【长江医药】康诺亚：厉兵秣马，“自免＋肿瘤”龙头的价值重估
夜长梦山
2023-04-16 21:20:24
【长江医药】康诺亚：厉兵秣马，“自免＋肿瘤”龙头的价值重估
公司没有一味追寻全球FIC品种的研发（基于对风险和国内环境的判断），而是在相对蓝海的自免和“新兴”肿瘤治疗领域深耕，加之高效的研发推进效率，核心品种均具备全球竞争力。
1、自免领域：公司通过自主研发建立了IL-4Rα、TSLP、MASP-2等多个靶点构成的差异化自免组合，适用于广泛过敏患者群体。公司靶向IL-4Rα的CM310与靶向TSLP的CM326在全球也具有较大先发优势。同时，与石药集团等知名药企积极开展合作，为后续产品开发和商业化夯实基础。
2、肿瘤领域：公司建立了以ADC和双抗（CD3相关双抗）为代表的抗肿瘤产品组合，其中：CMG901是全球首个获批临床的靶向Claudin18.2 的ADC。该产品基于优异的早期临床数据，已与跨国药企阿斯利康达成合作，有望在全球范围内快速推进临床，满足胃癌等重大癌种未满足临床需求。
从管线来看，核心产品MOA（作用机制）都已经过验证，确定性较高，且临床进度靠前、市场空间大。首次覆盖给予“买入”评级。
☎伍云飞/单林
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