美元见顶带动北向流入，市场普反，主要成交量放出来了10659亿。板块结构上，券商有心理阴影了反倒走的还好，没有坑杀市场，这里我觉得券商就是看有没有什么超预期吧，超预期的板可以打一打，比如今天两个栏板太平洋跟国联证券看看明天会不会弱转强，有超预期信号可以搞搞，不然的话就目送吧。当下主流的几个板块，传媒短剧AI内容，消费电子钛合金曲面屏，汽车塞力斯，算力，先进封装，创新药。创新药因为涉及基本面太专业了，我就直接不考虑了，减肥药逻辑简单，但是也就一个翰宇药业走出来了，今天还大回落了整体难把握。消费电子现在是延展开去炒了，最早的华为+到现在的新增量钛合金，主要就是消费电子周期反转的推进炒法，钛合金今天是雷军微博推动的加强，高潮还算不上，但是明天接力难做，曲面屏那边新突破的图形比较多，维信诺这个突破+机构大买，可以关注下，有机会低吸可以考虑考虑，消费电子这个方向应该是机构发力会比较积极的，老板块覆盖也到位，基本上出机会了机构会反复做，今天消费电子爆发过了，明天尽量谨慎。汽车塞力斯真的是YYDS，这个我觉得就是一路炒到M9出来了，顶在哪里说不清楚，空间还有多少也不清楚，就是无限情绪左脚踩右脚吧，至于车真那么好卖么？没那么简单，新能源车真的太卷了。算力也算是老板块里面穿越过来的了，逻辑一直在，而且不停有加强催化，今天是说阿里云A100暂停出租，算力紧张，下午又传华为昇腾算力涨价，这块还会继续推进炒作，供不应求的逻辑是长期的，但是尽量围绕着新的做，因为逻辑一直在而且还是明牌，老的没有什么新预期了，就像商K一直在，姑娘总是新的好。先进封装这个主要是半导体大周期要来了，封装是跟着下游需求反映最快的一个环节，所以弹性会大点，先进封装基本炒的都小票，大票还没动，所以板块谈不上高潮，我觉得当前这个量能是支持半导体启动的，所以留意下半导体整个大板块，启动的尽量做前排就是了，胆子大的我觉得可以考虑明天亚翔集成的弱转强，他跟东方嘉盛相爱相杀，弱的第二天都能卡位。还有个半导体票子，赛腾股份，今天发现也是机构抱团的，这个机构抱团很强势，有机会水下我觉得低吸是很好的。传媒短剧AI内容，这个今天是妥妥高潮了，最强的是最早做短剧的中文在线，后面陆续传导到各个影视股和买量平台，逻辑其实没有那么好，但是因为传媒是个新题材，占了上周末的节点好，所以今天中文在线跟天威视讯超预期直接把板块带到高潮，明天板块内部肯定是分化的了，题材角度看空间也没那么大，没什么好去的了。相反短剧作为新时代一个比较新的内容模式，反映的是ai时代下人们对新内容的需求，今晚openai要开个开发者大会，预期可能会提出一个新的开发者工具，预期能降低开发成本95%，这个对于应用的发展是至关重要的，特别是这个量的角度来讲，直接变成了之前的5%是非常可观的。不过内容已经启动2天了，明天就看是加强还是落地出货，加强就做打版加仓，落地出货就清仓了。
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