欧菲光这次给华为60系手机供应摄像头模组的比例不低，公司供货比例预估超过80-90%，单机价值量也挺高（大几百块）。

毛毛按下计算器，每千万台手机销量贡献数十亿收入，虽然对于一家模组厂而言这个绝对金额不算特别多，但就欧菲光个例讨论，一款单品贡献的营收增量能够占到去年全年的一半确实不低。

不过事件并非今天才被市场挖掘到，记得上个月拆的华为BOM表里很清晰的标记了欧菲光是摄像头模组主供，而且逻辑上这次也不太可能找苹果的一供舜宇光学。所以选在节前最后一天异动、盘前一天继续发酵的原因不得而知，讲困境反转倒是没太大问题。

需要注意的是，欧菲光这家公司有不太好的历史，前几年看过电子的朋友应该都清楚，财报也有清晰的痕迹。另外60系虽是欧菲光主供，但70系是否还在供应商名单里则需要继续观察，也是后续的一个博弈点。

S欧菲光(sz002456）S S韦尔股份(sh603501）S S思特威(sh688213）S