行业周报
夜长梦山
2023-03-20 09:29:01
【中信建投计算机】行业周报：Microsoft 365 Copilot引爆AI应用大时代，数据要素与数据安全共助数据经济发展
本周，多款重磅AI模型、应用产品发布，包括GPT-4、接入GPT-4的 Microsoft 365 Copilot、百度文心一言等。随着国内外大模型的先后发布，可以看到GPT-4较GPT-3在智能性的进一步突破，其强大的理解力和解题能力会助推类GPT浪潮的进一步商业化落地，引爆AI应用大时代的开始。结合AI产业链、场景落地先后顺序和类GPT技术的智能性，我们建议关注A股三大类投资机会：AI应用、AI算力、AI模型。
#AI应用 结合GPT呈现的内容创作、沟通理解、数理推算和代码生产能力等，我们建议关注以下5类场景应用：
（1)办公软件与内容创作类应用企业，推荐关注#福昕软件、万兴科技、金山办公、虹软科技、当虹科技、ST泛微、致远互联等；
（2）视频会议类应用企业，推荐关注#维海德、亿联网络等；
（3）智慧零售类应用企业，推荐关注#熵基科技、光云科技等；
（4）机器人、数字人类应用企业，推荐关注#中科创达等；
（5）百度系应用企业，推荐关注#汉得信息、宇信科技、金蝶国际（HK）等。
#AI算力 训练模型带动算力需求释放+国内信创自身的替换需求，我们推荐关注服务器产业链，推荐关注#寒武纪、中科曙光等。
#AI模型 考虑GPT当前的应用范围限制、中文世界的数据差异、国内工程师红利的存在，我们认为国内公司也会推出更适用于国内环境的模型。考虑当前大模型投入的资金、人力成本以及企业过往的业务基因，我们推荐关注#海康威视、科大讯飞、大华股份等。
此外，本周CETC旗下公司太极股份与电科网安，积极响应国家就数字中国、数据应用、数据安全等政策规划，将联合打造中国可信系统（CTS），结合双方在数字安全和数字应用的优势，全面赋能经济社会发展。
在数字中国和“数据二十条”的顶层规划下，结合政府数据在国内数据整体的占比，我们判断央国企会在本轮数据要素市场化建设中成为中坚力量，同时网络安全类、应用场景类、基础设施类公司也将受益。考虑数据要素全流程的流转环节和前期平台建设投入占比为主的建设方式，我们推荐关注：
（1）在数据要素市场承做平台或云底座的#深桑达、太极股份、星环科技、每日互动、山大地纬；
（2）深耕数据安全业务的#电科网安、安恒信息、奇安信、三未信安等；
（3）数据应用场景的#上海钢联、创业慧康、嘉和美康等。
[礼物]欢迎联系中信建投计算机团队
本周，多款重磅AI模型、应用产品发布，包括GPT-4、接入GPT-4的 Microsoft 365 Copilot、百度文心一言等。随着国内外大模型的先后发布，可以看到GPT-4较GPT-3在智能性的进一步突破，其强大的理解力和解题能力会助推类GPT浪潮的进一步商业化落地，引爆AI应用大时代的开始。结合AI产业链、场景落地先后顺序和类GPT技术的智能性，我们建议关注A股三大类投资机会：AI应用、AI算力、AI模型。
#AI应用 结合GPT呈现的内容创作、沟通理解、数理推算和代码生产能力等，我们建议关注以下5类场景应用：
（1)办公软件与内容创作类应用企业，推荐关注#福昕软件、万兴科技、金山办公、虹软科技、当虹科技、ST泛微、致远互联等；
（2）视频会议类应用企业，推荐关注#维海德、亿联网络等；
（3）智慧零售类应用企业，推荐关注#熵基科技、光云科技等；
（4）机器人、数字人类应用企业，推荐关注#中科创达等；
（5）百度系应用企业，推荐关注#汉得信息、宇信科技、金蝶国际（HK）等。
#AI算力 训练模型带动算力需求释放+国内信创自身的替换需求，我们推荐关注服务器产业链，推荐关注#寒武纪、中科曙光等。
#AI模型 考虑GPT当前的应用范围限制、中文世界的数据差异、国内工程师红利的存在，我们认为国内公司也会推出更适用于国内环境的模型。考虑当前大模型投入的资金、人力成本以及企业过往的业务基因，我们推荐关注#海康威视、科大讯飞、大华股份等。
此外，本周CETC旗下公司太极股份与电科网安，积极响应国家就数字中国、数据应用、数据安全等政策规划，将联合打造中国可信系统（CTS），结合双方在数字安全和数字应用的优势，全面赋能经济社会发展。
在数字中国和“数据二十条”的顶层规划下，结合政府数据在国内数据整体的占比，我们判断央国企会在本轮数据要素市场化建设中成为中坚力量，同时网络安全类、应用场景类、基础设施类公司也将受益。考虑数据要素全流程的流转环节和前期平台建设投入占比为主的建设方式，我们推荐关注：
（1）在数据要素市场承做平台或云底座的#深桑达、太极股份、星环科技、每日互动、山大地纬；
（2）深耕数据安全业务的#电科网安、安恒信息、奇安信、三未信安等；
（3）数据应用场景的#上海钢联、创业慧康、嘉和美康等。
[礼物]欢迎联系中信建投计算机团队
作者利益披露：转载，不作为证券推荐或投资建议，旨在提供更多信息，作者不保证其内容准确性。
声明：文章观点来自网友，仅为作者个人研究意见，不代表韭研公社观点及立场，站内所有文章均不构成投资建议，请投资者注意风险，独立审慎决策。
S
深桑达A
工分
0.82
转发
收藏
投诉
复制链接
分享到微信
有用 1
打赏作者
无用
真知无价，用钱说话
0个人打赏
同时转发
评论（2）
只看楼主
热度排序
最新发布
最新互动
- 1