【中信建投新能源朱玥/许琳团队】
韭牛一毛
为国接盘的站岗小能手
2023-05-24 15:04:03
在组件每瓦7分溢价下，TOPCon电站IRR收益率相比PERC高出0.8-0.9pct。经过一年培育期，TOPCon性价比客户已充分认知，2023年伊始TOPCon需求呈现井喷式态势。
我们预计23年TOPCon组件供给量122.7GW，在客户需求快速转变的过程中供给稀缺性较强，TOPCon产业链全年有望维持高景气。
在这一趋势下，TOPCon电池、组件超额利润有望扩大，尤其是电池环节弹性较大。另外，我们也建议关注石英砂/石英坩埚、银浆、胶膜、N型硅料等边际向好的材料环节。
＃首推钧达股份、晶科能源，看好隆基绿能、晶澳科技、天合光能、爱旭股份、通威股份，关注胶膜企业福斯特、海优新材等，欢迎交流！
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联系人：朱玥/任佳玮/王吉颖
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