不一样的视角，华为产业链再思考-韭研公社

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不一样的视角，华为产业链再思考

夜长梦山

2023-09-03 22:12:20

【申万宏源电子】202309 不一样的视角，华为产业链再思考华为将在2023年9月12日下午14:30举行新品发布会，主题为“万象更芯，重构非凡”。从产品来看，根据官网，我们推测9月12号发布会上，发布内容可能包括但不仅限于Mate 60系列机型（包括Mate 60/Mate 60 Pro/Mate 60 Pro+/Mate 60 rs）折叠屏X3 5G版本/ Mate PAD/处理器/P70预告等。全新芯片，全新架构。根据极客湾测评，目前华为发布的麒麟9000s，CPU泰山V120，达芬奇NPU，巴龙基带，自研ISP，马良GPU基本都为自研架构。GEEKBENCH跑分结果，单论峰值性能介于天玑8100至骁龙7+GEN2之间（大核或超大核有被锁可能）。根据测评，CPU我们推测有可能为昇腾9xx系列下放，并且使用超线程技术来提高性能（全球手机第一款）。Mate 60系列芯片或用9000s的超频或降频版，以及影像配置，或使用先进封装技术做区分。重视回归，不止手机。麒麟旗舰9系列外，8系列中端，7系列入门或也有4G+机会；非手机产品线外，2023年5月华为昇腾AI发布会的昇腾9XX系列，鲲鹏9XX系列；2023年2月华为终端线上发布会的凌霄/麒麟W系列WiFi 6+；以及2023年8月在成都展会上，江淮汽车揭晓华为最新一代的车规级芯片9610A，远高于高通 8155的100kDMIPS；可能更多产品线在路上。相关标的：架构设计：华大九天材料：德邦科技封装测试：长电科技、伟测科技、通富微电晶圆代工：中芯国际零部件：美芯晟、华力创通（通信组覆盖）、唯捷创芯、思特威、南芯科技、维信诺、飞荣达半导体设备：中微公司、拓荆科技、北方华创、中科飞测、芯源微、华海清科

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