30亿，按10%净利率算3个亿，下半年再接10个亿算4个亿利润，按20倍估值就80亿了，还不算公司还有1万多吨正极材料。当然，饭要一口一口吃。

@韭菜斌：分享一个锂电（三元正极）+稀土的个股-科恒股份

今天市场最热门的概念是锂电池和稀土，其中锂电池最猛的是三元正极的容百科技和当升科技，下面挖掘一个叠加三元正极和稀土双概念的个股关于科恒科恒股份（股票代码： 300340 ）成立于1994年，是一家专业从事锂离子电池正极材料、智能装备和稀土功能材料研发、生产、制造的国家

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Mike Jin

2021-07-07 13:00:48

这个值80亿不为过吧

@韭菜斌：分享一个锂电（三元正极）+稀土的个股-科恒股份

今天市场最热门的概念是锂电池和稀土，其中锂电池最猛的是三元正极的容百科技和当升科技，下面挖掘一个叠加三元正极和稀土双概念的个股关于科恒科恒股份（股票代码： 300340 ）成立于1994年，是一家专业从事锂离子电池正极材料、智能装备和稀土功能材料研发、生产、制造的国家

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早买了以为有啥干货

@tonyly800：下一个富满电子业绩超十倍正在走上升通道

惠伦晶体300460 主营业务公司是一家专业从事压电石英晶体元器件系列产品研发、生产和销售的高新技术企业，已成为国内表面贴装式压电石英晶体元器件行业龙头企业之一。公司主要生产压电石英晶体谐振器，以表面贴装式压电石英晶体谐振器为主导产品，被广泛应用于通讯电子、汽车电子、消费电子、移动

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没什么干货后悔中

@tonyly800：下一个富满电子业绩超十倍正在走上升通道

惠伦晶体300460 主营业务公司是一家专业从事压电石英晶体元器件系列产品研发、生产和销售的高新技术企业，已成为国内表面贴装式压电石英晶体元器件行业龙头企业之一。公司主要生产压电石英晶体谐振器，以表面贴装式压电石英晶体谐振器为主导产品，被广泛应用于通讯电子、汽车电子、消费电子、移动

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庄股走势

@睡不着的鱼：603330上海天洋——超跌的光伏EVA逻辑，潜力巨大

光伏继续在6.25日走强，其中有个分支，就是光伏EVA的逻辑，为什么说他，首先大家知道光伏这波行情是光伏建筑一体化带动，那么自然一堆上板票，不赘述，但从产业逻辑上说，那必然是需要光伏玻璃+组件+安装，才能形成完整的光伏建筑。 &nb

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光伏异质结电池（HJT)即将爆发

不知不觉迈为股份已经从底部上涨了60%，捷佳伟创也涨了18%，而爱康科技昨天涨停了。近期机构调研显示通威与其他厂商HJT试线近期跑出来的数据也非常好，所以HJT设备龙头迈为捷佳修复力度较强。事件：1）3月25日，爱康湖州220mw的HJT电池项目批量化生产，4月4日公布目前最优批次平均效率达到24.2%，计划21年底实现2gw产能。 2）3月31日，通威合肥200mw的HJT电池中试线进行考察，批量平均效率达到24.3%，目前良率98%以上，目标21年实现效率25%。根据机构调研得出通威最新

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通威股份
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最红的板块和个股

1.环球影城+旅游首旅酒店金融街叠加碳中和 2钢铁碳中和之下，钢铁持续减产，又处于顺周期之下，供需紧张，华菱钢铁新钢八一钢铁和钢铁股联动的方大炭素 3氢能源亿华通宝丰能源宝光 4业绩线的新乡化纤沈阳化工江苏索普 5数字货币御银股份广电运通高伟达汇金长亮 6中远海控不解释 7医美牛逼不解释爱美客贝泰妮华东医药 8锂电池电解液里的6F磷酸锂天赐材料石大胜华 9面板三巨头，彩虹股份(sh600707)TCL科技(sz000100)京东方A(sz000725)产业链的三

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Mike Jin

2021-04-02 11:47:29

拜登宣布约2万亿美元大规模基建和经济复苏计划

行业机会，拜登2万亿《美国就业计划》推进，长期利好电动车及可再生能源。电动车：投资1740亿美元。 1）推动从原材料到零部件的国产化，并帮助美国企业制造电池和电动车； 2）对美国生产的电动车提供销售回扣和税收优惠； 3）为地方政府和个人部门提供赠款和激励，目标在2030年前建设50万台充电站网络； 4）更换5万台柴油运输车辆，推动20%校车电动化，未来目标公共汽车100%电动化； 5）通过联邦采购，包括美国邮政局在内的65万辆联邦车队电动化。电力系统和新能源： 1）建立一个更具弹性的电网，提

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芯片这个渣男

芯片这个渣男，每次都让大家失望，这次会有不同吗？诺安的蔡经理让基民们又爱又恨。近期随着车企被迫停产、台企产能扩张，芯片缺货再次成为热议话题，市场基于基于行业景气与芯片涨价对股价与预期进行了修复，其实万物离不开周期，源自本轮芯片的供需错配。昨天士兰微的董秘朋友圈流出，说出了这波芯片上涨无序的原因。个人认为国内的芯片公司大多是设计类公司，但是此次芯片缺货，受益的是制造类公司。我们国家的设计类公司由于本身体量小，反而面临了被砍单的窘境，受益的像中兴国际前段时间又被制裁，像港股的华虹半导体走势就不错。

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铂科新材风口与销量共舞

销量不愁的情况下，500万颗就是4000万到5000万的营收，20%的净利润也就是800-1000万的纯利，一个季度增加3000万营收，明年翻三倍最多月产1500万，一个季度9000万的纯利就是量变到质变了. 磁性电感元件，以前的营收占比只有三点多百分点，以前94%的营收来自于材料，如果我的理解没错的话，现在这个磁性电感元件这块应该是增量，等于明年一下增加18亿营收，加上原来大概10个亿的营收，能达到28个亿，至少是翻三倍，股价应该能上100。给英伟达高端芯片配套，行业壁垒高，没有竟品，供货

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Mike Jin

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天赐材料8.24调研

天赐材料调研时间：2021年8月24日调研机构：高瓴资本、高毅资产等100多家机构投资者参会一、公司经营情况介绍环节： 1、半年度业绩情况公司 2021年上半年实现营业收入36.99亿元，同比增长 132.27%，实现归属于上市公司股东的净利润7.83亿元，同比增长151.13%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7.66亿元同比增长146.48%。其中锂离子电池材料业务模块实现营收31.42亿元，同比增长282.06%，日化材料及特种化学品业务模块实现营收 4.56

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组件没什么搞头下半年压力更大硅料和海运涨价造成增收不增利不要以为沾了新能源就能涨选错了也是会埋人的

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【中信证券军工】关于陆军装备“控价让利”点评【华西军工】陆军装备采购新政解读

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就是因为弱才要投入资金发展所以资本市场才有预期专家懂技术不懂资本资本需要的是故事是预期等到真的技术行了，等真正有业绩了股价早就涨到天上了

@士兵许三多：黑天鹅！分析师“怒怼”中芯国际技术大拿影响多大？

第二季度以来，市场确定性地在电子与新能源板块繁荣，消费板块则跌跌不休，已然被打入了“冷宫”。伴随着相关板块的行情崛起，各家分析师也显得有些“躁动”。近期出现了不少电子研究员们“大放厥词”的八卦，前有华泰证券电子首席称张坤“不行”，后有方正证券电子首席微信群里怼中芯国际光刻胶负责人、导致自己被移出群聊

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挂羊头卖狗肉标签上写的士兰微瑞芯微结果是新洁能

@金枝银叶苹果树：半导体下跌捡漏，该买谁？

事件：公司发布业绩预增公告，预计2021年半年度实现归母净利润1.70亿元到1.75亿元，同比增加207.20%到216.23%。点评：行业景气度持续，业绩预增超预期。受半导体国产替代加快、新兴应用兴起、上游代工产能紧张等因素影响，公司所处行业细分领域景气度高涨，产品供不应求，销售规模持续扩

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在手订单30亿，按10%净利率算3个亿，下半年再接10个亿算4个亿利润，按20倍估值就80亿了，还不算公司还有1万多吨正极材料。当然，饭要一口一口吃。

@韭菜斌：分享一个锂电（三元正极）+稀土的个股-科恒股份

今天市场最热门的概念是锂电池和稀土，其中锂电池最猛的是三元正极的容百科技和当升科技，下面挖掘一个叠加三元正极和稀土双概念的个股关于科恒科恒股份（股票代码： 300340 ）成立于1994年，是一家专业从事锂离子电池正极材料、智能装备和稀土功能材料研发、生产、制造的国家

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这个值80亿不为过吧

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今天市场最热门的概念是锂电池和稀土，其中锂电池最猛的是三元正极的容百科技和当升科技，下面挖掘一个叠加三元正极和稀土双概念的个股关于科恒科恒股份（股票代码： 300340 ）成立于1994年，是一家专业从事锂离子电池正极材料、智能装备和稀土功能材料研发、生产、制造的国家

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早买了以为有啥干货

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惠伦晶体300460 主营业务公司是一家专业从事压电石英晶体元器件系列产品研发、生产和销售的高新技术企业，已成为国内表面贴装式压电石英晶体元器件行业龙头企业之一。公司主要生产压电石英晶体谐振器，以表面贴装式压电石英晶体谐振器为主导产品，被广泛应用于通讯电子、汽车电子、消费电子、移动

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惠伦晶体300460 主营业务公司是一家专业从事压电石英晶体元器件系列产品研发、生产和销售的高新技术企业，已成为国内表面贴装式压电石英晶体元器件行业龙头企业之一。公司主要生产压电石英晶体谐振器，以表面贴装式压电石英晶体谐振器为主导产品，被广泛应用于通讯电子、汽车电子、消费电子、移动

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庄股走势

@睡不着的鱼：603330上海天洋——超跌的光伏EVA逻辑，潜力巨大

光伏继续在6.25日走强，其中有个分支，就是光伏EVA的逻辑，为什么说他，首先大家知道光伏这波行情是光伏建筑一体化带动，那么自然一堆上板票，不赘述，但从产业逻辑上说，那必然是需要光伏玻璃+组件+安装，才能形成完整的光伏建筑。 &nb

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光伏异质结电池（HJT)即将爆发

不知不觉迈为股份已经从底部上涨了60%，捷佳伟创也涨了18%，而爱康科技昨天涨停了。近期机构调研显示通威与其他厂商HJT试线近期跑出来的数据也非常好，所以HJT设备龙头迈为捷佳修复力度较强。事件：1）3月25日，爱康湖州220mw的HJT电池项目批量化生产，4月4日公布目前最优批次平均效率达到24.2%，计划21年底实现2gw产能。 2）3月31日，通威合肥200mw的HJT电池中试线进行考察，批量平均效率达到24.3%，目前良率98%以上，目标21年实现效率25%。根据机构调研得出通威最新

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最红的板块和个股

1.环球影城+旅游首旅酒店金融街叠加碳中和 2钢铁碳中和之下，钢铁持续减产，又处于顺周期之下，供需紧张，华菱钢铁新钢八一钢铁和钢铁股联动的方大炭素 3氢能源亿华通宝丰能源宝光 4业绩线的新乡化纤沈阳化工江苏索普 5数字货币御银股份广电运通高伟达汇金长亮 6中远海控不解释 7医美牛逼不解释爱美客贝泰妮华东医药 8锂电池电解液里的6F磷酸锂天赐材料石大胜华 9面板三巨头，彩虹股份(sh600707)TCL科技(sz000100)京东方A(sz000725)产业链的三

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拜登宣布约2万亿美元大规模基建和经济复苏计划

行业机会，拜登2万亿《美国就业计划》推进，长期利好电动车及可再生能源。电动车：投资1740亿美元。 1）推动从原材料到零部件的国产化，并帮助美国企业制造电池和电动车； 2）对美国生产的电动车提供销售回扣和税收优惠； 3）为地方政府和个人部门提供赠款和激励，目标在2030年前建设50万台充电站网络； 4）更换5万台柴油运输车辆，推动20%校车电动化，未来目标公共汽车100%电动化； 5）通过联邦采购，包括美国邮政局在内的65万辆联邦车队电动化。电力系统和新能源： 1）建立一个更具弹性的电网，提

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芯片这个渣男

芯片这个渣男，每次都让大家失望，这次会有不同吗？诺安的蔡经理让基民们又爱又恨。近期随着车企被迫停产、台企产能扩张，芯片缺货再次成为热议话题，市场基于基于行业景气与芯片涨价对股价与预期进行了修复，其实万物离不开周期，源自本轮芯片的供需错配。昨天士兰微的董秘朋友圈流出，说出了这波芯片上涨无序的原因。个人认为国内的芯片公司大多是设计类公司，但是此次芯片缺货，受益的是制造类公司。我们国家的设计类公司由于本身体量小，反而面临了被砍单的窘境，受益的像中兴国际前段时间又被制裁，像港股的华虹半导体走势就不错。

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