上周Open AI发布ChatGPT 安全方法,昨日网信办起草《生成式人工智能管理办法》,国内外同步加强对AI监管,既说明AI进度之快,也说明AI监管重要性。明日,OpenAI/谷歌/微软等还将就AI监管继续制定相关标准。
AI监管核心在数据监管,在源头(数据采集/筛选/检测)加强数据安全。前道工序则是汇聚分流设备/DPI设备等为主的数据可视化,后端对应安全软件侧集成方案。逻辑上可视化设备类比AI数据监管下的“光模块和GPU”,而后端方案类比AI应用。
可视化设备和流量相关性极强,据去年招标情况,DPI设备每100G报价在15-20万左右,且进入5G后周期,叠加国资云的额外需求,景气确定性上行。此前移动招标已开启景气高增序幕!
AI监管主体以政府(网信办/公安)以及国资云等为主,与网络可视化最终客户完全重叠。加强AI监管带动数据监管的基础设施确定性增长。建议重点关注!
重点推荐:浩瀚深度【运营商DPI龙头】,中新赛克【政府可视化龙头】,恒为科技【运营商汇聚分流龙头】,潜在空间极大❗