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【汇顶科技】:华为触控国内唯一供应商
大道至简 无欲则刚
2023-10-11 16:29:14



拆机实锤,汇顶供的触控ic。

【汇顶科技】:华为触控国内唯一供应商

汇顶科技是半导体行业少有的具有多个业务渗透率提升逻辑的公司,1)整体客户结构上,下半年受益华为手机品牌渗透率提升;2)指纹业务,超声波在折叠机上有望替代高通,受益于折叠机渗透率提升,再造一个指纹业务;3)触控业务受益于ol­ed渗透率提升;4)其他业务里面包含汽车电子的翻倍增长;5)以及在苹果生态从iot开始的蔓延探索。

多个底部已经出现1)资产负债表触底了,二季度存货9.5亿,单季度营收12亿,说明库存在ic设计公司里优先去完,下半年开始卖低价库存体现毛利率弹性;2)估值触底了,二季度加回减值2.5e经营业绩,复合年化10e,股价跌了三年早已pr­i­ce in各种负面因素,长期的无人问津带来了市值甚至低于合理价值,在板块中属于估值没啥水分,有价值修复空间;3)公司多重业务渗透率提升带来的成长性尚未被充分挖掘,尤其是华为手机拉货带来的机遇,今年预期4000w销量,下半年环比上半年翻倍,明年预期再翻一倍,产业链拉货的持续性预计会超预期。

明年10e业绩,看400亿,折叠机触控价值量翻倍,超声波新产品下半年值得期待。

作者利益披露:转载,不作为证券推荐或投资建议,旨在提供更多信息,作者不保证其内容准确性。
声明:文章观点来自网友,仅为作者个人研究意见,不代表韭研公社观点及立场,站内所有文章均不构成投资建议,请投资者注意风险,独立审慎决策。
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汇顶科技
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  • 只看TA
    2023-11-12 12:01
    非常有潜力的一家公司,看了月线,很有机会翻倍的公司,感谢分享
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    于2023-11-12 13:13:26更新
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  • 交易者奋斗
    全梭哈的散户
    只看TA
    2023-10-12 05:51
    好!
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    于2023-10-12 07:13:11更新
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  • 只看TA
    2023-10-11 23:12
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    于2023-10-12 07:13:46更新
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  • 关耳开心76781028
    一路目送的小韭菜
    只看TA
    2023-10-11 21:50
    谢谢分享
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    于2023-10-11 21:54:18更新
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  • 只看TA
    2023-10-11 21:03
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    于2023-10-11 21:04:54更新
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  • 加油奥利给
    下海干活的韭菜种子
    只看TA
    2023-10-11 20:39
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    于2023-10-11 20:49:37更新
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  • 只看TA
    2023-10-11 20:17
    谢谢
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    于2023-10-11 20:37:02更新
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  • 只看TA
    2023-10-11 20:11
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    于2023-10-11 20:12:35更新
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  • 只看TA
    2023-10-11 20:05
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    于2023-10-11 20:13:28更新
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  • 韭韭评论
    热爱评论的吃面达人
    只看TA
    2023-10-11 17:01
    这个超声波指纹识别的渗透普及速度会怎么样。
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    于2023-10-11 18:41:11更新
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