书接上文:血割中青宝
今天开了两个仓。
一个:龙源技术,一个追高:穗恒运A
龙源技术:
世界等离子体点火设备的主要生产厂家,技术水平世界领先,
龙源技术:
燃烧控制龙头,充分受益火电周期龙源技术是我国等离子燃烧器龙头,
火电燃烧器是将煤粉空气混合物送入炉瞠并稳定燃烧的核心设备,
对安全可靠性要求非常高,公司作为等离子无油点火技术开拓者,
20余年积累了近千台工程经验,
壁垒显著,有望充分受益本轮煤电保供新建周期和灵活性改造启动。
岛行业层面 1) 火电产业链迎高景气周期:缺电背景下煤电建设提速,
两年内新开工煤电165GW以保障电力供应,标志着新一轮煤电建设高峰拉开帷幕。
22年我国某电核准装机高达106GW,对比17-21年年均核准21GW,增长了近4倍。
2) 火电灵活性改造有望大规模启动:<改市场空间大渗透率低,作为新能源消纳主战场,十四五规划改造200GW,增加30-40GW系统调节能力。
23王地面电站提速,调峰压力渐增。
火改本质是长时储能,电改推动下经济性不断凸显,
经测算,甘肃火电深调项目回收周期仅3年左右。
公司层面 1) 技术壁高: 公司等离子燃尧器市占率90%,掌握低负荷稳燃核心技术。等离子可实现无油点火,有较高经济性,新建煤电项目等离子燃烧碧渗透率超8成,公司作为绝对龙头,短期受益煤电新建大幅提速,长期受益火改逐步放量。锅炉侧改造作为深度调峰主要技术路线,公司是三大锅炉厂外少数技术掌握完整核心技术的厂商,2)集团赋能:大股东国家能源集团是全球最大煤炭生产及火力发电公司,集团火电装机194GW,占全国火电装机的15%。公司为其提供核心技术支持,
23年这一数据为11.4亿,关联合同额不断上调验证景度。
岛核心业务测算假设22-25年煤电投运装机量分别为18/40/80/80GW,火改规模分别为0/30/70/100GW,基建项目和改造项目等离子燃烧器单机组价值量分别为1200/600万元,
龙源技术——火电设备龙头穗恒运A 套利深南电A,
行业,名字,区域都是绕不开的,尾盘小追一下,预期明天深南电A连板吧
即追高,便名牌,没啥值得好说的