昨天认为高标还能继续，看好恒为成妖，没想到以外的是万润借着小作文加强了。收盘一看，情绪还是有点走弱了，上周四分歧，周五集体反包，周一分化后今天没有走强，那接下来就不好做了。之前的减肥药跟科技两个方向，减肥药也就剩下博瑞还有抵抗，科技的话我觉得反倒是领先板块强势的万润有了点气质。减肥药要继续博弈的话大概率就是博瑞了，但是今天又拉了尾盘，明天其实性价比不高，我觉得减肥药没有做到利润的就别做了。万润今天算是科技里面最强的，本质上也就是华为对苹果的替代推动的国产半导体替代崛起思路是华为销量大增——华为手机存储需求大增——海力士被制裁，只能长存供应——万润封装长存颗粒供货华为。虽然这个思路还是有瑕疵的，理论上手机厂商这么大的量是直接找原厂要原片的，不会找第三方模组厂的一般，唯一的可能就是万润套壳规避下制裁保护下长存，但是么长存其实也已经在实质的制裁中了，理论上也不怕加大力度。不过好的是市场认了，把万润当做一个核心来炒，那我们只要做的就是继续持有。虽然今天卖飞了一点，但是好歹底仓还在，明天可能择机加仓万润，毕竟高位也就万润做到了趋势加强算力晚上传的是英伟达的限制落地了，这个方向就是利好国产算力，也就是加强华为+算力，那么高新发展的预期可以在加大点，明天恒为算是一个分离点，看能不能逆势走出反包吧，按道理明天竞价有弱转强就是买点了，今天卖的可以滚动回来。华为汽车今天其实有点强，塞力斯的拉升还是挺给力的，主要的超预期点在M9的定价，网传M9增程的定价在43.98万，比之前说的50-60万好一点，但是科技力上目前表现的还不够，智慧大灯+2.8万，投影+光场屏1.8万这些属实都不便宜。我觉得还是得继续观察，塞力斯这么强其实预期差就小了，M7现在有面对L7降价+理想全网推广，顺带还有智己LS7的竞争，其实这个25-35W的价格区间，新能源suv的竞争是非常激烈的，M7的增速放缓是必然的。对于华为汽车我觉得换个思路可能更好，华为本身就想做博世那类的tier 1厂商，给车企提供解决方案，问界是他炫技的一个载体，他最终的想法肯定是把自己的智慧汽车方案，赋能给传统油车例如BBA这类，这样才是华为利益的最大化。毕竟国内新能源市场卷起来很难，还不如瓜分博世这类企业在BBA那的份额更合适，那么借着华为方案的汽配企业，也会打入BBA供应链，也就是说很多智能车方向的汽配企业，能享受到国内新能源的增量+海外新能源的增量，这个空间可能更大。像华阳集团这种，HUD和电子后视镜都是比较大的增量。最后再讲一下卫星，本来这个是晚上切低的思路，特别是中国卫通这个图形也还行，不过晚上看了下，主要吹的是低轨卫星，我第一反应是跟华为卫星通信相关的，以为是华为的卫星通信代表着商业化的开始，没想到华为用的是天通一号的卫星通信，是地球同步轨道。低轨卫星代表的是马斯克的星链，商业应用主要是6G的天地通信，距离还有点远，预计是2030年，现在我们国家低轨卫星还没发几颗。所以这个方向虽然比周末吹的纳米压印之类的好，但是也有点远，晚上几个吹的各种标的，我觉得都是虚上加虚，只有龙头中国卫通还有点看头，但是明天去买，开的高了性价比一般，开的低了基本面也不够强没啥好做的，所以比较鸡肋。总的来讲就看2个高位的方向，一个是万润强上强还有一个是恒为弱转强，如果高位不考虑那就做一下华阳的低吸，只要塞力斯不崩。卫星的话就看中国卫通，这个我觉得佛系点，可上可不上，看个人吧，亏钱的就管住手。
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