1、

今天亏的有些麻

倒不是亏了多少数字，主要是大好行情，别人爆赚几天，自己反而亏钱

想到自己怎么莫名其妙，又变成了一个满手杂毛的选手

对自己四月五月的操作有一些失望。

2、

目前满手杂毛，明天计划开盘一键清仓。

后天从头再来

加油！

凑字数：

【天风通信】光模块大涨点评: 24年800G需求指引乐观，光模块仍是ai算力中最闪亮的"星” 事件:【天风证券】去年底底部看多光模块板块并坚定推荐【中际旭创】，今年2月CPO爆火之时曾多次澄清800G才是受AI拉动最大的核心品种(而非CPO)。光模块板块大涨，我们仍坚定光模块是A股算力最耀眼的明珠，因为行业基本面最强劲。 1、【需求有望持续超预期】短短两个月时间，23年800G光模块需求指引已从全年70万只上调至120万只以上。#在不考虑新技术所带来的增量情况下，24年800G光模块指引上调至500万只(不考虑Lite/Lpo/硅光增量)。人工智能军备竞赛如火如荼，光模块持续超预期为大概率。 2、【重申光模块是ai算力当中最闪亮的"星")1)#需求爆发式增长。chatgpt变革堪比Iphone，海外大厂展开AI军备竞赛且CAPEX已明确向AI倾斜，800G光模块需求不断超预期;2) #供给侧向产能&交付优势方集中。海外光模块厂在80OG产品供货端的问题，有利于国内厂商份额进—步提升。3）#关注光&电芯片产能及需求变化。GPU持续涨价，虽然历史上光模块放量时价格年降为正常现象，但如若后续光&电芯片端产能跟不上需求增长，光模块价格降幅或将收窄;4）#估值仍有提升空间。受益云流量增长+AI爆发的双重驱动，80OG时代光模块增长势头有望显著超过历次模块升级，相较19-20年光模块升级周期对应当年PE为50-60倍，估值仍有提升空间;5）国内光模块企业全球竞争实力突出是北美AI算力产业链唯—直供环节。 3、板块投资建议:1）持续强烈推荐全球龙头800g核心供应商【中际旭创】; 2)Meta新晋供应商【新易盛】;3)产业链配套标的mellanox光引擎供应商【天孚通信】;4)源杰科技等上游芯片;5)其他相关标的:华工科技、太辰光、联特科技、剑桥科技、博创科技、中瓷电子、铭普光磁、德科立、亨通光电、中天科技等。 *详情私下交流信息，近两周华工科技、中际旭创、太辰光等公司更新请联系 天风通信唐海清/余芳沁17786577367