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北斗星通:汽车电子业务拟出表,聚焦主业打造北斗“云+芯”龙头
题材逻辑挖呀挖呀挖
2023-11-07 07:01:10
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【华西军工】北斗星通:汽车电子业务拟出表,聚焦主业打造北斗“云+芯”龙头
8月4日,公司公告拟出售北斗智联15%股权,若交易完成,公司对其持股比例将下降至18.21%,汽车电子业务将不再纳入合并报表范围。
玫瑰汽车电子长期亏损,出表后公司利润释放将更顺畅。公司汽车电子产品包括智能中控、液晶数字仪表、远程信息处理器(T-BOX)、集成式智能座舱等,偏向集成,毛利率较低,22年营收19.85亿元,净利长期处于亏损状态。北斗智联为该业务主体,若交易完成,汽车电子业务将实现出表,公司利润释放将更为顺畅,业务结构将更清晰。
玫瑰持续剥离低效资产,聚焦“云+芯”战略布局。公司21年出售东莞云通51%股权、银河微波47.95%股权、In-tech公司57.14%股权;22年合并天线业务,并将Rx公司置入真点科技优化云芯一体化业务。我们认为,公司聚焦主业决心强烈,本次拟部分置出汽车电子业务,将进一步深化“云+芯”战略布局。
玫瑰公司是国内北斗芯片龙头厂商,国内市占率超60%,销量连年翻倍。目前,北斗迈入应用关键期,民用领域下游无人机、机器人、自动驾驶等都在快速增长通道,特种领域或迎来北三换装高峰期。同时,公司发力C端市场,穿戴设备芯片、消费级无人机、自动驾驶用导航芯片等项目推进顺利,有望受益国产替代趋势。
玫瑰公司自动驾驶用芯片由和芯星通负责,与汽车电子业务分属不同板块,目前已推出一系列面向自动驾驶需求的小型化、高性能的芯片、模组、板卡等产品及解决方案。定增募投项目拟投资2.3亿元,研制符合ISO26262功能安全标准的高精度北斗/GNSS SoC芯片及解决方案,推动该领域自主可控。
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