软通动力23年三季报：利润跌幅收窄，毛利率逐季改善；重点看鸿蒙星辰大海！
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2023-10-25 21:20:22
【申万计算机】软通动力23年三季报：利润跌幅收窄，毛利率逐季改善；重点看鸿蒙星辰大海！#公司发布2023年三季度报告。2023年前三季度实现收入128.31亿元，yoy-9.54%，实现归母净利润3.52亿元，yoy-47.6%。2023Q3单季度，公司实现收入42.51亿元，yoy-13.24%，归母净利润1.50亿元，yoy-38.22%。业绩符合市场预期。
#前三季度利润跌幅收窄，收入跌幅继续扩大。23年H1，公司利润跌幅为52.88%，前三季度为47.6%，而收入跌幅由H1的7.59%扩大至9.54%，利润跌幅收窄主要系Q3毛利率有所回升。
#毛利率、净利率逐季修复。2023年Q1-Q3，公司毛利率分别为18.26%、19.05%、20.09%，毛利率逐季提升，降价影响有所缓解。受益于毛利率修复，净利率亦逐季提升，2023年Q1-Q3单季度净利率分别为1.14%、2.97%、3.29%。
#应收项稳定回款，经营性现金流出逐季收窄。2023年Q1-Q3，公司应收款项/收入分别为130.6%、64.76%、40.67%，同比去年维持稳定，公司项目回款情况较好，截至Q3末，经营现金净流出由9.66亿元收窄至3.62亿元，通常而言Q4是公司回款旺季，2023年经营性现金流有望继续净流入。
#鸿蒙未来聚焦四大领域，手机，PC，汽车，物联网。当前鸿蒙生态设备数已达7亿部，远期鸿蒙市占率将超16%，市场空间超百亿。公司率先完成鸿蒙与x86 PC硬件适配，彰显了软通强劲的鸿蒙工程化能力，有望在未来百亿市场中占据优势份额，深度受益鸿蒙生态的扩大。
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