异动
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周期合伙人
满仓搞的大户
2023-09-14 20:25:17

今天晚上降准,X博也传降息,盘后高盛突然开始高调唱多,指数和债市反馈还是认为没鸟用,不少人依然认为明天最好的结果是一个高开低走。

这两天基本回到了之前那段时间的状态,量能缩到7000以内,盘后看到大家开始热议高股息,其实投资高股息的本质是不认可国内经济,不认可后续经济转暖,恰好与沪深300这类权重负相关,而由于高股息里的两桶油、煤炭、银行、高铁等市值较大,这也就导致指数一直处在失真状态,其实很多个股早已经跌破3000的水位,眼下再去判断具体指数点位意义不大。

指数没必要讨论,那就只能从宏观问题入手,而市场的根源性症结已经不是单纯靠谈宏观就能解决的,内外变量早已趋向ZZ化,昨晚美国CPI数据里,藏着一些强求繁荣的端倪,这一轮历史之最的加息斜率越来越像苦苦支撑,本质还是双方出牌的一个过程。

所以很多宏观因子,进一步衍生到二级市场价投策略,放到今年都是失效的。这也是今年A股重题材轻基本面的根本所在,AI、华为、医药,产业有趋势毋庸置疑,但映射到二级里,多以纯题材的形式展开,且完美绕开了所有的机构重仓股。这几天聊下来,许多长线资金已经彻底躺平。

核心矛盾,还在信心不足,不仅仅是场内股民信心不足,场外实体经济的参与者同样缺乏信心。

S张江高科(sh600895)S S奥普光电(sz002338)S 

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