盘面简单讲一下，多重利好下还是走的偏弱，主要是没有核心板块出来，本来希望半导体今天可以，没想到开盘几个GPU就开的不如人意。可以说目前市场机构没有定价权了，更多时候还是负溢价，意味着游资热钱占据主流定价权，那就是很单纯的，哪边筹码结构好，强势，哪边就涨的好，后面就可以左脚踩右脚无限循环。算力就是典型的一个例子，恒润的不停超预期带动板块持续正向循环，虽然租赁这个方向看起来逻辑瑕疵不小，但是因为筹码和赚钱效应都比国产算力方向好太多了，就导致了按道理应该是正宗受益的国产算力完全涨不过算力租赁，这点是单纯针对逻辑本身进行比较的，可能当下有人觉得国产这个逻辑就不行啊，国产算力怎么跟英伟达比，但是也正是这一点才是这个逻辑无限延伸的可能性。甚至在mate60珠玉在前的情况下，昇腾追赶上英伟达是完全合理的预期，毕竟算力涨价不可能无限，卡量还受限制，而且后续看点不足了，按道理是瑕疵的。不过现在的市场就是涨的好的就是对的，没什么好去跟市场做对的，弱的就走就好了，尽量慕强，简简单单的慕强。水利基建这块明天应该是分化的，板块还能走几天，但是我觉得潜伏盘太多，市场量能也不一定支持，这里就规避一下算了。算力明天应该也是分化，前排今天买到的可以多看看，后排我觉得高潮过后就别想太多了，甚至我今天恒为都是走了的，弱了很难翻盘，格局一下大概率就是大亏。虽然恒为三季报增长了一个亿的预付款跟一个亿的合同负债，看起来是肯定有在搞什么大事情，但是只要还没揭露开，走势没变强，就没有好纠缠的地方了，不然会很痛苦。半导体方向唯一突出的就是今天下午的万润，本来我有持仓的，结果出个门下午拉板那波没加到仓位，蛮可惜的。他这个逻辑就是三季报展现了单季度两千多万的存储营收，还在自己量产线没有完成的情况下就出现了可观的营收，也就是小作文传的各种华为订单的可能性逐步得到了证实，同时下午是在传国外的检测机构拆解了长存自有品牌致钛的固态硬盘发现长存已经能量产232层QLC的颗粒，这个水平是超过美光的，并且是在美国制裁的情况下实现的一大突破，可以类比华为mate60的突破，只是领域比较小众。不过万润蛋疼的地方在成了散户大本营了，三季度散户激增，所以操作上我觉得分时低吸更合适点。同样长存相关比较强势的，300302，这个是传采购了长存颗粒自己来做存储的，也就是长存相关模组厂，主要是上一波强势度还行，而且20cm弹性好点。还有一个今天的超级栏板，元成股份，这个传的是子公司给长存供半导体清洗设备。长存尽量还是看万润的强度去做吧，毕竟逻辑够硬，机构量化也都在里面做T，我觉得震荡向上问题不大。连续2天普反了，估计明天会分化难做，尽量忍一忍吧，这两天都没赚钱的话，那明后天很可能要亏钱了。还是关注指数共振机会，然后小仓位短线慕强而作。祝好
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