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双节期间的那些事,这些方向值得期待
增的逻辑
长线持有的机构
2023-10-08 22:08:46
问界m7卖爆了,余承东称创造奇迹

 

 

 
ChatGPT语音识别双节如期发酵,数据创新高,ChatGPT5.0推迟发布,后续值得期待

事件: 根据SENSOR TOWER数据,9月26日以来chatgpt APP日活开始突破新高,并重新回到增长趋势,chatgpt在语音/图像/联网等能力的迭代有望带动用户进一步增长。

具体看之前文章:

(缅北电诈都要失业了!ChatGPT语音对话令人瞠目结舌!节后市场发酵方向思考

AI应用会是大A年末的脊梁吗?

 ③风电建设拐点(前期因某些原因停滞)

 
④哈马斯突袭以色列(中东局势再迎变局)

什么哈马斯要大规模袭击以色列?为什么是现在?沙特与伊朗是宿敌,而伊朗正处于拥有核武的边缘。沙特也希望拥有自己的核武,但美国不点头不行。为了核武,沙特选择与以色列握手言和,并通过欧佩克控制油价,这样美国才会批准沙特的核武器。沙特与以色列的和平协议对于中东和平很有意义,本来看似要即将达成了。如果以色列与沙特达成和平协议,巴勒斯坦和伊朗将成为最大输家。巴勒斯坦在伊朗的默许下,开始对以色列进行大规模攻击,目的是激起以色列的严厉反击。而一旦以色列反击,那就是与阿拉伯世界为敌,破坏了以色列和沙特之间和平协议的雏形。昨天的突袭,让人想起了1973年的“赎罪日战争"。四十年前的前天,埃及叙利亚突袭以色列,以色列开始被打得措手不及,但几周后在美国的支持下逐渐取胜。战后,阿拉伯世界为了报复美国,把油价从3美元提高到12美元/桶,黄金从100飙升到最后800美元/盎司,开启了70年代第一轮石油危机和接踵而来的滞涨潮。历史从不简单重复,但往往押韵。观点来源:洪灝的宏观策略


⑤商品暴跌,己二腈龙头停产,占全球35%产能

原油、基本金属、贵金属、农产品均大跌,而己二腈第一大厂(35%产能)停产

英威达是全球己二腈龙头,Orange工厂是英威达ADN四大生产工厂之一。根据我们统计,目前全球己二腈产能达260万吨,英威达占比58%,产能分布在美国、法国、中国的四大工厂。其中,美国德州Orange工厂52万吨、德州Victoria工厂26万吨、法国Butachimie工厂(持有50%股份)62.5万吨、中国上海工厂40万吨,合计权益产能达150万吨。此次关停工厂产能占比近35%,占全球产能13%

 ⑥c919迎来东航100架订单,累计1176价订单 ,约0.99亿美元/架

⑦“XI&BAI”11月有望在旧金山会面

 
 

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