一点思考
夜长梦山
2023-04-07 10:18:33
#出处未知#
一点思考
OpenAI停止会员接入+海外政府对AI的担心是不是意味着AI行情结束？其实这恰恰强化了AI的革命性，爆发性需求引发OpenAI的供给紧张，快速迭代能力让政府无法应对，因此，由此引发的调整反而是二次上车的机会。
一切围绕着“数据”挖掘机会。运营商是数据底座，是基石；硬件除了算力，还有环境感知；数据安全/要素是数据处理最持续环节；AI看场景+算法，将显著拔估值，智慧城市、工业互联网、搜索、广告、出版传媒、游戏都将受益；
ChatGPT本质是将数据转化为生产要素。数据成为TMT投资机会最好切口。挖掘、托管、处理、安全和交易是核心。叠加未来TMT以内循环为主导，这些公司将出现收入做加法，成本做减法，进入门槛提高的三层催化，打造2023年TMT的全面牛市。
数据托管是底座，运营商是核心，中国电信是龙头；数据挖掘带来硬件投资机会，环境感知芯片想象空间最大；数据上下行高速传输是瓶颈，光模块+CPO持续受益；数据安全依然还是全新业态，竞争格局改善带来龙头马太效应，网安三剑客领跑市场；
AI就看场景+算法，拔估值行情继续，通用场景+模型公司最先受益，持续看好，海康/大华/云丛等务必重视；游戏普遍估值提升至20倍PE，但出版文化还在估值洼地，值得重视。
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